耐心與信心都重要

每期我們都會(huì)談?wù)?G的話題，這其中的必要性實(shí)際上是不言而喻的。嚴(yán)格來說，5G之于4G，其變革進(jìn)程對(duì)產(chǎn)業(yè)和用戶都有更深刻和宏大的意義，所以今天我們繼續(xù)“思考5G”。2019年不會(huì)有更具體的產(chǎn)業(yè)端變化，但2019年對(duì)于5G的重要性卻是前瞻性的。除了5G技術(shù)有待進(jìn)一步成熟、相關(guān)的5G終端具備廣泛普及能力，以及變現(xiàn)5G的應(yīng)用場景外，連接5G產(chǎn)業(yè)鏈上下游的運(yùn)營商現(xiàn)在需要資金支持。5G的技術(shù)特點(diǎn)決定了其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的超大密集度。一句話，運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)端參與者的投入力度，決定了5G布局的整體進(jìn)度。在綜合的因素影響下，商業(yè)化的呈現(xiàn)，是一場考驗(yàn)?zāi)托牡倪^程，而非僅僅是信心。

運(yùn)營商披荊斬棘還是負(fù)重前行

可不久，三大運(yùn)營商相繼發(fā)布2019年第一季度財(cái)報(bào)。中國移動(dòng)的營收和利潤仍領(lǐng)先于其他兩家運(yùn)營商·但是卻出現(xiàn)下滑趨勢(shì);而中國聯(lián)通的凈利潤猛增23%;中國電信發(fā)揮平穩(wěn)，營收小幅下降，利潤微增。由于我國三大運(yùn)營商承擔(dān)著建設(shè)SG的大任，這份財(cái)報(bào)，從一定意義上講也是“5G元年”布局的一個(gè)參考要素?？傮w而言，三大運(yùn)營商在SG部署上都有著各自的策略，但基本鎖定在2019年成5G“大事”。的確，戰(zhàn)略層面不能計(jì)較一時(shí)得失，但是5G前夜風(fēng)云莫測(cè)，三個(gè)運(yùn)營商是披荊斬棘還是負(fù)重前行，都有說法。

一季度，中國移動(dòng)經(jīng)營收入1850億元，同比下降03%：利潤237億元，同比下滑8.3%。與此同時(shí)，中國電信實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入96135億元，比去年同期下降0.5%：利潤59.56億元，比去年同期上升4.5%。而中國聯(lián)通主營業(yè)務(wù)收入669億元·同比增長0.29%，凈利潤為36.7億元，同比增23.05%0中國移動(dòng)一家的營收要大于中國電信和中國聯(lián)通之和，在盈利能力上，中國移動(dòng)是另外兩家之和的兩倍還多?？梢姡袊苿?dòng)還是排頭兵。在用戶數(shù)據(jù)方面，三家的格局未發(fā)生明顯變化。中國移動(dòng)在移動(dòng)用戶數(shù)、4G用戶數(shù)以及寬帶用戶數(shù)上均排名第一。

從財(cái)報(bào)的分析來看，運(yùn)營商主要的營收下滑原因是剛性支出增加，這背后的原因正不斷加速的5G建設(shè)投資（國家要求的提速降費(fèi)也是原因之一，這里暫時(shí)不作討論）。雖然，此前中國移動(dòng)規(guī)劃今年資本開支預(yù)算為1499億元，只有少量的5G投資，但中國移動(dòng)加快5G規(guī)模部署，試商用推進(jìn)速度確保行業(yè)領(lǐng)先的決心，不由自主加碼5G建設(shè)。實(shí)際上-三大運(yùn)營商都期望在5G時(shí)代釋放新的收入來源，降低成本并改善客戶體驗(yàn)。應(yīng)該說，5G的來臨意味著三大運(yùn)營商可以重新站在同一起跑線上，重構(gòu)市場競爭格局。

