遙感星座的今天與未來

+ 劉雨霏 羅芳

對衛(wèi)星遙感來說，資源調(diào)查監(jiān)測技術體系、國土空間優(yōu)化管控體系、生態(tài)修復技術體系這“三系”必然是主戰(zhàn)場。這“三系”能劃出多少細分市場？其中哪些是紅海，哪些是藍海？哪些適合自己的核心能力與資源？創(chuàng)業(yè)者如果能對這幾個問題進行認真分析和審慎回答，就不需要擔心自己陷入盲人摸象的局面。

在商業(yè)航天領域，層出不窮的遙感星座創(chuàng)業(yè)計劃一直是令人關注的熱點。然而，決定這些星座計劃的商業(yè)前景的關鍵性因素是什么？是大規(guī)模的星座和先進的技術，還是市場需求和服務模式，卻是一個很難厘清的問題。對此，我們不妨先看看對地觀測領域內(nèi)最大的并購交易案帶來的啟示。

2017年10月，加拿大MDA公司完成對全球最大的對地觀測公司——數(shù)字全球公司（DigitalGlobe）的收購，成為有史以來該領域內(nèi)最大的并購交易案。

在商業(yè)市場上，企業(yè)之間的合并重組幾乎每天都在發(fā)生。然而，這次并購交易，卻是數(shù)字全球公司的業(yè)務發(fā)展在商業(yè)衛(wèi)星遙感新形勢下面臨嚴峻挑戰(zhàn)的背景下發(fā)生的。一方面，高分辨率遙感能力迅速擴散，在一定程度上擠壓了以提供高分辨率圖像數(shù)據(jù)為核心競爭力的數(shù)字全球公司業(yè)務。另一方面，基于微小衛(wèi)星遙感的新興企業(yè)快速崛起，不斷拓展新的遙感市場與業(yè)務，給數(shù)字全球公司等傳統(tǒng)遙感衛(wèi)星運營商帶來極大沖擊。受上述因素影響，以政府為主要客戶、業(yè)務構成較為單一的數(shù)字全球公司近年發(fā)展明顯放緩，公司出現(xiàn)負債，并購交易成為其擺脫困境的一個重要舉措。

MDA收購數(shù)字全球公司這一事件，反映出當前遙感系統(tǒng)與技術、遙感市場格局以及遙感應用趨勢面臨的巨大變革。商業(yè)遙感服務模式逐漸從提供數(shù)據(jù)與產(chǎn)品向提供信息與服務方式轉變成為大趨勢。此次收購協(xié)議提出，收購完成后的合并公司將在衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)基礎上，重點發(fā)展云服務等新型服務產(chǎn)品。這表明數(shù)字全球公司有望通過該收購交易，從傳統(tǒng)的圖像數(shù)據(jù)銷售公司轉型成為地球信息服務公司，以更好地適應市場發(fā)展需求。

因此，這次并購交易給我們帶來的啟示就是，當我們深度審視這個行業(yè)的時候，可以看到，高分辨率衛(wèi)星遙感雖然被歸類于新興高技術產(chǎn)業(yè)，但要想持續(xù)經(jīng)營下去而不成為曇花一現(xiàn)的過客，并不是說擁有先進技術或者大規(guī)模星座就可以做到的，而是取決于對剛性需求和服務模式的把握。

衛(wèi)星遙感是個不算大的市場

實際上，國際市場上真正靠商業(yè)服務生存下來的遙感衛(wèi)星運營商并不多。我們可以把這類企業(yè)分為星群運營商和星座運營商。

之所以要提出“星群”和“星座”這兩個概念，是為了便于在后文中對運營商進行分類。所謂“星群”，是指一家運營商擁有多顆不同設計指標、不同技術水平的衛(wèi)星，這些衛(wèi)星是各自獨立研發(fā)的，雖然彼此間具有協(xié)同觀測能力，但并沒有形成實時或近實時的全球覆蓋能力。所謂“星座”，是具備實時或近實時的全球覆蓋能力，衛(wèi)星是成批規(guī)劃、研制和發(fā)射的，同批次衛(wèi)星采用基本相同的設計、具有相同的技術水平。

