中國大氣場(chǎng)漸成

○ 文／孫文宇 徐 博 段天宇

2018 年，中國天然氣市場(chǎng)需求、供應(yīng)、保障體系全面增長(zhǎng)提升。2019 年，增長(zhǎng)依舊是主旋律。

2018 年，中國天然氣市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)16.6%的快速增長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加，天然氣進(jìn)口量高速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度升至45.3%。2019 年，預(yù)計(jì)中國天然氣需求量可達(dá)11.4%，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，天然氣進(jìn)口量保持較快增速。

天然氣消費(fèi)增速達(dá)16.6%

2018 年，國家出臺(tái)多項(xiàng)環(huán)保政策，持續(xù)推進(jìn)大氣污染防治工作，強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)的民用、采暖、工業(yè)等行業(yè)煤改氣，全國天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。特別是河北、江蘇、廣東等省天然氣消費(fèi)量呈階梯增長(zhǎng)，年增量均超過30 億立方米。預(yù)計(jì)全年天然氣消費(fèi)量為2766 億立方米，增量超390 億立方米，增速16.6%，占一次能源總消費(fèi)量的7.8%。

城市燃?xì)庠龇?6.2%。2018 年，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，用氣人口持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)城市用氣人口由上年的3.4億增至3.8 億人。國家出臺(tái)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》、《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》等環(huán)保政策，新增汾渭平原、長(zhǎng)三角地區(qū)為環(huán)保治理重點(diǎn)地區(qū)，擴(kuò)大煤改氣區(qū)域范圍，通過財(cái)政補(bǔ)貼大力推廣清潔采暖。河北、山東、河南、山西等省出臺(tái)環(huán)保政策，進(jìn)一步推動(dòng)居民煤改氣和村村通工程。2018 年，預(yù)計(jì)新奧集團(tuán)天然氣銷量240 億立方米，同比增長(zhǎng)22.4%；華潤燃?xì)怃N量245 億立方米，同比增長(zhǎng)24.6%；北京燃?xì)怃N量172 億立方米，同比增長(zhǎng)18.0%。整體看來，預(yù)計(jì)城市燃?xì)庥脷饬繛?90 億立方米，增幅16.2%。

交通用氣增幅12.4%。2018 年1-11月，全國天然氣汽車產(chǎn)量18.2 萬輛，同比下降12.4%，主要受政策缺失及經(jīng)濟(jì)性因素影響。2018 年下半年以來，受油價(jià)上漲影響，LNG 經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)提升，加之財(cái)政部出臺(tái)《關(guān)于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》，對(duì)天然氣汽車減半征收車船稅。10-11 月，全國天然氣汽車產(chǎn)量5.4 萬輛，同比增長(zhǎng)48.3%，扭轉(zhuǎn)下跌趨勢(shì)。截至2018 年底，全國天然氣汽車保有量550 萬輛，同比增長(zhǎng)2.4%。

工業(yè)用氣增幅20%。2018 年，宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，各級(jí)政府加大環(huán)保政策實(shí)施力度，建立環(huán)保督查長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)散煤治理，持續(xù)推進(jìn)河北、山東、安徽、江蘇等地工業(yè)煤改氣。國家加強(qiáng)輸配氣價(jià)格監(jiān)管，降低下游用戶用氣成本，煤炭、燃料油等替代燃料價(jià)格均處于高位，天然氣經(jīng)濟(jì)性相對(duì)提升，拉動(dòng)工業(yè)用氣快速增長(zhǎng)。

發(fā)電用氣增幅8.5%。受環(huán)保因素、電廠用氣負(fù)荷提升、社會(huì)用電量增速加快等因素影響，2018 年發(fā)電用氣大幅增長(zhǎng)。江蘇、浙江等地存量電廠用氣負(fù)荷顯著提升；華電石家莊熱電九期、協(xié)鑫南京江寧、廣州黃埔天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目等燃?xì)怆姀S投產(chǎn)，發(fā)電用氣量提升。1-11 月全社會(huì)用電量62199 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%，比上年同期提高2 個(gè)百分點(diǎn)。此外，廣東下調(diào)天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，上海、江蘇等地施行兩部制電價(jià)，推行天然氣價(jià)格和上網(wǎng)電價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，短期內(nèi)將在一定程度上抑制燃?xì)怆姀S發(fā)電積極性。

