印度尼西亞紅土鎳礦資源特點及未來開發(fā)趨勢

馬文軍, 程晉陽

(中國恩菲工程技術(shù)有限公司， 北京 100038)

1 前言

1) 資源總量豐富

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局最新公布的數(shù)據(jù)，2019年全球鎳儲量總計8 900萬t，其中紅土鎳礦占比約60%，而印度尼西亞紅土鎳礦儲量則達(dá)到了2 100萬t[1]，占到全球紅土鎳礦儲量的約40%，已經(jīng)成為了名副其實的鎳資源“新霸主”。儲量對比如圖1所示。

圖1 全球鎳儲量及主要紅土鎳礦國家鎳儲量對比

從鎳資源分布方面來看，印度尼西亞的紅土鎳礦資源主要分布在中部的蘇拉維西島，其次是東部的馬魯古群島及巴布亞島，這三大島合計占到印度尼西亞鎳資源量的98%以上，資源量如圖2所示。

2) 資源稟賦好

除了資源量巨大，印度尼西亞紅土鎳礦還表現(xiàn)出資源稟賦上佳的特點，通過對全球主要紅土鎳礦資源及其品位的對比可以看出，雖然印度尼西亞項目在資源規(guī)模上處于中等水平，但其資源品位卻處于中等偏上水平。從區(qū)域資源品質(zhì)看，在紅土鎳礦資源的整體品位分布方面，印度尼西亞僅次于新喀里多尼亞，位居第二。資源及品位對比如圖3所示[1]。

圖2 印度尼西亞鎳資源量情況

圖3 全球主要紅土鎳礦資源及品位對比

1) 印度尼西亞紅土鎳礦開發(fā)長期以來以火法工藝為主導(dǎo)

印度尼西亞的紅土鎳礦開發(fā)始于20世紀(jì)70年代末，主要公司是Pt Antam和當(dāng)時PT Inco公司。Pt Antam建設(shè)了RKEF火法工藝生產(chǎn)線生產(chǎn)鎳鐵，Pt Inco公司建設(shè)了RKEF火法工藝生產(chǎn)線生產(chǎn)鎳硫。2000年以前，兩個公司鎳產(chǎn)能基本維持在約8萬t/a的水平，其產(chǎn)能增長緩慢。2000年以后印度尼西亞鎳礦出口持續(xù)增長態(tài)勢，成為全球紅土鎳礦出口大國，2014年受印度尼西亞原礦出口禁令的影響紅土鎳礦出口出現(xiàn)了斷崖式下跌，2018年有所恢復(fù)[2]。出口量變化如圖4所示。

圖4 印度尼西亞鎳礦出口量及當(dāng)?shù)毓炬嚠a(chǎn)量變化(不含中資企業(yè)鎳產(chǎn)量)

2014年以后，中資企業(yè)成為印度尼西亞鎳礦項目開發(fā)的主導(dǎo)力量。受2014年原礦出口禁令的影響，不少國內(nèi)企業(yè)紛紛前往印度尼西亞投資鎳冶煉項目，由此引發(fā)了2015—2017年在印度尼西亞的鎳鐵廠建設(shè)高潮，這些項目的共同點是都采用火法工藝生產(chǎn)作為不銹鋼原料的鎳鐵。根據(jù)初步統(tǒng)計，中資企業(yè)參與的鎳鐵項目產(chǎn)能已達(dá)約為261萬t，預(yù)計未來總產(chǎn)能可能達(dá)到470萬t。

2) 紅土鎳礦濕法處理工藝獲得新機遇

受動力電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展對鎳鈷需求增長的預(yù)期推動，不少國際及國內(nèi)企業(yè)開始對紅土鎳礦濕法處理工藝投入更多關(guān)注。2018年，中資企業(yè)寧波力勤礦業(yè)有限公司與印度尼西亞哈利達(dá)公司合作建設(shè)的印度尼西亞濕法紅土鎳礦項目開始啟動，成為印度尼西亞紅土鎳礦開發(fā)中的一個標(biāo)志性事件，寧波力勤礦業(yè)有限公司也成為首家在印度尼西亞投資紅土鎳濕法項目的中資企業(yè)。