星群運營商中最著名的就是麥克薩公司（MDA收購數(shù)字全球公司后組成的新公司），以及歐洲空客空間情報公司。星座運營商只有一個：行星實驗室（Planet Labs）公司。只有這家企業(yè)真正部署了覆蓋全球的遙感星座。曾經(jīng)名噪一時的天空盒子成像（Skybox Imaging)公司幾經(jīng)周折，如今已經(jīng)是行星實驗室公司的子公司。

雖然還有一些全球遙感星座正在籌建之中，但必須認識到，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)的規(guī)模是相當小的，根據(jù)2018年中期發(fā)布的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)報告，2017年全球衛(wèi)星對地觀測產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值只有22億美元。即使考慮到增長因素，2018和2019年年度的衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不會出現(xiàn)爆發(fā)式成長。

需要提醒的是，上述幾家公司是面向全球市場的。考慮到多數(shù)中國商業(yè)航天企業(yè)的國際市場影響力和拓展能力都還非常有限，那么國產(chǎn)星座的主要商業(yè)服務對象還是國內(nèi)，市場容量顯然沒有那么大。要想收回投資并且盈利，困難是相當大的。

這意味著，人們?nèi)绻鎸σ环葑苑Q“全球覆蓋的遙感星座”的路演時，要慎之又慎。首先，我們要考察這個星座的性質(zhì)。如果是可見光星座，那么可見光的高分辨率對地觀測已經(jīng)是紅海市場，除了政府擁有的高分星座之外，還有國企背景的各種XX一號，如高景一號、吉林一號等。對于可見光星座的創(chuàng)業(yè)計劃前景，我們過往的文章，早已經(jīng)進行過比較詳細的分析，即使不談這些XX一號的成本，僅僅靠數(shù)據(jù)銷售的話，答案是：并不樂觀。

高光譜遙感數(shù)據(jù)是供應比較少的一種，國內(nèi)高光譜數(shù)據(jù)主要來自高分五號衛(wèi)星和珠海一號的4顆高光譜衛(wèi)星，吉林一號星座的光譜01和光譜02星剛剛發(fā)射，并沒有改變供應商偏少的局面。

合成孔徑雷達遙感星座也存在著同樣的情況，國際市場上最主要的商業(yè)雷達圖像來自加拿大航天局的雷達星二號、歐洲的TerraSAR-X。其中，加拿大航天局已經(jīng)打算從2019年2月開始發(fā)射新一代雷達星星座，包括3顆小衛(wèi)星。在國內(nèi)，雖然已經(jīng)有高分三號等雷達衛(wèi)星在提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品，但她們和加拿大、歐洲的衛(wèi)星一樣，并不屬于完整意義上的商業(yè)衛(wèi)星，因此可以說，雷達衛(wèi)星還是中國乃至世界商業(yè)航天的空白。

因此，后兩種星座的創(chuàng)業(yè)計劃所針對的市場，可能更加具有藍海市場的性質(zhì)。

然而，如果一個創(chuàng)業(yè)團隊拿著“高光譜星座”或者“合成孔徑雷達星座”的商業(yè)計劃書出現(xiàn)在業(yè)界面前，我們能就此判斷他們擁有良好的前景嗎？我們認為，所需要的信息還遠不止于此。

“無論在哪個經(jīng)濟領域，‘一招鮮，吃遍天’的時代早就過去了。任何公司、任何領域、任何行業(yè)不可能通過單點爆發(fā)去產(chǎn)生顛覆性的革命。哪怕是服務于具體細分市場的產(chǎn)品和服務，也一定是基于平臺或系統(tǒng)集成而形成的整體，正如智能手機、地圖服務和電商一樣。因此，有志于提供遙感服務的商業(yè)航天企業(yè)，不但要在數(shù)據(jù)源——也就是星座——上取得有效突破，更要努力建設相匹配的軟、硬件應用體系?！?/p>

