2018 建筑裝飾藍皮書（二）中國建筑裝飾市場發(fā)展分析報告

一、中國建筑裝飾市場的發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過三十多年的發(fā)展，無論是市場從業(yè)者還是行業(yè)協(xié)會都在有意識地推動中國建筑裝飾市場的成熟發(fā)展，遏制“散、小、亂”狀態(tài)的持續(xù)，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)的成長，整個市場的發(fā)展在國家政策的引導(dǎo)下，充分利用國內(nèi)外的發(fā)展機遇，并積極滿足消費者的多樣訴求，實現(xiàn)了質(zhì)的提升，主要表現(xiàn)在大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的培育，市場集中度的提高，海外業(yè)務(wù)的激增，二、三線城市業(yè)務(wù)的傾斜，二次裝修和改造性裝修份額的增加等。

（一）建筑裝飾市場的發(fā)展概況

建筑裝飾業(yè)與房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)、其他建筑業(yè)共同屬于建筑業(yè)的范疇，其中包括公共建筑裝飾、住宅裝飾和幕墻這三大塊內(nèi)容，同時建筑裝飾設(shè)計內(nèi)容日漸重要并被納入建筑裝飾行業(yè)。而且，建筑裝飾行業(yè)也是一個與上下游行業(yè)聯(lián)系緊密的行業(yè)：在上游，石材供應(yīng)商、鋼材供應(yīng)商、油漆供應(yīng)商、實木供應(yīng)商、其他建筑材料供應(yīng)商，為建筑裝飾市場提供裝飾所需的材料；在下游，建筑裝飾市場面對的是政府和金融機構(gòu)、地產(chǎn)開發(fā)商、星級酒店以及居民的裝修需求與委托（見圖1）。

根據(jù)中裝新網(wǎng)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年國際金融危機爆發(fā)以來，中國建筑裝飾行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)值從2008年的1.55 萬億元增加到2017年的3.94 萬億元，總規(guī)模在九年里增加了2.39 萬億元，年均增速為11%左右，市場規(guī)模顯著擴大；同時，產(chǎn)值的年度增長速度卻逐步放緩，2008～2009年的增速為19.35%，2016～2017年的增速降為7.65%，從兩位數(shù)增速下降到個位數(shù)增速，增速下降了近12 個百分點。在市場組成中，公共建筑裝飾和住宅裝飾分別占據(jù)著中國建筑裝飾市場的半壁江山，共同刺激了整個市場規(guī)模的擴大，而且從2009年開始，公共建筑裝飾市場份額已經(jīng)超過住宅裝飾市場，展現(xiàn)出新的發(fā)展活力和市場驅(qū)動力（見圖2）。

（二）市場集中度提高

圖1 建筑裝飾市場內(nèi)容及產(chǎn)業(yè)鏈條

圖2 2008～2017年中國建筑裝飾市場產(chǎn)值

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展、國家政策的引導(dǎo)以及行業(yè)協(xié)會的規(guī)范，中國建筑裝飾市場逐步成熟，過度分散的狀況日漸改善，并逐漸涌現(xiàn)出一批資質(zhì)高、規(guī)模大、具有一定市場影響力的大中型企業(yè)。截止到2017年，中國建筑裝飾市場的企業(yè)數(shù)量繼續(xù)減少，市場集中度持續(xù)提高。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會提供的數(shù)據(jù)來看，盡管中國建筑裝飾市場的市場規(guī)模不斷擴大，整個市場的企業(yè)數(shù)量卻表現(xiàn)出穩(wěn)定的減少趨勢，從2011年的14.5 萬家減少到2017年的13萬家，6年共有1.5萬家企業(yè)退出了市場，以承接散戶裝修的低資質(zhì)小企業(yè)為主，并不涉及資質(zhì)優(yōu)良的企業(yè)，同時中高端的企業(yè)得以發(fā)展（見圖3）。

