2018年再生資源行業(yè)發(fā)展概況及2019年發(fā)展趨勢

周漢城，潘永剛

（中國再生資源回收利用協(xié)會，北京 100052）

2018年全球經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜，美國奉行單邊保護(hù)主義，對中國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)。但積極因素越來越多，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家仍是拉動全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的主要力量。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，制造業(yè)產(chǎn)能逐步出清，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興服務(wù)業(yè)等新動能繼續(xù)保持高速增長，投資增速穩(wěn)中有落，消費(fèi)增長平穩(wěn)，環(huán)保限產(chǎn)力度加大，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)量提高、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的態(tài)勢。固廢進(jìn)口政策調(diào)整，再生資源價格上漲動力較大，回收企業(yè)盈利空間進(jìn)一步增加。從宏觀政策環(huán)境、再生資源主要品種市場行情、國內(nèi)回收規(guī)模、行業(yè)主要模式等幾方面梳理2018年再生資源行業(yè)發(fā)展概況。

1 再生資源行業(yè)的宏觀政策環(huán)境

近幾年，與再生資源行業(yè)密切相關(guān)的宏觀政策呈現(xiàn)4個方面的變化：第一是進(jìn)口固廢政策調(diào)整，第二是垃圾分類和治理政策的出臺，第三是環(huán)保督察，第四是稅務(wù)稽查。

1.1 固廢進(jìn)口政策

2017年國務(wù)院辦公廳下發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革》，要求到2017年年底前，全面禁止進(jìn)口環(huán)境危害大的固體廢物，2019年年底前，逐步停止進(jìn)口國內(nèi)資源可以替代的固體廢物。此政策調(diào)整，可以倒逼再生資源行業(yè)重構(gòu)國內(nèi)供應(yīng)鏈，促進(jìn)國內(nèi)再生資源回收率的提高。

1.2 垃圾分類政策

2016年12月，習(xí)近平總書記在第14次中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會上提出普遍推行垃圾分類制度，2017年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》，提出強(qiáng)制分類和引導(dǎo)分類同時開展的總體思路，對生活垃圾分類做出具體部署。此政策給傳統(tǒng)回收企業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)，要求傳統(tǒng)回收企業(yè)必須重新定位和重構(gòu)體系，要擁有完整的收運(yùn)體系和規(guī)范的管理流程，融入城市生活廢棄物總體體系框架中。

1.3 環(huán)保督察政策

從2016年7月—2017年8月，中央前后共派出四批環(huán)境保護(hù)督察組，對全國有關(guān)地區(qū)展開大范圍環(huán)境保護(hù)督察工作。環(huán)保督察成為新常態(tài)，可以倒逼再生資源企業(yè)提高固廢管理水平，加速落后產(chǎn)能淘汰，向綠色化、規(guī)范化發(fā)展，推動政府規(guī)劃再生資源用地，加快相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)出臺。

1.4 稅務(wù)稽查

2017年7月，國家稅務(wù)總局針對部分地區(qū)出現(xiàn)再生物資回收行業(yè)增值稅收入增長異常、虛開發(fā)票風(fēng)險趨高的情況，在全國范圍加強(qiáng)再生物資回收行業(yè)增值稅管理，規(guī)范稅收秩序，防范稅收風(fēng)險。稅務(wù)稽查促進(jìn)回收企業(yè)加強(qiáng)稅務(wù)規(guī)范化管理，但也影響了部分回收企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)開展。

2 2018年再生資源主要品種市場行情

2018年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)回暖，再生資源回收價格振蕩上行，加上供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入，全面清除“地條鋼”、去產(chǎn)能等政策因素疊加，推動了再生資源價格大幅上漲。再生資源回收與利用企業(yè)的市場交易頻繁活躍，回收行業(yè)逐步走出效益低迷態(tài)勢。但是主要品種的上漲仍然呈現(xiàn)振蕩波動不穩(wěn)定狀態(tài)。

2.1 廢鋼鐵

2018年我國廢鋼鐵總體需求量繼續(xù)增加。隨著中頻爐的全面退出，以廢鋼鐵作為主要原料的電爐煉鋼有望獲得迅猛發(fā)展，電弧爐產(chǎn)量也將繼續(xù)增加。在廢鋼鐵消費(fèi)向好的情況下，廢鋼鐵價格重心繼續(xù)上移，但市場價格出現(xiàn)比較大幅度的波動（如圖1）。

圖1 2017年1月—2018年12月廢鋼價格指數(shù)

