銀行系金融租賃公司忙增資謀轉(zhuǎn)型

李明敬

當(dāng)下，中國(guó)金融租賃行業(yè)正在發(fā)生變革。一方面，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，金租公司也面臨著風(fēng)險(xiǎn)暴露的壓力，另一方面，隨著監(jiān)管的加強(qiáng)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)變得越來(lái)越重要。

目前，已成立的69家金融租賃公司中，銀行系控股/參股金融租賃公司有47家，其中銀行獨(dú)資的4家、控股38家、參股的5家。從銀行類別來(lái)看，全國(guó)性銀行（包括國(guó)開(kāi)行）參與設(shè)立的金融租賃公司13家，城商行參與設(shè)立的23家，農(nóng)商行參與設(shè)立的11家。從行業(yè)分布看，金融租賃公司主要涉及的行業(yè)是大型設(shè)備、航空、車輛與軌道交通等重資產(chǎn)行業(yè)，這是因?yàn)榻鹑谧赓U公司大多資產(chǎn)規(guī)模大，資金實(shí)力強(qiáng)，在這些重資產(chǎn)行業(yè)具有比較優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)北京益普索市場(chǎng)咨詢有限公司2018年的調(diào)研結(jié)果顯示，作為大銀行代表的老牌銀行系金融租賃公司背靠實(shí)力雄厚的母公司，發(fā)展經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)，在資產(chǎn)絕對(duì)規(guī)模上遙遙領(lǐng)先于同業(yè);而新進(jìn)的金融租賃公司則展現(xiàn)出了較快的發(fā)展勢(shì)頭，資產(chǎn)規(guī)模增速普遍高于行業(yè)平均水平。

根據(jù)金融租賃公司理財(cái)力排行榜顯示，在品牌力、成長(zhǎng)力、服務(wù)力、風(fēng)控力和創(chuàng)新力的測(cè)評(píng)中，還是作為“銀行系”代表的民生金融租賃、工銀租賃、交銀租賃、北銀租賃、華夏租賃和建信租賃綜合實(shí)力較強(qiáng)。

截止2018年6月30日，工銀租賃總資產(chǎn)3416.9億元，凈資產(chǎn)306.78億元，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.51億元。工銀租賃已成為國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的金融租賃公司，主要經(jīng)營(yíng)航空、航運(yùn)及能源電力、軌道交通、裝備制造等重點(diǎn)領(lǐng)域大型設(shè)備的金融租賃業(yè)務(wù)，提供租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、投資基金、投資資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)交易等多項(xiàng)金融與產(chǎn)業(yè)服務(wù)。

另一個(gè)銀行系金融租賃公司一一交銀金融租賃截止2018年6月30日，總資產(chǎn)人民2，185.65億元，較上年末增長(zhǎng)5.46%;凈資產(chǎn)人民幣202.36億元，較上年末增長(zhǎng)7.47%;報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣13.52億元，同比增長(zhǎng)12.2%。2018年6月7日，交銀租賃完成以自由資金向其全資子公司交銀航空航運(yùn)金融租賃有限責(zé)任公司增資人民幣70億元，注冊(cè)資本由15億元增至85億元。

而上半年，華夏金融租賃資產(chǎn)總額639.52億元，負(fù)債總額559.58億元，凈資產(chǎn)79.94億元，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.01億元。2018年1月，華夏金融租賃注冊(cè)資本已由此前的30億增至60億元，由原有股東昆明產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司和華夏銀行股份有限公司進(jìn)行同比例增資，前者持股比例為18%，華夏銀行（600015）持股比例為82%。

此外，中信銀行（601998）公布半年報(bào)顯示，上半年中信金融租賃有限公司共投放租賃項(xiàng)目45筆，投放金額74.87億元，其中投向綠色租賃領(lǐng)域金額占比達(dá)到64.03%。截至6月30日，中信金租總資產(chǎn)502.97億元，比上年末下降2.84%;2018年1-6月，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.93億元，同比增長(zhǎng)42.47%。

可以說(shuō)，當(dāng)下金租公司也在謀求轉(zhuǎn)型，希望擺脫對(duì)利差、地方平臺(tái)類項(xiàng)目的依賴，將目光轉(zhuǎn)向經(jīng)營(yíng)性租賃，轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化、中小微企業(yè)。