貿(mào)易戰(zhàn)能否打“稀土牌”？

吳陽煜

在當前中美貿(mào)易爭端頻仍的關鍵節(jié)點，適逢中國頭部ICT企業(yè)遭美“封殺”，國家領導人赴贛考察調(diào)研稀土產(chǎn)業(yè)，讓稀土這一不可再生的重要戰(zhàn)略資源，成了中美貿(mào)易對壘中新一輪的焦點。

從資本市場的快速反應可見一斑，消息傳出的次日，5月21日，A股稀土板塊、稀土永磁板塊表現(xiàn)活躍，十余只個股掀起漲停潮；在港股市場，一只名叫“中國稀土”的仙股更是暴漲近130%，創(chuàng)上市以來最大單日漲幅。

就美國而言，特朗普政府在2017年12月就頒布了增加包括稀土在內(nèi)的23種關鍵礦物原料在美國本土產(chǎn)量的行政令，要求加強稀土自給自足，減少進口依賴，從而提升本國科技行業(yè)與國防工業(yè)的競爭力，被外界解讀為其布局對華貿(mào)易戰(zhàn)的前兆。

稀土的戰(zhàn)略意義何以如此突出？一直以來，盛傳著“如果說石油是工業(yè)的血液，那么稀土就是工業(yè)的維生素”的說法。準確而言，稀土是17種特殊金屬元素的總稱，它們既廣泛應用于玻璃、冶金等傳統(tǒng)領域，亦應用在永磁材料、高溫超導等高新技術領域，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的關鍵材料。

作為世界上稀土礦產(chǎn)資源最為豐富的國家，中國的稀土資源儲量充足，特別是在重稀土上占據(jù)壟斷地位。根據(jù)美國地質(zhì)勘探局（USGS）發(fā)布的2018年礦業(yè)商品總結(jié)報告，估計2017年全年，中國的稀土儲量為4400萬噸，占世界總儲量的36.67%；而產(chǎn)量則為10.5萬噸，約占世界總產(chǎn)量的81%。與之相對應的是，美國的稀土產(chǎn)量從2016年至2017年連續(xù)兩年為零。

中國稀土儲量大降背后

中國稀土礦的儲量和產(chǎn)量所占全球比例，并不對等。從1985年成為稀土主產(chǎn)國以來，中國對于全球稀土產(chǎn)業(yè)的影響，更多體現(xiàn)在出口而非儲備上。但和石油有著很大區(qū)別的是，根據(jù)密切追蹤稀土行業(yè)的英國研究公司Adamas Intelligence的數(shù)據(jù)，在目前勘探尚不十分充分的情況下，全世界現(xiàn)有稀土可開采近1000年，意味著世界范圍內(nèi)的稀土資源并不那么稀缺。

更一反我們普遍認知的是，主導著全球稀土供應格局的中國，并未像海灣國家一樣依賴豐富的能礦資源，掌握稀土金屬的全球定價權賺得“盆滿缽滿”，反而在很長一段時間里由于過度追求外匯而開放供應稀土，在對外劇增稀土出口量的同時出現(xiàn)戰(zhàn)略失誤，導致國際稀土價格急速下跌：1990—2005年，稀土礦石價位從11700美元/噸跌至7430美元/噸，國際單一稀土價格下降了30%～40%。

在巨大產(chǎn)能的帶動下，1990—2005年間，中國的稀土出口量增長了近10倍，出口總量占全球的80%。然而，價格下跌導致稀土生產(chǎn)企業(yè)更加依賴規(guī)模擴張，不少稀土加工企業(yè)亦隨之倒騰、囤積稀土，將重心從生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了資源的買賣上。中國的稀土產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)了供應遠甚于需求的惡性價格戰(zhàn)局面。不少公開資料顯示，僅2011年一年，中國稀土年產(chǎn)量在15萬噸以上，而國內(nèi)年需求量在7萬噸左右，市場供給遠大于需求。

而在另一方面，嘗到了中國“賤賣”稀土甜頭的歐美及日本等國家，則加快了稀土資源的戰(zhàn)略儲備步伐。在20世紀90年代，美國、澳大利亞、加拿大等擁有稀土礦的國家，就開始普遍實行限制或停止開發(fā)本國稀土礦的政策。這也從側(cè)面解釋了為何美國坐擁排名全球前列的稀土儲量，卻有著上述2016年和2017年兩年開采量為零的數(shù)據(jù)。同時，美、日也利用中國對外開放供應稀土的時機，加快開發(fā)高技術稀土材料及相關產(chǎn)品，不斷加大稀土金屬的技術創(chuàng)新，推出了大量依賴稀土資源的高科技軍事裝備和民用消費品。

