特斯拉、奧迪鬧“電池荒”，本土品牌的機(jī)會(huì)來了嗎？

陳棟棟

插圖：《中國經(jīng)濟(jì)周刊》美編 孫竹

6月13日，吉利汽車（00175.HK）宣布，旗下的上海華普國潤與LG化學(xué)將成立合資公司，主要生產(chǎn)和銷售動(dòng)力電池。外界認(rèn)為，這是吉利汽車吸取前輩們教訓(xùn)的結(jié)果。

此前，受動(dòng)力電池供應(yīng)不足影響，奧迪宣布下調(diào)首款電動(dòng)汽車年產(chǎn)量預(yù)期。而在今年4月，新能源汽車圈“頭號(hào)流量”特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克通過社交媒體稱，松下公司的動(dòng)力電池供應(yīng)不足，導(dǎo)致其Model 3轎車產(chǎn)量受到限制，進(jìn)而導(dǎo)致虧損。

在汽車市場整體低迷的行情下，動(dòng)力電池竟成了供不應(yīng)求的“香餑餑”？

據(jù)外媒今年4月報(bào)道，由于無法從供應(yīng)商獲得足夠的動(dòng)力電池（編者注：本文所稱動(dòng)力電池均為汽車動(dòng)力蓄電池，是指在汽車上配置使用的、能夠儲(chǔ)存電能并可再充電的、為驅(qū)動(dòng)汽車行駛提供能量的裝置，包括鋰離子動(dòng)力蓄電池、金屬氫化物鎳動(dòng)力蓄電池等），奧迪推遲了其首款旗艦電動(dòng)車E-tron的交付。此外，由于動(dòng)力電池供應(yīng)不足，奧迪今年將只生產(chǎn)4.5萬輛電動(dòng)汽車，比預(yù)期少1萬輛。

LG化學(xué)向奧迪、大眾等車企提供動(dòng)力電池，盡管這些車企有許多都計(jì)劃建立自己的動(dòng)力電池工廠，但在這些工廠建成之前，他們將受制于動(dòng)力電池供應(yīng)商。外媒還報(bào)道稱，LG化學(xué)正在利用這一優(yōu)勢提高動(dòng)力電池價(jià)格。

不僅是奧迪，奔馳旗下首款純電動(dòng)SUV車型EQC，原本定于今年年中向預(yù)訂用戶交付，然而同樣因?yàn)椤皠?dòng)力電池供應(yīng)不足”推遲了交付計(jì)劃，預(yù)計(jì)交付將推遲到今年11月以后。

特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克今年4月通過社交媒體，向松下公司“開炮”，稱遏制特斯拉Model 3轎車產(chǎn)量的“罪魁禍?zhǔn)住笔撬上?，因?yàn)樗上鹿S未能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，無法提供足夠的動(dòng)力電池，導(dǎo)致Model 3一季度產(chǎn)量不足。

在車市整體低迷的背景下，“過?！笔顷P(guān)鍵詞，動(dòng)力電池怎么成了緊缺產(chǎn)品？

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者從動(dòng)力電池廠商寧德時(shí)代（300750.SZ）獲悉，該公司也曾存在供不應(yīng)求的情況，但已根據(jù)市場需求及客戶訂單情況，提前布局產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，保障產(chǎn)品交付及供應(yīng)。“在國內(nèi)市場，公司也將以技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈管理等優(yōu)勢直面國際同行?！睂幍聲r(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱。

業(yè)內(nèi)人士分析，動(dòng)力電池緊缺與近年來新能源汽車特別是純電動(dòng)汽車市場上行密不可分。

以中國的純電動(dòng)汽車為例，《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者從中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，2018年我國純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，比上年同期分別增長47.85%和50.83%。在這種快速增長的刺激下，各大車企相繼推出了純電動(dòng)汽車產(chǎn)品和發(fā)展規(guī)劃，相應(yīng)地，動(dòng)力電池的需求迅速增加。

“高水平動(dòng)力電池供需緊張，低水平動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)秘書長助理陳士華向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析，新能源汽車仍處于初級(jí)發(fā)展階段，由于技術(shù)及政策方面仍不是很穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)性很大?！罢且?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)方向不確定性，動(dòng)力電池企業(yè)不太可能投入全部力量?！?/p>

