2017年陜西省水泥制造行業(yè)狀況及質(zhì)量分析報告

張 玉

(陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院，陜西 西安 710048)

1 國內(nèi)水泥行業(yè)狀況

我國現(xiàn)有水泥企業(yè)約3392家，中小企業(yè)約占全國水泥企業(yè)的65%左右。2006年到2015年，十年間中國水泥產(chǎn)能逐年上漲。期間中國水泥產(chǎn)能增加了10億噸。根據(jù)中國水泥協(xié)會的數(shù)據(jù)，2015年我國水泥產(chǎn)能達(dá)到驚人的35億噸，水泥產(chǎn)量達(dá)到23.5億噸，產(chǎn)值約8080億元，占全球水泥產(chǎn)量的59%左右，是全球水泥產(chǎn)量最高的國家，產(chǎn)能過剩30%左右。

硅酸鹽類水泥生產(chǎn)工藝在水泥生產(chǎn)設(shè)備中具有代表性，是以石灰石和粘土為主要原料，經(jīng)破碎、配料、磨細(xì)制成生料，然后喂入水泥窯中煅燒成熟料，再將熟料加適量石膏（有時還摻加混合材料或外加劑）磨細(xì)而成。水泥生產(chǎn)方法簡單概括為“兩磨一燒”，即生料粉磨、熟料煅燒、水泥粉磨。在我國水泥行業(yè)中，目前存在多種水泥生產(chǎn)工藝。但是新型干法作為水泥生產(chǎn)中的先進(jìn)工藝技術(shù)，在我國迅速發(fā)展，已經(jīng)成為行業(yè)的主流。而對于非新型干法的傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)工藝，由于生產(chǎn)質(zhì)量不均勻，污染大，規(guī)模小，成本高等因素，逐漸被行業(yè)淘汰，特別是在最近幾年，國家在水泥行業(yè)政策上的引導(dǎo)，非新型干法的傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)工藝將逐步淘汰。

2015年我國水泥行業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟效益嚴(yán)重下滑局面，行業(yè)延續(xù) 2014年下行走勢，雖自2014年下半年起國家頻頻發(fā)力擴大基建投資，但因項目落地滯后效應(yīng)及受資金制約等原因，對下游水泥需求提振作用有限。水泥的需求總量較2014年減少約1.3億噸，行業(yè)虧損企業(yè)額達(dá)到歷史新高的202億元，比2014年增長128%，行業(yè)銷售利潤率僅為3%，是2001年以來較低的一年。水泥產(chǎn)能過剩加劇導(dǎo)致市場惡性競爭，水泥產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，各企業(yè)盈利水平嚴(yán)重下滑。

造成水泥行業(yè)整體效益下滑，主要原因有以下幾點：

1.1 水泥需求萎靡，產(chǎn)量增速大幅下降。

需求萎靡的主要原因是我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正處于轉(zhuǎn)型期，過去以固定資產(chǎn)投資拉動經(jīng)濟增長的模式繼續(xù)發(fā)生著改變。上半年低迷的房地產(chǎn)市場斷崖式下滑是導(dǎo)致水泥需求下降的最主要原因。事實上，房地產(chǎn)的調(diào)整從2014年初就已經(jīng)逐步開始，只是市場形勢的變化影響到投資領(lǐng)域要一段時間，于是今年房地產(chǎn)行業(yè)遇冷帶來的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)全面波及水泥行業(yè)。

1.2 效益全面下滑，行業(yè)步入艱難期。

一是需求下滑：固投和房地產(chǎn)投資明顯下降，水泥產(chǎn)能利用率降低，過剩壓力持續(xù)增大，面對需求下滑，企業(yè)出現(xiàn)恐慌心理，壓低價格出售。二是新增產(chǎn)能：部分地區(qū)政府在產(chǎn)能過剩的情況下，對政策落實不到位，依舊核準(zhǔn)大規(guī)模水泥企業(yè)的建設(shè)，加速了區(qū)域產(chǎn)能過剩的進(jìn)程。三是大企業(yè)擔(dān)當(dāng)不足：部分大企業(yè)憑著自己的生產(chǎn)工藝、資金鏈條優(yōu)勢，主導(dǎo)低價競爭淘汰法則，逼迫小規(guī)模企業(yè)自行退出市場，而相對規(guī)模較小的企業(yè)，抱著走一步看一步的心態(tài)，降低水泥質(zhì)量，以次充好，壓低水泥銷售價格，壓縮了水泥行業(yè)的利潤空間。

