全球嵌入式技術(shù)與IoT產(chǎn)業(yè)回顧與展望

摘要：半導(dǎo)體公司的并購、loT和AI熱潮驅(qū)動嵌入式技術(shù)向安全、低功耗和互聯(lián)的方向發(fā)展，AI和IoT將越來越多呈現(xiàn)“--體化”趨勢，“人工智能”逐漸向“應(yīng)用智能”發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)也將會向“智聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展。

關(guān)鍵詞：嵌入式技術(shù);物聯(lián)網(wǎng);人工智能;嵌入式視覺;MCU

1 半導(dǎo)體行業(yè)的并購

全球半導(dǎo)體行業(yè)的并購是從2015年開始提速，到了2016年發(fā)展到頂峰，之后逐漸回落。我們看到過去幾年發(fā)生了不少并購，一個就是高通（Qualcomm）收購恩智浦（NXP），因?yàn)橹袊虅?wù)部沒有批準(zhǔn)，最后這件事情沒發(fā)生，恩智浦現(xiàn)在又開始獨(dú)立運(yùn)作了。

其實(shí)之前恩智浦已經(jīng)把飛思卡爾（Freescale）給收購了。飛思卡爾是我們嵌入式行業(yè)一家著名半導(dǎo)體公司，加上原來恩智浦就已經(jīng)是歐洲著名的嵌入式芯片公司，恩智浦是中國金融信息系統(tǒng)中的重要供應(yīng)商。

還有一些小規(guī)模的嵌入式芯片公司的收購，或許我們沒有在意，例如微芯（Microchip）收購了愛特梅爾（Atmel），這兩家都是做單片機(jī)（MCU）出身的。還有瑞薩（Renesas）公司，在MCU業(yè)一直名列前茅（注：在中國市場，日本公司通用MCU的市場占有率-直很低，名氣也沒有歐美企業(yè)大。），2016年收購了Intersil公司。Intersil是做模擬器件方面的。最近美滿（MarveⅡ）把做網(wǎng)絡(luò)通信的芯片公司Cavium公司收購，我們知道Marvell一直要收購其他芯片公司，曾經(jīng)也開出了很高的價格收購高通。最近把做網(wǎng)絡(luò)處理器的Cavuim公司收購。

那么，驅(qū)動并購最重要的原因是什么？就是成本不斷的增加，包括人工的成本上升和由于工藝提升引起的制造成本的上升，但是芯片的價格卻是越來越便宜。因?yàn)楣蓶|對于盈利的需求，給半導(dǎo)體企業(yè)的運(yùn)營者帶來很大的壓力。股東和運(yùn)營者希望通過并購，能夠?qū)崿F(xiàn)芯片公司更好的盈利。

收購一般將會花費(fèi)兩三年的時間才可以整合好。多數(shù)收購是積極和正面的。長遠(yuǎn)來看，并購可以幫助芯片企業(yè)在IoT和人工智能（AI）方面發(fā)展。

半導(dǎo)體公司的并購將會驅(qū)動嵌入式芯片企業(yè)向更高的性能、更安全以及更低成本的方向發(fā)展。從2018年開始，我們看到loT市場已經(jīng)有一些性能更強(qiáng)、安全性和連接性更好的芯片出來，比如NXP RT系列高能MCU和Microchip的IoT芯片整體解決方案。

半導(dǎo)體公司的并購還將幫助嵌入式芯片公司進(jìn)入人工智能和IoT的一些垂直應(yīng)用市場，例如無人駕駛，這個市場非常熱;還有計(jì)算機(jī)視覺（CV），也有人稱之為嵌入式計(jì)算機(jī)視覺（Embedded Vision），這是一個更廣義的人工智能應(yīng)用領(lǐng)域，或者說人工智能讓這個傳統(tǒng)的技術(shù)再放異彩。2019年2月德國紐倫堡嵌入式世界展覽和大會（Embedded World Exhibition and Conference）上有專門的Embedded Vision專題和論壇談?wù)?，每?月在美國硅谷有Embedded Vision產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組織大型的技術(shù)峰會。

我們可以看到像三星收購Harman，Harman是做汽車電子的;Intel收購Mobileye進(jìn)入計(jì)算機(jī)視覺。Xilinx也把中國一家叫深鑒科技的初創(chuàng)公司收購了，后者有清華大學(xué)的技術(shù)背景，專注于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究、深度壓縮技術(shù)及系統(tǒng)級優(yōu)化。Arm在大約2018年投資了一家數(shù)據(jù)分析公司，該公司支持邊緣計(jì)算。目前垂直市場的容量還比較小，大家看好的是未來的發(fā)展。大的IT公司，包括谷歌、亞馬遜和微軟，也是在人工智能和IoT相關(guān)的領(lǐng)域里投資。

