2018年，我國(guó)手機(jī)出口額創(chuàng)新高

高士旺

中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受益于需求高端化帶動(dòng)的出口平均單價(jià)持續(xù)提升，2018年我國(guó)手機(jī)出口額同比增長(zhǎng)10.67%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1408.5億美元，占我國(guó)貨物出口總額的5.66%，繼續(xù)保持單一商品出口量第1名的地位。

不過(guò)，受全球需求下降和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素疊加影響，2018年我國(guó)手機(jī)出口量為11.17億部，同比下降8.16%，連續(xù)第三年同比下滑，較2015年頂峰的13.4億部減少超過(guò)2億部（見(jiàn)表）。

全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)兩年下滑，中國(guó)品牌增勢(shì)明顯

國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機(jī)出貨量為14億部，同比下降4.1%，繼2017年下降0.1%之后，連續(xù)第二年度回落，也是智能手機(jī)問(wèn)世以來(lái)連續(xù)第二個(gè)年度的出貨量回落。其中，2018年第四季度出貨量為3.765億部，同比下降4.9%，連續(xù)第五個(gè)季度下滑，全球智能手機(jī)需求疲態(tài)盡顯。

受全球需求萎縮的不利影響，蘋(píng)果公司2018年第四季度營(yíng)業(yè)收入時(shí)隔9個(gè)季度再次出現(xiàn)同比下降，當(dāng)季蘋(píng)果手機(jī)收入同比下降15%。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度全球智能手機(jī)廠(chǎng)商前五大廠(chǎng)商分別為三星、蘋(píng)果、華為、OPPO和小米，與上年同期排名一致。盡管三星、蘋(píng)果依然占據(jù)份額前兩位，但出貨量分別有5.5%和11.5%的同比下滑，而華為、OPPO和小米這3家中國(guó)品牌出貨量分別增長(zhǎng)了43.9%、6.8%和1.4%。前5家手機(jī)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額合計(jì)為68.5%，較2017年第四季度的63.2%提升明顯，全球手機(jī)市場(chǎng)向頭部廠(chǎng)商聚攏的“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局持續(xù)加強(qiáng)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)手機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為17.98億部，同比下降4.1%，其中12月產(chǎn)量為1.68億部，降幅為9.4%。

出口貿(mào)易量跌價(jià)升勢(shì)頭明顯

4月度數(shù)據(jù)看，自2018年3月開(kāi)始，我國(guó)各月手機(jī)出口量呈現(xiàn)連續(xù)10個(gè)月的同比回落態(tài)勢(shì)。其中，12月出口量更是同比大幅下降25.8%至9742.6萬(wàn)部，這是自2013年以來(lái)12月當(dāng)月出口量首次低于1億部。季度方面，始自2016年第一季度的12個(gè)季度中，除2018年第一季度手機(jī)出口量同比略增外，其余季度均呈同比回落，2018年第四季度還創(chuàng)出下降14.5%的我國(guó)手機(jī)出口量季度增幅新低。

2018年，我國(guó)手機(jī)出口總體平均價(jià)格為126美元/部，較2017年提升20.5%。其中，自2016年第三季度連續(xù)10個(gè)季度同比增長(zhǎng)，各月出口平均價(jià)格連續(xù)兩位數(shù)增幅拉動(dòng)2018年各月出口額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)由增量轉(zhuǎn)向存量，技術(shù)進(jìn)步使智能手機(jī)融合更多功能，帶動(dòng)消費(fèi)重心向中高端產(chǎn)品傾斜，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化是總體出口平均價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)的根本原因。

美國(guó)依然是我國(guó)手機(jī)出口最重要的目標(biāo)市場(chǎng)

2018年，我國(guó)手機(jī)對(duì)美國(guó)出口額為347.1億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，占出口總額的24.6%，增幅主要受出口平均價(jià)格增長(zhǎng)28.4%拉動(dòng);當(dāng)年對(duì)美國(guó)出口量為1.13億部，同比下降13.6%。美方數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)手機(jī)進(jìn)口量的80%來(lái)自中國(guó)，越南、韓國(guó)比重分別為9.6%和5%，均與過(guò)去3年的水平持平。

中國(guó)香港依然是我國(guó)手機(jī)出口重要的轉(zhuǎn)口港，2018年超過(guò)4.99億部手機(jī)通過(guò)香港轉(zhuǎn)口到其他市場(chǎng)，占總體出口量的44.7%，不過(guò)比重已較2016年高峰時(shí)期下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。其余出口重要市場(chǎng)還包括韓國(guó)、印度、阿聯(lián)酋、俄羅斯、荷蘭、日本、越南和印度尼西亞。

