變局中的大豆家底

文/鮑安琪 徐 行

大豆，無論是被直接烹飪，還是作為豆制品、豆油的原料，是中國家庭最常見的食材之一。大豆榨油后的副產(chǎn)品豆粕，是養(yǎng)殖業(yè)的重要飼料原料。伴隨中國經(jīng)濟快速發(fā)展，大豆消費量逐年增長，國內(nèi)大豆供應嚴重依賴進口。在中美貿(mào)易發(fā)生摩擦前的2017年，中國國產(chǎn)大豆1455萬噸，進口9554萬噸，進口量創(chuàng)歷史最高紀錄，進口依存度超過87%。其中，來自美國的大豆約為3285.4萬噸，占進口總量約34%。

中美貿(mào)易摩擦以來，中國進口美國大豆的數(shù)量明顯減少。有數(shù)據(jù)顯示，2018年1月-8月，美國對中國出口大豆較去年同期減少了361萬噸，減幅為31.7%。

在美國大豆進口量急劇減少的時候，如何保障國內(nèi)大豆供給，就成了相關各方密切關注并要著手應對的問題。

從大豆出口國到世界第一大進口國

事實上，在1995年前，中國一直是大豆凈出口國。

“但在1995年之后，國內(nèi)需求增長太快。”中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所研究員、國家大豆產(chǎn)業(yè)技術體系首席科學家韓天富說。目前，國內(nèi)大豆消費主要包括大豆食品生產(chǎn)、壓榨與飼料加工、生化提取三個方面，其中用于壓榨與飼料加工的大豆占85%。

在壓榨與飼料加工業(yè)中，豆粕至關重要，它是大豆榨油后的副產(chǎn)品，是養(yǎng)殖業(yè)中飼料的重要蛋白質(zhì)來源。隨著生活水平的不斷提高，民眾對肉禽蛋奶的消費增加帶動了國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)飼料需求的激增，因此對豆粕的需求強勁。2017年，中國飼料消耗1.05億噸蛋白類原料中，豆粕占7230萬噸。

有專家指出，國產(chǎn)大豆的優(yōu)勢在于蛋白含量高、品質(zhì)好，屬于全價蛋白，易于被人體吸收，因此國產(chǎn)大豆主要用于食用和加工制作大豆蛋白產(chǎn)品。進口大豆，由于其出油率較高，主要用于生產(chǎn)食用豆油和豆粕。數(shù)據(jù)顯示，中國78%以上的進口大豆被加工成豆粕，用于飼料生產(chǎn)。

然而，過去很長一段時間內(nèi)，在國內(nèi)需求逐年上漲的同時，中國大豆的種植產(chǎn)量與面積卻在逐年下降。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國大豆種植面積從2006年的近1000萬公頃下降至2015年的650萬公頃左右?！白屩袊蠖棺呦律駢氖录袃蓚€：雜交玉米的出現(xiàn)和大豆進口的開放。”對此，吉林農(nóng)科院大豆所前副所長矯樹凱這樣分析說。

高產(chǎn)的雜交玉米在耕作上的優(yōu)勢讓許多農(nóng)民放棄了大豆種植，改種雜交玉米。2007年，中國開始對玉米實行臨時收儲政策，對玉米定價托市收購，玉米價格不受市場影響。政策實行的目的，在于鼓勵糧食主產(chǎn)區(qū)種植玉米，保證國家糧食安全。其間，雖然玉米和大豆的價格都在提升，但因玉米產(chǎn)量高且價格漲勢更猛，使得兩種旱田作物無形中展開了耕地爭奪戰(zhàn)。最終，產(chǎn)量與價格均落下風的大豆，逐漸敗下陣來。至此，東北種植大豆的耕地不得不逐漸北移，甚至一度被逼進了并不適合種植大豆的高山區(qū)。雜交玉米對于優(yōu)質(zhì)耕地的侵蝕，讓國產(chǎn)大豆一度失去了最適合耕種的土壤。