2.2 廢有色金屬

2018年，新的《環(huán)境保護(hù)稅法》正式實(shí)施，加大了原生礦選礦企業(yè)和精礦冶煉企業(yè)的生產(chǎn)成本，迫使這些企業(yè)選擇有色金屬廢料代替原生礦進(jìn)行生產(chǎn)，進(jìn)而帶動國內(nèi)廢有色金屬需求量的上升，加上固廢進(jìn)口政策進(jìn)一步收緊，促使有色金屬企業(yè)原料采購的重心轉(zhuǎn)移到國內(nèi)市場。這些因素形成國內(nèi)廢銅和廢鋁市場行情波動上行趨勢（如圖2、圖3）。

圖2 2016年1月—2018年12月廢銅價格指數(shù)

2.3 廢塑料

受環(huán)保督察常態(tài)化、固廢進(jìn)口政策調(diào)整、國內(nèi)需求旺盛、國際原油價格波動等多重因素影響，2018年大型規(guī)范化的廢塑料回收利用企業(yè)加速發(fā)展，行業(yè)競爭逐步向中高端領(lǐng)域滲透，進(jìn)而帶動國內(nèi)廢塑料回收體系不斷完善。同時，企業(yè)也將通過引進(jìn)國外先進(jìn)的廢塑料回收分選技術(shù)設(shè)備，提高分選加工效率，提升再生塑料品質(zhì)；有條件的企業(yè)選擇在國外建廠，將廢塑料加工成再生顆粒進(jìn)口到中國來應(yīng)對政策變化。

圖3 2016年1月—2018年12月廢鋁價格指數(shù)

2.4 廢紙

2018年國內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)延續(xù)2017年的態(tài)勢，生產(chǎn)和消費(fèi)總量仍然有所增長，整體運(yùn)行繼續(xù)保持平穩(wěn)。由于廢紙進(jìn)口政策的變化，未經(jīng)分選的混合廢紙2019年以后將禁止進(jìn)口，這對使用這些原料的企業(yè)帶來一定影響，由此導(dǎo)致造紙企業(yè)對國內(nèi)回收廢紙需求量的大幅上漲。2018年國內(nèi)廢紙市場價格總體上行波動（見圖4）。

圖4 2018年1—12月廢紙價格指數(shù)

3 2018年再生資源主要品種回收規(guī)模

2018年10 個主要品種國內(nèi)回收量突破3億t，達(dá)到3.07億t（見表1），比2017年的2.82億t（商務(wù)部年報數(shù)據(jù)），同比增長8.9%。其中廢玻璃、廢紡織品等低值廢棄物回收量同比增長較大，主要原因是各地推動生活垃圾分類減量提升了這些低價值品類的回收量。廢棄電器電子產(chǎn)品和報廢汽車的回收量增長不大，主要原因是基金補(bǔ)助后延，以及小汽車報廢補(bǔ)貼于2017年12月31日停止，影響拆解企業(yè)回收和車主報廢緊迫感和積極性。

表1 2018年1—9月再生資源主要品種國內(nèi)回收量

4 再生資源行業(yè)運(yùn)營模式

近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，沖擊了再生資源行業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營模式，政府開展“兩網(wǎng)融合”試點(diǎn)，為再生資源行業(yè)跨界轉(zhuǎn)型提供機(jī)會，以及資本市場與再生資源對接等因素，促進(jìn)了再生資源的模式創(chuàng)新。2018年，行業(yè)已經(jīng)形成4種具有普遍性和特色的運(yùn)營模式。

4.1 “互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式

李克強(qiáng)總理在2015年“兩會”上提出“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略后，2015年5月中再生協(xié)會在河南省長葛市舉辦“‘互聯(lián)網(wǎng)+’時代再生資源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇”，再生資源行業(yè)涌現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮，出現(xiàn)一大批“互聯(lián)網(wǎng)+回收”平臺，如“幫到家”、“易回收”、“快收網(wǎng)”、“淘綠網(wǎng)”、“愛博綠”、“網(wǎng)優(yōu)”、“92 回收”等。2016 年 3 月，中再生協(xié)會編著的《再生資源“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新之路》由工信出版集團(tuán)出版發(fā)行，該書對再生資源行業(yè)融合互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行全面總結(jié)。到2018年，“互聯(lián)網(wǎng)+回收”已成為再生資源行業(yè)普遍推行的回收模式。

