2018年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易狀況與趨勢(shì)分析

蔡天智 蘇 暢

改革開放40年的發(fā)展，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈體系相應(yīng)完善，醫(yī)療公共產(chǎn)品在符合環(huán)?；A(chǔ)上得到了產(chǎn)能優(yōu)化，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外挑戰(zhàn)可滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。但在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)鏈趨于結(jié)構(gòu)性平衡之際，中美貿(mào)易摩擦對(duì)此提出了嚴(yán)重挑戰(zhàn)[1-2]。如何在不同領(lǐng)域和不同時(shí)期，對(duì)處于不同階段的國(guó)際化，從不可預(yù)測(cè)性演變成新的不確定性中，尋找出適合自身發(fā)展的道路顯得尤為重要。此時(shí)，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈正處價(jià)值鏈中低端向中高端跨越時(shí)期，遭遇供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，面對(duì)新的挑戰(zhàn)不得不進(jìn)行深層次思考，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)要素的不斷攀升和品牌塑造、法務(wù)成本以及公共事務(wù)上無(wú)法避免的費(fèi)用支出，優(yōu)化產(chǎn)品附加值或轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，在合適國(guó)家或地區(qū)擴(kuò)大必要的技術(shù)或設(shè)備投入以改變“本土化”需求與國(guó)際合作深入問題。信息新技術(shù)可跨越以往供應(yīng)鏈上的弊端，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和新業(yè)態(tài)，為國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供契機(jī)，合作中使用者與供應(yīng)者直接溝通，達(dá)到從生產(chǎn)到用戶流程最短、價(jià)格最低和價(jià)值最大化，構(gòu)筑醫(yī)療器械全球化的生態(tài)鏈。如中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)引來國(guó)際采購(gòu)商構(gòu)建國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化，中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)引來國(guó)際供應(yīng)商構(gòu)建國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)化，促使生產(chǎn)型企業(yè)積極參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的全方位合作[3]。

1 2018年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展

全球醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，已成為最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域之一[4]。中國(guó)產(chǎn)品的“質(zhì)優(yōu)、均一、穩(wěn)定、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”的優(yōu)勢(shì)已成為醫(yī)療公共產(chǎn)品的勢(shì)必選擇[5]。盡管受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)趨嚴(yán)趨同等因素影響，我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)“走出去”的意愿和步伐仍在加快，對(duì)外貿(mào)易、國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作、對(duì)外援助、政府采購(gòu)、參與政府間項(xiàng)目和各種國(guó)際性展會(huì)都已成為我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)亮相國(guó)際市場(chǎng)的重要平臺(tái)[6]。

我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品出口的國(guó)家或地區(qū)已達(dá)200多個(gè)，亞洲、歐洲和北美洲三足鼎立基本格局保持不變，在鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)基礎(chǔ)上不斷開辟新興市場(chǎng)，產(chǎn)品及營(yíng)銷方式也呈多元化發(fā)展。對(duì)印度、巴西及俄羅斯等國(guó)家繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，南美洲和非洲已成為更加廣闊的開拓市場(chǎng)。

回顧2018年，我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易達(dá)457.95億美元、同比增長(zhǎng)8.88%。其中，進(jìn)口額為221.65億美元、同比增長(zhǎng)8.89%，出口額為236.3億美元、同比增長(zhǎng)8.88%[7]，見表1。

表1 2018年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)

2018年，德國(guó)首次超越中國(guó)香港成為中國(guó)第三大出口市場(chǎng)，荷蘭增幅為16.79%，金額為7.11億美元。就國(guó)際市場(chǎng)覆蓋面而言，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的占有率進(jìn)一步提升，初步形成醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、醫(yī)用耗材及外科植入物、基礎(chǔ)醫(yī)療器械和專科診療等產(chǎn)品版塊[8-9]。我國(guó)企業(yè)在生產(chǎn)工藝、核心部件、關(guān)鍵技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用示范等方面科研攻關(guān)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，推動(dòng)了彩色多普勒超聲、患者監(jiān)護(hù)儀、數(shù)字X射線攝影和X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描等產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的份額不斷擴(kuò)大，在醫(yī)療產(chǎn)品設(shè)計(jì)、部件制造及精細(xì)加工等方面形成了一定規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相對(duì)規(guī)范，但其他地區(qū)或國(guó)家仍存在“三非”現(xiàn)象，即“非規(guī)模需求、非透明管理、非成熟市場(chǎng)”，企業(yè)在國(guó)際合作中更應(yīng)采取謹(jǐn)慎性貿(mào)易策略和系統(tǒng)性評(píng)估，見表2。

