2018年我國水稻產(chǎn)業(yè)形勢分析及2019年展望

徐春春 紀龍 陳中督 周錫躍 方福平

（中國水稻研究所，杭州 310006；*通訊作者：fangfuping@caas.cn）

水稻是我國最重要的口糧作物，全國60%以上居民以稻米為主食。2004年以來，我國水稻生產(chǎn)進入持續(xù)增產(chǎn)階段，產(chǎn)量從2011年起連續(xù)八年穩(wěn)定在2億t以上水平，為確保國家口糧絕對安全作出重要貢獻。2018年，我國大部產(chǎn)區(qū)水稻生長期間光溫水條件較為適宜，稻谷單產(chǎn)再創(chuàng)歷史新高，但由于國家主動調(diào)減水稻面積，稻谷總產(chǎn)略降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水稻綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建深入推進，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種以及化肥減施增效、農(nóng)藥減量控害等綠色高效生產(chǎn)技術(shù)得到全面推廣應(yīng)用。國內(nèi)稻米市場延續(xù)了近年來的低迷行情，大米進口量略有減少，但出口量大幅增加。與此同時，我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨政策護農(nóng)力度不足、面積調(diào)減大于預(yù)期、種植效益持續(xù)下滑、綠色技術(shù)儲備不足等一系列困難和挑戰(zhàn)，需要引起高度重視。

1 2018年我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

1.1 面積主動調(diào)減，單產(chǎn)再創(chuàng)新高

2018年，全國早稻和中晚稻生長期間農(nóng)業(yè)氣象條件總體較好，主產(chǎn)區(qū)光溫水條件較為適宜，階段性低溫、陰雨寡照、高溫干旱等災(zāi)害影響總體偏輕發(fā)生，各項防災(zāi)減災(zāi)措施及時有力。據(jù)國家統(tǒng)計局公報[1]，2018年全國水稻種植面積3 018.9萬hm2，比2017年減少55.8萬hm2，減幅1.8%，其中早稻面積減少35.0萬hm2，中晚稻面積減少20.8萬hm2，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求東北地區(qū)重點壓減寒地低產(chǎn)區(qū)粳稻面積，長江流域重點壓減雙季稻產(chǎn)區(qū)秈稻面積，南方地區(qū)“雙季稻改單季稻”和東北地區(qū)“水改旱”增加，此外，部分地區(qū)休耕輪作面積增加[2]，屬于主動性、結(jié)構(gòu)性調(diào)減；稻谷單產(chǎn)首次突破 7 000 kg/hm2，達到7 027.5 kg/hm2，比2017年提高110.6 kg/hm2，創(chuàng)歷史最高水平；總產(chǎn)達21 213.0萬t，比2017年減少54.6萬t，連續(xù)第八年穩(wěn)定在2億t以上水平（圖 1）。

圖1 2007—2018年我國水稻面積和總產(chǎn)變化

1.2 市場價格再跌，種稻效益下降

2013年以來國內(nèi)稻米市場持續(xù)低迷。2016年，國家首次調(diào)低早秈稻最低收購價，每50 kg下調(diào)2元，2018年第二次全面下調(diào)三大類稻谷價格，其中早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別下調(diào)至每50 kg 120元、126元和130元，分別比2017年下調(diào)10元、10元和20元。受國家稻谷最低收購價全面下調(diào)、大米進口繼續(xù)保持較高水平、國內(nèi)稻谷供需寬松等因素影響，2018年國內(nèi)稻米市場價格持續(xù)下跌，整體走勢明顯弱于2017年。據(jù)國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心數(shù)據(jù)，2018年12月早秈稻、晚秈稻和粳稻收購價格分別為2 455.3元/t、2 625.8元/t和 2 979.4元/t，分別比 2017年同期下跌6.9%、4.4%和0.4%（圖2）。谷價下跌、肥藥價格上漲、生產(chǎn)用工成本增加，導(dǎo)致種稻效益繼續(xù)下降。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水稻專家組調(diào)查，2018年尿素價格117.7元/50 kg，與2017年相比，上漲了12.9%。

圖2 2018年1—12月我國稻谷市場收購價格變化

圖3 2012—2018年我國大米進出口數(shù)量變化

1.3 大米進口減少，出口大幅增加

我國從2012年起大米進口量超過尼日利亞，成為世界大米進口第一大國。2017年我國大米進口量首次超過400萬t，達到402.6萬t。2018年，隨著國內(nèi)稻米市場重心持續(xù)下移，國內(nèi)外大米價差縮小，大米進口動力下降，進口急劇增加勢頭有所緩解，但仍保持在300萬t以上的較高水平；國內(nèi)稻谷“去庫存”進程加快，大米出口量增加較多（圖3）。據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計，2018年我國進口大米 307.7萬t，同比減少94.9萬t，減幅23.6%，進口國家仍主要集中在越南、泰國和巴基斯坦；出口大米208.9萬t，同比增加89.2萬t，增幅74.6%，主要是出口科特迪瓦、莫桑比克等非洲國家。

