寶豐能源、鴻遠(yuǎn)電子、中簡(jiǎn)科技、泉峰汽車

寶豐能源（600989） 申購(gòu)代碼730989 申購(gòu)日期4.30

發(fā)行概覽：本次擬由公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)73，336萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金用于焦炭氣化制60萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目及償還銀行借款。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三個(gè)分部，即烯烴產(chǎn)品分部、焦化產(chǎn)品分部、精細(xì)化工產(chǎn)品分部。（1）烯烴產(chǎn)品分部，主要生產(chǎn)聚乙烯、聚丙烯及烯烴副產(chǎn)品;（2）焦化產(chǎn)品分部，主要生產(chǎn)焦炭及煤焦化副產(chǎn)品;（3）精細(xì)化工產(chǎn)品分部，主要生產(chǎn)粗苯加氫精制產(chǎn)品、煤焦油深加工產(chǎn)品、碳四深加工產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：寶豐能源是寧夏回族自治區(qū)重點(diǎn)支持的特大型現(xiàn)代煤化工企業(yè)。隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，寧夏回族自治區(qū)、銀川市、寧東能源化工基地管委會(huì)相繼出臺(tái)了一系列改善投資環(huán)境、加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大政策措施。財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠方面，寶豐能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)基地開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，得到了國(guó)家和寧夏自治區(qū)各級(jí)政府的大力支持。隨著國(guó)家“十三五”規(guī)劃的推進(jìn)實(shí)施，對(duì)新能源及現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的財(cái)稅扶持力度進(jìn)一步加大。

公司位于寧夏寧東能源化工基地，地處中國(guó)能源化工金三角（寧夏寧東、陜西榆林、內(nèi)蒙古鄂爾多斯）的核心區(qū)，煤炭資源豐富。埋深小于2，000m的煤炭資源1.41萬(wàn)億噸，占全國(guó)煤炭資源總量的25.5%;已查明煤炭資源3，514億噸，占全國(guó)查明煤炭資源總量的18.1%;區(qū)域內(nèi)含煤面積占區(qū)域國(guó)土總面積的65%左右;煤層厚度大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，開(kāi)采條件好，煤質(zhì)優(yōu)良。截至2017年底，寧東能源化工基地已累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資4，750億元，初步建設(shè)成為以煤炭、電力、煤化工三大產(chǎn)業(yè)為支撐的循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)，是全國(guó)十三個(gè)億噸級(jí)特大型煤炭生產(chǎn)基地之一、全國(guó)西電東送四大電源點(diǎn)之一、全國(guó)煤化工主體功能區(qū)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)、全國(guó)第二批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)園區(qū)。中國(guó)神華、中國(guó)石化、中國(guó)鋁業(yè)、五大發(fā)電集團(tuán)等在基地內(nèi)投資建設(shè)的重大項(xiàng)目均已投入運(yùn)營(yíng)。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金到位后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及每股凈資產(chǎn)均有較大幅度增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，償債能力增強(qiáng)。本次募集資金到位后，公司將按計(jì)劃推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步完善循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品種類，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、股票市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

鴻遠(yuǎn)電子（603267） 申購(gòu)代碼732267 申購(gòu)日期4.30

發(fā)行概覽：公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4，134萬(wàn)股，本次發(fā)行募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目、直流濾波器項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)升級(jí)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司自產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括片式多層瓷介電容器、有引線多層瓷介電容器、金屬支架多層瓷介電容器以及直流濾波器等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天、航空、船舶、兵器、電子信息、軌道交通、新能源等行業(yè)，滿足軍工及民用高端工程對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求和應(yīng)用需求。公司代理業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為多種系列的電子元器件，面向工業(yè)類及消費(fèi)類民用市場(chǎng)。公司代理業(yè)務(wù)客戶數(shù)量眾多，行業(yè)分布廣泛，穩(wěn)定合作的客戶達(dá)到上千家，行業(yè)覆蓋了汽車電子、軌道交通、新能源、智能電網(wǎng)、通訊、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司核心人員均具有多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較突出的業(yè)務(wù)成果。公司自建有較高水平的技術(shù)研發(fā)中心，搭建了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試平臺(tái)，能夠有效支持多應(yīng)用領(lǐng)域、多品種的MLCC產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需求，如金屬支架MLCC、射頻微波MLCC、小體積大容量MLCC、中高壓MLCC等高性能、高可靠的產(chǎn)品，涵蓋宇航級(jí)、國(guó)軍標(biāo)、專項(xiàng)工程用等不同產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)。同時(shí)，為進(jìn)一步保障產(chǎn)品的自主可控，公司還加強(qiáng)了對(duì)瓷料等原材料的研發(fā)、生產(chǎn)平臺(tái)建設(shè)。公司建有博士后科研工作站及北京市企業(yè)技術(shù)中心，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。

