產(chǎn)能提升 整合加速國際硫市場正在探尋全新增長點(diǎn)

《中國農(nóng)資》記者 焦自宣 韓 瑋 北京報(bào)道

核心提示

3月26日，由中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會和中國硫酸工業(yè)協(xié)會共同主辦的“2019硫及化肥市場研討會”在京召開。本次會議分析總結(jié)了2018年化肥及相關(guān)原料的市場情況，并對2019年及未來硫磷原料市場和化肥市場的發(fā)展走勢進(jìn)行了分析和展望?！吨袊r(nóng)資》記者從會上了解到了相關(guān)信息。

硫酸 國際市場供應(yīng)偏緊國產(chǎn)硫酸迎出口契機(jī)

據(jù)了解，2018年我國硫酸市場“量價(jià)雙增”，首次實(shí)現(xiàn)硫酸凈出口，冶煉酸產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，市場占有率持續(xù)擴(kuò)大。未來，隨著國際市場供應(yīng)偏緊，國產(chǎn)硫酸迎來走出去的好機(jī)會。

中國硫酸工業(yè)協(xié)會信息部主任廖康程介紹，2018年底，我國規(guī)模以上硫酸企業(yè)383家，總產(chǎn)能1.22億噸，總產(chǎn)量9685.9萬噸，同比上升0.9%。停產(chǎn)產(chǎn)能總計(jì)513萬噸，其中硫鐵礦制酸241萬噸；全行業(yè)產(chǎn)能利用率80.2%，相較于2017年提高了0.4%；表觀消費(fèi)量9653.1萬噸，同比持平；進(jìn)口方面，2018年硫酸進(jìn)口呈現(xiàn)出“量降價(jià)增”的現(xiàn)象。共進(jìn)口硫酸95.3萬噸，同比下降21.4%。其中91.5%來自韓國，平均進(jìn)口價(jià)格40.8美元/噸，同比上升112.5%；出口方面，2018年我國硫酸首次實(shí)現(xiàn)凈出口,共出口硫酸128.1萬噸，同比上升84.8%。平均出口價(jià)49.8美元/噸，同比上升37.2%。全年凈出口硫酸32.8萬噸，系歷史首次；2018-2021年預(yù)計(jì)新建產(chǎn)能2100萬噸，其中1400萬噸為有色金屬冶煉制酸。

國際市場方面，三菱商事株式會社產(chǎn)品經(jīng)理北谷友嵩對國際硫酸貿(mào)易格局及前景進(jìn)行了分析和展望。他表示，2019年全球硫酸貿(mào)易量將達(dá)到2000萬噸。其中，1200萬噸將通過海運(yùn)完成。全球硫酸市場將逐漸分化為兩個主要市場，一個是印度及亞洲、西中美洲區(qū)域；另一個是中東、北美、拉丁美洲、歐洲及非洲區(qū)域。這兩個的區(qū)域的形成與國際航運(yùn)及區(qū)域需求變化有著直接的關(guān)系。在印度，硫酸主要用于生產(chǎn)化肥，用酸量巨大，消費(fèi)總量達(dá)到13010萬噸，進(jìn)口量達(dá)到350多萬噸；而在東南亞的菲律賓，其國內(nèi)鎳浸出工業(yè)對硫酸需求量極大，總需求量也達(dá)到1582萬噸，特別是其中有1404萬噸需要對外進(jìn)口，這是亞洲極具潛力的市場。2019年，全球新增硫酸產(chǎn)能將達(dá)到700多萬噸，OCP將會有多個新增項(xiàng)目，而由于銅價(jià)良好，智利濕法冶煉裝置將平穩(wěn)運(yùn)行，對于硫酸的需求將保持穩(wěn)定。

關(guān)于硫酸價(jià)格走勢，北谷友嵩預(yù)測，2019年第一季度，硫酸價(jià)格保持穩(wěn)定；第二季度以后，價(jià)格會逐漸下降。全球硫酸供應(yīng)將會偏緊，印度、菲律賓、日本、韓國及智力累計(jì)減產(chǎn)將達(dá)到180萬噸。