1.4 品種數(shù)量激增，特色品種起步

2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)開展超級稻品種確認，新確認隆兩優(yōu)1988、深兩優(yōu)136等10個品種（組合）為2018年超級稻品種，取消因推廣面積未達要求的Ⅱ優(yōu)航1號等9個品種（組合）的超級稻冠名，冠名超級稻的水稻品種共131個[3]。根據(jù)《國家級水稻玉米品種審定綠色通道試驗指南（試行）》，從2015年開始實行選育生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合、注冊資本1億元的種子企業(yè)可以自行開展自有品種區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗；根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于進一步改進完善品種試驗審定工作的通知》精神，企業(yè)聯(lián)合體、科企聯(lián)合體和科研單位聯(lián)合體可以從2016年開始組織國家審定主要農(nóng)作物品種試驗[4]，在經(jīng)過2～3年的區(qū)域試驗和生產(chǎn)試驗后，2018年通過國家審定的水稻品種數(shù)量達到268個，分別比2016年、2017年增加202個和90個。根據(jù)2017年《主要農(nóng)作物品種審定標準（國家級）》，各地陸續(xù)修訂了省級品種審定辦法，將品種審定分為高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、綠色優(yōu)質(zhì)和特殊類型等三類，2018年各地審定的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和綠色優(yōu)質(zhì)品種大幅度增加，不少省份還審定了一些特殊類型水稻品種，如福建省審定了“嘉糯6優(yōu)8號”等6個特種稻，浙江省審定了漁塘專用稻“安粳優(yōu)1號”，湖南省審定了紫葉指示稻“景觀紫2號”等等。

1.5 綠色技術(shù)升級，體系逐步完善

2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)導(dǎo)則（2018—2030年）》，以綠色投入品、節(jié)本增效技術(shù)、生態(tài)循環(huán)模式、綠色標準規(guī)范為主攻方向，全面構(gòu)建高效、安全、低碳、循環(huán)、智能、集成的農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)體系[5]；開展糧食綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建，集成推廣“全環(huán)節(jié)”綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式，探索構(gòu)建“全過程”社會化服務(wù)體系和“全產(chǎn)業(yè)鏈”生產(chǎn)模式，繼續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效工作；中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院組織中國水稻研究所、作物科學(xué)研究所、植物保護研究所、農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等單位，大力開展水稻綠色提質(zhì)增效技術(shù)集成示范，推進綠色高質(zhì)量技術(shù)推廣，促進了水稻全程機械化、精準施肥、病蟲害綠色防控、防災(zāi)減災(zāi)、稻田綜合種養(yǎng)等先進適用技術(shù)應(yīng)用面積的進一步擴大，實施效果顯著提升。

“十二五”以來，我國稻谷產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)八年穩(wěn)定在2億t以上，有效保障了國家糧食安全。當前我國水稻生產(chǎn)總體穩(wěn)定，但也面臨產(chǎn)能不穩(wěn)、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、效益不高等一系列突出問題，需要高度重視。一是面積不穩(wěn)定因素增多。據(jù)專家調(diào)查，除國家戰(zhàn)略性、結(jié)構(gòu)性調(diào)減水稻面積外，各地因糧改經(jīng)、拋荒撂荒、稻田綜合種養(yǎng)等導(dǎo)致水稻實際面積減少，部分產(chǎn)銷平衡區(qū)逐步向銷區(qū)轉(zhuǎn)變，尤其是近年來快速興起的稻田綜合種養(yǎng)普遍存在養(yǎng)殖占比過大現(xiàn)象。二是結(jié)構(gòu)性過剩與有效供給不足并存。當前國內(nèi)稻米供給總量充足，產(chǎn)略大于消；國家推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)，但食味佳的中高檔優(yōu)質(zhì)米、加工專用米、功能保健米等供應(yīng)仍然不足。三是種稻效益連年下滑。2017年我國稻谷每667 m2成本高達1 210元，比2012年增加155元，增幅14.7%；每667 m2凈利潤僅133元，比2012年減少153元，減幅53.5%[6]。據(jù)調(diào)查，2018年人工、農(nóng)資成本上漲10%以上，稻谷價格下跌10%以上，不少種糧大戶出現(xiàn)虧損。四是綠色技術(shù)儲備不足。適宜機插、直播、再生稻等輕簡化生產(chǎn)的品種和技術(shù)儲備不足，適宜各環(huán)節(jié)生產(chǎn)需求的農(nóng)機研發(fā)、農(nóng)機農(nóng)藝融合等全程機械化技術(shù)到位率不高；具備養(yǎng)分高效利用等綠色性狀指標的品種缺乏，化肥減施增效、農(nóng)藥減量控害等技術(shù)集成創(chuàng)新不足、技術(shù)標準化不夠。