表2 2018年我國(guó)醫(yī)療器械出口前十市場(chǎng)情況

1.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

一直以來，我國(guó)中低端醫(yī)療產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上占有率較高，尤其是低附加值的耗材產(chǎn)品更是主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng)。近年來，隨著我國(guó)高端醫(yī)療產(chǎn)品研發(fā)和制造相應(yīng)政策的出臺(tái)，促進(jìn)了行業(yè)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)投入巨大資金使研發(fā)能力顯著增強(qiáng)，部分關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件不斷攻克，一批高精尖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了新的突破，有效地改變了我國(guó)部分高性能醫(yī)療設(shè)備以進(jìn)口為主的格局，盡管現(xiàn)階段，我國(guó)出口仍以中低端醫(yī)療器械和設(shè)備為主，但結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化，高附加值產(chǎn)品占比不斷提升，醫(yī)用耗材產(chǎn)品性價(jià)比增幅顯著[10]。

1.2 產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步提高

我國(guó)醫(yī)療器械制造基地主要集中在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)[11]，廣東、江蘇和浙江3省占我國(guó)出口總額的60%(來自中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù))。前10大出口省市中除安徽省外，其余省市出口增幅顯著(來自中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù))。廣東、福建、湖北和山東4省出口增幅均超10%。

1.3 “一帶一路”沿線國(guó)家增速明顯

我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口占我國(guó)對(duì)外出口額的20%左右，且占比逐年提升。其中，對(duì)印度、俄羅斯和越南出口均出現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(表3)。對(duì)東盟國(guó)家出口顯著提升，如越南、印度尼西亞、菲律賓和泰國(guó)都實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，越南增幅更是達(dá)到44.01%，一躍成為我國(guó)出口東盟的第一大國(guó)家。越南、新加坡和馬來西亞為前三大出口市場(chǎng)，印度尼西亞作為人口最多的東盟國(guó)家，對(duì)醫(yī)療產(chǎn)品的需求量逐年攀升，近些年成為我國(guó)企業(yè)開拓的主要市場(chǎng)，如醫(yī)用耗材、超聲設(shè)備、霧化器和小型家庭用設(shè)備均有很大的市場(chǎng)潛力。

表3 “一帶一路”沿線國(guó)家出口統(tǒng)計(jì)

近5年來，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品出口至“一帶一路”沿線國(guó)家的增速明顯加快，2018年出口額為49.63億美元，同比增長(zhǎng)10.89%，尤其是診療設(shè)備和保健康復(fù)用品增速明顯，分別為13.01%和13.09%。

1.4 對(duì)金磚國(guó)家出口保持較高增速

2018年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)金磚國(guó)家出口繼續(xù)延續(xù)2017年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中對(duì)印度出口增幅高達(dá)16.04%，出口額6.45億美元。俄羅斯近年受到西方國(guó)家制裁，導(dǎo)致對(duì)外醫(yī)藥貿(mào)易受挫，我國(guó)對(duì)俄羅斯醫(yī)療器械出口下滑嚴(yán)重。隨著俄羅斯的經(jīng)濟(jì)回暖，醫(yī)療器械重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年更以14.84%的增速帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品對(duì)俄羅斯整體出口的增長(zhǎng)，2019年有望突破4億美元。巴西由于近年來政治危機(jī)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下滑日趨嚴(yán)重，我國(guó)出口巴西的醫(yī)療器械增速放緩，據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，2019年我國(guó)對(duì)俄羅斯醫(yī)療器械出口會(huì)超過巴西(通過中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)推測(cè))。對(duì)南非出口基本維持在同比增長(zhǎng)3%左右，見圖1。

圖1 2018年我國(guó)對(duì)金磚國(guó)家醫(yī)療器械出口統(tǒng)計(jì)

2 2018年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)