除了企業(yè)數(shù)量以外，本文選擇五個企業(yè)的市場集中度（CR5）①對中國建筑裝飾市場的壟斷程度進行測算，以觀察市場結(jié)構(gòu)的真正變化。截止到2017年，中國建筑裝飾市場排名前五的企業(yè)分別為金螳螂、寧波建工、廣田集團、全筑股份和亞廈股份，這五家企業(yè)2017年營業(yè)收入分別為209 億元、147 億元、125億元、46 億元和40.58 億元，合計為567.88億元，在整個市場中占據(jù)的份額為1.44%，這一比例相較于2016年的1.39%，提高了0.05個百分點?？梢?，中國建筑裝飾市場的集中度是不斷提高的，但是這種改善的幅度并不顯著，整體上看，中國建筑裝飾市場的集中度仍然較低，而且集中度的提高并不意味著市場競爭力的降低，例如全筑股份就由2016年的全行業(yè)前五，到2017年前進到全行業(yè)前四。

其中的中國家裝市場（住宅裝飾市場），同樣處于市場集中度較低的位置，但是也在持續(xù)提高。根據(jù)高盛公司公布的研究報告，中國家裝市場的市場規(guī)模很可能在2020年前擴大60%，而且其將家裝市場劃分為裝修和家具、改造、家用品、大型烹飪設(shè)備、白色家電和其他設(shè)備這六大類，其中除了白色家電市場已經(jīng)趨于成熟，形成了海爾、美的等幾大巨頭共存的狀態(tài)外，其他五類仍處于快速發(fā)展的階段，還沒有出現(xiàn)具有壟斷地位或寡頭地位的公司[1]。

缺乏實力雄厚的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)，很容易限制整個市場的壯大發(fā)展。在缺乏領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)引領(lǐng)的狀態(tài)下，家裝企業(yè)的施工質(zhì)量參差不齊，多數(shù)企業(yè)處于低端的價格競爭階段，設(shè)計、施工質(zhì)量水平不高，不能滿足容量不斷攀升的高端市場需求，同時混亂的市場行為變相加劇市場的不健康競爭，持續(xù)、有序的健康市場競爭狀態(tài)的形成，仍需要一定時間的積累，這離不開市場自身和政府的共同努力。

圖3 2011～2017年中國建筑裝飾企業(yè)數(shù)量

（三）建筑裝飾市場的新趨勢

2017年是“十三五”規(guī)劃承上啟下的一年，是我國經(jīng)濟發(fā)展進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的第二年，還是房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、建材業(yè)等行業(yè)深刻調(diào)整的一年。在多期影響因素的效果疊加之下，中國建筑裝飾市場在繼續(xù)增強前期發(fā)展趨勢的同時，還展現(xiàn)出一些新的變化。

首先，中國建筑裝飾市場仍然展現(xiàn)出積極發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)特征，而且這種發(fā)展日趨成熟、有序、健康。而且中國住宅裝飾市場的擴大也吸引了高盛等國際分析公司的注意，認為中國市場具備繼續(xù)擴大的極大潛力，并很有可能將在2022年左右超越美國，成為全球最大的家裝市場[2]。與此同時，中國住宅裝飾市場中資質(zhì)低劣小企業(yè)的逐步退出、國家陸續(xù)推出的相關(guān)針對性政策、中國建筑裝飾協(xié)會引導(dǎo)作用的發(fā)揮，以及消費者消費觀念的成熟等眾多因素，共同規(guī)范了中國建筑裝飾市場的發(fā)展，發(fā)展路徑和發(fā)展目標不斷完善。

其次，中國建筑裝飾市場在立足本土市場的同時，充分利用“一帶一路”倡議等合作契機，積極拓展海外市場。中國提出“一帶一路”倡議、“共建人類命運共同體”理念等國際合作規(guī)劃，日漸成熟的中國建筑裝飾企業(yè)得到了“走出去”、拓展海外市場的重要機會。在2017年，中國建筑裝飾企業(yè)的境外工程完成量達950 億元，較上年增幅超過70%，“走出去”的企業(yè)數(shù)量超過2000 家，涉及的國家增多，主要分布在“一帶一路”沿線。

