抗紫外化妝品專利分析

廖 杰，趙黎博，張 溢，周 晶，張?jiān)：?/p>

(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局審查協(xié)作四川中心，四川 成都 610000)

1 專利申請(qǐng)態(tài)勢(shì)分析

在全球范圍內(nèi)，抗紫外相關(guān)專利首先在1974年被提出，這項(xiàng)專利來(lái)自于德國(guó)。此后，一直到1990年的近20年間，該類專利的申請(qǐng)量幾乎處于停滯的階段，全球年平均申請(qǐng)量不足1件。截止1990年，全球范圍內(nèi)抗紫外化妝品相關(guān)專利共計(jì)僅15件。這其中包括了2件中國(guó)專利，而美國(guó)為主要申請(qǐng)國(guó)，占據(jù)總量的1/3。中國(guó)的相關(guān)專利申請(qǐng)首先在1987年被提出，雖然在時(shí)間上延遲較多，但是在抗紫外化妝品專利發(fā)展的初期階段，從總申請(qǐng)量上并不算落后。然后，從1990年到2004年，全球范圍內(nèi)抗紫外化妝品的專利申請(qǐng)開(kāi)始出現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在1994年就達(dá)到了14件的年申請(qǐng)量，相當(dāng)于1974年至1990年的總申請(qǐng)量。1991年至2004年間，全球共申請(qǐng)專利357件，中國(guó)申請(qǐng)量為65件。中國(guó)在這個(gè)時(shí)間段已經(jīng)成為主要申請(qǐng)國(guó)，總申請(qǐng)量和德國(guó)相同，位居并列第一，年平均申請(qǐng)量為4.6件。其他申請(qǐng)國(guó)中，美國(guó)和法國(guó)位居第2、3位，總量為63和62件。其他申請(qǐng)國(guó)中，日本、意大利、英國(guó)、瑞士、荷蘭和韓國(guó)為主要申請(qǐng)國(guó)家?？梢钥闯?，該類專利申請(qǐng)還是主要集中在以歐洲為首的西方國(guó)家。然后，自2005年到2010年，全球?qū)＠暾?qǐng)量呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)，這期間中國(guó)的申請(qǐng)量也呈現(xiàn)出相應(yīng)的趨勢(shì)。從2005年起，6年全球申請(qǐng)年達(dá)到了379件，中國(guó)申請(qǐng)總量為176件，年平均申請(qǐng)量為29件，中國(guó)的申請(qǐng)量達(dá)到了全球總申請(qǐng)量的46.4%。而此期間，美國(guó)的總申請(qǐng)量為44件，法國(guó)和德國(guó)的總申請(qǐng)量分別為44和43件?？梢?jiàn)，中國(guó)的申請(qǐng)量已經(jīng)遙遙領(lǐng)先于全球范圍內(nèi)其他地區(qū)。而自2011年起，全球范圍內(nèi)抗紫外化妝品專利申請(qǐng)開(kāi)始處于一個(gè)井噴式急速增長(zhǎng)階段，而這主要?dú)w功于中國(guó)專利申請(qǐng)的急速增加。2011年至2017年7年間，全球申請(qǐng)總量為1296件，中國(guó)申請(qǐng)總量為1030件，占據(jù)了79.5%，中國(guó)年平均申請(qǐng)量147件。這樣令人驚嘆的申請(qǐng)趨勢(shì)是與全球經(jīng)濟(jì)水平、社會(huì)發(fā)展程度息息相關(guān)的。尤其是近年來(lái)，中國(guó)在各方面取得的飛躍式發(fā)展，無(wú)論是在經(jīng)濟(jì)上還是在文化層面上的進(jìn)步都催生出國(guó)民生活水平的提升。種種因素都推動(dòng)著抗紫外化妝品的研發(fā)水平、供求總量以及產(chǎn)業(yè)價(jià)值，并直觀地體現(xiàn)在專利量的急速上升。

