2018年環(huán)衛(wèi)車市場回顧及2019年1～4月市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 劉春輝 李棟

2018年以來，我國宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經(jīng)濟運行態(tài)勢基本一致。2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）累計90.0萬億元，名義GDP同比增長9.7%，比2017年回落0.7個百分點；實際GDP同比增長6.6%，實際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個百分點，且逐季下滑。三駕馬車方面，2018年消費拉動GDP增長5.0個百分點，較2017年提高0.9個百分點，在年內(nèi)社零增速持續(xù)下滑背景下，服務(wù)消費保持較快增長，帶動消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用進一步增強。2018年基建投資增速大幅放緩，導致投資對經(jīng)濟增長的貢獻減弱，拉動GDP增長2.1個百分點，較2017年下滑0.1個百分點。因貨物貿(mào)易順差大幅收窄，服務(wù)貿(mào)易逆差顯著擴大，凈出口同比下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個百分點，而2017年為正向拉動0.6個百分點。因此，從總需求角度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動轉(zhuǎn)負和投資貢獻下滑，而消費成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的壓艙石。

2019年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值213433億元，按可比價格計算，同比增長6.4%，超出市場預期。4月工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)投資、社零銷售增速較上月大幅下滑，外需也出現(xiàn)回落。供給層面：4月制造業(yè)PMI為50.1%，環(huán)比下降0.4個百分點，低于上年同期0.7個百分點，出現(xiàn)季節(jié)性回落；工業(yè)生產(chǎn)方面，受基數(shù)和政策影響，工業(yè)增加值增速較上月大幅下滑；需求層面：1～4月固定資產(chǎn)投資增速較上月下滑0.2個百分點至6.1%，自去年9月以來首次回落，分項看，制造業(yè)投資增速回落明顯，創(chuàng)2003年以來新低，是拖累投資整體增速的最大因素，消費增速創(chuàng)2003年5月以來新低，在就業(yè)狀況疲弱、工資增長乏力和貿(mào)易糾紛升級背景下，當前消費仍缺乏基本支撐，而已出臺的穩(wěn)消費措施暫未帶來實質(zhì)性的提振。

2018年，國內(nèi)商用車累計銷量為358.4萬輛，同比增長2.0%；其中，專用車累計銷量130.0萬輛，同比增長11.1%，占商用車比重36.3%。2019年1～4月商用車累計銷量138.1萬輛，同比增長15.7%；其中，專用車累計銷量47.3萬輛，同比增長16.6%。受基建項目密集批復、開工，大宗商品需求回升，以及北方部分區(qū)域?qū)吓f柴油貨車限載限行等因素影響，2019年1～4月商用車銷量表現(xiàn)較好。

圖1 2012～2019年環(huán)衛(wèi)車市場銷量

圖2 2018～2019年4月環(huán)衛(wèi)車市場月度銷量

圖3 環(huán)衛(wèi)車細分市場表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

圖4 環(huán)衛(wèi)車細分車型表現(xiàn)（按車輛功能劃分）

市場概述

2015年，受累于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車受到影響，銷量同比下滑2.5%。而近幾年來，中國經(jīng)濟增長平穩(wěn)性不斷加強，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車需求不斷增長，2018年1～12月，我國環(huán)衛(wèi)車市場銷量56735輛，同比增長23.2%。2019年1～4月，環(huán)衛(wèi)車銷售20262輛，同比提升19.6%。

環(huán)衛(wèi)車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，2018年到2019年4月環(huán)衛(wèi)車市場保持平穩(wěn)增長趨勢，除2018年12月銷量同比下滑外，其他月份銷量同比均為增長態(tài)勢。

環(huán)衛(wèi)車細分市場結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，市政環(huán)衛(wèi)車以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重接近90%。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品重型化趨勢十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場份額受到擠壓，同時輕型產(chǎn)品份額也有所提升，產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢。

從車輛功能來看，市政環(huán)衛(wèi)車主要以綠化噴灑車、灑水車、清掃車與清洗車為主，2018年四者的市場比重高達71.0%，其中綠化噴灑車市場表現(xiàn)突出，2018年銷售14306輛，同比增長38.4%。近年來，我國部分城市的霧霾比較嚴重，各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地促進了綠化噴灑車的市場需求增長。除此之外，吸污車、吸塵車等小眾市場也有不俗表現(xiàn)，2 0 1 8年吸污車銷量同比增長62.7%，吸塵車同比增長53.3%。

環(huán)衛(wèi)車燃料類型結(jié)構(gòu)

從燃料類型上來看，目前環(huán)衛(wèi)車仍以常規(guī)能源的柴油車為主。2018年1～12月，柴油動力車輛銷售54654輛，比重95.4%，同比增長23.1%，汽油動力車輛銷量944輛，比重為1.6%，同比提升38.8%。天然氣車型銷售1137輛，同比增長64.1%，比重2.0%。純電動車型只占0.9%。在各大城市大力推廣新能源汽車應(yīng)用，通過路權(quán)優(yōu)惠、運營補貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區(qū)的使用比例，作為城市服務(wù)用車的環(huán)衛(wèi)車，其新能源化進程也會逐步加快。

環(huán)衛(wèi)車區(qū)域分布

從環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看，2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為63.5%。

圖5 環(huán)衛(wèi)車細分車型結(jié)構(gòu)（按車輛功能劃分）

圖6 2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車燃料類型結(jié)構(gòu)

表1 2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車區(qū)域銷量及份額

表2 2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車企業(yè)銷量及份額

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，河南銷量同比下滑，其他省份均有不同程度增長，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長65.8%、65.4%。

環(huán)衛(wèi)車競爭格局

從環(huán)衛(wèi)車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為67.2%，相較于2017年下滑了2.4個百分點，企業(yè)集中度變化不大。2018年1～12月，環(huán)衛(wèi)車市場共有198個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為289輛，共有12家企業(yè)銷量大于1000輛，其中湖北程力銷量為12410輛，市場份額達到21.7%，同比增長50.5%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年1～12月份，TOP10企業(yè)中，除湖北大力銷量同比下滑10%外，其他企業(yè)銷量皆實現(xiàn)同比提升，其中湖北新東日專用車增幅高達244.0%。

環(huán)衛(wèi)車市場展望

根據(jù)國家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國仍將大力完善垃圾運收體系，計劃在“十三五”期間，新增收運能力 44.22萬噸/日?！耙?guī)劃”中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運轉(zhuǎn)運體系建設(shè)投資257.8億元，餐廚垃圾專項工程投資183.5億元，垃圾分類示范工程投資 94.1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42.3億元。此外，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》計劃，到2020年，我國城市道路機械化清掃率達到60%。預計隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅增加，機械化清掃率提前達到要求的同時，也預示著環(huán)衛(wèi)車市場需求也將進一步加大。

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，提出加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80%，各地方政府陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策跟進新能源城市服務(wù)用車推廣應(yīng)用，因此預計未來幾年環(huán)衛(wèi)車新能源化進程將進一步加快。