1.3 水泥價格旺季不旺，淡季更淡。

2015年，中國水泥業(yè)迎來了歷史的最低谷，產(chǎn)能過剩、價格暴跌、環(huán)保重壓層層加碼，整個行業(yè)陷入一片虧損之中，然而水泥企業(yè)為了銷庫存，惡意價格戰(zhàn)和違規(guī)競爭此起彼伏，水泥最低銷售價格120元/噸，幾乎為生產(chǎn)成本的一半，大部分企業(yè)銷售價格僅能維持在現(xiàn)金成本，甚至有的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損，水泥企業(yè)怨聲載道，這是對國家資源的一種浪費，可市場需求不足，好轉(zhuǎn)跡象短期內(nèi)仍不會出現(xiàn)，企業(yè)間的競爭只會愈演愈烈。

2 陜西水泥企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 省內(nèi)水泥企業(yè)概況

截至2016年上半年，陜西省具備工業(yè)生產(chǎn)許可證水泥企業(yè)共有108家，生產(chǎn)線57條，年設(shè)計產(chǎn)能200萬噸的企業(yè)有27家，100萬噸以上中型企業(yè)有25家，100萬噸以下小型企業(yè)有56家。全省企業(yè)設(shè)計總產(chǎn)能1.2億噸。2015年我省水泥產(chǎn)量8580.09萬噸，產(chǎn)值172億元，占全國比重的4%左右。2016年上半年我省水泥產(chǎn)量3656萬噸，產(chǎn)值73億元。1月～6月份，陜西水泥產(chǎn)量同比下降6.0%。

目前，我省水泥企業(yè)生產(chǎn)工藝大多為新型干法工藝。濕法、半干法、半濕法工藝在陜西地區(qū)已被淘汰。水泥生產(chǎn)工藝經(jīng)歷了多次變革，從土立窯、回轉(zhuǎn)窯、立波爾窯、機立窯、懸浮預(yù)熱器窯到現(xiàn)在最先進(jìn)的預(yù)分解窯(即新型干法窯)。新型干法窯又叫窖外分解窯，新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)是指以懸浮預(yù)熱和窯外預(yù)分解技術(shù)為核心，把現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和工業(yè)生產(chǎn)的最新成果廣泛地應(yīng)用于水泥生產(chǎn)的全過程，形成一套具有現(xiàn)代高科技特征和符合優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能、環(huán)保以及大型化、自動化的現(xiàn)代水泥生產(chǎn)方法。此方法大大提高了水泥窯的熱效率和單機生產(chǎn)能力，促進(jìn)水泥工業(yè)向大型化進(jìn)一步發(fā)展。

2000年左右，西北地區(qū)前景較好，很多外資及外省大型企業(yè)在陜西地區(qū)駐扎分公司。目前在陜西省內(nèi)四大龍頭企業(yè)：堯柏特種水泥集團有限公司、陜西聲威建材集團有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、冀東發(fā)展集團有限公司在陜西地區(qū)開設(shè)的子公司占有全省企業(yè)的 27.8%，全省水泥市場份額的 80%以上被這四大龍頭企業(yè)所占有。

（1）堯柏特種水泥集團有限公司注冊地址位于陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，隸屬香港上市企業(yè)中國西部水泥有限公司(股票代碼2233.HK)，是一家大型集團化企業(yè)，擁有員工5000余名，總資產(chǎn)100億元，連續(xù)幾年在建材行業(yè)排列前茅，在中國西北地區(qū)，擁有較高的品牌知名度。