從圖1分析可以看出，中國(guó)抗紫外化妝品專利雖然起步較晚，但是也并沒(méi)有明顯落后于世界平均水平。起步較晚的主要原因在于：我國(guó)化妝品行業(yè)起步較晚，且中國(guó)企業(yè)在早前的專利保護(hù)意識(shí)相對(duì)比較單薄，因此，在前期階段，我國(guó)幾乎未涉足所述領(lǐng)域的專利申請(qǐng)。但隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及市場(chǎng)對(duì)于化妝品日益增長(zhǎng)的需求，我國(guó)在后期也呈現(xiàn)出較快的發(fā)展。但是，后來(lái)者居上，在1990年以后的階段，美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本的申請(qǐng)量處于平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。這些國(guó)家地區(qū)作為全球經(jīng)濟(jì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的代表在化妝品行業(yè)本身就具有淵遠(yuǎn)的發(fā)展歷史和雄厚的研發(fā)實(shí)力，市場(chǎng)占有量較高。這些國(guó)家在化妝品研發(fā)方面具有明顯的前瞻性，作為化妝品大國(guó)，化妝品在其國(guó)民生產(chǎn)總值中的占比可見(jiàn)一斑。而我國(guó)后來(lái)者居上，一躍成為全球范圍內(nèi)主要申請(qǐng)國(guó)的主要原因，可能在于：(1)在前面部分已經(jīng)提及，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)、科研等方面的重大進(jìn)步，都促進(jìn)著各行業(yè)的發(fā)展，這其中就包括了化妝品行業(yè)；(2)隨著中國(guó)社會(huì)的發(fā)展，人們不斷增強(qiáng)對(duì)皮膚護(hù)理保護(hù)的意識(shí)，而中國(guó)作為黃種人為主的國(guó)家，由于皮膚特性和審美特點(diǎn)，對(duì)于防曬、美白以及防止皮膚癌的需求可能明顯高于其他人種。而伴隨著人均收入的提高，對(duì)于戶外活動(dòng)如運(yùn)動(dòng)、旅游、日光浴等的需求明顯增高。這些因素都引發(fā)了中國(guó)國(guó)民對(duì)于抗紫外化妝品的需求，其申請(qǐng)量的增長(zhǎng)趨勢(shì)也是順應(yīng)著國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)以及國(guó)民物質(zhì)文化需求的發(fā)展。

圖1 全球以及中國(guó)申請(qǐng)量趨勢(shì)

2 申請(qǐng)?jiān)趪?guó)內(nèi)外的分布

專利申請(qǐng)數(shù)量的多少可以間接反映該領(lǐng)域?qū)夹g(shù)研究開(kāi)發(fā)的重視程度，也可以反映一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略布局。從全球不同國(guó)家的申請(qǐng)量來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本、荷蘭占據(jù)了前6的位置，僅上述幾國(guó)的專利申請(qǐng)量就占全球總量的92.65%。其中，中國(guó)作為榜首占總量50.82%；美國(guó)，占總量13.74%；法國(guó)居第三，占總量10.35%；德國(guó)居第四，占總量8.18%；日本居第五，占總量6.96%；荷蘭居第六，占總量2.00%。由此可見(jiàn)，中國(guó)已經(jīng)是抗紫外化妝品領(lǐng)域的研究主體。其申請(qǐng)總量大大超過(guò)二到六名生產(chǎn)總量之和。申請(qǐng)數(shù)量排名第一的中國(guó)，雖然起步較晚，但從2004年起該領(lǐng)域的申請(qǐng)量屬于飛速增長(zhǎng)的階段，到2010年，中國(guó)的申請(qǐng)量更是呈井噴式發(fā)展。