全球需求降速，產(chǎn)業(yè)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移加快

全球龐大的手機(jī)用戶(hù)群體支撐手機(jī)產(chǎn)業(yè)需求。據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)GSMA統(tǒng)計(jì)，全球移動(dòng)通信用戶(hù)已達(dá)51.1億，其中智能手機(jī)用戶(hù)約為30億，以全球75億人口總數(shù)計(jì)算，全球68%的人口已使用手機(jī)，并且其中有60%用戶(hù)使用智能手機(jī)。

全球智能手機(jī)市場(chǎng)以發(fā)達(dá)國(guó)家換機(jī)需求與新興國(guó)家新購(gòu)需求為典型的結(jié)構(gòu)性特征，北美地區(qū)智能手機(jī)滲透率已經(jīng)接近80%，西歐約為75%，東歐約為60%，拉美地區(qū)在40%上下，中東非洲地區(qū)則普遍在30%左右甚至更低。滲透率高企尤其智能手機(jī)技術(shù)缺乏革命性創(chuàng)新，使成熟市場(chǎng)需求明顯降溫。全球智能手機(jī)用戶(hù)數(shù)前3名的中國(guó)、印度和美國(guó)，智能手機(jī)滲透率分別為55.3%、27.7%和77%，2018年僅有印度需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

面對(duì)智能手機(jī)滲透率高企的美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，新興市場(chǎng)成為各廠(chǎng)商尋求市場(chǎng)突破的重要選擇。智能手機(jī)滲透率普遍低于30%的印度尼西亞、巴基斯坦、尼日利亞和孟加拉國(guó)等人口大國(guó)備受關(guān)注。其中，人口總量接近中國(guó)但智能手機(jī)滲透率僅為中國(guó)一半的印度，成為各手機(jī)廠(chǎng)商重點(diǎn)關(guān)注。不過(guò)，該國(guó)通過(guò)持續(xù)提高手機(jī)整機(jī)與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅以吸引手機(jī)企業(yè)在印本地化投資設(shè)廠(chǎng)，小米、聯(lián)想和OPPO等中國(guó)廠(chǎng)商均已在印度設(shè)立制造工廠(chǎng)。印度海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1～11月，印度從中國(guó)進(jìn)口智能手機(jī)數(shù)量同比下降74.5%。

另一重要國(guó)家越南，依靠三星的巨額投資，成為全球手機(jī)制造和出口的重要國(guó)家。據(jù)越南官方統(tǒng)計(jì)，2018年1～11月，越南手機(jī)及零部件出口額達(dá)到462億美元，同比增長(zhǎng)11.7%。

價(jià)格持續(xù)提升成為支撐市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素

由于智能手機(jī)日益成為消費(fèi)者日常生活的基礎(chǔ)工具，加之全球手機(jī)需求降速和發(fā)達(dá)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)向更換新機(jī)，無(wú)論手機(jī)廠(chǎng)商還是消費(fèi)者，均更傾向于推出或選擇屏幕更清晰、運(yùn)行速度更快、存儲(chǔ)空間更大的智能手機(jī)，全面屏、雙攝像頭甚至三攝像頭逐漸成為主流配置，價(jià)格變得越發(fā)昂貴，從而延長(zhǎng)了消費(fèi)者更換手機(jī)的周期。但也確保了在銷(xiāo)售量持平或小幅下滑的情況下，手機(jī)市場(chǎng)整體銷(xiāo)售額的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球手機(jī)市場(chǎng)平均銷(xiāo)售價(jià)格有10%左右的提升，保證了在全年出貨量個(gè)位數(shù)下滑的不利環(huán)境下，市場(chǎng)總體銷(xiāo)售額依然保持了近兩位數(shù)的穩(wěn)定增幅。

2019年保增長(zhǎng)壓力加劇，全年出口額或僅持平

當(dāng)前，全球手機(jī)市場(chǎng)需求增幅減緩，疊加我國(guó)部分產(chǎn)能向越南、印度等地區(qū)轉(zhuǎn)移的共同影響，作為占據(jù)全球產(chǎn)量八成以上的重要制造和出口基地，我國(guó)手機(jī)整機(jī)出口量連續(xù)下滑。盡管平均單價(jià)提升依然使出口額保持增勢(shì)，但在國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的2019年，產(chǎn)能向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移和全球需求放緩的趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將強(qiáng)化，我國(guó)手機(jī)出口面臨著近年來(lái)最為突出的保增長(zhǎng)壓力。

預(yù)計(jì)2019年我國(guó)手機(jī)出口量將延續(xù)回落態(tài)勢(shì)并連續(xù)第四年下降，平均出口價(jià)格增幅也將明顯放緩，全年出口額將持平或小幅下降。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)信息產(chǎn)品分會(huì)）

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