帶屏智能音箱之戰(zhàn)，百度和阿里的勝算幾何？

曾響鈴

對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，百度和阿里領(lǐng)跑帶屏智能音箱

什么是態(tài)勢(shì)？就是競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品陣營(yíng)當(dāng)下的格局和未來(lái)的勢(shì)頭。少數(shù)巨頭爭(zhēng)霸，彼此都在爭(zhēng)奪主流的最大市場(chǎng)，就是對(duì)抗態(tài)勢(shì)。從戰(zhàn)略決策、行業(yè)表現(xiàn)和技術(shù)累積來(lái)看，百度與阿里已經(jīng)領(lǐng)跑行業(yè)賽道，兩者之間的對(duì)抗態(tài)勢(shì)越發(fā)明顯。

其一，在戰(zhàn)略上果敢站臺(tái)。創(chuàng)新需要勇氣，付諸實(shí)現(xiàn)也更需要決心。雖然在業(yè)務(wù)生態(tài)廣泛程度上百度在BAT中不靠前，但是在技術(shù)產(chǎn)品上，百度確實(shí)算得上勇猛。在亞馬遜打響全球帶屏智能音箱第一槍后，百度成為了國(guó)內(nèi)第一位“應(yīng)戰(zhàn)者”—2018年3月百度發(fā)布小度在家。

硬件產(chǎn)業(yè)是個(gè)重產(chǎn)業(yè)，并且智能硬件對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的考驗(yàn)也非常嚴(yán)峻，所以在百度推出首款帶屏智能音箱后，阿里和騰訊并未能做到快速跟進(jìn)。甚至在小度在家發(fā)布的4天前，阿里發(fā)布了一款軟硬件結(jié)合的方案—天貓火眼。其實(shí)天貓火眼大發(fā)布代表了當(dāng)時(shí)很多“圍觀玩家”的心態(tài)—怕錯(cuò)過(guò)智能音箱的風(fēng)口，但又擔(dān)心產(chǎn)品砸了自己的腳。

在發(fā)布天貓火眼時(shí)，產(chǎn)品總監(jiān)釋空對(duì)于帶屏智能音箱的看法是：看加入屏幕能不能帶來(lái)足夠的議價(jià)。在智能音箱與根基業(yè)務(wù)電商弱相關(guān)彼時(shí)，阿里智能音箱更像是一門生意，而非戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方向。也因此，阿里對(duì)智能音箱的宣傳往注更注重?cái)?shù)字，從去年3月開(kāi)始，“銷量突破百萬(wàn)”“全球銷量第三”的宣傳口號(hào)頻頻出現(xiàn)。

2018年9月，馬云宣布明年今日將不再擔(dān)任董事局主席，阿里正式進(jìn)入“后馬云時(shí)代”。新任CEO張勇發(fā)出全員公開(kāi)信，宣布加強(qiáng)技術(shù)、智能互聯(lián)網(wǎng)的投入和建設(shè)。

此時(shí)，阿里才真正開(kāi)始重視智能音箱的市場(chǎng)，利用AI硬件俯沖線下也是阿里打開(kāi)新局面的必然選擇—用線上優(yōu)勢(shì)盤活線下資源，再用線下場(chǎng)景做流量入口補(bǔ)充，以及線上生意和數(shù)據(jù)的再次延展。

在國(guó)內(nèi)第一款帶屏智能音箱小度在家發(fā)布的291天之后，阿里帶屏智能音箱天貓精靈CC登場(chǎng)。

雖然作為國(guó)內(nèi)最大電商平臺(tái)的阿里在銷售帶量方便有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但目前，阿里、百度和小米為國(guó)內(nèi)智能音箱出貨量前三，發(fā)布了小度在家后，百度有著711%的環(huán)比增速，以及騰訊在近日也發(fā)布了帶屏智能音箱，這個(gè)局面下，要說(shuō)阿里一點(diǎn)不著急，那也是不可能的。

情急之下，天貓精靈CC的技術(shù)是否準(zhǔn)備妥當(dāng)不得而知。但在天貓精靈旗艦店的預(yù)售界面里有一個(gè)不明顯的灰色標(biāo)識(shí)——眾測(cè)版。不過(guò)為了更好的用戶體驗(yàn)，阿里也沒(méi)有大肆宣傳，想必也是為了進(jìn)一步完善產(chǎn)品之后再著重發(fā)力。智能音箱的首次用戶體驗(yàn)非常重要，技術(shù)過(guò)關(guān)是關(guān)鍵保障，百度也是先做了幾年智能交互系統(tǒng)后，才開(kāi)始著手硬件布局的。

