2018年稀土行業(yè)運(yùn)行情況簡析

陳占恒

2018年稀土市場波瀾不驚，上半年標(biāo)志性產(chǎn)品氧化鐠釹價(jià)格沖高回落，下半年受11月下旬至12月中旬云南海關(guān)短暫閉關(guān)影響，導(dǎo)致稀土價(jià)格特別是鋱鏑價(jià)格小幅上漲，稀土行業(yè)總體運(yùn)行比較平穩(wěn)。2018年稀土永磁毛坯產(chǎn)量約15.5萬t，同比增長5.4%，其中雙主相鈰磁體產(chǎn)量的增長以及鋱鏑減量技術(shù)的普遍使用抑制了部分鐠釹鋱鏑的需求；稀土化合物和金屬出口約5.32萬t，同比增長3.9%；稀土化合物和金屬進(jìn)口則高達(dá)6.95萬t，同比增長102%，其中混合碳酸稀土進(jìn)口3.03萬t，同比增長25.7%；另外進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬t，釷礦砂及其精礦1.34萬t。進(jìn)口數(shù)量大幅度增長主要是稀土礦類產(chǎn)品的進(jìn)口增加。

1 市場走勢(shì)

2018年稀土價(jià)格指數(shù)最高147.6點(diǎn)，最低129.7點(diǎn)，全年均值136點(diǎn)。稀土市場上半年在較高位置運(yùn)行，價(jià)格指數(shù)在135～148點(diǎn)之間，均值139.5點(diǎn)；下半年稀土市場低迷，價(jià)格指數(shù)基本在129～135之間，均值132.6點(diǎn)。詳見圖1所示。

主要稀土產(chǎn)品氧化鐠釹價(jià)格最高37.5萬元/t，最低31.4萬元/t；氧化鏑最高124.5萬元/t，最低113.4萬元/t；氧化鋱最高330萬元/t，最低288萬元/t。氧化鑭最高1.65萬元/t，最低1.25萬元/t；氧化鈰最高1.55萬元/t，最低1.25萬元/t。

2 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

2.1 出口

2018年稀土產(chǎn)品出口市場量價(jià)齊增，出口分類統(tǒng)計(jì)情況詳見表1。出口量5.3萬t（折合稀土氧化物4.7萬t），同比增長3.58%；出口額5.15億美元，同比增長23.68%；出口均價(jià)9.7美元/ kg，同比增長19.41%。鑭鈰類產(chǎn)品占出口總量的65.77%，占總出口額的19.43%。

釹鐵硼類產(chǎn)品出口情況見表2。稀土永磁體出口3.27萬t，出口額16.9億美元；共出口到107個(gè)國家和地區(qū)，德國4991t居首占15.27%，美國4 103t位列第2占12.55%，韓國3206t第3占9.81%。釹鐵硼出口的主要國家均為制造業(yè)發(fā)達(dá)國家，也就是說釹鐵硼的消費(fèi)量標(biāo)志著一個(gè)國家或地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展水平。日本是僅次于中國的稀土永磁體生產(chǎn)國家，具有先進(jìn)的制造業(yè)，2018年從我國進(jìn)口了1 140t釹鐵硼產(chǎn)品。

2.2 進(jìn)口

2018年稀土進(jìn)口大幅增長，詳見表3所示。進(jìn)口量6.95萬t（折合稀土氧化物3.49萬t），同比增長102%；進(jìn)口額2.05億美元，同比增長；進(jìn)口均價(jià)2.95美元/kg，同比下降43.93%。進(jìn)口均價(jià)大幅度下降是因進(jìn)口礦產(chǎn)品大幅度增長所致。

由表3可見，其他稀土產(chǎn)品（包括未列名氧化稀土、混合氯化稀土、其他氟化稀土、混合碳酸稀土等）進(jìn)口數(shù)量占91.74%，進(jìn)口額占89.15%。其中作為稀土礦產(chǎn)品進(jìn)口的混合碳酸稀土進(jìn)口數(shù)量3.03萬t，占43.6%；進(jìn)口其它氟化稀土2.24萬t，占總進(jìn)口量的32.17%。氟化稀土主要來自美國，據(jù)了解為氟化鑭鈰，為美國鉬公司破產(chǎn)前的庫存產(chǎn)品。

稀土產(chǎn)品進(jìn)口方面除了稀土化合物和稀土金屬，還應(yīng)該關(guān)注稀土礦產(chǎn)品進(jìn)口。2018年，我國進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬t（以品位40%REO計(jì)，可生產(chǎn)稀土氧化物1.16萬t），其中2.75萬t來自美國；進(jìn)口釷礦砂及其精礦1.3萬t；另外還進(jìn)口了可能從中提取獨(dú)居石礦的鈦礦砂及其精礦284.5萬t和鋯礦砂及其精礦99.9萬t。進(jìn)口釹鐵硼類產(chǎn)品2141.7t，金額1.72億美元，詳見表4。

3 供求關(guān)系

2018年礦產(chǎn)品總量控制計(jì)劃指標(biāo)120000t，其中南方礦約19150t，北方礦100850t；冶煉分離產(chǎn)品115000t，其中分離南方礦企業(yè)約49806t，分離北方礦企業(yè)約65194t。很明顯，南方礦分離產(chǎn)品指標(biāo)大于礦產(chǎn)品指標(biāo)。詳見表5所示。