作為全球最大的單一通信市場，我國的通信基礎(chǔ)設(shè)施不但支撐了龐大的用戶需求，而且通信基礎(chǔ)能力和品質(zhì)還在不斷提升。目前，我國光纜線路總長度達(dá)到4471萬公里，同比增長14.6%。在自身本已規(guī)模龐大的基礎(chǔ)還能保持持續(xù)的接近甚至超過兩位數(shù)的增長，其中反映了運(yùn)營商的不懈努力。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力為業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)展和創(chuàng)新提供了條件。互聯(lián)網(wǎng)投資熱潮退去后，存量業(yè)務(wù)的過度競爭和新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新不足成為影響互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入增長放緩的主要原因。當(dāng)然其中的監(jiān)管政策的不斷收緊也使互聯(lián)網(wǎng)的野蠻發(fā)展有所收斂。在人與人通信領(lǐng)域，社會(huì)總需求的增長速度本身也限制了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。多種原因共同作用之后，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)亟需找到新出路支撐自身發(fā)展。然而，現(xiàn)在的投入不足或許又將影響創(chuàng)新的過程。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示到今年2月為止，互聯(lián)網(wǎng)全行業(yè)研發(fā)投入額達(dá)60.6億元，同比增長11.5%.低于去年前11個(gè)月投入同比增長131%的數(shù)值。

說到底，錢的投入有著非常大的影響。綜合我們之前報(bào)道過的數(shù)據(jù)，我國5G建網(wǎng)預(yù)計(jì)總投資額需上萬億元。中國聯(lián)通計(jì)劃今年投入至少60億的資金用于5G建設(shè)，中國電信今年在5G建設(shè)方面的投入預(yù)算為90億元，中國移動(dòng)投資金額大致為172億元?，F(xiàn)階段，我國的SG網(wǎng)絡(luò)、基站、芯片、終端等已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，只待牌照發(fā)放。對(duì)于運(yùn)營商來說，5G是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇，要想順利實(shí)現(xiàn)超車一必須贏在5G前夜，哪怕負(fù)重也要堅(jiān)定前行。

如何留住客戶是個(gè)值得思考的問題

持續(xù)的提速降費(fèi)已經(jīng)無法為運(yùn)營商聚集獲客優(yōu)勢(shì)，流量資費(fèi)的過快降低還讓運(yùn)營商的收入增長失去主要驅(qū)動(dòng)力。監(jiān)管層要求運(yùn)營商不斷提速降費(fèi)，這種放水養(yǎng)魚實(shí)際上支撐了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展。然而，經(jīng)過燒錢混戰(zhàn)之后的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在失去了熱錢投資之后收入增長也失去了推動(dòng)力。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不足，必然導(dǎo)致應(yīng)用不足，并進(jìn)一步影響到收入增長一反過來又迸一步降低了對(duì)資本的吸引力。反復(fù)循環(huán)之后最終反映在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入增長大幅降低。當(dāng)然增長趨勢(shì)的持續(xù)走低，其中的供給過剩也是重要的原因。無論是通信行業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，現(xiàn)在都已經(jīng)進(jìn)入過剩供給階段。雖然大家都認(rèn)識(shí)到了品質(zhì)提升的重要性和迫切性，但是品質(zhì)提升的過程是非常漫長而且耗費(fèi)資金。

為了在獲客方面取得競爭優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營商不惜成本加大與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的融合營銷力度。異業(yè)融合后的副作用很快顯現(xiàn)-流量資費(fèi)降幅在2018年上半年結(jié)束時(shí)就達(dá)到了46.3%，遠(yuǎn)超監(jiān)管層提出的2018年流量單價(jià)降低30%的目標(biāo)要求。然而，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)大佬開放全面合作之后，三大運(yùn)營商都推出了與互聯(lián)網(wǎng)巨頭們合作的融合套餐產(chǎn)品。但今日，中國聯(lián)通最初依靠騰訊王卡競品獲得的競爭優(yōu)勢(shì)不再（2018年的用戶發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，率先開展異業(yè)融合營銷的中國聯(lián)通凈增用戶規(guī)模最?。?。

融合套餐經(jīng)過相互效仿后，雖然為用戶提供了更加優(yōu)惠的上網(wǎng)渠道-但是失去了運(yùn)營商想要的顯性競品作用。這個(gè)過程當(dāng)然提升了用戶獲得感，也給互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展提供了夢(mèng)寐以求的用戶。然而運(yùn)營商失去的卻不僅僅是想要的競品，更失去了自建內(nèi)容的機(jī)會(huì)、信心、決心和資金。運(yùn)營商把有限的資金用于補(bǔ)貼互聯(lián)網(wǎng)大佬，本質(zhì)上就造成對(duì)自有內(nèi)容資源投入的不足。另外，鼓勵(lì)用戶使用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的內(nèi)容和業(yè)務(wù)，自然會(huì)影響對(duì)自有內(nèi)容業(yè)務(wù)的培育。