阿里有非常強(qiáng)的“入口危機(jī)”意識(shí)，從線上的站內(nèi)信息的屏蔽抓取，到線下商超商場(chǎng)的全面布局，阿里從不放過(guò)任何一個(gè)可能給電商業(yè)務(wù)帶來(lái)挑戰(zhàn)的機(jī)會(huì)。AI技術(shù)快速發(fā)展和智能音箱的超速落地，正是被阿里解讀為被槍頭瞄準(zhǔn)了。與阿里相比較，在移動(dòng)時(shí)代慢一步的百度則不太有“歷史包袱”，以技術(shù)著稱百度也似乎看到了前沿技術(shù)與消費(fèi)生活并軌帶來(lái)的機(jī)會(huì)，智能音箱的普及，像是技術(shù)給百度的一個(gè)時(shí)代禮物。

在雙方的實(shí)際布局中，也有較為鮮明的體現(xiàn)。如果說(shuō)阿里更加偏向于在快速實(shí)現(xiàn)的“應(yīng)用層”比如零售、金融和娛樂(lè)營(yíng)銷上投入，那么，在“技術(shù)層”和“基礎(chǔ)層”，百度則更側(cè)重在通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)如Apollo和DuerOS來(lái)為其它企業(yè)或開(kāi)發(fā)者賦能，兩家都是奔著擴(kuò)大生態(tài)布局的方向而去，但實(shí)現(xiàn)的路徑卻大不一樣。

其二，在市場(chǎng)上狂奔突襲。根據(jù)美國(guó)科技市場(chǎng)研究公司Strategy Analytics發(fā)布的《2018年第三季度全球智能音箱市場(chǎng)報(bào)告》顯示，全球智能音箱出貨量第三季度達(dá)到2 270萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高。本季度，中國(guó)的百度改變了全球市場(chǎng)格局，市場(chǎng)占有率猛增至8%，成為最大的黑馬。雖然阿里借助渠道優(yōu)勢(shì)在出貨量上做到了國(guó)內(nèi)第一，但據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2018年第三季度，搭載百度DuerOS的智能音箱在中國(guó)市場(chǎng)出貨量為第一名，小度系列智能硬件在中國(guó)市場(chǎng)增速最快，市場(chǎng)份額增至24%。

阿里對(duì)小度在家的迅速跟進(jìn)，雖有競(jìng)爭(zhēng)加劇之勢(shì)，但對(duì)于國(guó)內(nèi)智能音箱行業(yè)的整體發(fā)展仍是益事。首先是因?yàn)橹悄芤粝涞氖袌?chǎng)空間足夠大，能夠容納更多差異化的品牌。其次是大家都還在剛起步，適當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和壓力能夠促進(jìn)企業(yè)自身技術(shù)的快速迭代以及市場(chǎng)的廣泛教育，覆蓋更多的用戶。

陣列攻防和要素對(duì)抗，帶屏智能音箱價(jià)格戰(zhàn)初見(jiàn)苗頭

產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，在微觀層面表現(xiàn)出的就是“陣列攻防”（產(chǎn)品系列競(jìng)爭(zhēng)）和“產(chǎn)品要素對(duì)抗”（單品競(jìng)爭(zhēng)）。如果陣營(yíng)雙方已經(jīng)有成熟的產(chǎn)品系列，那產(chǎn)品系列的競(jìng)爭(zhēng)，是要高于單品競(jìng)爭(zhēng)的。小米、阿里和百度，都布局了音箱、迷你音箱和屏幕音箱，單品競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，產(chǎn)品系列的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到來(lái)。

智能音箱目前還處于大踏步整合用戶剛需的階段，廠商們都深知搶到第一次購(gòu)買需求的重要性。目前來(lái)看，智能音箱的更換周期應(yīng)該在兩到三年甚至更久，一旦用戶長(zhǎng)時(shí)間使用一個(gè)產(chǎn)品，用戶很容易產(chǎn)生購(gòu)買慣性，對(duì)產(chǎn)品品牌產(chǎn)生黏性。

現(xiàn)階段對(duì)各大科技巨頭而言，它們不需要靠音箱盈利，需要的是讓自家的音箱走進(jìn)更多用戶的家庭，讓用戶愿意來(lái)使用，價(jià)格戰(zhàn)的用意便是如此。

一旦在用戶規(guī)模上起來(lái)了，就能提升對(duì)供應(yīng)鏈與開(kāi)發(fā)者的話語(yǔ)權(quán)，快速迭代，吸引足夠多的開(kāi)發(fā)者，構(gòu)建自身的軟硬一體化平臺(tái)。此類做法的佼佼者便是蘋果系列產(chǎn)品，蘋果產(chǎn)品的軟件、硬件相互聯(lián)通，已經(jīng)讓人沒(méi)法從單品維度去做競(jìng)品比較。