截至目前，國內(nèi)已有寧波力勤礦業(yè)有限公司、青山控股集團(tuán)有限公司、格林美股份有限公司、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司等多家企業(yè)準(zhǔn)備在印度尼西亞采用HPAL濕法工藝建設(shè)紅土鎳礦項目，初步估計將增加鎳金屬量約(20～30)萬t，鈷金屬量(2～3)萬t，中資企業(yè)擬建濕法項目見表1。同時，包括日本住友礦業(yè)公司、巴西淡水河谷、法國冶金公司、Pt Antam等國際礦業(yè)公司及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也考慮采用濕法工藝在當(dāng)?shù)赝顿Y紅土鎳礦項目的可行性。

表1 中資企業(yè)印度尼西亞擬建濕法項目情況

3 印度尼西亞紅土鎳礦資源開發(fā)的優(yōu)勢及主要風(fēng)險

1) 印度尼西亞紅土鎳礦資源開發(fā)的優(yōu)勢

急性心肌梗死在臨床上較為常見，指的是冠狀動脈急性、持續(xù)性缺血缺氧造成的心肌壞死，癥狀為胸骨后疼痛。該病具有較高的發(fā)病率，其危險因素包括有抽煙酗酒、過度勞累、暴飲暴食、寒冷刺激以及情緒激動等，還有心肌內(nèi)耗氧量的增加、冠狀動脈痙攣等[1] 。需要及時進(jìn)行有效的治療，挽救患者的生命安全。本次主要采用氯吡格雷聯(lián)合阿司匹林對我院診斷為急性心肌梗死的70例患者進(jìn)行治療，以下是詳細(xì)報告。

在眾多企業(yè)對印度尼西亞紅土鎳礦資源開發(fā)青睞有加的背后，除了優(yōu)質(zhì)的鎳礦資源稟賦之外，能源、運營及其他方面的優(yōu)勢也是吸引各家企業(yè)的主要原因，印度尼西亞的非資源方面優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

(1) 人工成本：印度尼西亞及鄰國菲律賓的人工成本優(yōu)勢明顯，不僅遠(yuǎn)低于同樣擁有紅土鎳礦資源的澳大利亞和新喀里多尼亞，與我國相比，只有我國人工成本的約30%。

(2) 能源豐富：印度尼西亞的石油、天然氣、煤炭的儲量和產(chǎn)量均排名世界前列，使其電價優(yōu)勢明顯，約為我國電價的50%～60%。

(3) 環(huán)境容量：印度尼西亞屬于群島國家，熱帶雨林氣候，受季風(fēng)影響大，環(huán)境條件好，環(huán)境容量大。

(4) 項目建設(shè)：在項目建設(shè)方面，印度尼西亞對中國標(biāo)準(zhǔn)體系總體上認(rèn)可，使得中國企業(yè)在投資印度尼西亞項目過程中可以直接使用中國標(biāo)準(zhǔn)和中國設(shè)備，有效降低了投資成本。

(5) 其他方面：地緣相近、華僑眾多等因素，都為中資企業(yè)赴印度尼西亞投資創(chuàng)造了有利條件。

上述因素的結(jié)合，使得中國企業(yè)可以結(jié)合國內(nèi)經(jīng)驗在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行工程建設(shè)，加上中方的有效管理，形成了在當(dāng)?shù)仨椖拷ㄔO(shè)的優(yōu)勢，這為有效控制項目質(zhì)量、進(jìn)度、費用提供了保障，成為在印度尼西亞投資項目成功的一個關(guān)鍵因素。

項目建設(shè)優(yōu)勢與當(dāng)?shù)劓囐Y源及能源優(yōu)勢結(jié)合，形成了項目生產(chǎn)成本方面的競爭優(yōu)勢。對于決定項目投資效益的產(chǎn)品市場價格、項目投資成本及生產(chǎn)成本3個關(guān)鍵因素，印度尼西亞的優(yōu)勢組合決定了其中2個關(guān)鍵因素。這對于包括不銹鋼及三元材料在內(nèi)的原材料生產(chǎn)行業(yè)而言，成本競爭優(yōu)勢就是行業(yè)企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，而目前印度尼西亞完全具備推動企業(yè)在當(dāng)?shù)匦纬沙杀靖偁巸?yōu)勢的條件，成為激勵企業(yè)在印度尼西亞投資建設(shè)紅土鎳礦項目的重要支撐，開發(fā)的競爭優(yōu)勢如圖5所示。

