2018年歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2649MW

編譯 | 夏云峰

裝機(jī)分布

一、綜述

2018年，歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2660MW，但由于瑞典的Utgrunden I 風(fēng)電場(chǎng)有7臺(tái)機(jī)組退役（10.5MW，投運(yùn)于2000年），全年實(shí)際凈增容量為2649MW，比2017年下降15.8%。

全年，位于7個(gè)國(guó)家海域的24個(gè)項(xiàng)目處于建設(shè)中。其中的18座風(fēng)電場(chǎng)實(shí)現(xiàn)部分機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，其他的6個(gè)項(xiàng)目尚無(wú)機(jī)組投運(yùn)，但基礎(chǔ)安裝工作已經(jīng)展開(kāi)。

截至2018年，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到18499MW，共計(jì)4543臺(tái)機(jī)組。若將部分并網(wǎng)的項(xiàng)目計(jì)算在內(nèi)，歐洲海域的風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量達(dá)到105座，分布在11個(gè)國(guó)家。

二、各國(guó)裝機(jī)

2018年，英國(guó)投運(yùn)了7座海上風(fēng)電場(chǎng)，總?cè)萘繛?312MW，占?xì)W洲全年新增裝機(jī)的49%。其中的6個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)并網(wǎng)，另外一座風(fēng)電場(chǎng)（Beatrice 2）有部分機(jī)組投運(yùn)。同年10月，Walney 3 Extension海上風(fēng)電場(chǎng)完工。該項(xiàng)目吊裝了87臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)規(guī)模為657MW，是當(dāng)時(shí)全球最大的已投運(yùn)海上風(fēng)電場(chǎng)。在蘇格蘭海域，則有一臺(tái)漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組（Kincardine Pilot）并入電網(wǎng)。

圖1 歐洲海上風(fēng)電發(fā)展走勢(shì)

德國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)969MW，集中在3座海上風(fēng)電場(chǎng)中，占全歐洲的36%。其中，Borkum Riffgrund II（465MW）海上風(fēng)電場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)并網(wǎng)，成為目前為止該國(guó)最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目。

比利時(shí)的新增并網(wǎng)容量（309MW，12%）全部來(lái)自Rentel海上風(fēng)電場(chǎng)，該項(xiàng)目的所有機(jī)組均已并網(wǎng)。

丹麥的61MW新增并網(wǎng)容量則由Horns Rev 3海上風(fēng)電場(chǎng)貢獻(xiàn)，其最后一臺(tái)機(jī)組預(yù)計(jì)在2019年并網(wǎng)發(fā)電，總裝機(jī)規(guī)模為407MW。

在大加納利島，西班牙的第二臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組投運(yùn)。這個(gè)被稱(chēng)為ELICAN的項(xiàng)目獲得歐盟的資助，它引人注目之處在于采用了自安裝的伸縮式基礎(chǔ)（self-installing telescopic substructure）。由于不需要起重設(shè)備，這種技術(shù)顯著降低了安裝成本，有望應(yīng)用于深海風(fēng)電項(xiàng)目。

法國(guó)有兩臺(tái)漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組投運(yùn)，分別吊裝在位于布列塔尼海域的Floatgen項(xiàng)目（2MW）以及Eolink項(xiàng)目中，后者采用的是一臺(tái)200kW樣機(jī)。

表1 歐洲各國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)情況

瑞典海上風(fēng)電并未新增并網(wǎng)容量，但Bockstigen風(fēng)電場(chǎng)有5臺(tái)機(jī)組的葉輪被加大，單機(jī)容量由550kW提高至660kW。Utgrunden I風(fēng)電場(chǎng)則退役了7臺(tái)機(jī)組，容量為10.5MW。

三、各海域裝機(jī)

分海域來(lái)看，北海的新增規(guī)模最大，達(dá)到1651MW，占全部新增容量的62%。其次是愛(ài)爾蘭海，占比15%。波羅的海居第三，占比14%，新增裝機(jī)主要來(lái)自Arkona風(fēng)電場(chǎng)。

其余的9%新增裝機(jī)分布于大西洋海域。

四、累計(jì)裝機(jī)

截至2018年，歐洲海域共有4543臺(tái)機(jī)組并入電網(wǎng)，裝機(jī)容量為18499 MW。排名前五的國(guó)家所在份額達(dá)到98%，英國(guó)占44%，德國(guó)為34%，其次是丹麥（7%）、比利時(shí)（6.4%）和荷蘭（6%）。