寧德時(shí)代董事長助理孟祥峰也有著類似觀點(diǎn)。他認(rèn)為，汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，世界各國都在加緊制定如禁售燃油車時(shí)間表等相關(guān)政策引導(dǎo)電動(dòng)化發(fā)展，動(dòng)力電池需求量增長。但具體到企業(yè)層面，何時(shí)布局并大力投資是個(gè)考驗(yàn)?！皩τ趧?dòng)力電池這樣的零部件產(chǎn)業(yè)，布局早了存在風(fēng)險(xiǎn)，布局晚了則會(huì)丟失市場，這也是導(dǎo)致高端動(dòng)力電池緊缺的原因?！?/p>

從全球范圍看，動(dòng)力電池供應(yīng)不足的另一個(gè)原因是動(dòng)力電池所需的鎳、銅等原材料短缺。據(jù)路透社報(bào)道，特斯拉動(dòng)力電池金屬全球供應(yīng)經(jīng)理Sarah Maryssael近日在華盛頓舉行的礦業(yè)高管和立法者會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池生產(chǎn)所需的原材料將出現(xiàn)全球性短缺。

汽車業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，車企在高端動(dòng)力電池上的爭奪將愈發(fā)激烈。

除了LG化學(xué)，大眾集團(tuán)還擁有三星SDI、SKI等多家動(dòng)力電池供應(yīng)商，但動(dòng)力電池供應(yīng)依然無法得到保證，這讓大眾集團(tuán)感到了一絲焦慮，自建動(dòng)力電池工廠被提上了議程。

2018年8月，大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官表示：“大眾集團(tuán)不希望過于依賴當(dāng)前的動(dòng)力電池供應(yīng)商，有可能會(huì)在歐洲建立自己的動(dòng)力電池工廠，并針對下一代固態(tài)動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)行開發(fā)?！?/p>

2019年5月，大眾汽車集團(tuán)監(jiān)事會(huì)決定斥資10億歐元與歐洲動(dòng)力電池初創(chuàng)公司Northvolt合作建設(shè)動(dòng)力電池工廠，初期產(chǎn)能將達(dá)到10GWh（吉瓦時(shí)），將會(huì)在2022年底或者2023年建成投產(chǎn)。

大眾在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局是全方位的，動(dòng)力電池所需的鋰材料已經(jīng)進(jìn)入大眾視野。今年4月，大眾與贛鋒鋰業(yè)（002640.SZ）簽訂《戰(zhàn)略合作備忘錄》，大眾及其供應(yīng)商將在未來10年向贛鋒鋰業(yè)采購鋰化工產(chǎn)品。同時(shí)，大眾還在努力降低電池的鈷含量，目標(biāo)是未來3到5年內(nèi)減少至5%。另據(jù)報(bào)道，大眾還宣布開始建立電動(dòng)汽車電池回收中心，使用一種特殊的碎電池機(jī)，長期目標(biāo)是回收97%的原材料。

除了自建工廠，車企和動(dòng)力電池廠的合作也在上演。

6月13日，吉利汽車發(fā)布公告稱，其間接擁有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國潤與LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，雙方同意成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷售動(dòng)力電池。合資公司注冊資本為1.88億美元，上海華普國潤和LG化學(xué)分別出資50%，各持有50%股權(quán)。

這并非吉利汽車第一次與動(dòng)力電池企業(yè)成立合資公司。去年12月，吉利汽車的子公司浙江吉潤曾與寧德時(shí)代達(dá)成合作協(xié)議，雙方擬共同出資成立合資公司。更早前的2017年4月，吉利全資收購LG化學(xué)南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，LG將幫助吉利繼續(xù)升級(jí)動(dòng)力電池技術(shù)。

事實(shí)上，近兩年來，車企和動(dòng)力電池企業(yè)聯(lián)姻已司空見慣。

1月22日，豐田宣布將與松下在2020年底前成立車載電池合資公司，共同研發(fā)、生產(chǎn)新能源汽車動(dòng)力電池。就連恒大這樣的房企也在著手布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。1月24日，恒大健康（00708.HK）宣布以10.6億入股動(dòng)力電池企業(yè)卡耐新能源，占股58%成為第一大股東。

專家分析，自建工廠或與動(dòng)力電池制造商合資建廠，主要是車企從供應(yīng)鏈安全角度出發(fā)。一方面，可以建立穩(wěn)定可靠的動(dòng)力電池供貨渠道，能更好地配合車型生產(chǎn)節(jié)奏;另一方面，也有利于降低動(dòng)力電池制造成本，以獲得更有效的成本管控。

