我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題研究

徐 斯

（國家信息中心，北京 100045）

1 全國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在“雙碳”目標(biāo)的背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期，各級政府相繼出臺財稅、土地、技術(shù)等支持政策推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各個能源企業(yè)積極利用政策紅利，加快光伏電站裝機(jī)布局，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。

1.1 央地政府產(chǎn)業(yè)政策密集性落地促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在“碳達(dá)峰”“碳中和”背景下，光伏發(fā)電憑借“三低”即低污染、低能耗及低成本優(yōu)勢，受到國家政策的大力扶持[1]。“十四五”期間，為平穩(wěn)度過“碳達(dá)峰”關(guān)鍵期，國家密集出臺系列光伏發(fā)電扶持政策，鼓勵“光伏+”與建筑、交通、工業(yè)等場景的進(jìn)一步融合，有序推進(jìn)分布式光伏發(fā)電，并提升光伏發(fā)電的智能性與穩(wěn)定性水平，助力產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。近2 年來，各地也積極出臺支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，政策主要包括制定光伏裝機(jī)容量目標(biāo)，出臺“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電項目推進(jìn)規(guī)劃，制定光伏發(fā)電扶持政策、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。

1.2 從裝機(jī)量來看，我國光伏裝機(jī)量連年攀升

首先，光伏新增裝機(jī)量不斷提高。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)①，2023 年上半年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)7842萬千瓦，同比增長154%，其中集中式光伏發(fā)電3746萬千瓦，同比增長234%，分布式光伏發(fā)電4096 萬千瓦，同比增長108%。截至2023 年6 月底，全國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)到4.7 億千瓦，其中集中式光伏2.72 億千瓦，分布式光伏1.98 億千瓦。全國光伏發(fā)電量2663 億千瓦時，同比增長30%。全國光伏發(fā)電利用率98.2%，同比提升0.4 個百分點。

其次，6 個省份光伏總裝機(jī)量超2000 萬千瓦。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示②，2023 年上半年，我國有6 個省份光伏累計并網(wǎng)容量超2000 萬千瓦，分別是山東并網(wǎng)容量達(dá)4945.8 萬千瓦、河北達(dá)4147.5 萬千瓦、河南達(dá)3092.3 萬千瓦、江蘇達(dá)3070.6 萬千瓦、浙江達(dá)2856萬千瓦、安徽達(dá)2689.3 萬千瓦。有5 個省份新增并網(wǎng)容量超500 萬千瓦，分別是河南新增并網(wǎng)容量達(dá)759.3萬千瓦、山東達(dá)675.9 萬千瓦、湖北達(dá)567.6 萬千瓦、江蘇達(dá)564.3 萬千瓦、安徽達(dá)536.8 萬千瓦。

再次，分布式光伏新增裝機(jī)量爆發(fā)式增長。與集中式光伏相比，分布式光伏具有收益率高、可開發(fā)資源多、就地消納、造價成本低等優(yōu)勢。成本優(yōu)勢疊加2021 年“整縣推進(jìn)”政策支持，分布式光伏進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)③，2023 年上半年，我國分布式光伏新增約4096 萬千瓦，占我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)量比重超一半以上，我國光伏發(fā)電分布式與集中式呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)的態(tài)勢。新增分布式光伏中，戶用光伏發(fā)電裝機(jī)量再創(chuàng)新高。戶用光伏繼2021 年首次超過2000 萬千瓦后，2022 年超過2500 萬千瓦。今年僅上半年戶用光伏發(fā)電裝機(jī)量就超2150 萬千瓦，全國有望超3000 萬千瓦。戶用光伏快速布局，將為推動我國實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)、有效實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略做出重要貢獻(xiàn)。

最后，光伏發(fā)電成本持續(xù)降低。在政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動下，我國的光伏發(fā)電成本穩(wěn)步下降，根據(jù)中國光伏行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)[2]，2021 年全投資模型下地面光伏電站在1800/1500/1200 小時等效利用小時數(shù)的平準(zhǔn)發(fā)電成本分別為0.21、0.25、0.31 元/千瓦時，分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的平準(zhǔn)發(fā)電成本分別為0.19、0.22、0.28 元/千瓦時，與全國各地區(qū)0.28～0.45 元/千瓦時的燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價相比，光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性特征有所顯現(xiàn)。

