借力第五次全球產業(yè)轉移促進中國制造新升級

趙蕓蕓 喬標

當前，全球產業(yè)從中國向美歐日等發(fā)達國家和東南亞等發(fā)展中國家轉移，業(yè)界稱之為第五次全球產業(yè)轉移，這對我國制造業(yè)發(fā)展產生了深刻影響。賽迪智庫規(guī)劃研究所建議，我國應積極應對，分別針對“技術追趕型”、“市場拓展型”、“勞動密集型”和“貿易摩擦規(guī)避型”企業(yè)分類施策、主動布局，促進中國制造實現(xiàn)新升級。

從歷史上看，全球范圍內曾出現(xiàn)過四次大規(guī)模的產業(yè)轉移，每一次的產業(yè)轉移對全球經濟格局都產生了非常深遠的影響。當前，學術界、產業(yè)界普遍認為全球進入第五次產業(yè)轉移周期，呈現(xiàn)以我國為中心向發(fā)達國家（地區(qū)）和欠發(fā)達國家（地區(qū)）雙路線轉移特征。此次產業(yè)轉移，既是我國對全球產業(yè)發(fā)展趨勢的主動適應，也是國內產業(yè)結構調整升級的客觀需要，對我國既有挑戰(zhàn)、也有機遇，必須因勢利導、主動布局，實現(xiàn)我國產業(yè)新升級。

第五次全球產業(yè)轉移呈現(xiàn)四大特征

從轉移路徑看，呈現(xiàn)以我國為重點，主要向欠發(fā)達國家（地區(qū)）轉移、局部向發(fā)達國家（地區(qū)）回流的雙路線格局

前四次全球產業(yè)轉移都是單方向的，即由經濟發(fā)達國家（地區(qū)）向新興發(fā)展中國家（地區(qū)）轉移。而本次產業(yè)轉移呈現(xiàn)雙路線格局，即：以我國為中心，一方面，勞動密集型產業(yè)向我國中西部以及東南亞等地區(qū)轉移；另一方面部分高技術類產業(yè)和產業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)向美國、歐洲等發(fā)達地區(qū)回流。近年來我國利用外資和對外投資數(shù)據(jù)顯示，2013年以前，我國實際利用外資金額高于對外直接投資金額；自2014年起，我國實際對外投資已經超過利用外資的規(guī)模，成為資本凈輸出國，且對外投資增速持續(xù)高于利用外資金額；自2016年起，我國有關部門開展了境外投資的合規(guī)性審查，導致了近兩年我國對外投資的整體放緩，如圖1所示。從全球FDI流向來看，2010-2017年間，美國、印度、印度尼西亞、越南等國吸引的外國直接投資復合增速顯著高于我國，成為全球產業(yè)轉移的重點區(qū)域，如圖2所示。

從轉移內容看，呈現(xiàn)高端技術密集型和低端勞動密集型產業(yè)同步轉出局面

對應于上述雙方向產業(yè)轉移路徑，本次產業(yè)轉移的內容也呈現(xiàn)兩個層次。一方面，勞動密集型、以出口或代工為主的中小型制造企業(yè)由我國向東南亞等新興發(fā)展中國家轉移，或者從我國東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉移。根據(jù)2017年紡織機械行業(yè)經濟運行報告顯示，2017年，我國紡織機械出口前五位的國家和地區(qū)分別是印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞和美國，占全部出口額的50.56%；2018年，我國對越南、印度尼西亞和孟加拉的出口額分別增長52.94%、29.61%和15.17%。與此同時，我國服裝出口額占世界比重從2013年巔峰時期的38.43%下降至2017年的32.84%，同期孟加拉、越南和印度的服裝出口占全球市場份額則從11.55%上升至15.67%，如圖3-4所示。另一方面，歐、美等發(fā)達國家和地區(qū)紛紛運用新一代信息技術、互聯(lián)網優(yōu)勢，大力發(fā)展生物工程、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，并吸引高端產業(yè)或產業(yè)高端環(huán)節(jié)紛紛回流?？茽柲嶙稍児緢蟾骘@示，2010-2014年間，回流美國的企業(yè)數(shù)分別為16家、64家、104家、210家和300家，其中不乏通用電氣、瑪斯特鎖業(yè)、卡特彼勒、惠而浦、通用汽車、福特汽車等知名企業(yè)；另據(jù)美國“回流倡議”機構2016年4月統(tǒng)計，自2010年2月以來，回流企業(yè)和外國投資共在美國國內創(chuàng)造了24.9萬個新工作機會，其中60%是從我國回流的。據(jù)美國勞動部最新公布的數(shù)據(jù)，2018年美國新增了28.4萬個制造業(yè)崗位，增幅為1997年以來最多，一定程度上說明了美國制造業(yè)回流策略的積極效果。