按中國(guó)申請(qǐng)人國(guó)別統(tǒng)計(jì)，中國(guó)本國(guó)申請(qǐng)1281件，占比為96.0%，在中國(guó)申請(qǐng)中占有主導(dǎo)地位。第二到五名為美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本，專利數(shù)量分別為17、11、8、7件，與中國(guó)本土化申請(qǐng)的數(shù)目無(wú)法匹敵，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的需求和技術(shù)開(kāi)發(fā)的能力，均顯現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。

國(guó)內(nèi)各省份申請(qǐng)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，前三位分別為廣東、江蘇、山東，分別占了全國(guó)申請(qǐng)量的21.2%、15.5%、10.0%，三者累計(jì)占比接近全國(guó)申請(qǐng)量的一半，可以看出，在抗紫外化妝品的研究上，區(qū)域集中度高，研發(fā)企業(yè)、機(jī)構(gòu)高度聚集，廣東、江蘇、山東三省份承擔(dān)了絕大部分的研發(fā)任務(wù)，是中國(guó)抗紫外化妝品的中流砥柱。然而，截止2018年，廣東化妝品生產(chǎn)企業(yè)1923家，江蘇化妝品零售企業(yè)2017家，山東化妝品經(jīng)銷企業(yè)4616家，三省份專利申請(qǐng)數(shù)量分別為260件、178件和117件，相較于龐大的企業(yè)數(shù)目，專利平均申請(qǐng)數(shù)量十分有限，可見(jiàn)企業(yè)整體技術(shù)研發(fā)實(shí)力、專利意識(shí)均有待進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)，在本領(lǐng)域雖然有部分具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，但是整體的技術(shù)實(shí)力仍然需要進(jìn)一步提高。

3 創(chuàng)新主體分析

接下來(lái)聚焦抗紫外線污染化妝品的國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)人分布情況，如圖2、3。首先是國(guó)外申請(qǐng)量排名前十的申請(qǐng)人，6家化妝品公司、1家制藥公司、1家研究院、1家知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司。申請(qǐng)人仍然是以化妝品相關(guān)企業(yè)為主，但是也有專業(yè)的研究機(jī)構(gòu)對(duì)此進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備，以及專利運(yùn)營(yíng)公司的介入，可見(jiàn)該領(lǐng)域的研發(fā)熱度很高。統(tǒng)計(jì)下各自的專利數(shù)量，歐萊雅集團(tuán)作為全球化妝品巨頭，在該領(lǐng)域有充足的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，申請(qǐng)量高居榜首；緊隨其后的是拜爾斯道夫公司、資生堂和聯(lián)合利華，上述四家公司占據(jù)了申請(qǐng)量的73%，表明該領(lǐng)域?qū)＠邪l(fā)的實(shí)力高度集中，寡頭格局明顯。但是，上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院作為獨(dú)立從事研發(fā)的專業(yè)機(jī)構(gòu)榜上有名，證明技術(shù)分化程度和產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化程度逐步提升，技術(shù)研究者不再僅僅依靠生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)部門，而是會(huì)有更多專業(yè)院校、院所介入，整個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)速度和新技術(shù)產(chǎn)出率可以預(yù)期會(huì)有明顯的提升。同時(shí)值得注意的是，帝斯曼知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理有限公司作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)，機(jī)構(gòu)，在該領(lǐng)域從申請(qǐng)階段即開(kāi)始儲(chǔ)備一定量的專利，證明該領(lǐng)域的研發(fā)成果和專利的價(jià)值得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)此進(jìn)行布局，未來(lái)可能存在形成如高通在通信技術(shù)領(lǐng)域地位類似的公司掌握該領(lǐng)域大部分先進(jìn)技術(shù)的格局，該情況值得引起涉及該領(lǐng)域的各類公司、研發(fā)機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的高度重視。