1.3 從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球

目前，我國擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各產(chǎn)品在全球市場占有率均位居前列，甚至部分產(chǎn)品市場占有率遙遙領(lǐng)先。

從出口額方面來看，過去7 年，中國光伏產(chǎn)品累計出口額整體呈快速增長態(tài)勢，尤其是2021 年、2022年增幅迅猛。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示[3]，2022年，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額超過512 億美元，同比增長超過80%。其中，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長55.8%、60.8%、130.7%。今年上半年，光伏產(chǎn)品繼續(xù)保持良好增勢。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年上半年，我國光伏產(chǎn)品出口總額超過290 億美元，同比增長約13%。從出口區(qū)域看，對歐洲的出口量最大，亞洲出口品種類型最全，非洲增長速度最快。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，具體到國家，2023 年1 月至6 月光伏組件出口額前十的國家分別為荷蘭、巴西、西班牙、巴基斯坦、德國、日本、南非、澳大利亞、比利時和法國。前十大目的國出口份額累計占比高達(dá)62.5%，體現(xiàn)出口國別集中度較高。

1.4 從行業(yè)未來規(guī)模來看，全球光伏行業(yè)新增規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大

國內(nèi)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，2020 年12 月12 日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030 年，中國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。為達(dá)此目標(biāo)，根據(jù)各省市規(guī)劃數(shù)據(jù)測算，“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒊^75GW。國際市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。光伏協(xié)會預(yù)測[4]，到2025年全球光伏新增規(guī)模預(yù)計將達(dá)到165～200GW 之間。根據(jù)國際能源署（IEA）測算[5]，預(yù)計2030 年全球光伏累計裝機(jī)量將達(dá)到1721GW，到2050 年將進(jìn)一步增加到4670GW。

1.5 從關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展趨勢來看，新材料、電池技術(shù)多頭并進(jìn)

新材料推動鈣鈦礦電池發(fā)展，鈣鈦礦由硅與合成鈣鈦礦薄膜層串聯(lián)而成，其成本相對低廉、材料供給充足。有機(jī)-無機(jī)雜化的鈣鈦礦型半導(dǎo)體材料作為太陽能電池原材料可以極大地提高現(xiàn)有太陽能電池的光電轉(zhuǎn)化效率，據(jù)測算用有機(jī)-無機(jī)雜化的鈣鈦礦型半導(dǎo)體材料生產(chǎn)的鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率或?qū)⒊^30%，遠(yuǎn)高于當(dāng)前主流電池，是未來太陽能電池發(fā)展的重要方向之一。但鈣鈦礦電池技術(shù)還未成熟，在量產(chǎn)條件下其薄膜均勻性尚無法達(dá)到穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)企業(yè)多處于小規(guī)模試驗階段。電池技術(shù)方面，N 型電池的制備技術(shù)相對復(fù)雜，量產(chǎn)工藝尚未完全成熟，包含TOPCon、HJT、IBC 等多種類型，發(fā)展前景被業(yè)內(nèi)看好。當(dāng)前，TOPCon和HJT 主要處于小試、中試階段，IBC 尚無法實現(xiàn)量產(chǎn)。當(dāng)前，N 型電池的轉(zhuǎn)換效率已基本超過PERC 轉(zhuǎn)換效率的理論極限，且技術(shù)革新仍處于密集活躍期，被視為光伏電池技術(shù)下一階段的主要發(fā)展方向。據(jù)CPIA 預(yù)測[6]，2022 年底，N 型電池（TOPCon 和HJT）的市場占比有望從3%提升至13.4%。