半導(dǎo)體公司的并購還將影響處理器架構(gòu)市場，現(xiàn)在的情況是Arm依然獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。但是RISC-V現(xiàn)在聲名大振，中國第一代的集成電路的專家——許居衍院士，對于RISC-V非?？春?。loT的需求會推動處理器架構(gòu)技術(shù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，因?yàn)閘oT系統(tǒng)是一種隱形的計(jì)算，即看不見的計(jì)算。這種設(shè)備不像我們的電腦和終端，你會拿在手上或者會放在桌面。在這種看不見的計(jì)算當(dāng)中，不一定要使用Arm架構(gòu)的處理器，可以是其他架構(gòu)的處理器。雖然這些架構(gòu)處理器的生態(tài)系統(tǒng)沒有Arm這么好，但是因?yàn)橛?jì)算模式比較簡單，生態(tài)環(huán)境就不是主要的問題了。而且由于這些處理器有開放的架構(gòu)，他們的優(yōu)勢可能會呈現(xiàn)出來。RISC-V基金會也有300多家成員，市場非?；钴S，高校拿RISC-V做教學(xué)，科技巨頭紛紛宣布支持RISC-V，并且涌現(xiàn)出一批初創(chuàng)的科技公司，臺灣的Andes（晶心科技）和杭州中天微（注：現(xiàn)在已經(jīng)被阿里收購，叫平頭哥）等已經(jīng)支持基于RISC-V架構(gòu)芯片設(shè)計(jì)，已經(jīng)有相應(yīng)的IP可以授權(quán)給半導(dǎo)體公司。

2 物聯(lián)網(wǎng)的邊緣計(jì)算

IoT后面的發(fā)展就是人們非常看好邊緣計(jì)算。什么是邊緣計(jì)算呢？美國韋恩州立大學(xué)施巍崧教授在《Edge Computing：Vision and Challenges》論文當(dāng)中給出邊緣計(jì)算的定義：邊緣計(jì)算是一種可以在網(wǎng)絡(luò)的邊緣完成的計(jì)算技術(shù)，這種技術(shù)和平臺在云和IoT設(shè)備之間上傳和下載數(shù)據(jù)，以平衡系統(tǒng)的計(jì)算、實(shí)時性、功耗和安全方面的需求引。

為什么要使用邊緣計(jì)算？這里有三大要素：能耗、帶寬和隱私。最早去踐行邊緣計(jì)算的企業(yè)是美國的通用電氣（GE）。GE是一家工業(yè)設(shè)備的巨頭，它對邊緣技術(shù)的定義是這樣的：靠近數(shù)據(jù)源存在的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)備，例如工業(yè)控制器和來自各種設(shè)備傳感器的數(shù)據(jù)集合，這些設(shè)備通常遠(yuǎn)離云計(jì)算中心。

邊緣計(jì)算的三大要素，第一是安全和隱私，因?yàn)橛袝r候設(shè)備廠商不太希望把產(chǎn)生的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)放到云端。第二是能耗，如果我們使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（CNN）的深度學(xué)習(xí)Deep Learning）的Al方法，如果將數(shù)據(jù)訓(xùn)練和模型推理都在云端服務(wù)器上完成，無論算得如何快，都將導(dǎo)致在云端和設(shè)備端直接、大量和反復(fù)地傳遞數(shù)據(jù)，這樣消費(fèi)的能耗和帶寬都將是巨大的，而且傳輸中的數(shù)據(jù)延遲可能會造成系統(tǒng)實(shí)時性降低。如果我們將數(shù)據(jù)訓(xùn)練和模型推理放在物聯(lián)網(wǎng)的邊緣，實(shí)時性或許可以解決，但是在設(shè)備端，無論算力和能耗都是無法承受的。要想滿足這三大要素，邊緣計(jì)算將是比較好的解決方案，即將數(shù)據(jù)訓(xùn)練繼續(xù)放在云端，模型推理放在邊緣計(jì)算端，這樣可以平衡實(shí)時性、安全隱私和能耗的需求。