要知道，競相競價(jià)之后，運(yùn)營商的流量單價(jià)不可能逆勢(shì)提價(jià)。如此必將使得通信行業(yè)不斷放低競爭身位，并深陷通過不斷降低流量單價(jià)競爭的泥潭。2018年流量業(yè)務(wù)收入增量未能有效覆蓋語音業(yè)務(wù)減收量，以及2019年一季度移動(dòng)業(yè)務(wù)收入增長同比下滑都在說明流量單價(jià)過快降低的副作用已經(jīng)從資費(fèi)降價(jià)傳導(dǎo)到收入降低層面。

所以·在失去內(nèi)容資源之后，運(yùn)營商的管道已經(jīng)無法為其持續(xù)健康發(fā)展提供支撐。2 019年春節(jié)期間，以及一季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)已經(jīng)說明了通信管道的持續(xù)貶值現(xiàn)實(shí)。這種貶值趨勢(shì)不但超過了運(yùn)營商的預(yù)期，而且也已經(jīng)不受運(yùn)營商的控制。5G即將商用的后4G時(shí)代，運(yùn)營商的內(nèi)容資源短期內(nèi)不可能建成，內(nèi)容業(yè)務(wù)也不具備與互聯(lián)網(wǎng)巨頭們競爭的能力。不過，即便如此一運(yùn)營商仍然不能放棄內(nèi)容建設(shè)的機(jī)會(huì)，也不能降低內(nèi)容建設(shè)力度。就像中國移動(dòng)一直力度咪咕一樣，畢竟5G時(shí)代的人與人通信更多在內(nèi)容領(lǐng)域，放棄不得。

垂涎商機(jī)需要技術(shù)支撐

從5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成凍結(jié)到相矣芯片等設(shè)備成熟，特別是包括手機(jī)在內(nèi)的各種終端的成熟還有相當(dāng)長的過程。運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，更不是一朝一夕能夠立馬到位的。除了這些硬件延遲外，應(yīng)用場景和商業(yè)模式的呈現(xiàn)同樣需要相當(dāng)長的時(shí)間過程。從歷史的沿革看·無論WCDMA，還是CDMA2000，越是如火如荼，越是深陷一個(gè)問題：網(wǎng)絡(luò)建好了，但應(yīng)用需求呢？當(dāng)年，手機(jī)屏幕小且操作單一，應(yīng)用需求慢于網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的發(fā)展（彼時(shí)GSM網(wǎng)絡(luò)的高度成熟，以及3G制式手機(jī)終端等的不成熟，直接影響了3G的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用），如今這個(gè)感覺好像也有些明顯。曾經(jīng)SG的設(shè)備廠商陰謀論實(shí)際上就是基于上述的客觀情況?，F(xiàn)在經(jīng)過2018年全年和2019年一季度的經(jīng)營發(fā)展，運(yùn)營商對(duì)SG的需求已經(jīng)越來越迫切。從設(shè)備商到運(yùn)營商，再到用戶，5G正在成為全社會(huì)的需求。齊心合力推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)成熟已經(jīng)不再是某一個(gè)行業(yè)的單一需求。從國家層面到運(yùn)營商到設(shè)備商，現(xiàn)在對(duì)5G的渴望已經(jīng)高度一致。

那么，全球各地的運(yùn)營商之所以在5G投資建設(shè)上如此謹(jǐn)慎，除了5G技術(shù)和設(shè)備的成熟度之外.5G應(yīng)用場景和商用模式的缺乏是最重要的因素。大規(guī)模投資建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)本來就不容易，在缺乏變現(xiàn)應(yīng)用的情況下收回成本更為不易?，F(xiàn)在通信行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都把目光聚焦在5G上，但是5G能否給大家?guī)眍A(yù)期的驚喜，即使未來可期現(xiàn)在還不能完全確定。即便預(yù)期的驚喜能夠?qū)崿F(xiàn)·其中的過程也不會(huì)如想象中的輕松。4G已經(jīng)滿足了人與人通信需求，未來的5G新應(yīng)用主要集中在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，必然需要大規(guī)模的燒錢培育市場。5G的資本密集需求，已經(jīng)預(yù)示了其未來發(fā)展的曲折。