其余的國(guó)家，包括西班牙、芬蘭、法國(guó)、瑞典、挪威以及愛(ài)爾蘭合計(jì)僅占2%。

分海域來(lái)看，北海占70%，緊隨其后的是愛(ài)爾蘭海（16%）、波羅的海（12%）和大西洋（2%）。

趨勢(shì)：機(jī)組容量、項(xiàng)目位置

一、單機(jī)容量

2018年，歐洲海域新吊裝機(jī)組的平均單機(jī)容量達(dá)到6.8MW，比上一年增加15%。自2014年以來(lái)，這一指標(biāo)的年均增長(zhǎng)率為16%。

其中，單機(jī)容量最大的機(jī)組被吊裝在英國(guó)的European Offshore Wind Development Centre（EOWDC）海上風(fēng)電場(chǎng)中。它是由三菱重工－維斯塔斯海上風(fēng)電公司制造的V164-8.8MW，風(fēng)輪直徑達(dá)到164m。

二、項(xiàng)目規(guī)模

2007－2018年，歐洲海域的風(fēng)電場(chǎng)平均裝機(jī)容量由79.6MW擴(kuò)大到561MW。截至2018年，在所有獲得最終投資決定（FID）的項(xiàng)目中，總裝機(jī)容量達(dá)到1200 MW 的Hornsea One海上風(fēng)電場(chǎng)是規(guī)模最大的。2018年，該風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)工作已經(jīng)啟動(dòng)，并安裝了156個(gè)基礎(chǔ)，但尚未吊裝任何機(jī)組。

目前，多數(shù)施工中的項(xiàng)目都采用單機(jī)容量為6MW的機(jī)型，只有英國(guó)的Rampion海上風(fēng)電場(chǎng)和一些示范項(xiàng)目（主要應(yīng)用漂浮式技術(shù)）安裝這一級(jí)別以下的機(jī)組。

三、水深和離岸距離

2018年，處于施工期的海上風(fēng)電場(chǎng)的平均水深為27.1m，較上一年（27.5m）略有降低。這些項(xiàng)目的平均離岸距離為33km，同樣低于2017年的水平（41 km）。

其中，英國(guó)的Hornsea One海上風(fēng)電場(chǎng)和德國(guó)的EnBW Hohe See海上風(fēng)電場(chǎng)是離岸最遠(yuǎn)的項(xiàng)目，達(dá)到103km。德國(guó)的Deutsche Bucht海上風(fēng)電場(chǎng)次之，為93km。

圖2 歐洲各國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)

圖3 2018年在建項(xiàng)目的平均水深和離岸距離（圓圈大小代表風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模）

Kincardine Pilot海上風(fēng)電場(chǎng)位于蘇格蘭海域，其平均水深達(dá)到77m，是所有固定式海上風(fēng)電項(xiàng)目的2倍。

供應(yīng)鏈

一、整機(jī)商

在全部新增裝機(jī)中，西門(mén)子－歌美颯可再生能源獲得62.2%的市場(chǎng)份額，三菱重工－維斯塔斯海上風(fēng)電占33.3%，其他供應(yīng)商還包括GE可再生能源以及Eolink（樣機(jī)）。

這一年，GE可再生能源在歐洲吊裝了首臺(tái)Haliade 150-6MW機(jī)組。全年，共有20臺(tái)該機(jī)型在德國(guó)的Merkur海上風(fēng)電場(chǎng)投運(yùn)（其余的44臺(tái)將在2019年完成并網(wǎng)）。

圖4 各整機(jī)企業(yè)的2018年新增并網(wǎng)容量

圖5 各整機(jī)企業(yè)的累計(jì)并網(wǎng)容量

在累計(jì)裝機(jī)方面，西門(mén)子－歌美颯可再生能源占比最高，達(dá)到69%；三菱重工－維斯塔斯以24%的份額位居次席；隨后是Senvion，為5%。

二、開(kāi)發(fā)商

?rsted是2018年歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量最多的開(kāi)發(fā)企業(yè)，獲得17%的市場(chǎng)份額。緊隨其后的是E.ON（11%）、Global Infrastructure Partners（9%）、Equinor（7%）和Macquarie Capital（6%），前五家企業(yè)合計(jì)占51%。

三、基礎(chǔ)類(lèi)型

在2018年安裝的基礎(chǔ)中，采用最多的類(lèi)型是單樁式，占66%，但較2017年（86%）有大幅降低。其次是導(dǎo)管架式基礎(chǔ)，共新增162個(gè)，占33%。

此外，一個(gè)漂浮駁船式（floating barge）基礎(chǔ)在Floatgen海上風(fēng)電場(chǎng)完成安裝，Eolink Prototype和the Kincardine海上風(fēng)電場(chǎng)則分別投用了一個(gè)半潛式（semi-sub）基礎(chǔ)。