傳統(tǒng)的嵌入式企業(yè)，像恩智浦（NXP）是邊緣計(jì)算的積極倡導(dǎo)者，研華公司也是早期就做邊緣計(jì)算設(shè)備的企業(yè)。需要指出的是，邊緣計(jì)算設(shè)備-般會安裝在系統(tǒng)傳感和執(zhí)行端，多數(shù)邊緣計(jì)算設(shè)備是嵌入式系統(tǒng)。從物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)角度看，邊緣計(jì)算設(shè)備是整個物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的一個組成部分，不能單獨(dú)存在，需要云計(jì)算和人工智能技術(shù)的支撐和服務(wù)。邊緣計(jì)算技術(shù)的研究和產(chǎn)品開發(fā)目前處在初期階段，云計(jì)算、通信設(shè)備和嵌入式企業(yè)非常關(guān)注，物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展是邊緣計(jì)算興起的最大推手。

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大致分成兩個時期，第一個時期是從互聯(lián)走向智能，第二個時期從智能走向自治。目前大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目還是處于第一個時期，正進(jìn)入第二個時期，邊緣計(jì)算將發(fā)揮重要作用，邊緣計(jì)算也將迎來快速發(fā)展的時期，人工智能正向邊緣和終端側(cè)延展，嵌入式人工智能時代將要來到。

3 物聯(lián)網(wǎng)云平臺

loT云平臺就是物聯(lián)網(wǎng)的云端，我們稱之為IoT云。過去幾年，loT的云平臺發(fā)展得比較順利，趨于成熟。云計(jì)算可分為軟件即服務(wù)（SaaS），平臺即服務(wù)（PaaS）和基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)（laaS）。loT云平臺符合PaaS的定義。loT借助云計(jì)算的快速發(fā)展。目前來看，loT的云平臺方面，各個IT大佬在跑馬圈地，我們可以看到國內(nèi)和國際的IT企業(yè)都在做這件事情，以前我們會看到一些在美國和中國的創(chuàng)業(yè)公司專門做loT云，像廣州機(jī)智云，但現(xiàn)在還繼續(xù)在做IoT云的創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)很少了。

現(xiàn)在IT大佬已經(jīng)把觸角往下探了，他們甚至去投資一些IoT芯片和模組的公司，還有物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)（IoT OS），例如阿里已經(jīng)投資到IoTOS，產(chǎn)品是AliOS Things，阿里希望阿里云能夠通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)通到模組和傳感器，能夠把客戶的數(shù)據(jù)拿到?？蛻艨梢宰砸幌拢T如百度云、阿里云或者亞馬遜云，剛開始可能半年或者一年，或者用戶的節(jié)點(diǎn)很少的時候，全部是免費(fèi)。只有當(dāng)這位用戶的數(shù)據(jù)量上來之后，才有收費(fèi)的模式。所以這個領(lǐng)域在跑馬圈地，真正大數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)效益還在后面。

4 物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)

嵌入式操作系統(tǒng)未來趨勢就是向IoT OS發(fā)展。2017年，筆者在《嵌入式操作系統(tǒng)風(fēng)云錄：歷史的演進(jìn)與物聯(lián)網(wǎng)未來》一書中，把這段歷史作了比較詳盡的描述，其中嵌入式操作系統(tǒng)和IoTOS銜接最緊密的是實(shí)時多任務(wù)的操作系統(tǒng)（RTOS）和開源的Linuxl。

過去幾年loT成為重要風(fēng)口，眾多國內(nèi)外科技巨頭以及中小企業(yè)開展了在loT方面的布局，阿里云稱loT是其第五賽道，以阿里云為支撐，在端側(cè)有AliOS Things，在其上阿里有物聯(lián)網(wǎng)市場和一站式開發(fā)平臺，再上面就是包括消費(fèi)和行業(yè)應(yīng)用。華為布局AloT，推出HiLink標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。在端側(cè)，華為有Huawei Lite OS，端云結(jié)合是通過Ocean Connect，它是華為云推出的IoT聯(lián)接管理平臺。行業(yè)應(yīng)用上，華為重點(diǎn)推廣NB-IoT。

亞馬遜推出Amazon FreeRTOS，借助嵌入式系統(tǒng)最具影響力的RTOS-FreeRTOS，亞馬遜擴(kuò)展其在物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中的市場地位，借助AWS loT云和邊緣計(jì)算Greengrass技術(shù)，為開發(fā)者提供一站式解決方案51。微軟在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備端布置Azure Sphere OS，可以運(yùn)行在MCU上，邊緣側(cè)微軟有AzureloTEdge，可以運(yùn)行在Linux和Windows系統(tǒng)，在云端微軟有Azure loTstack，負(fù)責(zé)對IoT設(shè)備進(jìn)行安全管理和維護(hù)。

Arm Bed OS是最早推出的IoTOS，在行業(yè)具有標(biāo)桿作用。2018年Arm推出Arm Pelion IoT Platform，提供端端loT安全解決方案。據(jù)悉Pelion計(jì)劃在2019年在中國落地。