公司作為MLCC生產(chǎn)廠家，多年來(lái)依靠?jī)?yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)實(shí)效的技術(shù)服務(wù)、誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，在行業(yè)內(nèi)及社會(huì)各界形成了較高的信譽(yù)度與知名度。用戶不僅需要高質(zhì)量的產(chǎn)品，還需要配套產(chǎn)品按期交貨。公司能夠按照用戶的需求特點(diǎn)，對(duì)于質(zhì)量水平高、品種多、批量小、周期短的訂單實(shí)施履約保證，贏得用戶的廣泛認(rèn)可，形成了穩(wěn)定的用戶群，同時(shí)為新用戶開(kāi)發(fā)建立了良好的基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目明顯提升公司核心產(chǎn)品多層瓷介電容器的產(chǎn)能和產(chǎn)量，提升公司多層瓷介電容器的可靠性，有助于公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。直流濾波器項(xiàng)目產(chǎn)品滿足客戶需求，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線，為公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目進(jìn)一步完善公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)，升級(jí)公司的營(yíng)運(yùn)和管理能力，有助于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、豁免披露部分信息可能影響投資者對(duì)公司價(jià)值判斷的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家秘密泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

中簡(jiǎn)科技（300777） 申購(gòu)代碼300777 申購(gòu)日期5.6

發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)4，001萬(wàn)股，本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將全部用于投資1000噸/年國(guó)產(chǎn)T700級(jí)碳纖維擴(kuò)建項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)高性能碳纖維及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制造商，具備高強(qiáng)型ZT7系列（高于T700級(jí)）、ZT8系列（T800級(jí)）、ZT9系列（T1000/T1100級(jí)）和高模型ZM40J（M40J級(jí)）石墨纖維工程產(chǎn)業(yè)化能力，并已成為國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域ZT7系列（高于T700級(jí)）碳纖維產(chǎn)品的批量穩(wěn)定供應(yīng)商。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司研發(fā)人員均具有多年技術(shù)研發(fā)和工程化經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)包含多名經(jīng)實(shí)驗(yàn)室研發(fā)、中試放大和工程化生產(chǎn)一線鍛煉成長(zhǎng)起來(lái)的博、碩士和工程技術(shù)人員，公司已形成了一支人員長(zhǎng)期穩(wěn)定、研發(fā)理念先進(jìn)且具備工程化實(shí)施能力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為未來(lái)研發(fā)更高級(jí)別碳纖維打下深厚的技術(shù)基礎(chǔ)。