（2）堯柏集團在我省西安、銅川、渭南、漢中、安康、商洛投資建設(shè)的，以水泥生產(chǎn)為主的子公司共14家，擁有22條新型干法水泥生產(chǎn)線，水泥產(chǎn)能達(dá)到3000萬噸，2015年水泥產(chǎn)量2100萬噸，占全省水泥企業(yè)總產(chǎn)量的24.5%，實現(xiàn)產(chǎn)值42億余元。2016年上半年水泥產(chǎn)量913萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值18.3億余元，較2015年同期相比下降7.7%。公司主要產(chǎn)品有：堯柏特種水泥集團有限公司注冊地址位于陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，隸屬香港上市企業(yè)中國西部水泥有限公司(股票代碼 2233.HK)，是一家大型集團化企業(yè)，擁有員工 5000余名，總資產(chǎn) 100億元，連續(xù)幾年在建材行業(yè)排列前茅，在中國西北地區(qū)，擁有較高的品牌知名度。

(3)冀東水泥：唐山冀東水泥股份有限公司是國家重點支持的12家大型數(shù)你集團和中國上市公司500強企業(yè)之一，已在京、津、冀、遼、吉、黑、蒙、陜、晉、湘、渝、魯?shù)?2?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）設(shè)立子公司、分公司或控股公司，成為跨地區(qū)、跨所有制的集團化企業(yè)。

目前，冀東水泥在陜西地區(qū)設(shè)有6家子公司或合資公司，分別為冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司、冀東海德堡(涇陽)水泥有限公司、冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司、冀東水泥銅川有限公司、吳堡冀東特種水泥有限公司、陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司。共建有新型干法生產(chǎn)線10條，水泥產(chǎn)能1064萬噸，2015年產(chǎn)量900萬噸，占全省水泥企業(yè)總產(chǎn)量的10.5%，實現(xiàn)產(chǎn)值17.6億余元。2016年上半年水泥產(chǎn)量385萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值7.7億余元，較2015年同期相比下降14.4%。

(3)聲威水泥：陜西聲威建材集團有限公司，創(chuàng)建于2003年4月，是一家以生產(chǎn)和銷售水泥為主的大型民營股份制企業(yè)，注冊資金2.3億元人民幣。截至2015年12月底集團總資產(chǎn)23億元，員工1800多人，是陜西省水泥行業(yè)龍頭企業(yè)之一。

目前，聲威集團在陜西涇陽、銅川、鳳縣、安塞、榆林投資了 5家子公司，現(xiàn)有新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線6條。水泥產(chǎn)能1000萬噸，2015年產(chǎn)量450萬噸，占全省水泥企業(yè)總產(chǎn)量的5.2%，實現(xiàn)產(chǎn)值9億余元。2016年上半年水泥產(chǎn)量195萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3.9億余元，較2015年同期相比下降13.3%。

(4)海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日。1997年10月21日在香港掛牌上市。該公司在我省設(shè)有千陽海螺水泥有限責(zé)任公司、禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司、乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司共 5個子公司。現(xiàn)有新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線6條，水泥產(chǎn)能1320萬噸。2015年產(chǎn)量900萬噸，占全省水泥企業(yè)總產(chǎn)量的10.5%，實現(xiàn)產(chǎn)值18億余元。2016年上半年水泥產(chǎn)量391萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值7.8億余元，較2015年同期相比下降13.1%。

2.2 陜西水泥行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

由于國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩，投資增長大幅下滑，導(dǎo)致水泥市場陷入低迷態(tài)勢，雖然陜西水泥行業(yè)集中度較高，但也難以抵擋經(jīng)濟下滑的壓力，水泥行業(yè)出現(xiàn)下滑走勢，且下滑幅度較大。2015年陜西水泥產(chǎn)量8580.09萬噸，同比下降5.4%，熟料年產(chǎn)量6227.1萬噸，同比下降7.0%，2016年1～6月份我省水泥產(chǎn)量3656萬噸，產(chǎn)值73億元，水泥產(chǎn)量同比下降6.0%。