從轉移方式看，鏈條式、綜合體式、共建式轉移成為主要方式

本輪產業(yè)轉移，不同于以往單一項目、單一環(huán)節(jié)、單一企業(yè)的轉移，而是以龍頭企業(yè)和大企業(yè)為核心，帶動研發(fā)、采購、銷售、物流和售后服務等上中下游各個環(huán)節(jié)實行組團式轉移，以形成產業(yè)群體和網絡。我國紡織服裝業(yè)向東南亞轉移就是典型的鏈條式。近年來，我國紡織服裝業(yè)先是下游服裝代工企業(yè)向東南亞轉移，然后是中、上游技術型配套企業(yè)跟進，呈現(xiàn)出從單個廠商遷移逐步演變成產業(yè)鏈整體遷移的態(tài)勢。例如，紡織成衣代工類企業(yè)——申洲國際、健盛集團、魯泰A陸續(xù)在東南亞布局，帶動上游棉紗、印染、面料企業(yè)——華孚色紡、百隆東方、偉星股份加快跟進。綜合體式以益陽順德城為例，順德家居產業(yè)在向湖南益陽轉移的過程中，由順德家具協(xié)會和樂從家具協(xié)會攜千家會員企業(yè)，打造了一個集“產、展、銷、研與專業(yè)采購”于一體的泛家居產業(yè)新城。共建園區(qū)近年來成為產業(yè)轉移與合作的主要方式，如中外共建的越南龍江工業(yè)園、泰國羅勇工業(yè)園、埃及蘇伊士經貿合作區(qū)等，都是園區(qū)共建的典型代表。

從轉移動因看，追求更高技術效率、靠近消費市場和獲取低成本成為主要考量

制造業(yè)全球布局是多因素共同作用的結果，包括要素成本、產業(yè)政策、經濟發(fā)展水平、基礎設施、市場潛力等。從本輪產業(yè)轉移來看，生產成本的變化是影響制造業(yè)全球投資的首要因素之一。以中美為例，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，我國總稅率約為美國的1.5倍，物流費用占GDP比重約為美國2倍。除了獲取低成本以外，追求更高技術效率成為又一大驅動力量。例如，美國、德國、日本等發(fā)達國家智能制造、機器人、3D打印等先進技術的發(fā)展，極大地優(yōu)化了勞動力、資本、信息、知識等生產要素的配置，提高了生產及管理效率，吸引了一大批高端產業(yè)布局；同時，隨著制造業(yè)生產向智能化、個性化方向發(fā)展，特別是以創(chuàng)新技術為核心的高端制造領域，發(fā)展中國家的低人力成本不再是主導優(yōu)勢。此外，貼近消費市場也是企業(yè)布局的重要考量。例如日用品制造商Outdoor Greatroom公司，由于在中國的外包工廠要求其提前9個月訂貨，轉而將部分產品生產遷回美國。

對我國經濟發(fā)展短期形成斷檔但長期利大于弊

短期有可能引起制造業(yè)空心化及出口競爭力下降

我國制造業(yè)高端向發(fā)達國家遷移、中低端向發(fā)展中國家遷移，將有可能導致我國制造業(yè)的空心化。以工業(yè)增加值為例，2011年以來，我國工業(yè)增加值占GDP的比重從40.0%下降到2017年的33.9%，降低了6.1個百分點，平均每年降低1%[1]；工業(yè)增加值增速從2011年的10.7%下降到2017年的6.1% [2]，呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢；而同期孟加拉、巴基斯坦和越南等國的工業(yè)增加值增速不斷上升，制造業(yè)發(fā)展速度明顯加快。制造業(yè)的外遷，同時將導致出口增速的下滑。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國出口增速從31.3%下降到2016年的-7.7%，2017年有所反彈，但總體來看下降趨勢比較明顯。

中期有助于促進中西部崛起和區(qū)域經濟平衡發(fā)展

發(fā)達地區(qū)在選擇產業(yè)承接地時，一個重要目的地是我國中西部有一定產業(yè)基礎、土地資源豐富、勞動力密集的地區(qū)，這在一定程度上有助于促進承接地產業(yè)發(fā)展，促進區(qū)域平衡。以汽車產業(yè)為例，上汽、北京現(xiàn)代、華晨、一汽大眾等相繼進入中西部，在重慶、成都、武漢、長沙、鄭州等城市建成了相當規(guī)模的整車和零部件生產基地；再如電子信息行業(yè)，形成了重慶、西安、合肥、長沙和貴州等一批產業(yè)重鎮(zhèn)。受益于上述轉移，中西部地區(qū)在我國產業(yè)版圖中的地位不斷提升。據(jù)測算，2010-2017年，全國工業(yè)增加值年復合增長率平均達到8.24%，中西部地區(qū)平均增速遠遠領先于東部和東北地區(qū)，排名前十的省份中中西部地區(qū)占到9席，如圖7所示。

