面板價格整體走弱材料本地化刻不容緩

劉偉鑫

面板產能持續(xù)擴增價格短期難以止跌回升

面板價格全面走弱的情況下，為保證利潤水平，面板廠商必須嚴格控制生產成本，特別是控制材料成本。

2017年，我國TFT-LCD產能面積約9400萬平方米，產量約7500萬平方米，正式超越韓國成為全球第一。但是，2018年面板行業(yè)風云突變，產品售價不斷走低，部分產品價格降幅達30%以上，受其影響，國內多家面板廠商業(yè)績下滑，其根本原因在于面板的供大于求。而隨著國內多條高世代產線的投產，液晶面板產能將在未來幾年激增。據市調機構IHS預計，到2020年，國內TFT-LCD面板產能將達到18300萬平方米，到2023年，國內TFT-LCD面板產能將達到23000萬平方米。與此同時，電視制造等廠商在采購面板方面則持相對謹慎的態(tài)度，并控制庫存水位，兩方面因素影響下，面板價格短期內止跌回升依然看不到訊號。

面板價格全面走弱的情況下，為保證利潤水平，面板廠商必須嚴格控制生產成本，特別是控制材料成本。然而我國液晶面板用幾大材料整體本地化仍處于中低位水平，已實現國產的產品大部分應用在中低端領域，高世代液晶面板所需的部分關鍵材料被韓國、日本和我國臺灣地區(qū)等少數廠商壟斷的局面尚未得到根本改變。

綜合來看，近幾年中國大陸平板顯示企業(yè)迅猛發(fā)展，提升了中國面板產業(yè)的全球地位。同時顯示產業(yè)本地化材料配套也在陸續(xù)推進，但是配套企業(yè)與國外企業(yè)相比還有一定差距。日韓配套企業(yè)之前先后依托于本地面板產業(yè)崛起獲得全方位發(fā)展，不管是材料，還是設備，都取得了絕對的競爭優(yōu)勢。至今，中國國內面板企業(yè)還依賴它們的產業(yè)配套。各地投資的多條高世代產線帶來的產能過剩隱憂正不斷顯現，面板企業(yè)的競爭壓力開始加大，材料本地化配套已刻不容緩。

提升液晶顯示產業(yè)競爭力材料本地化刻不容緩

液晶顯示產業(yè)鏈漫長，做強液晶顯示產業(yè)，提升關鍵材料的本地化能力十分必要。

液晶顯示產業(yè)鏈漫長，在顯示面板上游包括了玻璃基板、偏光片、靶材、液晶材料、光刻膠等種類繁多的關鍵材料，做強液晶顯示產業(yè)，提升關鍵材料的本地化能力十分必要。

玻璃基板：目前國內從事玻璃基板研究和生產的企業(yè)主要有彩虹集團、東旭光電、中國建材等。相比康寧、旭硝子等公司以G8.5代及以上產品為主，國內企業(yè)的產品主要集中在G6代以下。東旭光電與日本電氣硝子（NEG）于福建省福清市興建G8.5代液晶面板用玻璃基板加工廠，2017年5月首批G8.5代玻璃基板順利下線，且已送京東方批量認證。彩虹集團和美國康寧合作，于2017年5月在咸陽、成都分別投建了一條G8.6代LCD玻璃基板后段加工生產線。隨著液晶面板尺寸的不斷加大，大尺寸化、輕薄化是今后玻璃基板市場需求的亮點。

偏光片：偏光片行業(yè)具有較高的技術、人才、資金和客戶認證壁壘，市場集中度較高，韓國LG化學、日本日東電工和住友化學三足鼎立，全球市場份額超過60%。近年來國內企業(yè)三利譜、盛波光電等發(fā)展迅速，制造技術水平漸趨成熟，產線投入規(guī)模開始加大，與緊缺的市場需求形成了良好的銜接效應，目前雖然在高端領域尚有差距，但從技術路徑和發(fā)展情況來看，迎頭趕上前景可期。