4.2 環(huán)衛(wèi)與回收兩網(wǎng)融合模式

近年來，一些地方政府開展生活垃圾分類減量和“兩網(wǎng)融合”試點(diǎn)，承擔(dān)試點(diǎn)任務(wù)的運(yùn)營企業(yè)，通過垃圾清運(yùn)與回收網(wǎng)絡(luò)的融合或協(xié)同發(fā)展，加強(qiáng)生活垃圾分類減量與再生資源回收有效銜接，充分發(fā)揮兩個系統(tǒng)優(yōu)勢，大幅提升再生資源回收率，減少了垃圾填埋量。到2018年，這些試點(diǎn)企業(yè)逐步形成了環(huán)衛(wèi)清運(yùn)和資源回收“兩網(wǎng)融合”運(yùn)營模式，如珠海惜福公司的“環(huán)衛(wèi)回收一體化模式”。

4.3 新型電商模式

新型電商模式，是一種基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的再生資源現(xiàn)貨電商平臺，擁有商品貿(mào)易、商品投資和價格發(fā)現(xiàn)三大功能。這種電商平臺打破層級、消除距離、對稱信息，使商品交易和服務(wù)突破了時間和空間的限制，降低了交易成本，發(fā)揮了杠桿作用，放大了交易規(guī)模。它的數(shù)據(jù)交易又促進(jìn)了再生資源的標(biāo)準(zhǔn)化，解決了廢品無標(biāo)可依的老大難問題。它為再生資源企業(yè)規(guī)范經(jīng)營管理、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)質(zhì)押融資提供新的途徑。新型電商平臺將有力促進(jìn)再生資源的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)范化。如河南長葛大周的“中原再生資源國際交易中心”。

4.4 產(chǎn)業(yè)廢棄物資源化模式

回收利用企業(yè)與產(chǎn)廢企業(yè)直接對接，通過“拍賣”等交易方式，減少中間環(huán)節(jié)，降低交易成本，解決發(fā)票問題。這種模式適用于已推行垃圾分類的機(jī)關(guān)、商超、工礦企業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)廢棄物的回收。

5 再生資源行業(yè)主要問題

再生資源行業(yè)發(fā)展到2018年，雖然產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，但行業(yè)仍存在一些問題，其中有一些是陳年老問題，仍在影響行業(yè)發(fā)展，需要引起各方面關(guān)注，并給予研究解決。

5.1 原有回收體系被打破，無序回收仍占較大比重

回收站點(diǎn)—集散市場—分揀中心的傳統(tǒng)回收體系受到挑戰(zhàn)；商務(wù)部門出臺的2020回收體系建設(shè)規(guī)劃沒有得到落實(shí)；關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)存在空白與痛點(diǎn)；受到城市發(fā)展、環(huán)境整治、環(huán)保督查、政府管理缺失等因素影響，自發(fā)形成的集散市場、分揀中心沒有納入城市土地利用規(guī)劃，沒有環(huán)評，被經(jīng)常性整治，造成回收量有所下降。核心問題是誰來主導(dǎo)回收？這個問題導(dǎo)致無組織、無管理、無環(huán)保的無序回收，在整個回收行業(yè)中仍占較大比重。

5.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)欠缺，妨礙行業(yè)規(guī)?；l(fā)展

再生資源品種繁雜且分散，這種龐雜性和分散性，造成行業(yè)大部分品種，缺乏產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。一些低值可回收物無標(biāo)可依的問題尤為突出。目前各地政府開展生活垃圾分類試點(diǎn)，但面臨的一個共性問題就是，生活垃圾缺乏全國統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)和分類目錄，普通大眾不清楚哪些是可回收垃圾，哪些是其他垃圾只能填埋和焚燒，哪些是有害垃圾需要專業(yè)化投放和儲存。行業(yè)的非標(biāo)準(zhǔn)化，不但給加工利用和電子交易造成困難，也給政府出臺一些扶持政策，尤其是稅收優(yōu)惠政策帶來很大困擾。

5.3 回收環(huán)節(jié)稅負(fù)仍然較重

國家對再生資源行業(yè)的稅收優(yōu)惠，向規(guī)范化加工利用環(huán)節(jié)傾斜，增值稅發(fā)票問題長期困擾行業(yè)發(fā)展，稅收核查力度空前，2018年重點(diǎn)針對部分地區(qū)稅收異常增長進(jìn)行核查，導(dǎo)致部分省市停票；目前，部分地區(qū)企業(yè)接到地方國稅部門再生資源行業(yè)排查通知，主要問題是實(shí)際經(jīng)營量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際繳稅額度；前端沒有進(jìn)項(xiàng)成本不能抵扣所得稅問題長期存在；已經(jīng)有的稅收優(yōu)惠得不到執(zhí)行。

