車市遇冷？抓住東盟供需雙增小趨勢(shì)

□ 文/本刊記者 陳麗冰

2018年以來，中國的車市有點(diǎn)冷。

從2009年生產(chǎn)1379.1萬輛、銷售1364.5萬輛開始，中國便成為世界汽車產(chǎn)銷大國，并連續(xù)9年成為全球最大的汽車市場(chǎng)。然而，在剛剛過去的2018年，中國汽車行業(yè)卻經(jīng)歷了前所未有的發(fā)展變化。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年中國汽車市場(chǎng)消費(fèi)報(bào)告》顯示，2018年，中國汽車銷量約為2780萬輛，與2017年度的2880萬輛相比少了100萬輛，呈現(xiàn)了3%的下滑幅度。這意味著中國汽車市場(chǎng)年度銷量出現(xiàn)自1990年以來的首次負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)此，界內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中國汽車市場(chǎng)已進(jìn)入寒冬期，或?qū)⒃庥?0年未見之大變局。

與此同時(shí)，放眼全球來看，依然能找到欣欣向榮的汽車市場(chǎng)，比如中國的近鄰——東盟。2018年，東盟市場(chǎng)依然保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，汽車銷量大約翻番至470萬輛。對(duì)此，專家分析稱，被稱為全球第五大汽車市場(chǎng)的東盟，或?qū)⑹侵袊嚻蟮臋C(jī)遇所在。

“寒冬中精彩綻放”——從吉利看東盟

當(dāng)不少企業(yè)在2018年經(jīng)歷嚴(yán)峻的銷售考驗(yàn)時(shí)，中國自主品牌汽車吉利的表現(xiàn)卻頗為亮眼。在2018年中國汽車品牌年度銷量排榜中，吉利汽車以150萬輛的全年銷售數(shù)據(jù)位居中國品牌乘用車銷量第一;在2018中國—東盟（南寧）國際汽車博覽會(huì)上，吉利汽車狂攬550臺(tái)訂單，創(chuàng)下歷屆車展新高，實(shí)現(xiàn)人氣與終端銷量的雙贏;2018年12月12日，吉利入股馬來西亞汽車品牌寶騰汽車后推出的首款新車寶騰X70正式上市。新車主要面向的市場(chǎng)除了馬來西亞之外，還將包括印尼、泰國、菲律賓等東盟國家，開創(chuàng)了吉利汽車開拓東盟市場(chǎng)的新紀(jì)元。

寶騰曾是馬來西亞銷量最高的品牌之一，但自20世紀(jì)末，隨著日系車的進(jìn)入和馬來西亞第二大汽車品牌百鹿大的崛起，寶騰開始走下坡路，市場(chǎng)份額逐漸萎縮。2017年6月23日，中國浙江吉利控股集團(tuán)與馬來西亞DRB-HICOM集團(tuán)簽署協(xié)議，收購DRB旗下寶騰汽車49.9%的股份以及豪華跑車品牌路特斯51%的股份。在這一收購中，吉利方面承諾將旗下博越車型和技術(shù)平臺(tái)引入到馬來西亞的寶騰工廠投產(chǎn)。這是中國國內(nèi)自主車企中首家采用此模式出海的企業(yè)，同時(shí)也意味著，吉利的出海戰(zhàn)略從單純的產(chǎn)品輸出步入技術(shù)輸出時(shí)代。

事實(shí)證明，通過收購東南亞當(dāng)?shù)仄嚻髽I(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與技術(shù)輸出的“出海路”是可取的。寶騰X70未上市即熱銷，預(yù)售超萬臺(tái)。這是市場(chǎng)對(duì)中國車企以知識(shí)產(chǎn)權(quán)、管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)等作為投資，并成功實(shí)施海外并購的肯定，同時(shí)也是中國車企轉(zhuǎn)型升級(jí)，走向東盟市場(chǎng)的成功寫照。

近年來，其實(shí)不僅是吉利，上汽通用五菱、東風(fēng)柳汽等中國汽車品牌也在以全產(chǎn)業(yè)鏈的方式走向東盟。當(dāng)中國國內(nèi)車市增速有所放緩時(shí)，這些汽車出口到東盟市場(chǎng)的勢(shì)頭卻一路高歌，彰顯著這個(gè)擁有6億多人口的市場(chǎng)很有“錢”景。

東盟：中國車企的機(jī)遇所在

近期，中國國際商會(huì)汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研課題組發(fā)布了《“一帶一路”中國汽車企業(yè)“海外競(jìng)爭(zhēng)力”藍(lán)皮書》（以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書》）?！端{(lán)皮書》顯示，2017年，中國對(duì)東盟國家汽車出口量為11.88萬輛，出口額達(dá)到25.23億美元，占中國汽車出口總量與出口總額的比重分別為11.16%和17.95%，東盟已成為中國主要的區(qū)域性汽車出口市場(chǎng)之一。同時(shí)相較2013年，中國對(duì)東盟國家汽車出口量與出口額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為13.74%和9.65%，東盟市場(chǎng)表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)性。