靶材：平板顯示鍍膜用濺射靶材主要品種有鉬靶、鋁靶、鋁合金靶、鉻靶、銅靶、銅合金靶、硅靶、鈦靶、鈮靶和氧化銦錫（ITO）靶材等。國內從事平板顯示用靶材研究生產的企業(yè)主要有江豐電子、洛陽四豐、晶聯科技、阿石創(chuàng)、先導薄膜材料、歐萊靶材等，主要涉及產品有鋁靶、銅靶、鉬靶、ITO靶等。江豐電子的銅靶材已在華星光電G8.5代線量產使用;洛陽四豐的鉬靶長度最高達到3430mm，寬度最寬達到1800mm，預估2018年國內市場占有率達到50%;阿石創(chuàng)、先導薄膜材料的ITO旋轉靶已經通過國內眾多面板廠商的認證，并實現批量出貨。歐萊靶材的平面銅靶材達到國內領先水平，產品品質獲得普遍認可。

液晶材料：2018年國內液晶材料市場需求約為450噸。國內從事液晶材料研發(fā)生產的企業(yè)主要有江蘇合成、誠志永華、八億時空等。國內廠商的產品占國內市場需求的份額約為33%。作為產業(yè)鏈中的重要組成部分，液晶材料本地化進程中仍然存在許多困難和不足。在中低端領域，國內液晶材料企業(yè)近年來取得了很不錯的成績。然而，液晶顯示的應用正在被進一步拓寬，與之配套的材料規(guī)格在不斷提升。特別是在高響應、高可靠性和高穿透性液晶材料這類高端產品上，無論是基礎研究還是專利布局與國外先進水平差距仍十分明顯。

光刻膠：目前我國TFT-LCD用光刻膠的整體本地化率不足10%。作為重要原材料之一的正性光刻膠產品，90%以上仍來自于國外公司，目前全球最好的供應商德國默克公司，在中國的市場占有率超過67%。國內從事TFT-LCD用正性光刻膠研究生產的主要有北京北旭、北京科華、蘇州瑞紅等。彩色光刻膠行業(yè)技術壁壘高，日本、韓國、我國臺灣是彩色光刻膠的主要生產地區(qū)。我國大陸TFT-LCD生產企業(yè)所需的彩色光刻膠主要從韓國和日本進口。國內的彩色光刻膠目前尚處于起步發(fā)展階段，從事研究的單位主要是北京鼎材、浙江永太和阜陽欣奕華。黑色光刻膠行業(yè)的集中度更高，日本和韓國是主要生產地區(qū)，主要生產廠商有TOK、CHEIL、新日鐵化學、三菱化學、ADEKA，產量占全球總產量逾90%。國內從事黑色光刻膠生產的企業(yè)主要是江蘇博硯，阜陽欣奕華也在從事著相關研究。

濕電子化學品：目前我國平板顯示用濕電子化學品的整體國產化率已提高到41%，尤其是在中小尺寸液晶面板用濕電子化學品上，國內產品已占據相當一部分市場份額。除已實現本地化的產品外，還有很多產品已經在國內各大面板廠商上進行驗證。未來隨著市場對于大尺寸面板的顯示清晰度、反應速度等要求越來越高，Cu導線技術將因其在這方面的優(yōu)勢而得到越來越廣泛的應用。Cu導線技術應用的擴大，將帶動相應蝕刻液、剝離液需求量的增加。

電子特氣：2018年我國液晶面板用電子特氣需求量約為13000噸。近幾年我國液晶面板用電子特氣本地化方面取得了可喜的進展，在整個電子化學品中，本地化水平也是最高。高純氨、高純硅烷、高純笑氣先后實現了本地化的大批量應用，如黎明院和718所的NF3、黎明院和華特的SF6、綠菱和華特的CF4，但用于成膜的高純PH3、H2仍百分百依賴進口。

驅動IC：全球液晶面板用驅動IC市場主要被三星電子、Silicon Works、Magnachip、瑞鼎等少數外資企業(yè)壟斷，國內從事相關研究生產的主要有集創(chuàng)北方、彩優(yōu)微等，2018年國內市場中，內資企業(yè)所占市場份額不足3%，本地化情況不容樂觀。