2 光伏行業(yè)發(fā)展面臨的難點與堵點

2.1 技術(shù)方面

一是膠膜等部分關(guān)鍵原材料受制于人。膠膜是光伏組件封裝過程的重要材料，其透光性、黏結(jié)強(qiáng)度、耐老化等特性對于組件的密封性和使用壽命具有重要影響。光伏膠膜行業(yè)的技術(shù)門檻相對較高，對于醋酸乙烯脂含量、MI 等提出了較高要求。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示[7]，2021 年，透明EVA 的國內(nèi)市場份額達(dá)51.8%，白色EVA 膠膜國內(nèi)占比約為23.1%，POE 膠膜國內(nèi)占比約達(dá)23.2%。目前，我國具備光伏級EVA 生產(chǎn)能力的企業(yè)僅為個位數(shù)，市場需求的70%需依賴海外進(jìn)口，尚無企業(yè)具備光伏級POE 生產(chǎn)能力。二是部分電池技術(shù)進(jìn)展較慢。N 型電池的制備技術(shù)相對復(fù)雜，量產(chǎn)工藝尚未完全成熟，包含TOPCon、HJT、IBC 等多種類型，發(fā)展前景被業(yè)內(nèi)看好。當(dāng)前，TOPCon 和HJT 主要處于小試、中試階段，IBC 尚無法實現(xiàn)量產(chǎn)。當(dāng)前，N 型電池的轉(zhuǎn)換效率已基本超過PERC 轉(zhuǎn)換效率的理論極限，且技術(shù)革新仍處于密集活躍期，被視為光伏電池技術(shù)下一階段的主要發(fā)展方向。

2.2 資金方面

光伏企業(yè)發(fā)展需要大量的資金支撐，資金短缺成為光伏企業(yè)發(fā)展面臨的重要堵點。通過對115 家光伏上市企業(yè)的負(fù)債情況與資本實力數(shù)據(jù)的整理，分析光伏上升企業(yè)負(fù)債變化。截至2022 年9 月末，可統(tǒng)計的115 家光伏上市公司總負(fù)債規(guī)模已增至13981 億元，同比增長37.77%；其中長短期有息負(fù)債規(guī)模為5875 億元，同比增長27.90%；總資產(chǎn)負(fù)債率為58.81%，同比增長1.28 個百分點。此外，截至2022 年9 月末，這115 家上市公司資金儲備規(guī)模為4170 億元，其與長短期有息負(fù)債規(guī)模間有著1700 多億元的資金缺口，而具體到企業(yè)層面，多數(shù)資本都掌控在少數(shù)巨頭手中，很多中小企業(yè)面臨的資金壓力可能超出很多人的想象。

2.3 人才方面

光伏產(chǎn)業(yè)崗位薪資高，但人才缺口總體較大。Choice數(shù)據(jù)顯示，按中證行業(yè)分類的46 家光伏企業(yè)中，2021年，陽光電源的人均年薪達(dá)到33 萬元，位居榜首。此外，根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)顯示，協(xié)鑫集成、航天機(jī)電、帝科股份、固德威、TCL 中環(huán)等5 家企業(yè)，人均年薪超過20 萬元，其中協(xié)鑫集成人均年薪為29.98 萬元，逼近30 萬大關(guān)。從當(dāng)下招聘需求來看，行業(yè)內(nèi)存在一定的人才缺口。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)[8]，目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)總就業(yè)人數(shù)約為246 萬人，按當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，預(yù)計2022 年至2025 年光伏產(chǎn)業(yè)每年將吸納22.1 萬～28.7萬人就業(yè)，其中，每年約需要高校畢業(yè)生4.4 萬～7.7萬人，而2021 年我國高校畢業(yè)生中相關(guān)專業(yè)的人才僅為1.5 萬人，人才缺口達(dá)2.9 萬～6.2 萬人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