“中國硫酸出口的增長，將成為國際市場供應(yīng)的焦點(diǎn)?！盇cuity Commodities Limited分析師Freda Gordon認(rèn)為，印度對于硫酸及進(jìn)口硫磺生產(chǎn)的硫酸的需求增加，而中國的硫酸出口量也開始增加。在需求端，銅耗酸需求自2016年開始穩(wěn)步提升，南非剛果對于硫磺進(jìn)口量的增加以及智力硫酸需求的增加，也在幫助中國硫酸出口企業(yè)消化產(chǎn)量。

針對當(dāng)前我國硫酸行業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢，廖康程表示，我國硫酸需求量已經(jīng)進(jìn)入平臺期，隨著冶煉酸新產(chǎn)能的不斷增加，區(qū)域性的產(chǎn)能過剩正在轉(zhuǎn)化為全國性產(chǎn)能過剩。未來幾年，國際硫酸市場，尤其是東南亞和南亞的硫酸市場供應(yīng)偏緊，是硫酸企業(yè)走出去的好時(shí)機(jī)。高端化學(xué)品利潤較高，有條件的硫酸企業(yè)可以去嘗試，但不能成為硫酸行業(yè)的主要出路。

硫磺 國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)步增長依賴進(jìn)口格局未變

“我國硫資源的對外依存度仍然沒有改變。”中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會秘書長李光表示，2018年對外依存度達(dá)51.3%，同比下降0.7個百分點(diǎn)。這種程度的變化更多地是市場供需的一個輕微變化，并沒有改變依賴進(jìn)口的根本情況。

廖康程介紹，2018年我國硫磺總產(chǎn)量637.8萬噸，同比上升7.3%，規(guī)模以上硫磺生產(chǎn)廠家總計(jì)83家，以小規(guī)模居多；表觀消費(fèi)量1715.9萬噸，同比下降0.1%，自給率45.1%，同比上升2.6個百分點(diǎn)；進(jìn)口方面，也呈現(xiàn)出“量降價(jià)增”的勢態(tài)。其中，進(jìn)口硫磺1078.1萬噸，同比下降4.0%。進(jìn)口價(jià)格153.2美元/噸，同比上升39.4%；2018年總硫消費(fèi)量3456.2萬噸，同比下降0.6%，對外依存度為52.2%，同比持平。

關(guān)于國內(nèi)硫磺消費(fèi)的區(qū)域分布，F(xiàn)ertecon化肥分析師趙磊表示，2018年，中國進(jìn)口硫磺1078萬噸，其中進(jìn)口固體硫磺和來自日韓的進(jìn)口液體硫磺在國內(nèi)有著基本固定消費(fèi)區(qū)域，進(jìn)口固體硫磺已經(jīng)基本退出長江以北的地區(qū)，將市場留給國產(chǎn)硫磺和日韓出口到中國的液體硫磺。進(jìn)口液體硫磺供需雙方相對穩(wěn)定，近兩年基本保持200-240萬噸的進(jìn)口量，價(jià)格波動更多地受目的市場儲運(yùn)形勢的影響。而進(jìn)口固體硫磺主要面對云貴和長江的磷復(fù)肥企業(yè)，消耗量大約在500-550萬噸，僅基于硫磺制酸的開磷和云天化就消化了將近400萬噸。

關(guān)于國內(nèi)的供需形勢，趙磊認(rèn)為，近五年來，國內(nèi)對硫磺的需求發(fā)生了一定的變化。大部分化工和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對硫磺的需求已經(jīng)趨于飽和或者已經(jīng)產(chǎn)能過剩。例如化肥行業(yè)，但由于去產(chǎn)能不等于去產(chǎn)量，所以需求還是基本穩(wěn)定的，加上部分行業(yè)還處在進(jìn)口替代或者擴(kuò)大出口階段（如己內(nèi)酰胺生產(chǎn)），對硫的需求還在不斷增加。所以整體來看，國內(nèi)整體需求穩(wěn)中有增。