因?yàn)榉N種原因，LG化學(xué)等韓系動(dòng)力電池企業(yè)在中國的發(fā)展一度處于停滯狀態(tài)，但在與吉利汽車“聯(lián)姻”后，LG化學(xué)等外資品牌正加速重返中國市場，中國動(dòng)力電池市場格局生變。

今年初，有媒體報(bào)道稱，松下計(jì)劃花費(fèi)數(shù)億美元在其中國工廠部署兩條新生產(chǎn)線，此舉將使松下在中國的產(chǎn)能增加多達(dá)80%。早在去年8月，SKI就宣布在江蘇常州金壇開發(fā)區(qū)建立動(dòng)力電池廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。SKI還加大了在中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局。

動(dòng)力電池主流廠商主要集中在中、日、韓。中國科學(xué)院院士、汽車安全與節(jié)能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任歐陽明高在接受采訪時(shí)介紹，當(dāng)鋰電池技術(shù)出現(xiàn)時(shí)，全球大部分車企都在研究燃料電池，并不看好動(dòng)力電池的前景。

據(jù)歐陽明高介紹，中國剛開始也在以研究燃料電池為主，但因?yàn)闆]有燃料電池相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，基礎(chǔ)材料和膜電極與日本存在較大差距。后來反復(fù)比較國內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和交通體系特點(diǎn)，提出以鋰電先行為特征的“純電驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，最終與日韓處于同一陣營，并且在新能源汽車產(chǎn)業(yè)化方面走在世界前列。

隨著中國新能源汽車行業(yè)進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，中國本土動(dòng)力電池企業(yè)和日韓動(dòng)力電池企業(yè)的競爭格局正發(fā)生變化，技術(shù)和成本成為勝負(fù)的關(guān)鍵，本土動(dòng)力電池品牌面臨較大的壓力。

尤其值得關(guān)注的是，6月24日，工信部發(fā)布公告稱，決定自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄（俗稱“動(dòng)力電池白名單”）同時(shí)廢止。

自2015年11月開始，工信部發(fā)布的四批企業(yè)目錄共57家電池企業(yè)入圍，包括寧德時(shí)代、沃特瑪、天津力神、國軒高科等，但三星、LG、松下等日韓電池巨頭未進(jìn)入目錄。

按照此前規(guī)定，在售的新能源汽車只有配置了進(jìn)入動(dòng)力電池白名單的動(dòng)力電池，才能享受新能源汽車補(bǔ)貼，反之則無法獲得補(bǔ)貼。未進(jìn)入動(dòng)力電池白名單的企業(yè)發(fā)展有所放緩，一定程度上影響了企業(yè)選擇合作伙伴的范圍。

業(yè)內(nèi)人士分析，動(dòng)力電池白名單廢止意味著動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪惠喯磁疲袠I(yè)集中度將進(jìn)一步提高，在此過程中，外資品牌的市場份額有望得到提升。

孟祥峰建議，在新能源汽車的“后補(bǔ)貼”時(shí)代，產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)該有一個(gè)明確的信號(hào)，以便動(dòng)力電池企業(yè)提前做好投資規(guī)劃和市場研判，合理安排產(chǎn)銷。“政策上繼續(xù)在路權(quán)以及充電設(shè)施建設(shè)等方面發(fā)力，與此同時(shí)，盡快出臺(tái)燃油車禁售時(shí)間表，引導(dǎo)行業(yè)和市場預(yù)期。”

值得關(guān)注的是，特斯拉在中國建廠對動(dòng)力電池企業(yè)也意味著一些機(jī)遇。

近日有消息稱，特斯拉正與寧德時(shí)代就動(dòng)力電池供應(yīng)進(jìn)行接觸。此前，天津力神一名員工在4月份的上海車展上也對媒體表示，力神是少數(shù)幾個(gè)已經(jīng)生產(chǎn)出與特斯拉相同類型圓柱形動(dòng)力電池的中國公司之一。深圳比克動(dòng)力電池有限公司一位負(fù)責(zé)人也表示，該公司與特斯拉進(jìn)行了初步談判，希望成為其動(dòng)力電池供應(yīng)商，“這是一個(gè)很大的市場，每個(gè)人都想要分一杯羹”。