國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心副研究員王雷：要打便打: 如何“打”贏5G專利戰(zhàn)

王雷

2019年我國將發(fā)放5G牌照，這使得萬眾矚目的5G終于迎來了正式商用。從2009年1月7日我國發(fā)放3G牌照至今，整整十年時間，通信產(chǎn)業(yè)的格局范式發(fā)生了重大變化。突出體現(xiàn)這樣格局范式的兩個例子就是：蘋果公司在2018年市值曾超過萬億美元，成為美國證券歷史上首家市值突破萬億美元大關(guān)的上市公司;2018年華為的終端業(yè)務(wù)收入首次超過運營商業(yè)務(wù)。這都充分體現(xiàn)了3G通信開始帶來移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力，最佳的承載媒介就是手機(jī)等智能終端，使得造手機(jī)成為3G和4G通信產(chǎn)業(yè)中的重中之重。

到了5G時代，相比4G又突然豐富了Internet of Thing物聯(lián)網(wǎng)能力，這新的能力如何應(yīng)用，這些問題對所有人都是難題。在人們茫然的時候，就會重提車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛，實際即使在最發(fā)達(dá)和有交通秩序的西歐國家如德國、瑞士、荷蘭，自動駕駛的大規(guī)模普遍應(yīng)用也是不可能的。物聯(lián)網(wǎng)的新能力肯定會催生出偉大的重要的應(yīng)用和新的硬件。但這具體是什么，還不清晰。哪個廠家能夠最早領(lǐng)悟并且引領(lǐng)，就能獲得如蘋果和三星在3G時代以來獲得的巨大發(fā)展。

5G時代的專利競爭格局迎來了深刻變化

3G和4G時代以來，通信對于人們?nèi)粘Ｉ畹闹踩牒椭匾潭却蟠筇岣?，獲得資訊、娛樂、購物、社交、導(dǎo)航、翻譯，都可以依托無線互聯(lián)網(wǎng)在智能手機(jī)上實現(xiàn)。這就是使得無線通信領(lǐng)域成為社會的關(guān)注點和利益爭奪白熱化的區(qū)域。而且人們發(fā)現(xiàn)在通信領(lǐng)域，最重要的競爭手段之一，就是專利。美國高通公司和蘋果公司在發(fā)生基帶芯片采購和議價爭議后，相互斗爭的方式，就是在中國、德國、美國、韓國，進(jìn)行了一系列的專利侵權(quán)訴訟。斗爭的結(jié)果就是高通公司在美國國際貿(mào)易委員會337調(diào)查中獲得對蘋果公司產(chǎn)品的禁止進(jìn)口的初步裁定（Initial Determination （ID） ）后迅速達(dá)成了高通公司和蘋果公司達(dá)成全球?qū)＠S可，以及提供芯片的協(xié)議。和解后，高通股價飆升22% 。

通過打贏專利訴訟，使得市值上千億美元的高通公司市值飆升22%，足見專利的重要性。通信產(chǎn)業(yè)從3G以來一個突出特點，因為高通公司強(qiáng)硬而高效的專利收費政策，紛紛希望能夠擺脫高通的專利保護(hù)傘。4G時代為此的努力是選擇OFDM正交頻分復(fù)用多址技術(shù)，放棄掉3G廣泛使用的高通擁有大量專利的CDMA碼分多址技術(shù)。實際CDMA的多址技術(shù)性能上并不落后，在5G時代高通仍然嘗試引入RSMA（擴(kuò)展多址，實際仍然為CDMA技術(shù)）。但是4G時代技術(shù)轉(zhuǎn)向的努力，因為高通收購弗拉里奧恩（Flarion）公司彌補OFDM技術(shù)短板等措施實際收效并不大。

到了5G時代，情況有了實質(zhì)性變化，高通公司試圖收購擁有物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)的NXP恩智浦公司，但因為在中國未獲中國監(jiān)管部門批準(zhǔn)而沒有最終收購成功。這一重要事件，甚至成為中美貿(mào)易戰(zhàn)談判中的議題。而這將在5G時代，發(fā)揮重要而深遠(yuǎn)的影響。

如何計算5G的專利實力

因為5G的重要性，專利的重要性，很多人非常關(guān)心5G的專利分布情況。這其中涉及3個重要的數(shù)據(jù)，一個就是5G專利的總體數(shù)量、專利在各個技術(shù)分支上（高頻通信、大規(guī)模天線、多載波等）的分布、各企業(yè)擁有的數(shù)量。