再次，在房地產(chǎn)行業(yè)的引致作用下，中國建筑裝飾市場的發(fā)展重點從一線城市，向二、三線城市甚至更低層級的城市流動，農(nóng)村地域市場也表現(xiàn)出突出的增長勢頭。中國城市化建設(shè)的重點，由一線城市逐漸轉(zhuǎn)移到二、三線城市，甚至是小城鎮(zhèn)，這些城鎮(zhèn)在吸引人口集聚的同時，注重城鎮(zhèn)環(huán)境的優(yōu)化和居民生活質(zhì)量的改善，雙重需求形成對建筑裝飾市場新的需求，而且這種需求規(guī)模龐大且穩(wěn)定。2020年全面建成小康社會的重點和難點在農(nóng)村和農(nóng)民，農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境綜合治理、農(nóng)民居住環(huán)境改善，還有推行多年的“家電下鄉(xiāng)”等，都包括了建筑裝飾的內(nèi)容，而且農(nóng)村市場規(guī)模龐大，且處于開發(fā)的初期，這必將成為中國建筑裝飾企業(yè)的新市場。

最后，中國建筑裝飾市場出現(xiàn)市場重構(gòu)的趨勢，這種重構(gòu)既來自建筑裝飾市場自身，也受到其他相關(guān)市場的影響。隨著市場的成熟和企業(yè)的發(fā)展壯大，中國建筑裝飾市場內(nèi)部出現(xiàn)了兼并重組的趨勢，大型企業(yè)積極謀求發(fā)展壯大，而且互聯(lián)網(wǎng)平臺的搭建，造成了事實上和非事實上的市場集中化。同時，黨的十八大以來，中國城市建設(shè)中重視修復(fù)城市中被破壞的自然環(huán)境和地形地貌，拆除違章建筑，建筑節(jié)能減排更新，建筑的改造性裝修裝飾[3]，還有商品性住房的重新裝修等，房屋出租帶來的建筑裝修與改造，導(dǎo)致了中國建筑裝飾市場中二次裝修、改造房份額的提高，而且中國建筑裝飾協(xié)會也判斷2018年這兩者仍會保持市場規(guī)模的增長。

二、中國建筑裝飾細分市場的發(fā)展現(xiàn)狀

粗略來看，公共建筑裝飾市場和住宅裝飾市場勢均力敵，并共同構(gòu)成了中國的建筑裝飾市場，由于包括內(nèi)容的巨大差異以及發(fā)展動力來源的區(qū)別，公共建筑裝飾市場和住宅裝飾市場也在2017年表現(xiàn)出有差異的發(fā)展狀況和未來發(fā)展趨勢。鑒于此，本部分分別對兩個市場進行區(qū)別分析。

（一）公共建筑裝飾市場的發(fā)展現(xiàn)狀

截至2017年末，公裝市場的產(chǎn)值從2008年的0.7 萬億元增加到2017年的2.03萬億元，總規(guī)模擴大了1.33 萬億元，年均增長率為12.56%。自2008年金融危機后，公裝市場規(guī)模仍然表現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢，其規(guī)模增速卻在波動中逐步放緩，從2008～2009年的35.71%下降到2016～2017年的7.98%，共下降了27.73 個百分點。

然而，在中國公裝市場總規(guī)模增長放緩的同時，很多細分市場卻在新動力的推動下，獲得了突出的新發(fā)展。在2017年的公裝市場組成中，改造性裝修裝飾居于首位，年產(chǎn)值達9500 億元，其次為建筑幕墻，年產(chǎn)值為3600億元，經(jīng)過三十多年從無到有的發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界上最大的幕墻生產(chǎn)國和使用國[4]，建筑幕墻的工程總產(chǎn)值也從2010年的1500億元增長到2017年的3645 億元，增加了2145 億元，增幅達1.43 倍。同時，建筑裝飾公司充分利用“一帶一路”的發(fā)展契機，積極拓展海外業(yè)務(wù)，境外工程的年產(chǎn)值增長迅速，從2016年的550 億元快速增加到2017年到950 億元，增幅達72.73%左右，工程所在國數(shù)量也顯著增加[5]。