由表5可見，除了南方稀土集團(tuán)和北方稀土集團(tuán)所獲稀土礦指標(biāo)大于其所獲冶煉分離指標(biāo)外，其他4大稀土集團(tuán)所獲稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)均小于其分離指標(biāo)。雖然2018年稀土礦總量控制指標(biāo)較2017年增加了1.5萬t，但仍不能滿足市場需求。

根據(jù)2018年稀土永磁產(chǎn)品產(chǎn)量約15.5萬t（見表6）估算，剔除綜合回收的稀土供應(yīng)后，僅國內(nèi)市場對(duì)稀土礦產(chǎn)品的實(shí)際需求就高達(dá)18萬t。表7為根據(jù)釹鐵硼產(chǎn)量估算的稀土氧化物需求量，表中假設(shè)含鈰磁體中金屬鈰的加入量為15%，高性能磁體中金屬鏑加入量為3%，金屬鋱加入量為1%。

稀土總量控制指標(biāo)不能滿足企業(yè)與市場需求已經(jīng)是業(yè)內(nèi)共知的問題。對(duì)于政策瓶頸，市場會(huì)尋找自己的解決途徑，2018年稀土礦產(chǎn)品的大量進(jìn)口是市場對(duì)稀土礦產(chǎn)品政策性供給不足的積極反應(yīng)。下面就2018年來自進(jìn)口稀土礦的稀土供應(yīng)進(jìn)行分析。進(jìn)口礦以混合碳酸稀土、稀土金屬礦、釷礦砂及其精礦（獨(dú)居石）3種形式為主。進(jìn)口的3.03萬t混合碳酸稀土品位約30%稀土氧化物（REO），可提取稀土氧化物9 000t。進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬t可生產(chǎn)稀土氧化物1.16萬t。鋯英砂及其精礦中平均含有獨(dú)居石約3%，則99.9萬t鋯礦砂及其精礦可提取約3萬t獨(dú)居石礦；若鈦礦砂及其精礦中含有1.5%的獨(dú)居石，則284.5萬t鈦礦砂可提取獨(dú)居石約4.3萬t；2項(xiàng)合計(jì)可提取獨(dú)居石7.3萬t，以回收率50%計(jì)算可實(shí)際獲得獨(dú)居石約3.7萬t。理論上，2018年從進(jìn)口礦中可獲得獨(dú)居石供應(yīng)可達(dá)5萬t，若獨(dú)居石精礦品位為60%（REO），則可生產(chǎn)約3萬tREO。綜合分析，2018年這些進(jìn)口稀土礦折合稀土氧化物約5.06萬t。

4 結(jié)語

近些年我國南方稀土礦生產(chǎn)企業(yè)的總量控制指標(biāo)完成率不足40%，其原因一是地方受環(huán)保技術(shù)制約，二是現(xiàn)有南方礦證下資源枯竭。受國內(nèi)環(huán)保壓力影響，我國南方稀土礦生產(chǎn)2018年基本處于停滯狀態(tài)，很多南方礦分離企業(yè)都轉(zhuǎn)向從國外獲得礦源或者分離混合氯化稀土。緬甸是南方稀土企業(yè)獲得礦源的主要國家，但這一來源也是不穩(wěn)定的。2019年南方礦的供應(yīng)存在很大的不確定性。南方礦幾乎是重稀土產(chǎn)品的唯一來源，盡管稀土永磁產(chǎn)業(yè)普遍使用了重稀土鋱鏑的減量技術(shù)，但目前鋱鏑對(duì)于高性能稀土永磁產(chǎn)品仍是不可或缺的，因此鋱鏑的供求平衡問題應(yīng)該引起重視。

隨著國外稀土礦大量進(jìn)口，無論是企業(yè)還是政府，應(yīng)加強(qiáng)提取稀土后的尾渣處理與管理。進(jìn)口稀土礦是對(duì)國內(nèi)稀土礦政策性供應(yīng)不足的重要補(bǔ)充，是市場選擇的必然結(jié)果。相關(guān)處理進(jìn)口礦企業(yè)要負(fù)擔(dān)起相應(yīng)的社會(huì)環(huán)保責(zé)任，對(duì)尾渣進(jìn)行妥善處理。政府環(huán)保部門也要及時(shí)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任。近年來中央政府對(duì)生態(tài)環(huán)保問題高度重視，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)如果處理不好尾渣而引起環(huán)境污染，將有可能把這個(gè)原料進(jìn)口的路再次堵死。稀土行業(yè)絕不能繼續(xù)走追逐利益放棄環(huán)境的老路。建議加強(qiáng)進(jìn)口礦加工過程監(jiān)管，鼓勵(lì)進(jìn)口混合氯化稀土或者混合碳酸稀土。

從國內(nèi)和國外2方面看，2019年稀土市場不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加，總的供應(yīng)趨勢(shì)是鐠釹相對(duì)充裕，鋱鏑漸趨緊張。市場價(jià)格很可能是鐠釹滯漲，鋱鏑走強(qiáng)。