目光轉(zhuǎn)向到國(guó)內(nèi)，專利申請(qǐng)數(shù)量的趨勢(shì)與國(guó)際專利申請(qǐng)數(shù)量的情況類似，在全球申請(qǐng)中排位第5位、第7位的唯美度生物科技有限公司、上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院二者占了整個(gè)前十申請(qǐng)數(shù)量的50%以上，技術(shù)研發(fā)能力集中度較高。同時(shí)，榜上有三家研發(fā)機(jī)構(gòu)，也從側(cè)面表現(xiàn)出該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)的研發(fā)仍然處于技術(shù)發(fā)展的初級(jí)階段，以3級(jí)或者4級(jí)技術(shù)成熟度的技術(shù)居多，可以立即規(guī)?；瘧?yīng)用的仍然有限。同時(shí)值得注意的是，國(guó)內(nèi)前十申請(qǐng)人申請(qǐng)數(shù)量加起來(lái)方與歐萊雅一家相當(dāng)，表明技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)研發(fā)實(shí)力與國(guó)際先進(jìn)水平仍然存在很大的差距，還需要進(jìn)一步加大研發(fā)投入水平。

圖2 全球主要申請(qǐng)人排名

圖3 全國(guó)主要申請(qǐng)人排名

對(duì)于國(guó)內(nèi)申請(qǐng)，從申請(qǐng)人的角度進(jìn)行簡(jiǎn)單的解析，其中近50%為企業(yè)申請(qǐng)，31%為個(gè)人申請(qǐng)，大專院校和科研單位僅占17.7%，表明在該領(lǐng)域中，處于直接面向市場(chǎng)的一線生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)部門是技術(shù)的核心支持，專利申請(qǐng)量占比很高。大量的專利以企業(yè)作為申請(qǐng)人，表明該領(lǐng)域企業(yè)的專利申請(qǐng)意識(shí)和保護(hù)意識(shí)強(qiáng)烈，能夠?qū)＠鳛槠髽I(yè)的重要資產(chǎn)組成部分進(jìn)行保護(hù)。然而，相對(duì)于企業(yè)，大專院校和科研院所更多的是以個(gè)人的名義進(jìn)行申請(qǐng)，而沒(méi)有對(duì)專利進(jìn)行統(tǒng)一的申請(qǐng)和管理，這點(diǎn)從大量的個(gè)人申請(qǐng)中可見(jiàn)一斑。

4 抗紫外重點(diǎn)專利分析

防曬化妝品在我國(guó)屬于特殊用途化妝品，是指能夠防止或減輕由于紫外線輻射而造成的皮膚損害的一類化妝品[1]。防曬劑可分為無(wú)機(jī)防曬劑和有機(jī)防曬劑兩大類。這兩類防曬劑各有其不同的特點(diǎn)。物理防曬劑不吸收紫外線，反射和散射紫外線，也稱為無(wú)機(jī)防曬劑，如二氧化鈦、氧化鋅、高嶺土、滑石粉、氧化鐵等，化學(xué)性紫外線吸收劑和物理防曬劑均屬于傳統(tǒng)的防曬劑。除了上述兩種防曬劑以外，人們從動(dòng)植物中提取得到了既安全又高效的能夠抵御紫外線輻射的新型防曬劑[2]。

傳統(tǒng)防曬劑的專利申請(qǐng)總量與新型防曬劑相比，研究熱情逐步下降。就具體的防曬劑而言，涉及物理防曬劑二氧化鈦和氧化鋅仍然是近幾年的研究熱點(diǎn)，由于有機(jī)防曬劑的種類較多，其研發(fā)方向較散，但其專利申請(qǐng)總量不亞于物理防曬劑。涉及具有防曬活性的植物提取物的申請(qǐng)量在2012年之前的年申請(qǐng)量不足50件，2013年的申請(qǐng)量達(dá)到60件，2016年的申請(qǐng)量高達(dá)100件以上，涉及生物工程類防曬劑的年申請(qǐng)量在2016年之前不足20件，近幾年來(lái)，上述天然植物和生物工程類的新型防曬劑的專利申請(qǐng)量不斷增多，可見(jiàn)，生物活性物質(zhì)是目前防曬化妝品領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。