靜止軌道通信衛(wèi)星市場凜冬已至

+ 張雪松

1月11日晚，SpaceX公司總裁格溫·肖特維爾宣布：面對今后將來臨的異常困難的挑戰(zhàn)，公司不得不裁員10%！過去十年，SpaceX公司前程似錦，規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)在裁員瘦身不敢說肯定出了問題，卻也不是好兆頭。商業(yè)航天翹楚SpaceX公司為什么裁員呢？據(jù)觀察，并不是他們做得不夠好，而是產(chǎn)業(yè)鏈上游的通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)出了大問題，具體來說，就是靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星市場寒冬已至。

市場的低迷

商業(yè)航天是時下的熱門話題，說到商業(yè)航天很多人首先會想到火箭商業(yè)發(fā)射，但實際上靜止軌道上的通信衛(wèi)星早在幾十年前就開始商業(yè)化運營了，商業(yè)通信衛(wèi)星也是目前航天領(lǐng)域唯一真正商業(yè)化的市場，并長期占有衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入90%以上的份額。然而最近幾年的靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星市場規(guī)模卻不斷縮小，城門失火殃及池魚，以衛(wèi)星發(fā)射為主業(yè)的SpaceX公司也只好裁員求存了。

讓我們把目光轉(zhuǎn)回到10年前，2008年全球商業(yè)靜止軌道通信衛(wèi)星采購量為23顆，2009年更是進(jìn)一步增加到30顆。當(dāng)時業(yè)界樂觀的估計，此后商業(yè)通信衛(wèi)星每年會有20-25顆的采購量。2010年全世界簽訂了30顆商業(yè)通信衛(wèi)星的采購合同，通信衛(wèi)星市場看起來前途欣欣向榮，而這其中美國衛(wèi)星制造商占據(jù)了半壁江山，形成了名副其實的一超多強的市場。但到2011年情況似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，全世界僅簽訂了20顆商業(yè)通信衛(wèi)星合同，2012年進(jìn)一步降低到18顆，2013年和2014年有所反彈，分別簽訂了24顆和27顆的衛(wèi)星采購合同，看起來，這期間的起起伏伏只是正常波動，總體勢頭仍舊看漲。然而，真正的轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2015年，從2015年到2017年，全球靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星分別只賣出了16顆、15顆和10顆，市場迅速縮水到原來的一半！

2018年商業(yè)通信衛(wèi)星市場頹勢依舊，全年只簽訂了12顆商業(yè)通信衛(wèi)星合同（包含框架協(xié)議），其中包括中國自造自用的3顆，俄羅斯自造自用的2顆和以色列自造自用的1顆；而歐洲制造商空客公司的2顆衛(wèi)星和泰雷茲公司的1顆衛(wèi)星，下訂單的客戶都是歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat），可以說，靜止通信衛(wèi)星領(lǐng)域退化到了自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟時代，商業(yè)通信衛(wèi)星市場名存實亡。

商業(yè)通信衛(wèi)星市場上寒風(fēng)刺骨，SpaceX公司今年預(yù)計所有任務(wù)只有18次發(fā)射，馬斯克再強也巧婦難為無米之炊，除了裁員斷尾求生，又能如何呢?

罪魁禍?zhǔn)撞恢挂粋€

商業(yè)通信衛(wèi)星市場的頹勢已經(jīng)成了新常態(tài)。究其原因，并不是因為衛(wèi)星通信需求減少，衛(wèi)星技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致的供給側(cè)變化才是根本原因。

傳統(tǒng)通信衛(wèi)星使用C或Ku頻段進(jìn)行通信，而隨著技術(shù)進(jìn)步，頻率更高的Ka頻段甚至V頻段轉(zhuǎn)發(fā)器已經(jīng)投入使用，提供了更高的通信帶寬；更有諸如多點波束和頻率復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用，極大地提高了衛(wèi)星的通信能力，高通量通信衛(wèi)星（HTS）應(yīng)運而生。

HTS衛(wèi)星可以提供比傳統(tǒng)通信衛(wèi)星高出數(shù)十倍甚至更多的通信容量，比如我國首顆高通量衛(wèi)星中星16號，其通信帶寬約為20吉比特/秒，超過了我國此前發(fā)射的所有通信衛(wèi)星通信容量的總和！2023年前后，我國將再發(fā)射兩顆超大容量通信衛(wèi)星，在軌高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量不小于500吉比特/秒。而國外ViaSat等高通量衛(wèi)星目前已實現(xiàn)了超大容量，2017年6月1日發(fā)射升空的ViaSat-2衛(wèi)星通信帶寬達(dá)300吉比特/秒，正在研制中的ViaSat-3衛(wèi)星更為強大，單星容量將達(dá)到太比特/秒量級。

