保險中介勢起

陳小慧

隨著壽險行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，保險專業(yè)中介迎來前所未有的歷史機遇。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入3.37萬億元，占全國總保費收入的87.4%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入0.95萬億元，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的77%;實現(xiàn)人身險保費收入2.4萬億元，占同期全國人身險保費收入的92.3%。分渠道來看，保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入0.49萬億元，保險兼業(yè)渠道實現(xiàn)保費收入1.07萬億元、營銷員渠道實現(xiàn)保費收入1.8萬億元，分別占同期全國總保費收入的12.7%、27.7%、47%。

保險經(jīng)紀保費收入增勢強勁

雖然目前人身險業(yè)務(wù)主要銷售渠道仍以代理和直銷為主，但其增長已明顯放緩，尤其是銀郵代理渠道，2018年原保費收入同比急劇下滑24.11%;個人代理和公司直銷的增長分別為18.27%和14.90%;而作為保險中介的專業(yè)代理和保險經(jīng)紀則增速可觀，皆超過30%，尤其是保險經(jīng)紀，其2018年原保費收入同比大增38.72%，顯示出強勁的發(fā)展勢頭。

行業(yè)發(fā)展勢不可當

保險中介市場占比增長的背后，是中介機構(gòu)數(shù)量的急速擴張。截至2018年年底，全國共有保險中介集團公司5家，全國性保險代理公司240家，區(qū)域性保險代理公司1550家，保險經(jīng)紀公司499家，已備案保險公估公司353家，個人保險代理人871萬人，保險兼業(yè)代理機構(gòu)3.2萬家，代理網(wǎng)點22萬余家。2018年，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入3.37萬億元，占全國總保費收入的87.4%。近5年保險中介渠道保費占比始終在80%以上，是保險銷售的重要渠道。

銀保監(jiān)會公布信息顯示，截至2019年一季度，包括分支機構(gòu)在內(nèi)的保險經(jīng)紀機構(gòu)達3967家，其中保險經(jīng)紀總公司497家。從下頁圖1、圖2可以看出，2016年開始，保險經(jīng)紀機構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長趨勢。2003—2015年，每年新增保險經(jīng)紀機構(gòu)在幾十家到百余家不等，而到了2016年，核準的保險經(jīng)紀機構(gòu)猛增至603家，增長率超過200%，此后的2017年和2018年，每年新增保險機構(gòu)分別為825家、1039家，接連創(chuàng)下新高。而到了2019年，僅一季度新增保險經(jīng)紀機構(gòu)數(shù)量就超過500家。

與保險經(jīng)紀分支機構(gòu)的迅猛擴展有所不同的是，從下頁圖3顯示的保險經(jīng)紀公司數(shù)量增長情況來看，我國保險經(jīng)紀公司數(shù)量總體呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。從下頁圖4可以看出，2016年至今的這一波保險經(jīng)紀行業(yè)發(fā)展小高潮中，保險經(jīng)紀分支機構(gòu)貢獻了主要增長。

圖1 我國歷年新核準的保險經(jīng)紀公司及分支機構(gòu)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會。數(shù)據(jù)截至2019 年3 月底，下同。

圖2 我國歷年核準的保險經(jīng)紀公司及分支機構(gòu)累計數(shù)量

圖3 我國保險經(jīng)紀公司歷年累計數(shù)量

圖4 我國歷年新增保險經(jīng)紀公司及分支機構(gòu)對比

監(jiān)管發(fā)力

隨著行業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，保險專業(yè)中介機構(gòu)（以下簡稱中介機構(gòu)）的從業(yè)人員（包括保險專業(yè)代理機構(gòu)的代理從業(yè)人員、保險經(jīng)紀機構(gòu)的經(jīng)紀從業(yè)人員、保險公估機構(gòu)的公估從業(yè)人員等3類人員）隊伍發(fā)展迅速，但執(zhí)業(yè)管理工作未能及時跟進，從業(yè)人員信息不全、不準，虛報虛掛虛增人員的違規(guī)做法比較普遍，從業(yè)人員隊伍數(shù)據(jù)失真比較嚴重。為此，4月16日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于開展保險專業(yè)中介機構(gòu)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記數(shù)據(jù)清核工作的通知》，對中介機構(gòu)開展從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記數(shù)據(jù)清核整頓工作。要求保險中介機構(gòu)在做好新入司從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記的同時，對本機構(gòu)所有從業(yè)人員在保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)-執(zhí)業(yè)管理子系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記進行自查清核，并合理安排清核進度，避免在自查結(jié)束前集中填報造成系統(tǒng)擁堵。2019年5月15日前應(yīng)完成自查任務(wù)的30%，6月15日前應(yīng)完成60%以上，7月31日前完成全部自查清核工作。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，各機構(gòu)要完善執(zhí)業(yè)管理操作機制，明確從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記標準，建立從人員入司到離司的全流程執(zhí)業(yè)管理制度。