2017年全年，中國的稀土儲量為4400萬噸，占世界總儲量的36.67%；而產(chǎn)量則為10.5萬噸，約占世界總產(chǎn)量的81%。

與之相對應的是，中國的稀土儲量從約30年前接近全球總量的90%，急劇下降到2017年不及37%的尷尬比例。而據(jù)中國國土資源部的數(shù)據(jù)，到2020年中國現(xiàn)代化所需的45種主要礦產(chǎn)資源中，能保證需求的只有6種，并且按照目前的開采出口規(guī)模，再過30—50年，中國將從稀土礦的資源大國變成小國。

中國成世界最大稀土進口國

多年的無序開發(fā)，已經(jīng)造成稀土資源儲量和工業(yè)產(chǎn)量之間的嚴重不平衡，一方面是對生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞，另一方面使得國家的戰(zhàn)略性儲備資源得不到有效保護。決策者清楚地意識到，中國稀土資源的粗放式開發(fā)模式必須終止。

自2016年年底新一輪稀土行業(yè)整頓開始以來，中國政府重點打擊不按照國家指令性計劃、違法違規(guī)開采、冶煉的“黑稀土”，同時提高行業(yè)集中度，推進稀土礦產(chǎn)資源整合。工信部發(fā)布的2016年第一批稀土生產(chǎn)指令性計劃顯示，包括包鋼集團、中鋁集團等在內(nèi)的六家大型礦業(yè)集團公司的冶煉分離配額占全國的99.57%，對全國稀土供應享有絕對的控制力。

2018年，基于防范被用作“洗白”中國非法開采的稀土這一考慮，中國全面禁止進口緬甸稀土。這可能導致我國中重離子型稀土礦的供給大幅收縮。值得注意的是，同年12月，中國稀土金屬礦進口量為1953噸，其中從美國進口1853噸，占12月總進口量的95%。從全年來看，比重也差不多。中國從美國越來越多地進口稀土礦石，而對其出口稀土成品，體現(xiàn)了中國在稀土分離、提純工藝上的技術成熟度領先全球。

在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈分工里，中國擁有從開采到提煉的成熟配套設施。一個更明顯的證據(jù)是，中國稀土行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國進口各類稀土產(chǎn)品9.84萬噸，其中進口稀土化合物及稀土金屬總量6.94萬噸，同比增長102%。同期，中國稀土出口量為5.3萬噸。中國已經(jīng)成為世界上最大的稀土資源產(chǎn)品進口國。

“稀土牌”對美殺傷力幾何？

回到當下，在雙方有可能愈演愈烈的貿(mào)易攻防中，倘若中國打出這張“稀土牌”，對美殺傷力能有幾何？

首先可以確定的是，作為世界最大的稀土進口國，中國一旦在稀土資源上對美實施嚴格管控，勢必會對國內(nèi)原本行政痕跡過重、市場調(diào)節(jié)機制相對遲緩的稀土產(chǎn)業(yè)造成擾亂。倘若稀土價格出現(xiàn)不合理的暴漲，最先受傷的將是國內(nèi)下游的相關應用企業(yè)。

在2007年，中國政府的稀土生產(chǎn)計劃就由指導性調(diào)整為指令性。在通過密集出臺管理政策來爭奪稀土“定價權”的背后，中國對于稀土行業(yè)的管理思路、出口政策等都需要仔細審視。一家大宗商品咨詢機構在分析報告中指出，苦于稀土產(chǎn)業(yè)對于下游的高價傳導，企業(yè)可能會選擇另外的技術路線規(guī)避稀土成本。

華南理工大學材料科學與工程學院金屬材料與科學系教授劉仲武告訴筆者，中國目前稀土資源開采權過于集中，且配置不平衡，“應該更多地利用市場杠桿，合理定價，讓稀土從業(yè)者都能獲利”。