為促進大豆進口并加入世界貿(mào)易組織(WTO)，1990年代末期，中國取消了大豆的進口關稅配額，將進口關稅降低到3%，豆油的進口關稅從2001年的63%下降到2006年的9%，豆粕的進口關稅保持在5%。在農(nóng)業(yè)與貿(mào)易政策的雙重作用下，中國成為世界大豆第一進口大國，僅2017年，中國的進口量就占到全球大豆貿(mào)易量的63%。

“這是基于中國國情的權宜之計，相對來說，也是一種較好的選擇?！表n天富說。然而，大豆市場的對外開放也給國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)帶來影響。黑龍江大牧人牧業(yè)公司的主要業(yè)務是從榨油廠購入豆粕作為飼料加工的原材料。該公司負責人范須時發(fā)現(xiàn)，黑龍江本省的榨油廠，加工量都在逐步縮小，“1000噸算大的”。大豆進口后，沿海地區(qū)新建許多大豆壓榨廠，由于運輸原因，壓榨廠購買國產(chǎn)大豆成本更高，進口大豆是普遍的選擇，對于這些港口附近以進口大豆為原料的榨油廠而言，“5000噸都算小的”。在從壓榨到飼料加工，再到養(yǎng)殖畜牧的龐大產(chǎn)業(yè)鏈中，低價進口大豆是生產(chǎn)商更為普遍的選擇。

中美貿(mào)易摩擦給大豆價格帶來的波動可以通過終端來對沖成本，將近70%-80%的成本可以過渡到下游養(yǎng)殖企業(yè)。而大豆產(chǎn)業(yè)鏈下游的生豬養(yǎng)殖業(yè)，基本上對于價格波動帶來的成本壓力只能被動接受。

“減玉米，增大豆”

2017年，黑龍江黑河市愛輝區(qū)河南屯村的久利糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社負責人王久義，在制訂耕地計劃時，將玉米與大豆的種植面積按各50%的比例做了分配。2018年，王久義本打算按照去年的比例分配耕種面積，但最終，他的大豆種植面積比去年增加了4000畝。王久義告訴記者，這一決策改變，主要受到新政策的驅(qū)動。

2015年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了一個玉米結構調(diào)整的指導意見，在東北冷涼區(qū)、北方農(nóng)牧交錯區(qū)、西北風沙干旱區(qū)、太行山沿線區(qū)等連起來在版圖上呈“鐮刀彎”形狀的廣袤區(qū)域，減少玉米種植面積。2016年，持續(xù)了近10年的玉米臨時收儲政策正式退出歷史舞臺。這一年，農(nóng)業(yè)部會同中央農(nóng)辦、發(fā)改委、財政部、國土資源部等多部門聯(lián)合印發(fā)了《探索實行耕地輪作休耕制度試點方案》，要求在東北地區(qū)，玉米須與大豆、小麥雜糧雜豆等其他作物輪作，還規(guī)定輪作補貼金額為每年每畝150元。

2017年3月，國家發(fā)改委又提出“調(diào)整東北大豆目標價格政策，統(tǒng)籌玉米、大豆補貼機制”。此后，東北地區(qū)相繼出臺了玉米和大豆生產(chǎn)補貼實施方案，提高大豆補貼，壓低玉米補貼。2017年，黑龍江省大豆生產(chǎn)者補貼標準為 173.46元／畝，2018年4月，補貼標準再次上調(diào)，達到每畝200元以上，11月，已達320元／畝。而黑龍江省的玉米生產(chǎn)補貼，則從2016年的每畝153.92元一再下調(diào)至25元／畝。

黑河地區(qū)共擁有耕地2233.2萬畝，為中國貢獻了近1/9的國產(chǎn)大豆。在近兩年補貼新政的刺激下，以王久義為代表的當?shù)剞r(nóng)民，已悄然將自己耕種的作物品種從玉米、小麥換成了大豆。

從2015年起，中國的大豆種植面積已經(jīng)連續(xù)3年恢復性增長。韓天富解釋說，在東北地區(qū) (含內(nèi)蒙古)進一步推行大豆—玉米輪作，大豆面積可擴大到1.2億畝；在黃淮海冬麥區(qū)提高麥豆兩熟制比例，大豆面積可達0.9億畝；在南方和西北地區(qū)發(fā)展多種形式的糧豆間套復種，大豆面積可達0.5億畝。這筆賬算下來，全國大豆面積可達到2.6億畝?？紤]輪作增產(chǎn)、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)比重提高和品種改良等因素，全國大豆平均畝產(chǎn)可達到155公斤以上，供給能力可達到4000萬噸以上，自給率超過35%。與大豆輪作后，玉米單產(chǎn)可明顯提升，總產(chǎn)可保持穩(wěn)定。