2018年，我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口總額為221.65億美元，同比增長(zhǎng)8.89%。美國(guó)、德國(guó)、日本、墨西哥和愛爾蘭是我醫(yī)療器械進(jìn)口主要來源地，荷蘭增長(zhǎng)高達(dá)22.86%，達(dá)到5.98億美元(來自中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù))(圖2)。就2018年醫(yī)療器械進(jìn)口產(chǎn)品種類而言，醫(yī)用耗材漲幅明顯，達(dá)26.29%，躍居第一位；中高端診療設(shè)備類依舊是主要進(jìn)口產(chǎn)品，如光學(xué)儀器、彩色超聲多普勒、X射線斷層檢查儀、外科植入類產(chǎn)品等。

圖2 2018年醫(yī)療器械主要進(jìn)口國(guó)家統(tǒng)計(jì)

2018年在華外資企業(yè)進(jìn)口額占到我國(guó)醫(yī)療器械總進(jìn)口額的45%、出口額占到我國(guó)醫(yī)療器械總出口額的48%，尤其是診療設(shè)備進(jìn)口額占72%、出口額占44%。盡管國(guó)產(chǎn)品質(zhì)有進(jìn)步但與在華外資企業(yè)技術(shù)差距還是一目了然，有的合資企業(yè)關(guān)鍵核心零部件、高端制造裝備和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)儀器并未攻克還依賴進(jìn)口，也是跨國(guó)企業(yè)盈利的關(guān)鍵點(diǎn)。

3 國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)國(guó)際化步伐加快

近年來，國(guó)產(chǎn)先進(jìn)醫(yī)療器械企業(yè)迅速崛起，部分產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也與世界接軌，實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。如東軟、安科、邁瑞、萬(wàn)東、開立、奧泰、微創(chuàng)、普博、威高、樂普、奧美、振德和穩(wěn)健等民族企業(yè)逐漸在國(guó)際舞臺(tái)上站穩(wěn)腳跟，其產(chǎn)品和技術(shù)也逐漸在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，降低了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)成本。一批有實(shí)力的企業(yè)還通過實(shí)施境外投資并購(gòu)，搭建進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)平臺(tái)，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際化方式之一[12]，如復(fù)星醫(yī)藥收購(gòu)以色列醫(yī)用激光企業(yè)Alma公司，華大基因收購(gòu)美國(guó)基因測(cè)序公司Complete Genomics，華潤(rùn)醫(yī)療收購(gòu)美國(guó)磁共振成像設(shè)備企業(yè)Aurora公司，深圳邁瑞收購(gòu)美國(guó)超聲診斷系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)ZONARE公司，三諾生物以2.73億美元和2.9億美元的價(jià)格分別收購(gòu)尼普洛和Trividia/PTS診斷，上海微創(chuàng)醫(yī)療收購(gòu)美國(guó)Wright醫(yī)療集團(tuán)的骨科關(guān)節(jié)產(chǎn)品業(yè)務(wù)(數(shù)據(jù)來自公司官方網(wǎng)站)，見表4。此外，威高集團(tuán)、成都新津事豐、振德醫(yī)療和國(guó)藥國(guó)際分別在肯尼亞、巴基斯坦、埃塞爾比亞、厄瓜多爾和波黑投資建廠或市場(chǎng)深度拓展商業(yè)模式等[13]。

表4 境外并購(gòu)十大案例(億元)

4 展望

隨著我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加快，醫(yī)療器械產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和服務(wù)正向國(guó)際先進(jìn)水平邁進(jìn)，中高端醫(yī)療產(chǎn)品有望逐步進(jìn)入全球市場(chǎng)，進(jìn)而促進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)化步伐加快，也使得我國(guó)醫(yī)療產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易作用愈來愈大，百年變局為國(guó)內(nèi)企業(yè)在新業(yè)態(tài)模式下成為新的貿(mào)易合作者，由單純產(chǎn)品貿(mào)易向技術(shù)輸出、資本輸出以及醫(yī)療服務(wù)全方位方向發(fā)展[14]。

2019年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)致力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、研發(fā)創(chuàng)新提高和智能制造普及化等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在“降價(jià)、控費(fèi)、招標(biāo)、合規(guī)、兩票制和互聯(lián)網(wǎng)+”政策走向下，對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大起到巨大的推動(dòng)作用。相信在國(guó)內(nèi)政策引導(dǎo)下，兩票制促集中、分級(jí)診療惠基層、醫(yī)保政策變機(jī)制、集中采購(gòu)提門檻、零加成延回款、藥耗占比限用量等可進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為外貿(mào)產(chǎn)品提供更加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品[15]。