天然氣市場(chǎng)供需偏緊

2018 年，中國天然氣供應(yīng)量快速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)需求增長(zhǎng)超出預(yù)期，全年資源供應(yīng)總體偏緊。全年供應(yīng)量為2827 億立方米，同比增長(zhǎng)16.4%。全年天然氣產(chǎn)量1573 億立方米（不含地方企業(yè)煤層氣），同比增長(zhǎng)6.7%。其中，煤制氣產(chǎn)量23 億立方米，同比增長(zhǎng)4.5%；煤層氣產(chǎn)量50億立方米，同比增長(zhǎng)6.7%；頁巖氣產(chǎn)量超過110 億立方米，同比增長(zhǎng)22.2%。我國超過日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國。全年天然氣進(jìn)口量1254 億立方米，同比增長(zhǎng)31.7%，高于2017 年的24.7%，對(duì)外依存度升至45.3%，較上年增長(zhǎng)6.2個(gè)百分點(diǎn)。從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，進(jìn)口天然氣是國內(nèi)天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來源，占國內(nèi)天然氣總供應(yīng)量比重為44.4%，較上年提升5.1 個(gè)百分點(diǎn)。

管道氣進(jìn)口量同比增長(zhǎng)20.6%。全年管道氣進(jìn)口量520 億立方米，同比增長(zhǎng)20.6%，增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。兩國進(jìn)口氣在我國管道氣進(jìn)口中占比25%，較上年提升15 個(gè)百分點(diǎn)。10 月，中石油與哈薩克斯坦簽署協(xié)議。2019 年1 月起，進(jìn)口哈克斯坦管道氣量將由50 億立方米/年增至100 億立方米/年。

LNG 進(jìn)口量同比增長(zhǎng)41.1%。受市場(chǎng)需求增加，以及新LNG 接收站投運(yùn)、新LNG 合同進(jìn)入窗口期等因素影響，全年LNG 進(jìn)口量5400 萬噸（約734 億立方米），同比增長(zhǎng)41.1%。進(jìn)口LNG 主要來自澳大利亞、卡塔爾、印尼等國。澳大利亞是我國LNG 的最大來源國，2018 年1-11 月進(jìn)口量2135 萬噸（約294 億立方米），占LNG 進(jìn)口量的42%。廣東是我國進(jìn)口LNG 最多的省份，1-11 月進(jìn)口量971 萬噸，占全國LNG 進(jìn)口量的20.4%。

新增LNG 合同量超過1000 萬噸/年。2018 年，中石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和美孚公司簽署LNG 進(jìn)口合同。中海油與馬石油液化天然氣公司簽署LNG 進(jìn)口合同，加上中海油早期與BP簽署的LNG 合同將于2019 年履約，新增LNG 合同量將超過1000 萬噸/年。

供應(yīng)保障體系建設(shè)取得進(jìn)展

2018 年以來，國家加強(qiáng)天然氣供應(yīng)保障體系建設(shè)，包括管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)、LNG 接收站快速投產(chǎn)、儲(chǔ)氣庫工作氣量顯著提升、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程順利推進(jìn)，全面緩解冬季供氣緊張情況。