另外，在人工智能這樣一個(gè)需要不斷深度學(xué)習(xí)的行業(yè)里，擁有更多的用戶就意味著更多的數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)就是其AI生態(tài)學(xué)習(xí)的最主要內(nèi)容。

百度推出小度在家，其策略也并不是主推自家硬件產(chǎn)品，而是將自家的DuerOS打造成語(yǔ)音交互的平臺(tái)，通過(guò)吸引更多的合作伙伴，打造自己的生態(tài)。

帶屏智能音箱實(shí)現(xiàn)了價(jià)格和性能的平衡，有更加便宜的空間

1965年，英特爾創(chuàng)始人之一的戈登·摩爾提出，當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔18個(gè)月便會(huì)增加1倍，性能也將提升1倍。這個(gè)定律后來(lái)被更通俗地演繹為“每1美元所能買到的電腦性能，每隔18個(gè)月將翻兩倍以上”。

這一道理在智能音箱上也同樣適用。2014年，亞馬遜首先發(fā)布了智能音箱Echo，成為第一個(gè)吃螃蟹的人，而這款首發(fā)產(chǎn)品也基本定型了智能音箱的產(chǎn)品形態(tài)，再往后，亞馬遜又推出了帶屏智能音箱Echo Show，為音箱形態(tài)創(chuàng)新了新的元素。

正如全面屏手機(jī)引領(lǐng)當(dāng)前智能手機(jī)的潮流一般，短期內(nèi)，帶顯示屏將是智能音箱的最高級(jí)形態(tài)，音箱形態(tài)不會(huì)發(fā)生大的躍升。另外，在智能音箱行業(yè)發(fā)展的這兩年里，核心芯片的性能大大提升，制作成本亦可以下探，廠商們?cè)诙▋r(jià)上自然有更便宜的空間。

熱鬧歸熱鬧，帶屏智能音箱的三大問(wèn)題依然待解

巨頭們雖然在奮力比拼生態(tài)壁壘、技術(shù)開(kāi)放的能力、連接設(shè)備的數(shù)量以及開(kāi)發(fā)者的影響力，但是，智能音箱本質(zhì)上比拼的還是人機(jī)交互的技術(shù)實(shí)力、開(kāi)發(fā)者對(duì)用戶剛需的捕捉能力以及如何更好地體現(xiàn)語(yǔ)音交互的價(jià)值。而在這些方面，帶屏智能音箱還有三個(gè)問(wèn)題待解。

其一，語(yǔ)音技術(shù)上，智能音箱能滿足用戶需求嗎？智能音箱只是一個(gè)語(yǔ)音入口的承接方式，最核心的競(jìng)爭(zhēng)，還是其背后的語(yǔ)音操作系統(tǒng)。目前，智能音箱搭載的語(yǔ)音交互技術(shù)還面臨著一些困境。

一方面，當(dāng)前AI技術(shù)成熟度在語(yǔ)義理解上還算薄弱，目前多是通過(guò)關(guān)鍵詞解答部分問(wèn)題，復(fù)雜的問(wèn)題以及語(yǔ)序更換后的表達(dá)還需時(shí)間去應(yīng)對(duì)。另一方面，智能音箱進(jìn)入家庭情景，是多人且復(fù)雜的線下場(chǎng)景，比如遠(yuǎn)距離、多人同時(shí)語(yǔ)音，出現(xiàn)方言、外語(yǔ)，或是其他公共場(chǎng)景，語(yǔ)音交互的真實(shí)效果還待檢驗(yàn)。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，百度和阿里智能音箱背后的操作系統(tǒng)分別是DuerOS和AliGenie。DuerOS1.0發(fā)布于2017年1月，迭代升級(jí)的3.0系統(tǒng)則在2018年3月完成，Coocaa OS與百度DuerOS在技術(shù)、內(nèi)容、數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)四個(gè)方面進(jìn)行深度融合。阿里的AliGenie1.0發(fā)布于2017年10月，其3.0系統(tǒng)在2018年9月份的云棲大會(huì)上發(fā)布，主要面向機(jī)器人強(qiáng)化了行動(dòng)力。

就發(fā)布時(shí)間、迭代速度以及產(chǎn)品能力來(lái)看，百度DuerOS目前處于領(lǐng)跑地位。在CES 2019上，百度DuerOS獲評(píng)最佳人工智能交互系統(tǒng)平臺(tái)，小度在家也獲得了年度智能交互產(chǎn)品創(chuàng)新突破獎(jiǎng)。目前，DuerOS設(shè)備激活量已經(jīng)突破2億，成為行業(yè)第一。這讓未來(lái)中國(guó)智能音箱參與在國(guó)際舞臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)，多了不少信心。