自2010年開始，公共交通、醫(yī)療建筑、學校、辦公樓和商業(yè)樓宇等，或以穩(wěn)定的趨勢或以強勁的增長，成為公裝市場發(fā)展的新熱點。其中，隨著居民意識的覺醒和中國對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，自2010年開始，醫(yī)療建筑裝飾的市場規(guī)模保持了兩位數(shù)的復(fù)合年增長率，市場規(guī)模也從2010年的793 億元增加到2017年的1934億元，增長了1141億元，增幅達1.44倍。同時，隨著中國城市化的持續(xù)深入，北上廣等一線城市依舊保了對辦公樓的過高需求，需要刺激二、三、四線城鎮(zhèn)的辦公樓發(fā)展，吸納、轉(zhuǎn)移一線城市的超額需求，表現(xiàn)在市場上就是辦公樓裝飾市場規(guī)模從2010年的619 億元增加到2017年的1942 億元，增加了1323億元，增幅達2.14 倍（見圖4）。除此之外，商業(yè)建筑裝飾市場同樣增長迅速，這主要是居民可支配收入增加、城鎮(zhèn)發(fā)展、服務(wù)業(yè)內(nèi)容向休閑領(lǐng)域傾斜等多方因素共同刺激的結(jié)果[6]。

（二）住宅裝飾市場的發(fā)展現(xiàn)狀

住宅裝飾市場曾占據(jù)中國建筑裝飾市場中最大的市場份額，但是自2009年被公裝市場超過后，就一直居于市場第二位，到2017年這一市場份額為48.48%。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（見表1），住宅裝飾市場的市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)值從2008年的0.85萬億元增加到2017年的1.91 萬億元，總規(guī)模擴大了1.06 萬億元，增幅達1.25 倍，年均增長率為9.41%。住宅裝飾主要涉及精裝修成品房、新建毛坯房住宅、改造性住宅這三種類型，其年完成工程產(chǎn)值分別為7600 億元、5500億元和6000 億元，而且改造性住宅裝飾市場在2017年擴張顯著，年增長幅度達13.21%左右[5]。

圖4 2010～2017年部分公裝細分市場的市場規(guī)模

住宅裝飾市場產(chǎn)值的增速則處于持續(xù)波動中，受到金融危機的波及，2009年和2010年的增速放緩，年增速不足6%；從2011年開始恢復(fù)到兩位數(shù)的增長速度，這種快速增長并沒有持續(xù)太久，到2015年就下降到9.93%；總體上看，“十三五”期間，住宅裝飾市場的增速相對放緩，2016年和2017年的增速分別為7.23%、7.30%。（見表1）

表1 2008～2017年中國住宅裝飾市場產(chǎn)值

（三）住宅裝飾市場的發(fā)展趨勢

首先，發(fā)展過程中逐步壯大的綠色化、多樣化和個性化趨勢，在中國住宅裝飾市場中持續(xù)增強。同時，自然環(huán)境、社會環(huán)境和人類身體健康的和諧也成為住宅裝飾市場的發(fā)展方向之一，而且《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，也對建筑裝飾裝修的綠色、節(jié)能發(fā)展提出發(fā)展目標和強制性標準。2017年，中國住宅裝飾市場沿著綠色化、多樣化和個性化的趨勢繼續(xù)發(fā)展，并隨著“十三五”規(guī)劃的推進得到了有計劃的增強。

其次，全裝修的趨勢增強，并在2017年取得跨越式發(fā)展。在追求設(shè)計感、智能化、綠色化、多樣化，還要與居住者的個性和生活品質(zhì)相匹配的情況下，為了更好地適應(yīng)這些訴求，從國家政策到地方住宅裝飾市場都積極推動“全裝修”的發(fā)展?！叭b修”已經(jīng)成為中國住宅裝飾市場新的前進方向，且這種趨勢強勁。