中國從美國越來越多地進口稀土礦石，而對其出口稀土成品，體現(xiàn)了中國在稀土分離、提純工藝上的技術成熟度領先全球。

在此前中國稀土政策對上下游產(chǎn)業(yè)影響的相關報道中，北方稀土市場龍頭—包鋼集團的一位稀土研究院的老專家就曾表示：“稀土的真正價值在于應用，特別是高端應用……我們一直在講稀土的話語權。真正要爭的是技術上的話語權，而不是價格上的話語權?！?/p>

“打‘稀土牌一定要慎重。稀土材料價格上漲，一些稀土材料新技術不能得到實際應用，會阻礙我國稀土高端技術的進步?！眲⒅傥湎蚬P者表示，一直以來，國內(nèi)稀土應用企業(yè)最大的希望是稀土價格保持相對穩(wěn)定?！爱斍拔覈诖罅Πl(fā)展稀土材料和應用新技術，任何稀土市場的價格劇烈波動，對這些新技術的開發(fā)和應用都是不利的。”

但與此同時，劉仲武認為“稀土牌”存在好的一面：“這會促使下游企業(yè)更重視稀土材料的應用研發(fā)，加大創(chuàng)新力度，提高材料附加值，拓寬應用范圍?！?/p>

如前文所述，中國在稀土產(chǎn)業(yè)里的技術沉淀，主要體現(xiàn)在采選、冶煉與分離工藝上。早在2002年8月，國家計委《外商投資稀土行業(yè)管理暫行規(guī)定》提出，禁止外商在中國境內(nèi)建立稀土礦山企業(yè)，禁止外商獨資建立稀土冶煉、分離項目，但同時鼓勵外商投資稀土深加工、新材料和稀土應用產(chǎn)品?？梢姡趪鴥?nèi)當前的稀土行業(yè)領域，依然通行著以資源換取技術的思路，稀土高端應用的核心技術仍然掌握在歐美和日本企業(yè)手中。

發(fā)改委：堅持稀土資源優(yōu)先服務國內(nèi)需要

5月28日晚間，國家發(fā)展改革委有關負責人就稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關問題答記者問。發(fā)改委表示，“一方面，我們堅持稀土資源優(yōu)先服務國內(nèi)需要的原則；另一方面，我們也愿意滿足世界各國對于稀土資源的正當需求。但如果有誰想利用我們出口稀土所制造的產(chǎn)品，反用于遏制打壓中國的發(fā)展，那么我想贛南原中央蘇區(qū)人民、中國人民都會不高興的。”

在稀土高端應用技術上的欠缺，恐怕將使得中方的“稀土牌”難以擊中美國高新技術產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的軟肋。在此前的報道中，國內(nèi)外的材料制造領域觀察者們都表達過類似的觀點：一個國家的工業(yè)技術水平?jīng)Q定著原材料開發(fā)利用的綜合能力，中國在稀土特別是重稀土上的資源優(yōu)勢，在目前還未能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；中國稀土深加工和高端應用難以實現(xiàn)整體性突破，既是“資源詛咒”下路徑依賴的結(jié)果，也直接受制于工業(yè)化發(fā)展階段以及原材料工業(yè)的總體水平。

劉仲武則認為，在稀土高端應用技術上，中國的產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展非?？?，如在稀土永磁材料領域，中國釹鐵硼永磁研發(fā)和產(chǎn)業(yè)技術接近國際先進水平，全系列牌號的生產(chǎn)處于國際領先水平；基于豐量稀土鑭、鈰和釔磁體方面的研究和開發(fā)，近來也走在國際前列?！斑@些磁體在高端電機、醫(yī)療裝備和風力發(fā)電領域需要大規(guī)模的應用。這些領域可以在對美實施稀土資源封鎖上發(fā)揮作用?！?/p>

從稀土產(chǎn)業(yè)鏈在全世界的分布情況來看，“稀土牌”的長期效果似乎并不特別令人樂觀。在2018年，特朗普政府就曾因貿(mào)易爭端爆發(fā)而宣布對中國稀土加征進口關稅，但隨后就收回了該決定。盡管稀土一直并不在美國對華加征關稅的產(chǎn)品清單上，但這僅能說明美國忌憚中國作為稀土進出口大國短期內(nèi)對其稀土市場造成的沖擊，并不足以證明，美國在芯片領域?qū)θA為實施技術封鎖后，中國能夠還以對等的資源鉗制。