長期有利于倒逼我國制造業(yè)主動創(chuàng)新提升價值鏈

一直以來，我國制造業(yè)的發(fā)展得益于勞動力、資金和環(huán)境等要素的低成本比較優(yōu)勢，以及廣闊的多層次市場需求，導致了我國部分產業(yè)的產能過剩、產品質量的參差不齊，以及要素市場的扭曲，這些嚴重阻礙了我國產業(yè)的轉型升級和制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。隨著制造業(yè)的向外分流，一方面，對走出去的企業(yè)而言，通過更廣泛的利用國際市場中的設計、研發(fā)、管理、運營、服務等資源，有利于進一步提高企業(yè)的國際化發(fā)展水平，增強國際話語權；另一方面，對于國內企業(yè)而言，有利于倒逼企業(yè)主動開展技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，加速優(yōu)勝劣汰，提高中國制造的質量和效益，豐富消費供給，實現(xiàn)結構調整和優(yōu)化升級。

我國應主動開放精準布局

產業(yè)轉移的關鍵是企業(yè)。我國應統(tǒng)籌謀劃新一輪產業(yè)轉移的應對策略，重點鼓勵企業(yè)變被動適應為主動融入，積極參與全球產業(yè)格局新調整，進一步增強國際分工主動權。

“技術追趕型”企業(yè)—鼓勵企業(yè)以歐美日為重點開展“雙向”合作

與發(fā)達國家相比，我國在能源、環(huán)境高端裝備等領域仍處于產業(yè)價值鏈中低端，與世界先進水平存在較大差距。建議這一類企業(yè)抓住全球制造業(yè)格局調整的契機，加強與歐美日等發(fā)達國家的產業(yè)對接與合作，一方面積極聘用海外高技術人才新建研發(fā)中心，開展先進技術合作研究；另一方面通過企業(yè)并購、風險投資、信貸援助等方式收購海外企業(yè)優(yōu)質資產，實現(xiàn)企業(yè)快速成長。

“產能輸出型”企業(yè)—鼓勵企業(yè)以“一帶一路”為重點擴大產品出口

我國鋼鐵、水泥、有色金屬、建材等產業(yè)發(fā)展空間越來越有限，亟待尋求新的市場?！耙粠б宦贰毖鼐€國家多為發(fā)展中國家，公路、鐵路、港口等基礎設施比較落后，但同時經濟增長勢頭好，市場需求潛力大。據(jù)經濟合作與發(fā)展組織測算，“一帶一路”地區(qū)每年所需的基礎設施投資在1.5萬億美元左右。對這類企業(yè)建議重點瞄準沿線政治經濟穩(wěn)定、合作愿望強烈、雙邊關系友好的國家，以工程承包、項目援助等方式加強產品出口，實現(xiàn)互利共贏。

“勞動密集型”企業(yè)—鼓勵企業(yè)以我國中西部和東南亞地區(qū)為重點外包生產

與世界許多國家和地區(qū)相比，我國中西部地區(qū)在土地、能源、勞動力成本等方面仍具有明顯的比較優(yōu)勢，同時隨著西部大開發(fā)、中部崛起等戰(zhàn)略的深入實施，中西部地區(qū)的基礎設施、管理水平、人才素質將不斷提高。同時，東南亞地區(qū)勞動力成本目前也處于較低水平，成為許多企業(yè)轉移的熱門之地。要聚焦這類地區(qū)，鼓勵紡織服裝、食品加工、能源等勞動密集型、成本敏感型的企業(yè)，通過外遷生產基地、共建產業(yè)園區(qū)等方式實現(xiàn)分工協(xié)作。

“貿易摩擦規(guī)避型”企業(yè)—鼓勵企業(yè)以消費市場和出口免稅地區(qū)為重點就地生產

國際貿易環(huán)境的變化對我國一部分制造業(yè)出口形成了負面影響，對于這一不利局面，建議采取間接方式曲線發(fā)展。一方面，鼓勵有條件的企業(yè)在主要的消費地投資設廠，根據(jù)當?shù)叵M者的實際需求進行生產經營和產品投放。另一方面，比如墨西哥和美國、加拿大及其他29個國家（主要在拉丁美洲、歐洲）簽訂了自由貿易協(xié)定，產品可以免關稅進入上述國家。因此可以考慮在墨西哥設廠。

參考文獻

[1]數(shù)據(jù)來源于2011和2017年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。

[2]數(shù)據(jù)來源于世界銀行。