從區(qū)域分布來看，陜北水泥市場仍無起色，基建等各類項目較少，整體需求維持低迷狀態(tài)，榆林地區(qū)價格基本處于底部，關(guān)中、陜南地區(qū)市場價格總體平穩(wěn)。目前，70%的水泥企業(yè)能夠正常生產(chǎn)，30%的企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)陜西統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字顯示，2016年1月～5月水泥產(chǎn)量同比下降5.7%。

2.3 陜西水泥產(chǎn)品的質(zhì)量狀況

水泥產(chǎn)業(yè)是我省經(jīng)濟發(fā)展的一個重要支撐產(chǎn)業(yè)，同時水泥產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到重大工程質(zhì)量安全和人身財產(chǎn)安全。省質(zhì)監(jiān)局連續(xù)多年對水泥企業(yè)開展了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查，其質(zhì)量合格率情況見下圖：

圖4：全省水泥產(chǎn)品歷年抽查合格率

從近幾年的監(jiān)督抽查結(jié)果分析來看，我省水泥企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的平均合格率為96.83%，產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定。歷次抽查發(fā)現(xiàn)水泥質(zhì)量的主要問題是3天、28天強度及三氧化硫、氯離子等化學(xué)分析指標(biāo)不合格。強度不合格的水泥用在建筑工程上，將影響工程質(zhì)量，使建筑物存在安全隱患，嚴(yán)重時會造成建筑物坍塌，危機人身安全。出現(xiàn)強度不合格的原因主要是企業(yè)為降低成本，摻加了過量的混合材料或熟料質(zhì)量不穩(wěn)定、均化不到位、配比不準(zhǔn)確以及以出磨水泥代替出廠水泥等。

2.4 陜西水泥企業(yè)存在的主要問題

1、水泥品質(zhì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有升級優(yōu)化空間

我省還在發(fā)展中，所以有很多自建設(shè)施使用者的存在，他們自身無法鑒別水泥質(zhì)量圖價格便宜，選用小型企業(yè)的水泥，小型企業(yè)為了壓低價格有生存空間，水泥中添加熟料較少，混合材含量較多，控制質(zhì)量肯定沒有大型企業(yè)的等級高，這是強度降低的缺陷，我省水泥品質(zhì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待提升，

大型企業(yè)相應(yīng)政府號召，已經(jīng)開始著手合并重組，收購小企業(yè)，投資升級，盡快淘汰非新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)。

當(dāng)然，水泥中多摻混合材可多消納粉煤灰、高爐礦渣、石灰?guī)r夾層及爐渣等大宗工業(yè)固廢。但是我省混合材多摻到這種程度是以降低水泥強度和增加水泥單位需用量為代價的。因為我省的混合材大都未經(jīng)深加工的，只是作為非膠凝性的中性填充料摻入水泥中的。

2、水泥行業(yè)的市場秩序和集中度亟需規(guī)范和提升

目前，我省具有工業(yè)生產(chǎn)許可證的水泥企業(yè)有108家，但是很多小型水泥廠、粉磨站，不但沒有工業(yè)生產(chǎn)許可證而且還在打游擊式偷偷生產(chǎn)，水泥市場降低水泥質(zhì)量來縮減成本，市場秩序混亂，惡性競爭頻現(xiàn)，假冒偽劣水泥、凈重質(zhì)量不達(dá)標(biāo)這類情況時有發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害消費者利益。擾亂水泥價格的合理回歸與穩(wěn)定，有損水泥行業(yè)的健康發(fā)展。

3、水泥窯協(xié)同處置廢棄物的政府扶持政策亟需真正到位

我國預(yù)熱分解技術(shù)起步晚，但在“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、上大改小”的產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下和貫徹“發(fā)展與淘汰”相結(jié)合的結(jié)構(gòu)調(diào)整機制下，大力開發(fā)、發(fā)展預(yù)熱分解技術(shù)，大大提升了新型干法預(yù)分解窯的結(jié)構(gòu)比例。新型干法水泥窯經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新與提升，成為凈化城鄉(xiāng)環(huán)境、消除環(huán)境隱患和美化環(huán)境的重要環(huán)保設(shè)施。但是，按目前的補貼政策，水泥窯協(xié)同處置獲得的50元-100元的補貼，而水泥窯協(xié)同處置生活垃圾平均處理成本每噸約 130元，這樣的補貼量顯然是不能夠彌補企業(yè)投資與運行成本。因此，需要政府加大扶持、補貼力度。