中簡(jiǎn)科技根據(jù)自身對(duì)碳纖維技術(shù)的理解，以及長(zhǎng)期對(duì)專用設(shè)備的研究，定制化開(kāi)發(fā)了與自身工藝技術(shù)相適應(yīng)的專有生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到98%，關(guān)鍵設(shè)備全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，在突破國(guó)外禁運(yùn)限制的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和設(shè)備的完美結(jié)合，使得所生產(chǎn)的碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、成本降低。公司生產(chǎn)的ZT7系列碳纖維產(chǎn)品在國(guó)家航空某型號(hào)上的成功應(yīng)用，其示范效應(yīng)為其他型號(hào)應(yīng)用奠定了良好應(yīng)用基礎(chǔ)，目前已成功在航空航天其他七大型號(hào)上定型使用。同時(shí)，公司已提供ZT7系列碳纖維產(chǎn)品供其他型號(hào)試用或應(yīng)用評(píng)價(jià);在民用領(lǐng)域，公司產(chǎn)品已通過(guò)民用直升機(jī)和風(fēng)電葉片等高端民品的應(yīng)用評(píng)價(jià)，形成公司市場(chǎng)拓展的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將大幅提高，從短期看，由于募集資金投資項(xiàng)目存在建設(shè)投產(chǎn)期，公司凈資產(chǎn)收益率短期存在一定幅度的下降，但隨著募集資金投資項(xiàng)目的投產(chǎn)以及收益的實(shí)現(xiàn)，公司凈資產(chǎn)收益率將出現(xiàn)不斷增加的趨勢(shì)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、軍品價(jià)格調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料管理風(fēng)險(xiǎn)、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)分散的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家秘密泄露的風(fēng)險(xiǎn)、豁免披露部分信息可能影響投資者對(duì)公司價(jià)值判斷的風(fēng)險(xiǎn)、信息引用風(fēng)險(xiǎn)及前瞻性描述的風(fēng)險(xiǎn)、其他不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

泉峰汽車（603982） 申購(gòu)代碼732982 申購(gòu)日期5.10

發(fā)行概覽：公司本次實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為45，243.58萬(wàn)元，根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，用于年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車零部件項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，逐步形成了以汽車熱交換零部件、汽車傳動(dòng)零部件和汽車引擎零部件為核心的產(chǎn)品體系，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高端汽車。此外，公司還生產(chǎn)部分洗衣機(jī)零部件產(chǎn)品。

公司產(chǎn)品種類眾多，重點(diǎn)專注于技術(shù)含量較高的汽車熱交換系統(tǒng)、汽車傳動(dòng)系統(tǒng)和汽車引擎系統(tǒng)零部件的研發(fā)與制造。依托在壓鑄、模具設(shè)計(jì)、機(jī)加工領(lǐng)域先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和制造工藝，公司在汽車空調(diào)壓縮機(jī)缸體、傳動(dòng)花鍵軸、發(fā)動(dòng)機(jī)鋼制正時(shí)鏈輪等系列產(chǎn)品上具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司擁有壓鑄、注塑、有限元分析等多個(gè)CAE工作站和130多位工藝工程師，致力于模具設(shè)計(jì)、壓鑄工藝設(shè)計(jì)、機(jī)加工藝設(shè)計(jì)等工藝的改進(jìn)和研發(fā)，在真空壓鑄、齒輪成型和液壓閥板領(lǐng)域具有較高的行業(yè)地位。公司在壓鑄領(lǐng)域擁有先進(jìn)的真空壓鑄技術(shù)，并掌握低速層流鑄造工藝。基于真空壓鑄的高密封性能以及低速層流鑄造工藝帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，公司年產(chǎn)汽車空調(diào)壓縮機(jī)組件可裝配的壓縮機(jī)缸體超過(guò)300萬(wàn)套，在國(guó)內(nèi)非整車制造商中排名領(lǐng)先;公司生產(chǎn)的高精密變速箱控制閥體可裝備長(zhǎng)城全系列自動(dòng)變速箱，并為VOLVO、北汽、長(zhǎng)城等整車廠商生產(chǎn)全系列電動(dòng)汽車水冷殼體和變速箱。

公司擁有專業(yè)的模具開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，采用CAD、CAE、CAM等設(shè)計(jì)軟件，應(yīng)用“模流分析”、“翹曲變形預(yù)先控制”等技術(shù)開(kāi)發(fā)模具，通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真模擬分析壓鑄的充型狀態(tài)。公司模具開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)由具有專業(yè)背景且行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師和技術(shù)人員組成。經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)是公司模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的保證。突出的模具設(shè)計(jì)能力使得公司能夠滿足客戶多樣化的需求，尤其在結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的精密零部件制造上具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行募集資金投資于“年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車零部件項(xiàng)目”，是公司為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模基礎(chǔ)上的提升和擴(kuò)大，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，是公司適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是公司開(kāi)拓市場(chǎng)提高市占率的重要基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。