星座難，應用更難

上文中已經(jīng)羅列了相當數(shù)量的星座。我們絲毫不懷疑，中國的國有企業(yè)和部分民營企業(yè)能夠把可見光星座制造出來、發(fā)射上天、組成星座、下傳清晰的圖像。但，無論在哪個經(jīng)濟領域，“一招鮮，吃遍天”的時代早就過去了。任何公司、任何領域、任何行業(yè)不可能通過單點爆發(fā)去產(chǎn)生顛覆性的革命。哪怕是服務于具體細分市場的產(chǎn)品和服務，也一定是基于平臺或系統(tǒng)集成而形成的整體，正如智能手機、地圖服務和電商一樣。因此，有志于提供遙感服務的商業(yè)航天企業(yè)，不但要在數(shù)據(jù)源——也就是星座——上取得有效突破，更要努力建設相匹配的軟、硬件應用體系。

同時，按照有關專家的理念，遙感技術可以簡化為三個層次：首先是看；然后是辨識；最后是發(fā)現(xiàn)。近些年，我國國內(nèi)小衛(wèi)星和星載相機技術突飛猛進，不但能滿足國內(nèi)需求，還在出口市場上取得了不俗的業(yè)績。也就是說，可見光頻段上，“看”的問題已經(jīng)解決了?？紤]到國家隊在高光譜和雷達遙感上已經(jīng)取得了突破，相關技術溢出到商業(yè)航天領域、發(fā)射星座并形成數(shù)據(jù)供應能力，也只是個時間問題。對整個行業(yè)來說，下一步的問題就是如何解決“辨識”和“發(fā)現(xiàn)”。而這也是困擾遙感應用和至今遙感應用仍然沒有出現(xiàn)特別的企業(yè)的主要原因之一。

在業(yè)內(nèi)，這個道理其實人人都懂。那么，為什么出現(xiàn)在投資人面前的可見光星座計劃更多一些，高光譜和雷達星座的計劃更少一些呢？主要是可見光遙感在國內(nèi)的應用歷史比較長，相關的數(shù)據(jù)處理和分析技術比較成熟，從國家到地方，搭建了一個比較完備的遙感應用體系，形成了一批穩(wěn)定的用戶。所以，搞可見光星座，衛(wèi)星運營企業(yè)可以借助現(xiàn)有的“平臺”、“集成”、“整體”。不但技術上容易實現(xiàn)，應用上難度也比較小。

然而高光譜和雷達星座的情況正相反，國內(nèi)雖然有一定的技術，距離普及應用還差得遠。企業(yè)可能需要從比較低的起點建設應用平臺，實施系統(tǒng)集成，建立整體的應用服務模式和流程。所需要投入的資源更多、周期更長。相當多初創(chuàng)企業(yè)對這兩類星座敬而遠之，可能就是出于這樣的考慮。

可是，可見光遙感領域的應用工作也遠遠沒有達到令人滿意的地步。雖然有部分企業(yè)開發(fā)了人工智能系統(tǒng)來服務于遙感圖像的判讀和數(shù)據(jù)分析，但也僅僅是在少數(shù)行業(yè)領域取得了突破，應用還沒有充分鋪開。消費端的應用也更遙遠，面對大量星座提供的海量數(shù)據(jù)，行業(yè)缺乏的顯然是讓它們充分發(fā)揮社會經(jīng)濟效益的能力。

做事？還是炒作？

上述問題在遙感專業(yè)機構和專業(yè)人士當中，可以說盡人皆知。這就給了我們一個判斷創(chuàng)業(yè)公司或者創(chuàng)業(yè)項目商業(yè)計劃書的簡單標準：這家公司是賣數(shù)據(jù)的，還是賣服務的？如果是后者，它所提供的服務和目標客戶的業(yè)務結合度有多高？再深入一步說，這家企業(yè)提供給用戶的具體產(chǎn)品，性價比和易用性如何？是不是能顯著改善用戶的相關流程、增進效益？更進一步的，企業(yè)能不能實現(xiàn)大眾化，像通信和導航那樣，把服務直接提供到手機上？實際上，已經(jīng)有部分遙感企業(yè)拿出了手機端的應用，但依然是面對專業(yè)人士的，針對消費者的直接或間接遙感服務依然缺乏。

在這個辨識過程中，人們可以逐步理清創(chuàng)業(yè)公司或者創(chuàng)業(yè)項目背后的邏輯，理解創(chuàng)業(yè)者的真實目的；這個企業(yè)是為了解決行業(yè)應用或者消費應用中的具體問題，并重點思考過如何解決；還是弄一筆錢把衛(wèi)星打上去，然后把企業(yè)上市，再拋掉股票，拿著錢去逍遙自在。