根據(jù)歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（ETSI）網(wǎng)站上聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息，這些聲明來自日本NEC公司、華為公司、日本松下公司、美國黑莓公司、美國高通公司、芬蘭諾基亞公司、日本索尼公司、美國英特爾公司、日本NTT DOCOMO、韓國ETRI研究院、中興公司、韓國LG公司、瑞典愛立信公司、荷蘭皇家電信KPN、荷蘭飛利浦公司、Sun Patent Trust、法國Orange、電信科學(xué)技術(shù)研究院等機(jī)構(gòu)。有統(tǒng)計稱，截至2019年4月這些聲明中共涉及超過7萬件專利，其中2018年就有5.4萬件專利。其中領(lǐng)先者如華為公司有超過1500個專利族（patent family，基于同一技術(shù)方案在各國申請的，這一系列的專利申請歸入一個專利族）。

但是對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計是困難和富有爭議并且隨時間迅速變化的。原因首先就是什么樣的技術(shù)會納入到5G中來，很多通信專利并不會特別說明這是用于3G的，還是4G，還是5G的，需要分析人員根據(jù)專業(yè)知識來主觀判斷。其次就是這樣的統(tǒng)計意義并不很大，一件專利和一件專利是完全不對等的。

ETSI中最新的一件5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利聲明是2019年4月9日諾基亞公司提出ISLD-201904-009聲明。其中聲明了5個專利族，分別是：US201414162058多頻帶的安全處理（SECURITY HANDLING FOR MULTI FREQUENCY BAND，還包括5件同族專利：中國專利CN2014829448、歐洲專利EP20140701711、日本專利JP20160505738、韓國專利KR20157031501、PCT專利申請WO2014EP51282），US201213354564（1件同族專利），US201515562664（2件同族專利），US20080739930（包括7件同族專利），US201013883950（包括4件同族專利）。

而其中一件專利對應(yīng)多項通信標(biāo)準(zhǔn)，例如US201414162058就對應(yīng)TS 33.501（5G系統(tǒng)的安全架構(gòu)和程序Security architecture and procedures for 5G System）、TS 133 501 （RTS/TSGS-0333501vf31）、TS 38.331、TS 138 331 （RTS/TSGR-0238331vf30）、TS 38.423、TS 138 423 （RTS/TSGR-0338423vf10）等多項標(biāo)準(zhǔn)。

通信專利戰(zhàn)如何進(jìn)行

隨著高通未能成功收購恩智浦公司，而在5G上實力削弱。國產(chǎn)半導(dǎo)體芯片大規(guī)模投入研發(fā)和未來生產(chǎn)，可以預(yù)料的是未來關(guān)于通信的專利侵權(quán)訴訟肯定少不了。而且隨著新專利法的修改，專利侵權(quán)賠償從填平原則過渡到懲罰性原則，案值也將巨大。

通信的專利戰(zhàn)，具有很大的復(fù)雜性。為了便于理解這個問題，舉一個例子。高通公司目前在全球至少擁有4.6萬件的授權(quán)專利，還有超過10萬件專利正在專利審查過程中。而高通公司進(jìn)行最重要的對蘋果公司的專利訴訟，用到了3件專利中的5個權(quán)利要求。而最終獲得美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會最終裁決僅僅認(rèn)為，蘋果公司侵犯了高通公司US8063674的專利權(quán)利要求1。正是這件專利中這個權(quán)利要求使得全世界曾經(jīng)市值最高的蘋果公司，對高通妥協(xié)。

而這件專利也并不是傳統(tǒng)觀念上認(rèn)為通信上最重要的幀結(jié)構(gòu)、多址技術(shù)。而是傳統(tǒng)的集成電路中電路電壓調(diào)節(jié)技術(shù)。這件專利權(quán)利要求的內(nèi)容是隨著技術(shù)進(jìn)步，在集成電路內(nèi)包括越來越多裝置及組件的能力一直在增加。半導(dǎo)體制造技術(shù)已允許這些嵌入式裝置變得更小且電壓要求更低，同時仍以高速操作。

然而，由于這些新集成裝置經(jīng)常與較舊技術(shù)裝置或舊版產(chǎn)品介接，因此集成電路內(nèi)的輸入/輸出（I/O）電路已保持在較高操作電壓以與這些較舊系統(tǒng)的較高電壓要求介接。因此，許多較新集成電路裝置包括雙電源：用于內(nèi)部操作或核心應(yīng)用程序的一個較低電壓電源及用于I/O電路及裝置的第二較高電壓電源。

這件專利如此重要是因為，之前高通在中國福州的審判中贏得了訴訟，繳納了3億元的保證金后，希望獲得對于蘋果公司產(chǎn)品在中國的禁售令。但是蘋果公司通過升級操作系統(tǒng)軟件回避了最不能接受的禁售處罰。這件專利是關(guān)于硬件的，無法通過之前的策略回避。這個例子很好的體現(xiàn)了，一件專利很難明確被劃歸是否屬于5G領(lǐng)域，它的重要核心性也是伴隨著時勢而變化的。