5 物聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)

我們看一下物聯(lián)網(wǎng)的通訊技術(shù)，這幾年有許多新的發(fā)展。

第一個就是藍(lán)牙5.0。藍(lán)牙是一個古老的點(diǎn)到點(diǎn)近場通訊技術(shù)，到了藍(lán)牙5.0之后，藍(lán)牙技術(shù)真正進(jìn)入了物聯(lián)網(wǎng)時代，許多智能家居應(yīng)用可以使用藍(lán)牙5.0技術(shù)了。

第二就是NB-loT，是4G網(wǎng)絡(luò)到5G發(fā)展之后出現(xiàn)的一個分支——一個分支走向高速高帶寬、另一個分支走向低速低功耗。NB-IoT技術(shù)目前發(fā)展得也非常快，特別是在中國，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通目前在主要的城市都有網(wǎng)絡(luò)的布置，包括水、電和氣在內(nèi)的公共服務(wù)和其他應(yīng)用正在實(shí)施之中。5G應(yīng)該能夠推動兩大應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，第-一個是無人駕駛。如果沒有5G，無人駕駛基本上不太可能。例如一輛無人駕駛車在道路上高速行駛，突然遇到行人沖到主路，這時系統(tǒng)需要在很短時間內(nèi)做出識別并剎車動作，如果沒有5G的網(wǎng)絡(luò)，無人駕駛就連基本安全保障也很難做到，—直會屬于實(shí)驗(yàn)室，或者某個園區(qū)里面實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品。

另外一個5G的重要應(yīng)用場景就是AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）和VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）。AR在設(shè)備維護(hù)等行業(yè)應(yīng)用中，現(xiàn)在4G的帶寬對智能AR眼鏡功耗和延遲都是太大，智能眼鏡因?yàn)槌叽缦拗?，只能放一個很小的電池，延遲大造成專家遠(yuǎn)程指導(dǎo)效果失真，直接造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

6 物聯(lián)網(wǎng)安全

2016年10月21日，北美地區(qū)若干重要網(wǎng)站無法正常訪問，包括twitter、paypal、github等。本次安全事件是由于美國知名網(wǎng)絡(luò)域名服務(wù)提供商Dyn遭受到強(qiáng)力的DDoS攻擊所致。Flashpoint公司已經(jīng)確認(rèn)Mirai僵尸網(wǎng)絡(luò)參與了該DDoS攻擊。Mirai是一種主要感染loT設(shè)備的僵尸程序，該僵尸程序在源碼公開后，被黑客快速利用并擴(kuò)散形成了大量的僵尸網(wǎng)絡(luò)。

全球已有130萬臺以上的監(jiān)控探頭和攝像機(jī)等物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備感染了Mirai病毒。Mirai之后，大家才開始認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)安全確實(shí)已經(jīng)刻不容緩。

loT安全漏洞的案例很多，小到玩具，大到工業(yè)設(shè)備都面臨了loT安全隱患。

從2015年開始，筆者--直主持上海一個嵌入式系統(tǒng)安全論壇。筆者有一個感受，就是IoT安全不好做，如果只是一家公司則做不了安全，loT安全需要整個產(chǎn)業(yè)鏈，需要從芯片到云端的整體解決方案，即大家一起來打造安全，甚至包括開發(fā)者和維護(hù)人員都要有這種安全的意識，才能使整個設(shè)備和系統(tǒng)安全。

另外一個關(guān)鍵的點(diǎn)是未來的物聯(lián)網(wǎng)只有設(shè)備本身的功能安全（Safety）還不夠，信息安全（Security）講得也不夠。這兩個安全現(xiàn)在目前的看法就是要融合在一起。最近有一個新的工業(yè)信息安全的標(biāo)準(zhǔn)（IEC62443），西門子已經(jīng)剛剛通過了TUV組織的認(rèn)證。IEC62443把兩個安全標(biāo)準(zhǔn)融合在一起，作為-個實(shí)施準(zhǔn)則來做，現(xiàn)在看loT的安全任重道遠(yuǎn)，甚至可能是一個最后要攻下的堡壘，最難做的一件事情。

7 結(jié)論

未來嵌入式技術(shù)三大方向，第一個是萬物互聯(lián);第二個是綠色環(huán)保，即低功耗;最后一個就是嵌入式系統(tǒng)安全，安全一定是功能安全和信息安全的融合。未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，Al和IoT將越來越多呈現(xiàn)“一體化”趨勢，“人工智能”逐漸向“應(yīng)用智能”發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)也將會向“智聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

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