要知道，現(xiàn)在的4G對(duì)大眾生活和社會(huì)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)已經(jīng)有目共睹，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益更是不容小覷。那么，作為技術(shù)演進(jìn)的結(jié)果，5G代表的不僅僅是科技進(jìn)步-更代表了產(chǎn)業(yè)增加值。有國外的權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2035年5G將在全球創(chuàng)造123萬億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。而根據(jù)高盛的調(diào)研，到2035年，5G價(jià)值鏈可以創(chuàng)造3.5萬億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，而中國的產(chǎn)出占比可以達(dá)到28%，將近1萬億美元，并為中國創(chuàng)造近950萬個(gè)工作崗位，這種種利好都將帶動(dòng)中國的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。所以-無論是有關(guān)5G的標(biāo)準(zhǔn)之爭，還是可預(yù)見的巨大經(jīng)濟(jì)利益，我們都需要耐心和信心用在爭奪5G科技和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地位。

除了對(duì)5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的擔(dān)憂外，5G應(yīng)用場景的不足也是大家考慮的內(nèi)容。在已知和未知的應(yīng)用場景中，物聯(lián)網(wǎng)無疑是當(dāng)前相對(duì)明確的一個(gè)，也是相對(duì)成熟的一個(gè)。5G的大帶辦低時(shí)延、海量的連接數(shù)量、嚴(yán)密的覆蓋等技術(shù)特征為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供絕佳基礎(chǔ)。為此-我國工業(yè)和信息化部還在去年12月底專門印發(fā)了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，盲在從政策上支持充分發(fā)揮我國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化政策環(huán)境，加強(qiáng)行業(yè)合作，突破關(guān)鍵技術(shù)，夯實(shí)跨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)形成深度融合、創(chuàng)新活躍、安全可信、競爭力強(qiáng)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。

包括我們之前多次談到的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用上，雖然5G具備支撐條件，但是真正的部署應(yīng)用場景暫時(shí)并不明確，還需要ICT企業(yè)和平臺(tái)進(jìn)行創(chuàng)新探索。

更重要的是-除了看到了5G背后蘊(yùn)含的巨大經(jīng)濟(jì)利益，世界各國還看到了5G對(duì)未來國際地位影響的潛能，尤其是美國和韓國等部分處于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)頭地位的世界強(qiáng)國更是在爭搶全球領(lǐng)先的比賽中提前搶跑。美國總統(tǒng)特朗普曾在社交媒體上談到了5G，稱“美國公司必須加緊努力，否則就會(huì)落后。我希望盡快在美國推出5G甚至6G技術(shù)。它比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)更強(qiáng)大，更快速，更智能”。為了確保取得領(lǐng)先地位·美國甚至已經(jīng)把科技霸權(quán)發(fā)揮到極致（根據(jù)目前美國電信運(yùn)營商5G布局進(jìn)度，如Verizon已在芝加哥及明尼亞波里斯開啟5G手機(jī)服務(wù)，預(yù)計(jì)于年底前持續(xù)將5G服務(wù)導(dǎo)入30個(gè)美國城市，可望隨著官方積極推動(dòng)5G商轉(zhuǎn)化趨勢(shì)強(qiáng)勁一智能手機(jī)品牌大廠將持續(xù)推出多款提供5G功能的手機(jī)）。無論是收拾中興，還是制裁華為，美國通過政治手段打壓中國廠商的目標(biāo)，即便有其他原因夾雜，其中自然也不會(huì)少了5G因素。

寫在最后：

從2G時(shí)代的步步跟隨到3G時(shí)代的融合參與（如果沒有TD-SCDMA制式，沒有在國標(biāo)3G制式上的巨大投入和發(fā)力，就沒有中國在4G時(shí)代的第一梯隊(duì)的位置），再到4G時(shí)代齊頭并進(jìn)，我們的通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績有目共睹。實(shí)際上，從過去二十年的歷程可以看出，參與向領(lǐng)導(dǎo)的這個(gè)周期變化，作用其中的就是耐心和信心。困難是多，辦法也不少，在資金之外，政策支持更是最為寶貴的。從國家最高層開始，到監(jiān)管層都非常矣心并關(guān)注5G的發(fā)展?，F(xiàn)在需要把這種矣心和矣注落實(shí)到具體政策層面。如此，2020年才更有可期。