具體到供應(yīng)商方面，EEW的市場(chǎng)份額為49%，Sif和Steelwind Nordenham分別為29%、7%。

從累計(jì)安裝數(shù)量來(lái)看，單樁式占比高達(dá)81.9%。

2018年，歐洲海域沒(méi)有新安裝三腳架式和三樁式基礎(chǔ)，兩者的累計(jì)占比分別為2.8%、1.8%。由于Beatrice 2、East Anglia 1、EOWDC三個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)，導(dǎo)管架式基礎(chǔ)所占比例有所提高，達(dá)到6.6%。其中，Vattenfall還首次應(yīng)用商業(yè)化的負(fù)壓桶型導(dǎo)管架式基礎(chǔ)（suction-bucket jacket）。

隨著Floatgen項(xiàng)目的投運(yùn)，一種新的基礎(chǔ)形式被引入歐洲海上風(fēng)電中，即Ideol公司提出的“Damping Pool（駁船式）”解決方案。

投融資

一、融資

2018年，歐洲海上風(fēng)電吸引投資103億歐元，同比增長(zhǎng)37%，居于歷年第三高位。2018年新建項(xiàng)目的成本低于此前3年，促使4.2GW的新增容量獲得融資，僅次于2016年的水平。

全年，12個(gè)項(xiàng)目獲得最終投資決定（FID），主要集中在英國(guó)、比利時(shí)、丹麥和荷蘭四國(guó)，占95%。其中，英國(guó)獨(dú)占52%的份額，包括Triton Knoll和Moray East海上風(fēng)電場(chǎng)，總計(jì)1.8GW。其他一些重要的項(xiàng)目還有丹麥的Kriegers Flak（606MW）海上風(fēng)電場(chǎng)、比利時(shí)的Seamade（487MW）海上風(fēng)電場(chǎng)。

自2010年以來(lái)的9年間，英國(guó)共計(jì)吸引了400億歐元的投資，占同期歐洲海上風(fēng)電全部投資額的48%。德國(guó)則獲得280億歐元的投資，占34%。

除此之外，全年還有85億歐元的再融資交易，比2017年增長(zhǎng)85%。加上輸電資產(chǎn)方面的7億歐元投資，歐洲海上風(fēng)電的年融資額達(dá)到196億歐元。

二、債權(quán)融資

圖6 各開(kāi)發(fā)商的2018年新增并網(wǎng)容量

圖7 各開(kāi)發(fā)商的累計(jì)并網(wǎng)容量

在2018年的歐洲海上風(fēng)電融資中，無(wú)追索權(quán)債務(wù)持續(xù)提升。20個(gè)新建和已投運(yùn)項(xiàng)目的交易采用了此類(lèi)融資方式，金額高達(dá)165億歐元。

其中，用于新資產(chǎn)融資的無(wú)追索權(quán)債務(wù)規(guī)模達(dá)到80億歐元，集中在英國(guó)的Moray East和Triton Knoll海上風(fēng)電場(chǎng)、荷蘭的Borssele三期和四期海上風(fēng)電場(chǎng)以及比利時(shí)的Seamade海上風(fēng)電場(chǎng)。（編譯自WindEurope網(wǎng)站）

圖8 各類(lèi)型基礎(chǔ)的累計(jì)安裝數(shù)量

圖9 2010－2018年歐洲海上風(fēng)電投資額

另外的85億歐元用于已投運(yùn)項(xiàng)目的再融資，涉及荷蘭、比利時(shí)、德國(guó)、英國(guó)的9座海上風(fēng)電場(chǎng)，這也是此類(lèi)融資規(guī)模連續(xù)第四年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。持有方利用有利的市場(chǎng)環(huán)境以及流動(dòng)性的增加，不斷調(diào)整項(xiàng)目的債權(quán)結(jié)構(gòu)。

隨著歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的提升，參與其中的投資者日益多元化。2018年，共有50家投資機(jī)構(gòu)活躍于這一行業(yè)，比上一年大幅增多，類(lèi)型包括多邊金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、出口信貸機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行。由于對(duì)歐洲海上風(fēng)電發(fā)展的信心得到提升，日本銀行機(jī)構(gòu)持續(xù)增強(qiáng)其在該市場(chǎng)的影響力。

三、并購(gòu)

2018年的歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目并購(gòu)規(guī)模比2017年擴(kuò)大30%，達(dá)到3.8GW。其中，金融投資者約占1/3，其余2/3的容量為發(fā)電企業(yè)所得。

大部分交易發(fā)生在預(yù)施工階段，規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.7GW，這也是籌集項(xiàng)目資金最關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。同時(shí)，2018年歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目并購(gòu)并未延續(xù)前些年的發(fā)展趨勢(shì)，即發(fā)生在施工和投運(yùn)階段的交易顯著增多，全年兩者的規(guī)模分別為630MW和425MW，同比下降2%、4%。

此外，發(fā)生在潛在項(xiàng)目預(yù)施工階段的并購(gòu)規(guī)模達(dá)到2.3GW。