其二，人機(jī)交互上，帶屏能否創(chuàng)造新的需求？

蘋果主管市場(chǎng)營(yíng)銷的高級(jí)副總裁Phil Schiller曾說(shuō)過(guò)，“在很多場(chǎng)景下，語(yǔ)音助手作用巨大，但是這并不意味著你不想要一個(gè)屏幕，我認(rèn)為如果（智能音箱）不配置屏幕，恐怕無(wú)法滿足一些場(chǎng)景的需求。”顯示屏的加入，使得用戶能更加直觀地獲得數(shù)據(jù)反饋，進(jìn)而更有效地滿足自己的需求。

然而，音箱市場(chǎng)爆發(fā)后，目前的產(chǎn)品功能同質(zhì)化嚴(yán)重，一些價(jià)廉質(zhì)差的產(chǎn)品破壞了用戶體驗(yàn)，即便添加了顯示屏，也難以帶來(lái)新的議價(jià)能力。相反，“屏幕化”的市場(chǎng)容易被機(jī)器人、智能電視和智能手機(jī)等其他智能家居控制中樞擠壓生存空間。所以，帶屏智能音箱需要?jiǎng)?chuàng)造新的用戶需求。不過(guò)隨著B(niǎo)AT的集體加速，相信產(chǎn)品體驗(yàn)會(huì)得到大幅提高，行業(yè)的劣品淘汰也會(huì)更一步推進(jìn)。

Facebook在今年推出的帶屏智能音箱Portal則讓人眼前一亮。由于AI和AR技術(shù)加持，其屏幕能夠智能跟蹤用戶，進(jìn)行平滑切換畫面。除此之外，還能為視頻通話添加AR動(dòng)畫劇情，用來(lái)給孩子講故事。當(dāng)然，這樣的功能不止應(yīng)用于兒童教育領(lǐng)域，也打開(kāi)了AR游戲的新思路。

其三，“AI+硬件”上，帶屏智能音箱實(shí)現(xiàn)的是哪種賦能模式？

“AI+硬件”新模式，有且只有兩種賦能模式：硬件賦能模式和互聯(lián)網(wǎng)管道模式。前者是硬件的智能化，比如手機(jī)的AI拍照，智能家居的語(yǔ)音控制等。后者則是AI服務(wù)的終端滲透，硬件只是AI服務(wù)的一個(gè)管道。

企業(yè)的技術(shù)再好，產(chǎn)品應(yīng)用還是得回到用戶層面。在智能音箱的邏輯中，其本體應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)公司連接用戶的一個(gè)實(shí)體管道，AI是交互方式以及服務(wù)的開(kāi)端，音箱背后的語(yǔ)音平臺(tái)、內(nèi)容服務(wù)，才是產(chǎn)品最大的價(jià)值。

革新技術(shù)會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的興奮，但興奮之后，路還是要一步一步走。十年前，百度推出語(yǔ)音搜索服務(wù)，十年后，當(dāng)初語(yǔ)音技術(shù)的種子已經(jīng)茁壯，并為百度帶來(lái)了新的優(yōu)勢(shì)。截至2018年第三季度，百度的對(duì)話式人工智能系統(tǒng)DuerOS激活設(shè)備數(shù)從1億增加至1.41億，DuerOS語(yǔ)音查詢超過(guò)8億。而在內(nèi)容版圖上，阿里與百度都有各自的依仗，天貓精靈背后是阿里的電商平臺(tái)以及蝦米的音樂(lè)曲庫(kù)，百度DuerOS依靠的是愛(ài)奇藝和百度地圖等自家的產(chǎn)品。如果踮起腳往遠(yuǎn)處看，還有一群正在奔來(lái)的家電設(shè)備等待被AI激活，人工智能時(shí)代的“服務(wù)內(nèi)容”將會(huì)被無(wú)限放大，BAT之外是否會(huì)殺出其他高手，現(xiàn)在誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。

曾經(jīng)，百度的搜索，阿里的電商，AB兩家各自選擇了一條相對(duì)平行且空間巨大的領(lǐng)域深耕，與騰訊一起成就了并駕齊驅(qū)、相安無(wú)事的BAT三巨頭。2018年，誰(shuí)也不曾想到，AB兩家會(huì)在帶屏智能音箱上短兵相接。

隨著AI時(shí)代的到來(lái)，這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈。百度雖然早到，但阿里和騰訊顯然也不會(huì)缺席。阿里、百度和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的迅速跟進(jìn)，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)普及有積極的推動(dòng)作用，智能音箱未來(lái)的市場(chǎng)空間非常大，百度和阿里等都將是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的受益者。

誰(shuí)能率先取得勝局，技術(shù)似乎是當(dāng)下最管用的秘笈。