2 2019年水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2.1 種植面積小幅調(diào)減

2018年我國水稻種植面積調(diào)減了55.8萬hm2，預(yù)計2019年水稻面積將繼續(xù)小幅下調(diào)，但調(diào)減幅度將明顯低于2018年，總體仍將穩(wěn)定在0.3億hm2左右。2019年“中央一號”文件提出了“三農(nóng)”領(lǐng)域必須完成的硬任務(wù)，明確要毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，確保糧食播種面積穩(wěn)定在1.1億hm2；實施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略，將稻谷、小麥作為必保品種。在穩(wěn)定面積的基礎(chǔ)上，2019年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《2019年種植業(yè)工作要點》，明確提出將調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)繼續(xù)作為2019年種植業(yè)的重點工作之一，適當調(diào)減低質(zhì)低效區(qū)水稻種植，調(diào)減東北地下水超采區(qū)井灌稻種植。此外，受效益大幅下滑、租地成本連年增加、勞動力不足等制約，部分種糧大戶承包意愿下降，也可能減少部分水稻面積；南方稻田綜合種養(yǎng)面積繼續(xù)擴大，也將占用部分水稻面積。

2.2 單產(chǎn)水平保持穩(wěn)定

2018年全國水稻單產(chǎn)達到7 027.5 kg/hm2，首次突破7 000 kg/hm2水平。這既得益于良好的氣候條件，也得益于科技水平提高尤其是水稻新品種推廣。此外，近年來國家持續(xù)加大基本農(nóng)田建設(shè)投入力度也發(fā)揮了一定作用，正常氣候條件下，水稻單產(chǎn)完全可以保持在6 900 kg/hm2以上水平。同時，優(yōu)質(zhì)稻尤其是中高檔優(yōu)質(zhì)稻品種日益贏得農(nóng)戶、加工企業(yè)和消費者的青睞，南方地區(qū)稻田綜合種養(yǎng)、直播等輕簡化種植趨勢發(fā)展較快，均不利于單產(chǎn)提高。因此，預(yù)計全國水稻單產(chǎn)保持穩(wěn)定的可能性較大。

2.3 品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

2019年“中央一號文件”明確提出要調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展緊缺和綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向，深入推進優(yōu)質(zhì)糧食工程。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2019年種植業(yè)工作要點》再次提出要大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米，提升產(chǎn)品品質(zhì)，提高種植效益[7]。據(jù)各地調(diào)查，盡管2018年稻米市場走勢整體較為低迷，但普通稻和優(yōu)質(zhì)稻分化明顯，江西、湖南等優(yōu)質(zhì)稻品種市場價格不降反升，出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，有效引導(dǎo)種糧農(nóng)戶主動調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。預(yù)計2019年水稻品種結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，口感佳、外觀好、營養(yǎng)高的中高檔優(yōu)質(zhì)稻米比重繼續(xù)提高；加工專用早秈稻、綠色有機水稻、功能保健型水稻等供給增加，逐步形成適應(yīng)市場需求的水稻品種和品質(zhì)結(jié)構(gòu)。

2.4 市場價格止跌企穩(wěn)

2019年國家稻谷最低收購價格保持2018年水平不變[8]，提振全年稻谷價格穩(wěn)定預(yù)期；國際米價出現(xiàn)上漲勢頭，國內(nèi)外大米差價有望繼續(xù)縮?。粐壹哟筠r(nóng)產(chǎn)品反走私綜合治理力度，減少國外大米非正常流入。但是，國內(nèi)稻谷庫存高、拍賣成交低迷、出口量有限，市場供需仍保持寬松格局；柬埔寨、越南等東盟國家，以及美國、日本等國家都希望將大米更多出口中國市場，大米進口仍將保持在較高水平，谷價走好難度較大，但走勢將強于上年。

2.5 綠色技術(shù)加快推廣

2019年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于開展2019年綠色高質(zhì)高效行動的通知》，明確將繼續(xù)深入推進糧食綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建，集成推廣一批綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式，打造一批綠色高效典型，示范帶動綠色技術(shù)加快推廣。精準施肥、測土配方施肥、有機肥替代化肥、高效新型肥料等減肥增效技術(shù)，生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥、精準施藥、統(tǒng)防統(tǒng)治等農(nóng)藥減量控害技術(shù)推廣應(yīng)用面積將進一步擴大；“水稻+”、再生稻、池塘種稻等節(jié)肥節(jié)藥種植模式也將得到較快發(fā)展。