進口來源地多元化

2018年9月4日，在哈爾濱舉辦的第三屆中國大豆產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，兩位來自俄羅斯的大農(nóng)場主，吸引了很多人的注意。在中美貿(mào)易沖突升溫的情況下，到俄羅斯遠東地區(qū)去種大豆，成了一些人的選擇。自2015年以來，每年有數(shù)以千計的中國農(nóng)民前往俄羅斯種地，其中也包括東北農(nóng)業(yè)大學研究員王紹東。

王紹東一直致力于優(yōu)質(zhì)大豆種子的研發(fā)，不過他卻舍近求遠，將自己研發(fā)出的特異性大豆品種種到了俄羅斯。原來，即使在俄羅斯租地，加上長途運輸至國內(nèi)，仍然能為他節(jié)省不少的成本。

在國內(nèi)種植一公頃大豆，種子、肥料和人力成本加起來所形成的種植成本，基本在2500元左右。此外，黑河當?shù)氐耐恋刈赓U的費用是每公頃6000元上下。依據(jù)當?shù)?017年的平均產(chǎn)量與價格，再加上補貼，種植一公頃大豆的總收入約為11650元，刨去種植成本與土地租賃費用，能獲利3150元左右。而向北挺進俄羅斯的做法，至少能讓租地成本得以大幅下降。

2018年8月，俄羅斯衛(wèi)星通訊社發(fā)文稱，俄羅斯準備為中國供應最高30萬噸的大豆，并將提供遠東聯(lián)邦地區(qū)100萬公頃耕地用于農(nóng)業(yè)項目，但這對于中國大豆需求的缺口而言，仍顯不足。

除了俄羅斯，中國還有更多選擇。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2017年，巴西、美國、阿根廷是中國大豆進口的前3大來源地，占中國大豆進口總量的94.6%。國家糧油信息中心數(shù)據(jù)則顯示，中國對美國大豆加征25%進口關稅，將使得美國大豆進口成本每噸增加700到800元，比巴西大豆每噸高300元左右。

中儲糧集團公司相關負責人曾表示，自2018年4月以來，中儲糧未再新采購美國大豆，轉(zhuǎn)而全部采購以巴西、阿根廷、烏拉圭為主的南美大豆。11月7日，在首屆中國國際進口博覽會上，中儲糧集團公司所屬油脂公司與6家供應商現(xiàn)場簽約采購進口大豆，產(chǎn)地主要為巴西、阿根廷、烏拉圭等南美地區(qū)。

在國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2018年10月22日召開的三季度例行發(fā)布會上，該部市場與經(jīng)濟信息司司長唐珂介紹道，今年1月至8月，中國累計進口大豆6203萬噸，同比減2.1%，進口主要來自巴西，占進口總量近七成；9月，中國共進口大豆801萬噸，其中巴西占95%，較去年同期73%的比例有很大增長。

巴西農(nóng)業(yè)部官員接受路透社采訪時則表示，2018年巴西的大豆出口約有80%都進入了中國，巴西對中國的大豆出口今年可能創(chuàng)出最高紀錄，并可能會進一步增長。巴西糧食貿(mào)易商Agribrasil預測，2018年對華大豆出口料達到創(chuàng)紀錄的8300萬噸。

除提高從南美進口外，加拿大、黑海地區(qū)與亞洲部分國家也進入到中國進口商的視野。上述中儲糧有關負責人還提到，“2018年8月份起，中儲糧進一步加大了加拿大大豆的采購。一方面通過現(xiàn)有供應商，增加加拿大大豆采購規(guī)模，另一方面開發(fā)加拿大當?shù)赜袑嵙陀绊懥Φ钠髽I(yè)，加強與他們的合作?！?/p>