再次，房地產(chǎn)市場的變動帶動了中國住宅裝飾市場的新趨勢。2017年中國房地產(chǎn)有幾個顯著的變化：限購限貸限售疊加土拍收緊，并積極培育住房租賃市場；三、四線城市在寬松的政策環(huán)境以及棚改貨幣化支持下，樓市全面回暖，而重點城市則處于嚴厲政策管控下，銷售面積增幅回落，導(dǎo)致三、四線城市成為住宅裝飾市場新的需求增長區(qū)域，同時越來越多的存量房屋裝修達到使用期限，二次裝修成為新的增長熱點，房地產(chǎn)市場的總體穩(wěn)定增長對精裝修提出更為廣闊和緊迫的需求，加之租賃市場的繁榮，也日益推動住宅裝飾設(shè)計、材料、施工等的標準化。

最后，在長期和短期多方面因素的刺激下，2017年的住宅裝飾市場面臨成本上升的沖擊。在國家政策方面，對運輸車輛、載物重量等很多方面都做出了詳細規(guī)定，“限載令”的實施，會造成材料運輸成本30%的漲幅；另外，2016年5月開始全面推開“營改增”試點，被納入試點的建筑業(yè)受到的沖擊較大，稅率從3%上調(diào)至17%，加入成本的稅收顯著增加。在市場成本方面，材料和人工勞動在住宅裝飾成本中占據(jù)著較大的份額，近些年人工成本上漲帶來人工費的增加，原料成本增加造成建材的漲價，國內(nèi)能源價格上升和國際提價等因素造成的輔料漲價、物流公司提價，金屬原料提價導(dǎo)致的五金漲價，還有庫房和店鋪租金的上漲等，從人到物的成本全面上漲對住宅裝飾市場的正常經(jīng)營和盈利提出了嚴峻的考驗，應(yīng)對成本上漲的階段很有可能成為市場重新洗牌和優(yōu)勝劣汰的階段。

三、中國建筑裝飾市場的重構(gòu)

在發(fā)展新趨勢的作用下，隨著市場主體和市場行為的成熟，中國建筑裝飾市場通過大型企業(yè)的培育、互聯(lián)網(wǎng)平臺的打造和行業(yè)協(xié)會力量的發(fā)揮等形式，實現(xiàn)了賣方市場的重構(gòu)。隨著房地產(chǎn)市場發(fā)展的限制，以及住宅生命周期的變化，二次裝修和改造房裝修的市場需求日益顯著，這刺激了建筑裝飾市場從新房精裝修向二次裝修和改造房裝修傾斜。

（一）重構(gòu)建筑裝飾市場的動力

本文所關(guān)注的中國建筑裝飾市場的重構(gòu)，一個關(guān)注點是賣方主體之間的競爭與合作關(guān)系重構(gòu)，這種重構(gòu)既包括企業(yè)發(fā)展壯大的顯性方式，也包括打造網(wǎng)上交易平臺的隱性形式；另一個關(guān)注點則是買方需求結(jié)構(gòu)的變動，導(dǎo)致賣方市場內(nèi)容結(jié)構(gòu)的變化，近幾年相對突出的是二次裝修市場和改造房市場的市場份額出現(xiàn)了顯著的增長。

市場重構(gòu)的出現(xiàn)都有著深刻的市場原因和社會原因，由于中國建筑裝飾市場重構(gòu)的主體和方式存在差異，這種深刻變化的原因和動力源也存在很大的區(qū)別。中國建筑裝飾市場賣方主體關(guān)系的重構(gòu)，主要源于整體市場的不成熟，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國建筑裝飾市場仍然是資質(zhì)參差不齊的企業(yè)充斥其中，尚存在施工游擊隊、小作坊等缺乏合法資質(zhì)的主體，缺乏具有行業(yè)引導(dǎo)力和號召力的代表性大型企業(yè)，這種不成熟的市場現(xiàn)狀很容易造成主體間的惡性競爭，很難形成合力共同推動市場的標準化、綠色化、高端化、良性化等更高層次的發(fā)展。從市場自身發(fā)展和應(yīng)對潛在外部競爭對手的角度來看，中國建筑裝飾市場有必要推動市場的集中化。

隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展日漸成熟并受到國家政策的引導(dǎo)，除了新交付的建筑物需要進行裝飾裝修外，自有商品住房市場也逐步出現(xiàn)翻新與二次裝修的需求；國家對新開發(fā)樓盤的管控帶動了二手房市場的繁榮，二手房的裝飾裝修需求也得到顯著增長，另外，近些年推行的棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)居住環(huán)境改善等也產(chǎn)生了大規(guī)模的建筑物改造需求。近幾年，商品住宅市場和公共建筑物市場的新變化，引發(fā)了中國建筑裝飾市場需求內(nèi)容的變化，必然帶來中國建筑裝飾市場賣方內(nèi)容結(jié)構(gòu)的重構(gòu)。

8、整枝壓蔓：整枝時間要適當，整枝過早，影響根系發(fā)育生長，這是因為地上部植株生長與地下部根系生長存在相互影響制約的關(guān)系，整枝過晚達不到調(diào)節(jié)生長的目的，而且還消耗植株營養(yǎng)。側(cè)蔓40厘米時開始整枝，保主蔓在根部選留二條健壯的側(cè)蔓，其余蔓杈要全部除掉，在打根部多余側(cè)蔓時不要留根茬，以免從根茬處長出孫蔓，整枝期間把側(cè)蔓上葉腋內(nèi)萌發(fā)的枝杈應(yīng)及時打掉，選好果后如高溫少雨可不再整枝，因果實是養(yǎng)份分配中心，座果植株長勢趨向緩和，不存在長勢過旺，另一方面可抽生部分側(cè)枝與葉片，可增強光合作用，提高瓜秧壽命，防止瓜秧早衰。

（二）建筑裝飾市場賣方主體關(guān)系的重構(gòu)

加強企業(yè)間的合作、提高市場集中度，是中國建筑裝飾市場賣方主體關(guān)系重構(gòu)的主要方向，目的是加快市場的成熟，減少市場長期以來的惡性競爭，有意識地引導(dǎo)市場高質(zhì)量發(fā)展。截止到2017年末，中國建筑裝飾市場賣方主體關(guān)系的重構(gòu)主要有優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)的培養(yǎng)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的打造與完善、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的功效等。

近些年隨著信息技術(shù)的進步和互聯(lián)網(wǎng)電商平臺的打造，企業(yè)間互聯(lián)網(wǎng)合作平臺的使用和完善成為實現(xiàn)建筑裝飾市場重構(gòu)的一種隱性形式，即企業(yè)間并沒有形成既定事實的兼并重組，而是在虛擬網(wǎng)絡(luò)上共同形成一個龐大的市場主體，其中的企業(yè)關(guān)系是競爭和合作并存的?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺的搭建，可以有效實現(xiàn)信息的共享，形成建筑裝飾企業(yè)與消費者之間的直接聯(lián)系，用電商平臺的規(guī)則和標準規(guī)范參與企業(yè)的行為，促進整個市場的成熟。

行業(yè)協(xié)會的力量得到重視，在國家政策的引導(dǎo)、支持下，有意識地發(fā)揮效用。2017年，中國建筑裝飾協(xié)會繼續(xù)采取多種形式吸引企業(yè)的加入，并定期舉辦會議，加強企業(yè)間的交流，協(xié)會積極推動“行業(yè)百強企業(yè)推介”活動，并組織行業(yè)內(nèi)部的技術(shù)交流活動。

（三）二次裝修與改造房市場的增長潛力

一般來講，住宅裝修周期較短，8～12年就需要重新裝修，以飯店、寫字樓為代表的公共建筑的裝修周期為6～8年，娛樂場所和商務(wù)用房的裝修周期更短[7]。而中國在1998年實行住房分配貨幣化改革后，新增建筑面積爆炸式擴大，按照二次裝修的周期，二次裝修的市場需求在2010年前后出現(xiàn)，且每年的增速顯著，二次裝修市場逐步進入快速釋放階段。另外，房地產(chǎn)政策的收緊，新增建筑面積的控制，二手房市場交易量的擴大，也帶動了由交易導(dǎo)致的存量住宅的二次裝修。而且，可支配收入的提高帶來中國居民消費觀念和審美情趣的提升，特別是中產(chǎn)群體的擴大，對住宅和公共建筑的裝飾裝修會提出更多的要求，主動進行自有住宅裝修的更新，推動公共建筑裝修質(zhì)量的提升。由此，在多重力量的推動下，中國二次裝修市場規(guī)模的擴大，會彌補新建建筑精裝修規(guī)模的放緩，成為一個新的市場增長點，且具備開發(fā)的市場潛力。