圖5 印度尼西亞鎳資源開發(fā)的競爭優(yōu)勢

2) 印度尼西亞紅土鎳礦資源開發(fā)的風(fēng)險

盡管在印度尼西亞開發(fā)紅土鎳礦資源具有許多優(yōu)勢，但也必須考慮投資印度尼西亞紅土鎳礦開發(fā)項目的風(fēng)險因素，主要體現(xiàn)在政治風(fēng)險、安全風(fēng)險、運營風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等方面。這些風(fēng)險，一類是外部因素造成的風(fēng)險：環(huán)保風(fēng)險，環(huán)保政策變化可能對項目造成包括成本增加甚至影響項目生存的風(fēng)險產(chǎn)生；一類是內(nèi)部因素造成的風(fēng)險：技術(shù)、運營等方面的風(fēng)險，其中包括原料風(fēng)險，這些都需要引起國內(nèi)投資者的足夠重視。在此對內(nèi)部風(fēng)險中的原料風(fēng)險作一個重點提示：不同的工藝技術(shù)可能的技術(shù)風(fēng)險不同，火法工藝原料適應(yīng)性強，但資源綜合回收較弱；而濕法工藝雖然資源綜合回收強，但原料穩(wěn)定性要求高。紅土鎳礦成分的復(fù)雜性決定了其建設(shè)及運營涉及的技術(shù)問題的專業(yè)性和復(fù)雜性，一些企業(yè)在印度尼西亞建設(shè)濕法項目時，采取外購礦石方式，導(dǎo)致原料穩(wěn)定性風(fēng)險，可能給項目的投產(chǎn)及穩(wěn)定生產(chǎn)運營帶來額外的風(fēng)險。

4 印度尼西亞紅土鎳礦開發(fā)的未來趨勢

中資企業(yè)抓住印度尼西亞紅土鎳礦資源及當(dāng)?shù)鼐C合優(yōu)勢，已經(jīng)實現(xiàn)了印度尼西亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)的成功，并且通過近五年的快速發(fā)展，使印度尼西亞躍升為世界第二大不銹鋼生產(chǎn)國，開創(chuàng)了不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新業(yè)態(tài)。

印度尼西亞以往紅土鎳礦資源開發(fā)，主要集中在高品位的殘積型紅土鎳礦資源的開發(fā)，而大量鎳品位較低的褐鐵礦型紅土鎳礦資源尚未得到大規(guī)模的開發(fā)利用，在汽車產(chǎn)業(yè)電動化的大趨勢下，面對廣闊的動力電池市場需求及日趨嚴(yán)格的政策標(biāo)準(zhǔn)，動力電池企業(yè)追求降本增效的意愿將更為強烈，在綜合考慮資源、能源、人工等優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)協(xié)同基礎(chǔ)上，進(jìn)一步降低電池的綜合成本、提高產(chǎn)品競爭力，成為未來發(fā)展必然趨勢。具備成本競爭優(yōu)勢的印度尼西亞，成為電池材料企業(yè)發(fā)展關(guān)注的重點區(qū)域，加之作為紅土鎳礦HPAL濕法工藝技術(shù)典范的巴新瑞木項目的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)所產(chǎn)生的示范效應(yīng)，更是為印度尼西亞成為紅土鎳濕法項目開發(fā)基地提供了有力的技術(shù)保障與支撐。

5 結(jié)論

印度尼西亞作為紅土鎳礦資源優(yōu)勢國家，資源稟賦好，結(jié)合其能源優(yōu)勢，將鎳礦資源開發(fā)與能源利用及電池材料生產(chǎn)等環(huán)節(jié)結(jié)合，實施“資源+能源+材料”一體化模式采用HPAL濕法工藝技術(shù)開發(fā)低品位紅土鎳礦，實現(xiàn)紅土鎳礦資源開發(fā)與動力電池材料生產(chǎn)的結(jié)合，將更有利于推動電池材料成本的下降，是一種動力電池產(chǎn)業(yè)提升成本競爭力的好模式，將會成為印度尼西亞低品位紅土鎳礦資源開發(fā)的未來趨勢，其將成為亞洲乃至全球范圍內(nèi)重要的動力電池材料供應(yīng)基地。