后一類企業(yè)會傾向于炒作自己的硬件性能，例如分辨率、重訪周期、衛(wèi)星性能先進性等等。對于具體的服務和應用模式，則會選擇語焉不詳或者故作深沉。這樣的項目應該被第一時間排除掉，否則不但會浪費投資者的錢，也會無端占用制造企業(yè)，發(fā)射服務企業(yè)的產(chǎn)能。

前一類企業(yè)當然值得人們拿出更積極的態(tài)度對待。不過創(chuàng)業(yè)有風險，即使有著良好的愿望，整個項目也存在著失敗的風險。能不能準確判斷市場前景、能不能抓住用戶的本質(zhì)需求、能不能拿出合理并且不斷改進的解決方案，是決定衛(wèi)星遙感服務創(chuàng)業(yè)項目生命力的關鍵。

需求已經(jīng)明確，企業(yè)該做什么？

抓住需求其實是企業(yè)定位中最困難的一件事，要是明白了自己該做什么，企業(yè)架構的搭建、技術研發(fā)的方向和商業(yè)模式的建立就會容易很多。短時間內(nèi)，衛(wèi)星遙感很難直接為消費者提供服務，更多地是通過為政府、行業(yè)提供服務，來間接服務于消費者。在這當中，政府又是最主要的用戶，哪怕是高度商業(yè)化的國際遙感市場，政府訂單也占據(jù)了需求首位。

有關權威人士指出：當前，遙感衛(wèi)星市場化程度不高，數(shù)據(jù)應用業(yè)務化程度不強等制約了行業(yè)的發(fā)展；目前還處于專家行為階段。如何推廣，需要建立新的模式，不要為了應用而應用，而是要成為工作中必不可少的技術手段。規(guī)?；?，常態(tài)化，制度化是其重要標志。

所以，遙感衛(wèi)星運營商和遙感服務企業(yè)都需要努力把自己進化成一個有能力開拓市場甚至是藍海市場的引領者，同時，也懂得分享案例，推動行業(yè)整體做大做強的商業(yè)領袖。

這樣一個轉變過程的快慢，取決于其中已經(jīng)領先的企業(yè)，是否會開明開放地，承擔起這樣的發(fā)展責任。固有的文化和模式，固然難挑戰(zhàn)，但遙感在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的應用潛力還遠遠沒有發(fā)掘出來，已經(jīng)是不爭的事實。衛(wèi)星遙感行業(yè)的機會是極好的，可以不需要像消費電子行業(yè)那樣，去撥云見霧地尋找消費者的需求到底在哪里；因為資源和環(huán)境工作對遙感數(shù)據(jù)、應用服務有什么需求，是相當清晰而明確的，只需要切實探索出一條扎扎實實的模式。

借用發(fā)表在公眾號上的《品牌有多重要，看看英特爾和挖掘機的案例你就懂了》一文的一位老總級讀者的回復：“英特爾的高明之處是他會為使用其產(chǎn)品的企業(yè)用戶去創(chuàng)造和尋找商業(yè)機會，去幫助你的客戶喜歡你，讓你獲得訂單。簡單的說，就是站在你的用戶的角度。和他們共同成長?！奔热皇沁@樣，你感覺你還會離英特爾而去嗎？而這位讀者的另外一段話，也發(fā)人深思：“張瑞敏曾談到，人不成熟的幾大特征，其中包括‘立即要回報’；‘不愿學習’；‘自以為是，沒有歸零心態(tài)’；其實針對一個產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)或每個人來說，道理也是一樣的。一個故步自封、自我抱團、活躍度不夠的產(chǎn)業(yè)，其生命力怎么談旺盛和持久？”而身在其中的企業(yè)，又如何談世界級？

我們真心希望，假以時日，企業(yè)負責人會有更加開闊的眼界與胸懷；并能夠因此而擁有更大的實力與能力，率先實現(xiàn)孫家棟院士所期望的：“天上好用、地上用好”，讓各個業(yè)務領域及行業(yè)的需求都能從中感受到希望。SATNET