此外，2018年6月26日，國務院關稅稅則委員會發(fā)布通知稱，自今年7月1日起，對原產(chǎn)于孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡的進口貨物適用《〈亞洲-太平洋貿(mào)易協(xié)定〉第二修正案》協(xié)定稅率。其中，大豆類產(chǎn)品從3%降至零稅率。

調(diào)整大豆需求

由于進口大豆主要用于生產(chǎn)豆粕，因而豆粕的需求直接關系到大豆需求。

目前，除豆粕外，菜粕、棉粕、花生粕、玉米蛋白粉等也被廣泛用于作為養(yǎng)殖業(yè)飼料的蛋白質(zhì)來源。

“大豆本身總產(chǎn)量高，同時豆粕蛋白質(zhì)含量較高、氨基酸平衡、有害物不多、易于被動物消化，養(yǎng)殖戶更傾向于使用豆粕，因此即使有菜粕、棉粕、油菜粕、魚粉等，豆粕始終是最重要、規(guī)模最大的飼料蛋白原料，這是豆粕替代品所替代不了的，只能降低豆粕需求”，中國農(nóng)大動物營養(yǎng)學的劉嶺博士表示。

中國飼料工業(yè)協(xié)會于11月1日起實施新的《仔豬、生長育肥豬配合飼料》《蛋雞、肉雞配合飼料》兩項標準。兩個標準在引言中均提到，“隨著動物營養(yǎng)研究的深入，特別是低蛋白日糧配置技術的發(fā)展，在合理添加氨基酸和酶制劑的前提下，配合飼料中粗蛋白質(zhì)和磷的水平可以顯著降低”。粗蛋白質(zhì)主要來源于飼料中的豆粕等，這項變化意味著，豆粕在飼料中的添加量可有所降低。

“我們同行間也常常會討論如何替代、減少使用豆粕?！敝袊r(nóng)業(yè)大學飼料營養(yǎng)系副主任馬秋剛說，蛋白質(zhì)由多種氨基酸組成，豆粕中的蛋白質(zhì)所蘊含的氨基酸中，有的氨基酸動物需要得多，有的需要得較少。

他舉起一只手來解釋說，這是個木桶效應，如同手指有不同的高度，每個手指代表一種動物體內(nèi)的氨基酸，最短的手指即為限制性氨基酸。研究人員需要做的，是把每個高度補齊，達到動物生長所需的要求。低蛋白日糧技術可以針對動物所缺的氨基酸，缺哪種、補哪種，使動物生長所需的氨基酸得到滿足，保證動物的生長性能和肉蛋奶產(chǎn)品品質(zhì)。由于是直接補充氨基酸，低蛋白日糧更容易被動物吸收。

中國飼料工業(yè)協(xié)會質(zhì)量標準與認證處處長王黎文表示，新標準的指標設置完全可以滿足養(yǎng)殖動物生長需求，不會降低生產(chǎn)性能和產(chǎn)品品質(zhì)，同時有效減少豆粕等飼料原料用料。王黎文解釋說，雖然標準是推薦性的，并非是強制性的，但這樣的調(diào)整代表了行業(yè)未來的發(fā)展方向。

在馬秋剛看來，如果企業(yè)只是片面減少豆粕用量，但不使用低蛋白日糧技術，動物生長所需的氨基酸就得不到保證，生長性能會受到影響，在市場上的競爭就會處于不利地位。

中國飼料協(xié)會會長、中國工程院院士李德發(fā)指出，在新標準全面推行后，養(yǎng)殖業(yè)豆粕年消耗量有望大幅降低，能夠減少對大豆進口的依賴性，減少的進口量在1000萬噸～1400萬噸。

馬秋剛還補充說，目前飼料分為工業(yè)飼料與自配飼料，由于工業(yè)飼料對營養(yǎng)配比掌握更為精準，因此豆粕使用量稍低。如果工業(yè)飼料可以全面替代自配飼料，還可減少豆粕使用約1700萬噸。

同濟大學教授程國強就認為，從短期看，減少進口美國大豆對于中國大豆的供應會產(chǎn)生一些影響，但從長遠來看，實際上有利于中國調(diào)整大豆的供給結構。