相較于二次裝修對建筑物功能的完善與升級，改造房則是由于既有建筑物的部分功能已經(jīng)不能滿足當前的需求，要進行較大幅度的裝修和裝飾。其中，城鎮(zhèn)舊房改造就是一個市場需求的熱點，20世紀90年代建造的住宅由于面積狹小、附帶衛(wèi)生及水電工程建設(shè)落后、廚房衛(wèi)生間配套不夠好、隔音效果差等問題，就需要住宅裝飾企業(yè)通過住房加固、電梯安裝與更新、外墻面修繕、水電改造、停車位建設(shè)等手段，實現(xiàn)建筑物功能的重建[8]。還有一個則是政府主導(dǎo)下的棚戶區(qū)改造，即自2009年開始在煤炭采空區(qū)、林場、農(nóng)墾及華僑農(nóng)場中棚戶區(qū)，進行危舊住房的改造，改善困難家庭的住房條件，僅2017年一年的全國棚戶區(qū)改造就開工609 萬套，投資1.84 億元，并且國務(wù)院政策例行吹風會上提出實施2018～2020年的3年棚改攻堅計劃，預(yù)計改造各類棚戶區(qū)1500 萬套。就短期來看，建筑物功能完善的需求和國家政策的影響，共同帶來了規(guī)模不容小覷的改造房市場，且每年都具有穩(wěn)定的市場份額。

四、中國建筑裝飾市場的綠色發(fā)展

從2015年黨的十八屆五中全會確定了“綠色發(fā)展”的理念，到“十三五”規(guī)劃中提出“走生態(tài)綠色發(fā)展道路，建設(shè)美麗中國”，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與資源節(jié)約、環(huán)境保護的協(xié)調(diào)[9]，再到2017年5月住建部公布《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，確立了“推進建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展”的目標，中國建筑裝飾市場明確了綠色發(fā)展的理念與綠色發(fā)展的道路。2015年召開的黨的十八屆五中全會中提出要樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，“綠色發(fā)展”作為五大理念之一被提出。2017年5月，住建部公布的《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，更是清晰闡述了如何在建筑業(yè)實現(xiàn)節(jié)能、綠色發(fā)展。

建筑裝飾，從原料的生產(chǎn)到建筑施工過程，再到施工完成后建筑的使用，整個過程中都會產(chǎn)生和排放多種污染物，并會對自然資源產(chǎn)生不同程度的消耗，建筑裝飾市場也是資源消耗和污染物排放的一個重要源頭，因此很有必要在中國建筑裝飾市場中推行和實現(xiàn)“綠色發(fā)展”理念。結(jié)合“綠色發(fā)展”理念，按照建筑裝飾市場的工作流程，中國建筑裝飾市場的“綠色發(fā)展”可以理解為，以綠色理念為指導(dǎo)，堅持綠色設(shè)計，推進綠色施工，使用綠色材料，并保障裝修后建筑的綠色使用體驗。

中國建筑裝飾協(xié)會執(zhí)行會長兼秘書長劉曉一指出，發(fā)展節(jié)約、低碳、環(huán)保的綠色建筑裝飾已成為行業(yè)的共識，是建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展趨勢，也是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進行業(yè)科學發(fā)展的必然選擇。其中，材料的綠色化和施工的綠色化是兩個重點內(nèi)容，前者是建筑裝飾市場綠色發(fā)展的基礎(chǔ)，后者是實現(xiàn)綠色發(fā)展的手段，因此本文接下來從建筑材料的節(jié)能環(huán)保、施工過程的節(jié)能減排兩個方面來分析中國建筑裝飾市場綠色發(fā)展的進展。