2.4 政策方面

一是政策落地落實難。目前，在部分省市推進(jìn)分布式光伏建設(shè)存在備案難等問題，例如，有些縣區(qū)，要求個人用戶提供房產(chǎn)證、土地證等相關(guān)證件，但是我國大多數(shù)農(nóng)村自建房不具備或者沒有辦理以上證件，而且這些證件辦理過程復(fù)雜、涉及部門繁多，大多數(shù)用戶并不愿意為了安裝光伏發(fā)電設(shè)備花費(fèi)大量的時間和精力去辦理相關(guān)證件，導(dǎo)致該地區(qū)分布式光伏建設(shè)推進(jìn)速度緩慢。[9]。二是產(chǎn)業(yè)政策有待進(jìn)一步優(yōu)化。當(dāng)前，政策的目標(biāo)制定和調(diào)整基本都是從宏觀角度來考慮的，沒有從微觀角度進(jìn)行思考，政策目標(biāo)的制定與實際情況較為不符。例如在對“金太陽示范工程”和“太陽能屋頂計劃”這類項目進(jìn)行補(bǔ)貼時，主要是對終端產(chǎn)品的使用進(jìn)行補(bǔ)貼，而對于前端技術(shù)并沒有相應(yīng)的支持，對于項目完成后的電量監(jiān)督和管理也不夠嚴(yán)格。另外，產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的補(bǔ)貼有技術(shù)支持和關(guān)稅等方面的優(yōu)惠政策，而下游則只有電價和綠色消費(fèi)等方面的補(bǔ)貼。這樣一來光伏產(chǎn)業(yè)鏈的資源分配就會不平衡，政府對下游的支持力度過低也容易造成光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各項環(huán)節(jié)失去平衡，出現(xiàn)中游生產(chǎn)數(shù)量過多而下游需求不足的問題。

3 政策建議

3.1 強(qiáng)化政策支撐力度

依據(jù)現(xiàn)階段光伏市場發(fā)展需要，制定光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展技術(shù)路線圖，通過財政獎補(bǔ)、稅收減免等政策鼓勵和引導(dǎo)光伏企業(yè)加大研發(fā)投入力度，不斷提升企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度，提升創(chuàng)新能力。引導(dǎo)和支持高校、科研機(jī)構(gòu)與光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)交流與合作，積極構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)作新模式，搭建公共研發(fā)平臺，聯(lián)合制定關(guān)鍵技術(shù)、核心零部件攻堅時間表，持續(xù)補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。積極建立光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈供需對接平臺，引導(dǎo)和鼓勵光伏協(xié)會、龍頭企業(yè)及時發(fā)布供需信息，及時解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息不對稱和對接不通暢等問題，鼓勵科研機(jī)構(gòu)根據(jù)供需信息及時研判行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)，為企業(yè)發(fā)展、政府決策提供強(qiáng)力支撐[10]。

3.2 積極開拓國際市場

強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險意識，實時跟蹤歐洲、美國、東南亞等重要地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易規(guī)則的最新動向以及對我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，積極開展國際法律風(fēng)險和合規(guī)性評估，并針對可能出現(xiàn)的風(fēng)險隱患提出科學(xué)可行的意見建議，及時降低企業(yè)對外貿(mào)和投資的風(fēng)險。鼓勵企業(yè)積極開拓“一帶一路”市場，加快釋放沿線發(fā)展中國家和地區(qū)的發(fā)展?jié)摿?，積極參與“一帶一路”國家光伏電站項目，積極推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)“走出去”[11]。

3.3 強(qiáng)化光伏技術(shù)人才引育

鼓勵地方政府結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際制定高端國際人才引進(jìn)計劃，推進(jìn)外籍人才引進(jìn)機(jī)制改革，通過提升待遇、給予特殊優(yōu)惠政策等措施吸引高技能人才集聚。鼓勵校企合作聯(lián)合培養(yǎng)光伏技術(shù)人才，支持高校與國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)深度合作，創(chuàng)新產(chǎn)教融合模式，針對企業(yè)人才實際需要，聯(lián)合制定高技能人才培養(yǎng)計劃和方案，按照研發(fā)型、技術(shù)型、拓展型三類人才分類培育、分類施策，不斷提升人才培育質(zhì)量，滿足產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需要。

注釋：

①②③國家能源局網(wǎng)站[EB/OL].https://www.nea.gov.cn/2023-07/27/c_1310734298.htm.