預估評判“稀土牌”的效果，還應參考此前中國對日本實施的限制稀土出口戰(zhàn)略。2010年，中日在東海問題上分歧不斷，釣魚島撞船事件后，中國決定對日“封殺”稀土。在當時，由于接近90%的稀土需求依賴中國供應，日本立時出現(xiàn)短缺，產(chǎn)業(yè)界陷入混亂。但此后日本不斷開拓進口地，減輕對中國稀土的依賴，從越南、印度等地進口稀土，并有意識地大量儲備稀土，同時研發(fā)可替代材料，爭取在不用或少用稀土的情況下維持現(xiàn)有產(chǎn)品性能，甚至提升性能。2012年，據(jù)日媒報道，日本電產(chǎn)公司就宣布開發(fā)出了不使用稀土的新一代電動機。

盡管美國擁有豐富的稀土儲量，且掌握了稀土開發(fā)和應用的核心技術，“但稀土產(chǎn)業(yè)這個工業(yè)系統(tǒng)的重新建立，需要相當長的一段時間，而且面臨生產(chǎn)成本和勞動力成本的競爭”。

對美國而言，進口自中國的稀土產(chǎn)品是否具有相當?shù)牟豢商娲?？劉仲武告訴筆者，中國在利用稀土元素進行結(jié)構材料的合金化，以及在稀土發(fā)光材料、稀土儲氫材料和稀土磁制冷材料等應用技術方面，有一定的優(yōu)勢；盡管美國擁有豐富的稀土儲量，且掌握了稀土開發(fā)和應用的核心技術，“但稀土產(chǎn)業(yè)這個工業(yè)系統(tǒng)的重新建立，需要相當長的一段時間，而且面臨生產(chǎn)成本和勞動力成本的競爭”?！啊⊥僚茟撌俏覈谥忻蕾Q(mào)易中對付美國的一張難得的好牌?！?/p>

在中國實施稀土出口管制及其影響集中顯現(xiàn)的2011年，美國發(fā)布了美軍對中國稀土依賴程度的評估報告，得出了“中國限制稀土出口未對美國國家安全構成實質(zhì)性威脅”的結(jié)論。有材料研究方向的專家指出，盡管重稀土不可再生，但其具有用量少、用途廣的典型特征，預測到2020年，全球稀土消費量將保持在12萬～15萬噸的水平，其中重稀土需求規(guī)模僅為1.5萬～2.2萬噸。這種應用特點和需求趨勢，決定了重稀土這張牌雖有分量，但很難成為決定大國資源博弈牌局的“王炸”。

更何況，自2010年以來，中國控制稀土供給的措施逐漸顯效，刺激了下游環(huán)節(jié)減量循環(huán)替代技術的開發(fā)應用，重稀土減量替代已成為下游行業(yè)難以逆轉(zhuǎn)的研發(fā)導向。一位來自國務院直屬研究中心、不愿具名的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與稀有礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究專家就向筆者表示，日本一直以來堅持去稀土化，稀土并非工業(yè)維生素，算是工業(yè)味精?！白霾宋毒夭恢匾嘈拍约耗軌蜃鞒雠袛?。”

另一方面，美國對中國的“稀土牌”早有防備，在稀土戰(zhàn)略資源上已有相當儲備。據(jù)美國地質(zhì)勘探局公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過連續(xù)兩年停產(chǎn)后，美國在2018年重新開始了稀土生產(chǎn)。而位于美國加州的帕斯稀土礦（Mt. Pass），是目前已知的中國之外的最大稀土礦藏，從2015年進入維護狀態(tài)以來，于2018年第一季度恢復生產(chǎn)，表明美國在應對中國可能將打出的“稀土牌”上，已作好多手準備。

劉仲武表示，中國打出“稀土牌”，一定要分類限制，特別是著重控制重稀土和關鍵稀土元素，大力開發(fā)含稀土的高性能材料；當務之急是充分利用稀土資源優(yōu)勢，加大研發(fā)含稀土的傳統(tǒng)和新型材料?！霸谙⊥翍蒙喜晃▏馐菑模孟⊥恋奶匦?，大力開發(fā)稀土新材料或稀土改性材料。在此基礎上，于稀土材料后端應用方面，繼續(xù)堅持創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展，發(fā)展技術領先的領域。”