（一）建筑裝飾材料的綠色發(fā)展

建筑裝飾材料的投入在整個建筑裝飾過程中占據(jù)著較大的份額，因此建筑裝飾材料的節(jié)能環(huán)保，是中國建筑裝飾市場“綠色發(fā)展”的重要基礎(chǔ)。在實際的建筑裝飾裝修過程中，人們使用節(jié)能環(huán)保材料的觀念和意識已經(jīng)覺醒，但是市場和地區(qū)的普及度還不高，而隨著消費觀念的改變、材料生產(chǎn)技術(shù)的提升以及建筑裝飾市場的成熟，材料的綠色化必將是中國建筑裝飾市場的一個發(fā)展方向和努力方向。

截止到2017年，中國的建筑裝飾材料的綠色化已經(jīng)取得了很多突出成就。在裝飾材料方面，代表性的有軟膜天花、低輻射玻璃、光導(dǎo)照明材料、硅藻泥材料、貝殼材料、藝術(shù)漆、陶瓷和石材等，有些是新技術(shù)帶來的材料的更新?lián)Q代，有些則是傳統(tǒng)材料功能的重新使用；在建筑材料方面，代表性的有光觸媒裝飾材料、合成石、維圖藍玻璃纖維墻布等，在保證材料的基本功效外，還增加了抗腐蝕、抗侵蝕、美觀等多重效用（見表2）。

由于建筑裝飾材料成本在整個建筑裝飾投入中占比較大，單純依靠市場成熟、材料進步和消費觀念的進步，很難在短時間內(nèi)實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保材料的普及，因此需要國家的政策引導(dǎo)，加強對綠色材料標準的制定和質(zhì)量監(jiān)管，行業(yè)協(xié)會則可以組織企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

（二）建筑裝飾過程的綠色發(fā)展

相較于國外成熟的綠色裝飾裝修，中國綠色裝飾裝修處于剛剛起步的階段，而且不具備快速發(fā)展、行業(yè)普及的基礎(chǔ)，這主要源于以下幾點原因：一是中國建筑裝飾市場中長期充斥資質(zhì)不佳的裝修個人、作坊和企業(yè)，互壓成本的惡性競爭成為競爭的主要手段，低資質(zhì)和低預(yù)算很難真正引入綠色裝修并保證實現(xiàn)；二是缺乏針對性、專業(yè)性的監(jiān)管管理機制，雖然近些年國家在建筑裝飾標準和監(jiān)管上不斷完善，但是仍需要加快實現(xiàn)監(jiān)管的針對性和及時性[10]；三是綠色施工意識不足，由于施工過程中的從業(yè)人員存在素質(zhì)的差異、施工公司管理機制的欠缺，很容易造成施工中的人員低效率和材料浪費[10][11]；四是市場引導(dǎo)力量的缺失，中國的建筑裝飾市場中還沒有形成具有市場引導(dǎo)作用的大企業(yè)，而行業(yè)協(xié)會還處于逐漸聚力的過程中，缺乏有力地推動綠色施工的市場力量。

表2 建筑裝飾材料的綠色化

盡管存在上述的不足，中國建筑裝飾市場的綠色施工仍取得了一些進步。一方面是節(jié)能環(huán)保材料被引入施工過程中，前面提到的軟膜天花、低輻射玻璃、光導(dǎo)照明材料、硅藻泥材料、貝殼材料、陶瓷等綠色裝飾材料，以及光觸媒裝飾材料、合成石、維圖藍玻璃纖維墻布等綠色建筑材料，按照特色屬性被引入不同的裝飾裝修內(nèi)容當中，實現(xiàn)施工內(nèi)容的綠色化。另一方面是施工工藝的綠色化，積極探索、實現(xiàn)將太陽能作為建筑內(nèi)的熱量來源，繼續(xù)推動其商業(yè)化應(yīng)用，類似的還有地熱能、風能的探索[12]；制定和完善行業(yè)內(nèi)的施工和驗收標準，提升施工過程中的材料配置和人員管理水平，保證施工過程與其他過程的信息流通和彼此配合，避免不必要的浪費和低效率。

文章摘自《建筑裝飾藍皮書·中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報告（2018）》

附注：

① CRn，Si 是第i 個企業(yè)所占的市場份額，n 是這個行業(yè)中企業(yè)的總數(shù)。