●供圖/視覺中國

管道總里程達(dá)7.6 萬千米。截至2018 年底，中國天然氣長(zhǎng)輸管道總里程近7.6 萬千米。鄂安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支干線楚雄至攀枝花天然氣管道投產(chǎn)，加上中俄東線、潛江—韶關(guān)天然氣管道已部分完工，全年建成跨省干線管道1540 千米。此外，南川水江—涪陵白濤國家重點(diǎn)天然氣管道工程開工建設(shè)，全長(zhǎng)65 千米，設(shè)計(jì)輸氣能力40 億立方米/年，計(jì)劃2019 年10 月投運(yùn)，建成后將有利于涪陵頁巖氣外輸。除管道建設(shè)外，區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。廣東天然氣管網(wǎng)粵東、粵西、粵北三地6 個(gè)主干管網(wǎng)項(xiàng)目動(dòng)工，計(jì)劃2020 年底建成；江西省開工建設(shè)1900千米天然氣省級(jí)管網(wǎng)，2018 年重點(diǎn)推進(jìn)贛州、吉安等區(qū)域；海南省擬建中部天然氣管網(wǎng)工程，全長(zhǎng)約293 千米，計(jì)劃2020 年底投運(yùn)。

LNG 接收站總接卸能力達(dá)6695 萬噸/年。截至2018 年底，我國LNG 接收站總接卸能力達(dá)6695 萬噸/年。中石化天津南港LNG 接收站一期、中海油迭福LNG 接收站、新奧舟山LNG 接收站、廣匯啟東LNG 接收站二期投運(yùn)，新增接收能力共1055 萬噸/年。國內(nèi)供氣企業(yè)加快LNG 接收站建設(shè)。截至2018 年底，我國在建LNG 接收站7 座，一期接收能力1620 萬噸/年。另外，唐山、青島、如東等LNG 接收站開啟擴(kuò)建工程，投產(chǎn)后接收能力將顯著提升。LNG 接收站運(yùn)營主體日益多元。截至2018 年底，三大石油公司LNG 接收能力占比92%。其中，中海油LNG 接收能力3380 萬噸/年，占全國總能力50.5%；新奧集團(tuán)、九豐、廣匯等民營企業(yè)加入LNG 供應(yīng)商行列。此外，浙江能源集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)分別參股LNG 接收站項(xiàng)目。新奧集團(tuán)擴(kuò)大海外LNG 業(yè)務(wù)，收購東芝美國子公司，獲取其與Freeport 公司簽署的FLIQ3 項(xiàng)目220 萬噸/年的液化產(chǎn)能，合同期20 年。項(xiàng)目計(jì)劃于2020 年投產(chǎn)，未來資源有望通過舟山LNG 接收站進(jìn)入中國。

●今年，管道氣、工業(yè)氣、城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量都將繼續(xù)增長(zhǎng)。 供圖/視覺中國

累計(jì)建成26 座地下儲(chǔ)氣庫。2018年，我國已建儲(chǔ)氣庫達(dá)容擴(kuò)容穩(wěn)步推進(jìn)，國內(nèi)第一座民營儲(chǔ)氣庫—港華燃?xì)饨饓瘍?chǔ)氣庫一期投產(chǎn)，中石油顧辛莊儲(chǔ)氣庫（隸屬蘇橋儲(chǔ)氣庫群）投運(yùn)，中石化文23儲(chǔ)氣庫初步完工。截至2018 年底，我國累計(jì)建成26 座地下儲(chǔ)氣庫，調(diào)峰能力達(dá)130 億立方米。

部署10 大互聯(lián)互通工程。2018 年2 月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)2018 年天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程有關(guān)事項(xiàng)的通知》，部署了10 大互聯(lián)互通重點(diǎn)工程。截至年底，中海油蒙西管道一期與天津管網(wǎng)、中石油大港油田濱海分輸站與中石化天津LNG 接收站、中緬管道與北海LNG 接收站等互聯(lián)互通工程已經(jīng)完工投運(yùn)。此外，川氣東送管道與西氣東輸一線聯(lián)絡(luò)線工程即將投產(chǎn)，新奧舟山LNG 接收站外輸管道與浙江省管網(wǎng)預(yù)計(jì)2019 年建成。

2019年天然氣市場(chǎng)供需繼續(xù)增長(zhǎng)

2019 年，我國環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，拉動(dòng)國內(nèi)天然氣需求快速增長(zhǎng)。天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增加，進(jìn)口量將保持較高增速。