高通量衛(wèi)星的主要應(yīng)用是互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入、中繼回傳、物聯(lián)網(wǎng)等，但除了交通和基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的邊遠(yuǎn)地區(qū)，以及民航、高鐵和船舶航運等特殊移動通信場景的剛性需求外，人口密集區(qū)域的用戶仍然首選地面寬帶網(wǎng)絡(luò)，無論是光纖入戶還是4G以及未來的5G，移動接入更為便宜，衛(wèi)星通信處于地面網(wǎng)絡(luò)的有益補充的地位；而因為價格因素，尚未接入網(wǎng)絡(luò)地區(qū)的連接需求、物聯(lián)網(wǎng)需求尚未被廣泛激發(fā)——于是出現(xiàn)了短期內(nèi)高通量衛(wèi)星的通信能力實現(xiàn)了飛躍性的提高，可是衛(wèi)星通信的需求卻跟不上的尷尬局面。衛(wèi)星通信服務(wù)運營商只能減少衛(wèi)星采購數(shù)量，因此，靜止軌道通信衛(wèi)星訂單數(shù)量持續(xù)低迷，也就成了必然結(jié)果。

導(dǎo)致低迷局面的因素，還包括來自低軌星座的競爭。

隨著航天和通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是微小衛(wèi)星技術(shù)的突破與成熟，低軌道通信星座概念備受青睞，迎來了空前的大發(fā)展。2017年，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）收到了7個低軌道通信星座的頻率申請，個個都是至少一百顆衛(wèi)星組成的大星座，一網(wǎng)星座（OneWeb）和SpaceX公司的星鏈星座（Starlink）是其中的典型代表，前者計劃部署至少600多顆衛(wèi)星，后者的衛(wèi)星數(shù)量更是達(dá)到空前的4400顆。而且由于應(yīng)用了最新的技術(shù)，衛(wèi)星制造成本更低，運營商們并不追求衛(wèi)星的長壽命，5年左右的壽命反而便于及時更新?lián)Q代應(yīng)用新技術(shù)，這都和傳統(tǒng)靜止軌道通信衛(wèi)星的技術(shù)路線截然不同。

低軌道高通量衛(wèi)星具有通信延遲小、單顆衛(wèi)星成本低等巨大優(yōu)勢，隨著低軌道通信星座的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)靜止軌道通信衛(wèi)星的發(fā)展空間受到很大的擠壓。舉幾個例子，從衛(wèi)星制造業(yè)來看，通信衛(wèi)星老牌巨頭麥克薩技術(shù)公司（Maxar）以前一直是加拿大公司，后歸化成為一家美國公司，卻在短期內(nèi)仍拿不到足夠的政府訂單，2018年，麥克薩不得不考慮出售其子公司勞拉空間系統(tǒng)公司（SSL）的靜止軌道通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)通信衛(wèi)星服務(wù)商的日子也不好過，早在2017年，歐洲衛(wèi)星公司（SES）就買下中軌道通信衛(wèi)星公司O3b以進(jìn)入新市場；同年，國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）也曾計劃和OneWeb公司合并；2018年傳統(tǒng)的五大衛(wèi)星通信運營商中只有Intelsat公司訂購了一顆靜止軌道通信衛(wèi)星，市場的慘淡可見一斑。

如何應(yīng)對？各自出招

2019年，OneWeb和Starlink星座都要開始組網(wǎng)發(fā)射，其中OneWeb首批6顆衛(wèi)星于2月28日使用聯(lián)盟號火箭發(fā)射升空。宏大的低軌道通信星座即將一步步成為現(xiàn)實，傳統(tǒng)靜止軌道通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)的日子更要江河日下了。

面對這樣不利的形勢，傳統(tǒng)通信衛(wèi)星制造商不外三種選擇：要么如麥克薩那樣考慮“砍掉”靜止軌道通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)；要么如波音、洛馬公司那樣繼續(xù)依靠政府訂單為生；而空客公司選擇了順應(yīng)潮流——OneWeb的低成本衛(wèi)星就是與空客共同成立公司、建造廠房研制生產(chǎn)的。即使如此，OneWeb低成本通信衛(wèi)星實在太便宜，空客的航天部門不得不把更多精力投入衛(wèi)星應(yīng)用，希望緩解傳統(tǒng)高價格靜止軌道通信衛(wèi)星市場萎縮的沖擊。SpaceX公司更是壯士斷腕，不惜大舉裁員也要推進(jìn)Starlink項目，一方面為自己的火箭找到新需求，另一方面希望在新興低軌通信衛(wèi)星市場上獲得更多的機遇。SATNET