據(jù)了解我省只有少數(shù)幾家大型水泥企業(yè)有意向投資建設(shè)水泥窯燒廢工程項目，但都沒有審批下來。迫切需要我省各級政府的大力引導(dǎo)，出臺相關(guān)政策法規(guī)和鼓勵措施，加強管理，促進(jìn)固體廢物的安全、高效、合理處置，結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，優(yōu)選試點企業(yè)，做好示范工作，并惠以必要的扶持政策，才能實現(xiàn)固體廢物處理合理處置，又可實現(xiàn)水泥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3 對我省水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的思考

當(dāng)前我國經(jīng)濟進(jìn)入“新常態(tài)”，今后水泥行業(yè)發(fā)展要以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，必須要適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，創(chuàng)新業(yè)態(tài)和模式。中央經(jīng)濟工作會議提出了去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務(wù)，在當(dāng)前和今后的幾年落實這幾項任務(wù)主要體現(xiàn)在水泥行業(yè)，努力實現(xiàn)全行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)健康發(fā)展。

3.1 進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，落實產(chǎn)業(yè)政策。

政府相關(guān)職能部門要嚴(yán)格落實國家關(guān)于水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，要進(jìn)一步加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，對于產(chǎn)品質(zhì)量低劣、耗能、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)及生產(chǎn)工藝和裝備，要堅決淘汰，引導(dǎo)產(chǎn)能有序退出。對于現(xiàn)有正在生產(chǎn)的工藝、裝備和整個生產(chǎn)線，本著優(yōu)化的原則進(jìn)行對標(biāo)檢驗，重新審視，果斷調(diào)整不科學(xué)的生產(chǎn)要素配置，推行精細(xì)化管理，提高管理水平。

3.2 積極引導(dǎo)和推動企業(yè)轉(zhuǎn)型重組。

為了優(yōu)化我省的產(chǎn)能布局，鼓勵大型企業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組，通過重組重整市場，推進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和兼并重組是化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的有力舉措。

水泥行業(yè)在總體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的同時，還面臨著市場需求量也是逐步減少的問題，水泥行業(yè)發(fā)展很重要的一項就是轉(zhuǎn)型。(1)發(fā)揮水泥生產(chǎn)特點，向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；(2)鼓勵企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，把水泥生產(chǎn)優(yōu)勢向上下游兩端延伸；(3)大型的水泥企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型。

3.3 引導(dǎo)企業(yè)樹立大局意識，做好行業(yè)自律。

行業(yè)自律和規(guī)范問題，多年來一直備受關(guān)注，在當(dāng)前由于水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，需求疲軟而企業(yè)普遍追求市場份額的背景下，企業(yè)之間惡性競爭，打價格戰(zhàn)，這種非理性競爭策略將降低行業(yè)整體的利潤空間，影響行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。要正確處理好競爭與自律，競爭與協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)系，沒有自律的競爭歸根到底是無序競爭，競爭和協(xié)調(diào)都是手段，行業(yè)發(fā)展進(jìn)步才是目的。要倡導(dǎo)理性競爭，共同發(fā)展和企業(yè)利益融于行業(yè)利益，行業(yè)利潤基于企業(yè)利益的發(fā)展理念。全行業(yè)要本著行業(yè)發(fā)展的共同目標(biāo)，共同利益，統(tǒng)一思想，形成共識，堅定信心，真抓實干并自覺執(zhí)行水泥行業(yè)自律與協(xié)調(diào)公約，在這方面，行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮作用，加強協(xié)調(diào)和引導(dǎo)，大企業(yè)應(yīng)帶頭發(fā)揮表率作用。