“隨著東盟國家人口與收入的不斷增長(zhǎng)，以及各國政治及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為穩(wěn)定所創(chuàng)造的良好外部環(huán)境，東盟汽車市場(chǎng)正在逐漸回暖，總體銷量未來有望達(dá)到500萬輛/年。再加上中國與東盟國家普遍保持較為密切的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，在‘一帶一路倡議下，中國車企可以積極布局當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)?！薄端{(lán)皮書》編委會(huì)副主編邱凱在接受本刊記者采訪時(shí)表示，中國車企到東盟開拓市場(chǎng)的發(fā)展前景還是很樂觀的。不過，目前中國對(duì)東盟國家出口汽車主要集中在越南、緬甸、菲律賓，但這3個(gè)國家的市場(chǎng)容量并不是特別大。而印尼、馬來西亞和泰國基本上都是百萬級(jí)的市場(chǎng)，但中國汽車在這幾個(gè)國家的市場(chǎng)占有率并不高，未來可以重點(diǎn)關(guān)注并布局這3個(gè)國家的市場(chǎng)，一方面可以滿足當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求，另一方面還可以出口至東盟其他國家或域外國家，提高其在海外市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

“而且在中國—東盟自貿(mào)區(qū)框架下，越來越多中國企業(yè)‘走出去參與當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)客車、貨車的需求也會(huì)增加，這對(duì)中企來說其實(shí)也是一個(gè)機(jī)遇。”邱凱說。

另外，他還表示，印尼、馬來西亞和泰國等國家對(duì)新能源汽車有著較好的激勵(lì)政策，而中國車企在新能源領(lǐng)域又具備領(lǐng)先發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，且涉足動(dòng)力電池等各個(gè)零配件領(lǐng)域，有利于加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚。因此，中國新能源車企可以抱團(tuán)出海，帶動(dòng)上游的供應(yīng)商和下游的供銷商一起走向東盟市場(chǎng)。

具體來看，隨著新能源汽車需求的增長(zhǎng)，泰國政府提出到2036年新能源乘用車保有量達(dá)120萬的目標(biāo)，并已出臺(tái)各種政策和激勵(lì)措施吸引外國投資及建立新能源汽車生產(chǎn)中心。例如，在發(fā)展純電動(dòng)汽車項(xiàng)目方面，泰國投資促進(jìn)委員會(huì)將減免企業(yè)稅時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5～8年，每增加1個(gè)重要配件的本地生產(chǎn)，將企業(yè)稅免征再延長(zhǎng)1年。另外，所有電動(dòng)車和電動(dòng)汽車零部件的制造均可獲得其他獎(jiǎng)勵(lì)，例如機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅豁免，出口導(dǎo)向生產(chǎn)的原材料進(jìn)口關(guān)稅免稅和非稅收優(yōu)惠。

除此之外，印尼政府在2019年1月14日宣布，希望到2025年，該國的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額能達(dá)到20%，并將電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅降至零。而馬來西亞則對(duì)新能源汽車實(shí)行5年免稅計(jì)劃，以吸引投資。

什么才是打開東盟市場(chǎng)的正確方式？

近年來，中國汽車不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，在東盟市場(chǎng)占據(jù)了不少份額，并形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。不過，前景是廣闊的，但風(fēng)險(xiǎn)也時(shí)刻相伴。例如，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，中美雙方已將絕大部分汽車產(chǎn)品列入雙方加征關(guān)稅清單，進(jìn)而增加企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營成本;另外，中國汽車企業(yè)在東盟市場(chǎng)還會(huì)面臨來自日韓車企的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

“從國家分布上看，中國汽車企業(yè)的主要出口市場(chǎng)與日韓車企重合度較高，全球化發(fā)展的軌跡也具有較高的相似度。由于日韓車企全球化布局的起步遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于中國汽車企業(yè)，全球化發(fā)展擁有深厚的歷史積淀，且日韓車企近年來在部分區(qū)域代表性國家仍保持較高的市場(chǎng)占有率，因此，中國汽車企業(yè)在主要出口市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將面臨來自日韓車企的競(jìng)爭(zhēng)壓力?！鼻駝P說。

20世紀(jì)60年代，日本汽車企業(yè)就開始布局東南亞市場(chǎng)，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的占有率一度高達(dá)80%，給當(dāng)?shù)叵M(fèi)者留下了根深蒂固的印象。以印尼為例，印尼市場(chǎng)超過90%的份額都是日系車，豐田、大發(fā)、本田都是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的主流。

那么，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存之下，什么才是打開東盟市場(chǎng)的正確方式？

“中國汽車的性價(jià)比還是很高的，不過，企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同東盟國家的市場(chǎng)需求有針對(duì)性地出口相應(yīng)的汽車類型，以適應(yīng)不同東盟國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。比如，柬埔寨、緬甸這些國家就比較需要大客車。但中國小型客車對(duì)東盟市場(chǎng)來說競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)更大一些，因?yàn)樵诋?dāng)?shù)厥袌?chǎng)的品牌影響力還不夠。因此，中國車企還可以借助瀾湄合作、中新自貿(mào)協(xié)定等機(jī)制，以及中國—東盟博覽會(huì)等平臺(tái)積極‘走出去?！敝袊鴩H商會(huì)綜合業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)范培康在接受本刊記者采訪時(shí)這樣說道。

另外，他還建議，為提升中國汽車企業(yè)的海外競(jìng)爭(zhēng)力，還應(yīng)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，推動(dòng)中國汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與世界接軌;有效盤活海外資源，構(gòu)建海外業(yè)務(wù)生態(tài)圈;加快汽車全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”步伐等，真正實(shí)現(xiàn)“造船出海”。

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