5.4 政府管理職能交叉，企業(yè)自身經(jīng)營水平不高

現(xiàn)有法規(guī)和政策對再生資源管理部門職責(zé)界定模糊，表述空泛，沒有明確的授權(quán)和追責(zé)條款?！对偕Y源回收管理辦法》在實(shí)際操作中，涉及到回收、利用多個環(huán)節(jié)，城管、稅收等多方利益博弈，沒有形成合力，企業(yè)面對多方管控，馬上辦、網(wǎng)上辦成為口號。企業(yè)從業(yè)門檻低，人員素質(zhì)不高，經(jīng)營水平與其他行業(yè)有較大距離。

5.5 行業(yè)技術(shù)水平還較低

雖然一些大型骨干企業(yè)裝備技術(shù)水平較高，但從整體情況看，再生資源行業(yè)尚存諸多技術(shù)瓶頸，回收環(huán)節(jié)分揀粗放，缺少精細(xì)化分揀技術(shù)，加工利用環(huán)節(jié)機(jī)械化和自動化程度低，尤其缺乏處理規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)效益好且具有帶動效應(yīng)的重大技術(shù)和裝備。

6 2019年再生資源行業(yè)發(fā)展趨勢

6.1 綠色發(fā)展成為行業(yè)主題

再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因其包含顯著的節(jié)能減排效應(yīng)和資源循環(huán)利用效益，是國家實(shí)施綠色發(fā)展、建設(shè)生態(tài)文明的重要內(nèi)容，也是工信部開展綠色生產(chǎn)和綠色制造、推廣綠色產(chǎn)品的重要抓手和重要措施。因此，發(fā)展再生資源要緊扣綠色發(fā)展這個主題，充分認(rèn)識行業(yè)的環(huán)境屬性和社會公益屬性，以綠色發(fā)展理念引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。如果僅僅盯住再生資源的商業(yè)屬性和市場屬性，行業(yè)企業(yè)難以找到重大發(fā)展機(jī)遇，難以突破轉(zhuǎn)型升級瓶頸。

6.2 兩網(wǎng)銜接成為發(fā)展趨勢

國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》，對建立生活垃圾分類制度進(jìn)行具體部署?？梢灶A(yù)見，隨著該方案的落實(shí)，兩網(wǎng)銜接將成為城市固廢行業(yè)發(fā)展趨勢。再生資源企業(yè)要抓住這個機(jī)遇，主動承接兩網(wǎng)銜接的對接任務(wù)，開展生活垃圾源頭分類，布局和完善可回收垃圾的回收網(wǎng)絡(luò)，建立可回收物后端加工處理鏈條，從兩網(wǎng)銜接中獲得新的發(fā)展機(jī)遇。

6.3 跨界融合將進(jìn)一步發(fā)展

2018年，跨界巨頭紛紛布局再生資源產(chǎn)業(yè)：東方園林危險廢物回收與處置目標(biāo)達(dá)1 000萬t；葛洲壩300億元銷售額；淮安、麻城等地部署廢鋼、廢塑料及有色金屬回收利用；北京環(huán)衛(wèi)跨界進(jìn)入再生資源領(lǐng)域，承接京津冀周邊主要再生資源回收及資源化利用；廣船國際、南方環(huán)境在全國布局廢鋼回收利用；玖龍紙業(yè)建立廢紙交易市場；寧德時代參與新能源動力電池回收；中車集團(tuán)、杭鋼、中信、中鐵、北控、首創(chuàng)、光大、桑德紛紛跨界進(jìn)入再生資源，大舉快速布局。2019年將延續(xù)這種跨界融合趨勢。

6.4 綠色金融助推行業(yè)迎風(fēng)生長

國家發(fā)改委印發(fā)《綠色債券發(fā)行指引》，把廢棄物的回收利用列進(jìn)綠色債券的重點(diǎn)支持項(xiàng)目。綠色債券的推出不僅順應(yīng)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，也能提升銀行中長期項(xiàng)目放貸能力，體現(xiàn)了金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)在要求。隨著國內(nèi)綠色金融體系頂層設(shè)計(jì)的明晰化，未來幾年再生資源行業(yè)將迎來綠色金融發(fā)展的黃金時期。

6.5 政府購買服務(wù)將取代財稅扶持

以前再生資源行業(yè)是依靠稅收優(yōu)惠和財政扶持獲得粗放式發(fā)展。今后，直接的稅收和財政優(yōu)惠將消失，取而代之的是政府購買服務(wù)。企業(yè)為政府提供服務(wù)，從政府購買服務(wù)中獲得長效運(yùn)營機(jī)制。PPP模式將是政府購買服務(wù)的一種主要模式。