“在全球供需方面，國際市場整體處于平衡狀態(tài)?！盕reda Gordon說。她在分析國際硫磺市場時(shí)還提到，據(jù)Acuity數(shù)據(jù)顯示，2013年-2017年，亞洲及非洲成為硫磺供應(yīng)增長的主要的區(qū)域，西亞增長尤其顯著，巴西、墨西哥及委內(nèi)瑞拉等拉美國家前景黯淡，而北美地區(qū)的煉油廠升級改造也影響了北美硫磺供應(yīng)。預(yù)計(jì)2023年西亞將成為全球最主要的硫磺供應(yīng)區(qū)域，印度將新增300萬噸產(chǎn)能。國際海事組織（IMO）此前公布，將于2020年執(zhí)行“限硫令”，這將直接導(dǎo)致天然氣回收硫磺產(chǎn)量的大幅下降。

關(guān)于未來硫磺價(jià)格的走向，趙磊認(rèn)為，作為化工產(chǎn)業(yè)副產(chǎn)品的硫磺，其價(jià)格走向與磷酸二銨、己內(nèi)酰胺、布倫特原油、天然氣等價(jià)格走勢緊密相關(guān)。未來，如無意外，伴隨著沙特及OCT需求的放開，2019年硫磺價(jià)格將會在5月份觸底反彈。但這樣的上漲情況并不會向往年一樣維持太久，可能會在9月份出現(xiàn)下滑的拐點(diǎn)。

礦石 生產(chǎn)需求增勢穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好

2018年，化工地質(zhì)礦山行業(yè)延續(xù)了2017年以來企穩(wěn)向好的態(tài)勢，化學(xué)礦開采業(yè)利潤總額同比增長46.3%。其中，磷礦石價(jià)格和效益有所回升，氯化鉀市場呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的局面，資源型硫酸鉀企業(yè)持續(xù)向好，硫鐵礦價(jià)格穩(wěn)中有升。

中國化學(xué)礦業(yè)協(xié)會副理事長王君表示，2018年磷礦石的銷售與上年相比，總體形勢較好，價(jià)格平穩(wěn)，優(yōu)質(zhì)磷礦仍供不應(yīng)求。湖北宜昌P2O528%—30%的車船交貨價(jià)格一般在430元/噸左右；云南車板交貨價(jià)290元/噸；貴州P2O530%左右的車板交貨價(jià)410元/噸；四川德陽地區(qū)P2O528%-30%的貨場交貨價(jià)330-380元/噸。氯化鉀價(jià)格從三季度開始迅速回升，目前在2250-2350元/噸之間；硫酸鉀全年均價(jià)在2900元/噸左右。目前，新疆國投羅鉀報(bào)價(jià)3000元/噸，實(shí)際市場成交價(jià)在2880元/噸左右；硫鐵礦35%價(jià)格為300-330元/噸。

供需和價(jià)格方面，王君認(rèn)為，全年磷、硫、鉀產(chǎn)銷基本平衡。預(yù)計(jì)2019年磷礦石價(jià)格為320—360元/噸，硫鐵礦價(jià)格為 300—350元/噸，氯化鉀價(jià)格為2200—2400元/噸左右，硫酸鉀價(jià)格2800元/噸左右。

關(guān)于未來磷、硫、鉀資源的開發(fā)利用，王君提出了幾點(diǎn)建議：一是適當(dāng)控制磷礦產(chǎn)能的過快增長，鼓勵中低品位磷礦資源利用；二是在行業(yè)內(nèi)推廣利用先進(jìn)技術(shù)，集約化、規(guī)?；脑熘行∑髽I(yè)進(jìn)入支柱企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能；三是加大礦產(chǎn)品綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；四是建議采用與鹽礦相同的核算方法，將青海鹽湖鉀鹽資源稅征收對象調(diào)整為光鹵石，資源稅率控制在3%-8%。新疆羅鉀的資源稅已處在高位水平，不宜再調(diào)高。