需求同比增長(zhǎng)11.4%，增速回落。

2019 年，國內(nèi)天然氣市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)全國天然氣消費(fèi)量3080 億立方米，同比增長(zhǎng)11.4%，增速較2018 年下降5.2 個(gè)百分點(diǎn)。政府將持續(xù)執(zhí)行藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，各地加強(qiáng)散燒煤治理，環(huán)保因素將是短期內(nèi)推動(dòng)國內(nèi)天然氣需求持續(xù)較快增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＭ瑫r(shí)，受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型、政策利好中小企業(yè)、環(huán)保政策趨嚴(yán)等綜合作用，建材、冶金等主要用氣行業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，用氣需求增長(zhǎng)。

城市燃?xì)庑枨笤鲩L(zhǎng)12.1%。2019 年，城鎮(zhèn)居民、商業(yè)、采暖用氣將穩(wěn)定增長(zhǎng)，鄉(xiāng)村居民用氣快速增長(zhǎng)。北方地區(qū)將進(jìn)一步實(shí)施冬季清潔取暖、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，同時(shí)加強(qiáng)“2+26”重點(diǎn)城市天然氣采暖，強(qiáng)化汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)民用散煤治理，廣泛實(shí)施“村村通”工程。預(yù)計(jì)城市燃?xì)庋永m(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)12.1%，至1110 億立方米。

工業(yè)用氣需求增長(zhǎng)14.2%。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃提出開展工業(yè)爐窯專項(xiàng)治理，加大不達(dá)標(biāo)工業(yè)爐窯淘汰力度，在資源落實(shí)的前提下，鼓勵(lì)工業(yè)爐窯使用電、天然氣等清潔能源或由周邊熱電廠供熱。受環(huán)保政策和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展共同影響，工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)推進(jìn)煤改氣，推動(dòng)鋼鐵、玻璃、陶瓷等用氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，工業(yè)用氣較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)工業(yè)用氣需求同比增長(zhǎng)14.2%，至1040 億立方米。

發(fā)電用氣增長(zhǎng)9.8%。環(huán)保壓力和煤炭?jī)r(jià)格相對(duì)高位將拉動(dòng)發(fā)電用氣需求增加。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃提出“有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電廠、原則上不再新建燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目”，加之2018 年多地政府調(diào)整天然氣上網(wǎng)電價(jià)，河南叫停天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)電廠用氣負(fù)荷提升有限，新電廠投產(chǎn)速度將放緩。預(yù)計(jì)2019 年發(fā)電用氣同比增長(zhǎng)9.8%，至675 億立方米。

產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 進(jìn)口量快速增長(zhǎng)

預(yù)計(jì)2019 年中國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)口量保持較高增速，天然氣供需保持緊平衡。

國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)8.6%。由于供應(yīng)商積極增加國內(nèi)勘探開發(fā)投入，2019年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增加，頁巖氣產(chǎn)量保持較快增速。預(yù)計(jì)全年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量（含煤制氣）1708 億立方米，同比增長(zhǎng)8.6%，在供應(yīng)結(jié)構(gòu)中占比53.5%。預(yù)計(jì)全年中國天然氣市場(chǎng)供需緊平衡。

進(jìn)口量增長(zhǎng)14%。2019 年，中海油天津LNG 接收站、中海油防城港LNG 接收站、唐山和福建莆田L(fēng)NG 接收站三期將投產(chǎn)，中國LNG 接收能力將達(dá)到7555萬噸/年。部分新簽LNG 進(jìn)口合同開始履約，LNG 現(xiàn)貨進(jìn)口量有所下降，LNG進(jìn)口總量保持較高增速。中俄東線投產(chǎn)、哈薩克斯坦進(jìn)口管道氣量增加，將帶動(dòng)管道氣進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年天然氣進(jìn)口量1430 億立方米，同比增長(zhǎng)14%，對(duì)外依存度46.4%。其中，進(jìn)口管道氣580 億立方米，同比增長(zhǎng)11.5%；進(jìn)口LNG 6250 萬噸（約850 億立方米），同比增長(zhǎng)15.7%。