2018年國內(nèi)電子電路行業(yè)發(fā)展世相

洪 芳

中國電子電路行業(yè)協(xié)會 副秘書長

上海印制電路行業(yè)協(xié)會 秘書長

印制電路信息雜志社 副社長

0 前言

2017年電子電路行業(yè)一路高歌猛進，2018年春節(jié)過后美國挑起中美貿(mào)易摩擦，中央環(huán)保督察“回頭看”，2018年度外部宏觀環(huán)境多變不清，我們從PCB上市企業(yè)2018年營運情況、行業(yè)投資擴產(chǎn)情況，企業(yè)并收購情況，退出經(jīng)營情況以及企業(yè)罰款情況，看看這不平凡的一年電子電路行業(yè)呈現(xiàn)了怎樣的世相。

1 電子電路行業(yè)龍頭企業(yè)2018年業(yè)績喜人，盈利能力強于2017年

2019年新年已過，不少上市企業(yè)發(fā)布了2018年業(yè)績預(yù)估報告，借助萬得平臺（wind）查詢并整理，PCB制造及相關(guān)材料、設(shè)備企業(yè)整體業(yè)績喜人。

主營業(yè)務(wù)為PCB制造的上市企業(yè)共計21家，從所見16家已發(fā)布的業(yè)績預(yù)估看（表1），15家企業(yè)2018年度經(jīng)營良好，盈利能力較2017年呈正向成長，其中中京電子、滬電股份和東山精密增長幅度尤為喜人，盈利實現(xiàn)翻番。

方正科技的PCB業(yè)務(wù)占比50.48%；傳藝科技的FPC占比17.96%，筆記本電腦鍵盤薄膜開關(guān)線路板(MTS)32.24%，兩類線路板業(yè)務(wù)合計占比50.2%，這兩家公司2018年的凈利潤同樣實現(xiàn)正增長（見表1）。

PCB業(yè)務(wù)營收占比在20%以下的有5家，分別是杰賽科技、合力泰、得潤電子、光莆股份、金信諾（表2）。這幾家業(yè)績同樣可圈可點，合力泰和光莆股份2018年凈利潤與去年同期相比增加超過100%，得潤電子增速為35%～85%。

除杰賽科技外，金信諾、得潤電子、光莆股份、合力泰這四家的分別提供通訊材料、消費電子和汽車類的連接器、LED照明及封裝以及液晶顯示、觸控模組產(chǎn)品，從業(yè)務(wù)布局看，這四家企業(yè)業(yè)務(wù)都覆蓋了印制板產(chǎn)品，產(chǎn)品線從下游往上游進行了延伸（見表2）。

這些高盈利能力背后的驅(qū)動因素是什么呢？從企業(yè)公告的說明中可以看到，2018年這些企業(yè)的正增長主要源自以下幾項因素：

（1）積極開發(fā)客戶，業(yè)務(wù)收入優(yōu)于預(yù)期；

（2）前期新建工廠的產(chǎn)能釋放順利，公司產(chǎn)能增加；

（3）產(chǎn)能利用率保持較高水平，生產(chǎn)效率有較大幅度地提升；

（4）主營業(yè)務(wù)的縱向，橫向延伸，比如從PCB延伸到PCBA、從PCB產(chǎn)品定制到方案解決商的轉(zhuǎn)變；拓展創(chuàng)新型智能物聯(lián)硬件在諸如大健康、大消費領(lǐng)域的應(yīng)用；

（5）智能制造、設(shè)備更新優(yōu)勢發(fā)力，先進的智能制造體系、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系及工藝技術(shù)優(yōu)勢全面體現(xiàn)；

（6）管理水平持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品合格率持續(xù)穩(wěn)定、制程成本下降；

（7）收購，產(chǎn)品線更加豐富，優(yōu)質(zhì)客戶群得以快速拓展，核心產(chǎn)品的綜合競爭力進一步增強；

（8）人民幣兌美元貶值，產(chǎn)生匯兌收益；

表1 16家主營業(yè)務(wù)PCB的上市企業(yè)2018年凈利潤預(yù)告

表2 PCB業(yè)務(wù)營收占比較小的企業(yè)2018年凈利潤情況

（9）政府補助；

（10）出售資產(chǎn)。

據(jù)申萬SW電子板塊的統(tǒng)計，電子板塊共有218家公司，2018年一至三季度這些公司的總營收達11409億元，同比增長14%，PCB板塊（SW統(tǒng)計企業(yè)數(shù)為23家）的增速為20%，PCB整體成績占電子行業(yè)的中上游（見表3）。

結(jié)合電子板塊的數(shù)據(jù)可以看出，2018年消費電子、LED、安防、面板等領(lǐng)域發(fā)展較好。這對于PCB企業(yè)來講，下游發(fā)展和需求穩(wěn)定并且有增長。所以產(chǎn)品定位在消費電子，LED電子器件、通信設(shè)備、安防等領(lǐng)域的FPC制造企業(yè)、5G概念企業(yè)、LED及封裝類企業(yè)2018年成績就比較樂觀了。定位精準(zhǔn)是實現(xiàn)增長的關(guān)鍵因素，比如東山精密2018年度公司印制電路板業(yè)務(wù)（含撓性電路板）銷售收入約為100億元，凈利潤約為9億-9.5億元，包括前面提到的金信諾、得潤電子、光莆股份、合力泰也是同理，也就是小米雷軍所說的金句“站在風(fēng)口上，豬都可以飛起”。

另外值得一提的是杰賽科技，雖然該公司2018年凈利潤為負(fù)增長，但2018年公司的軍品訂單勢頭較好，訂單同比增長80.7%；另外在業(yè)績下降原因中提及“公眾網(wǎng)絡(luò)綜合解決方案業(yè)務(wù)，一方面由于運營商4G投資下降，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)規(guī)模減少，競爭加劇導(dǎo)致服務(wù)價格進一步下降，且本年度結(jié)算收入同比下降約6%，導(dǎo)致公司該類業(yè)務(wù)毛利率及毛利額同比下降”。從這兩條信息中，我們是否可以看到軍品訂單市場和“5G”的曙光？

在凈利潤增長的大好形勢中，我們也不能忽視一些公司的業(yè)績增長是來自于出售資產(chǎn)、政府補助所得。同時，2018年宏觀資金面偏緊、融資成本上行及銀行審核嚴(yán)格等影響，企業(yè)融資難、融資貴、融資慢問題更為突顯。資金普遍趨緊，收款難、回款慢情況有所增加，這也是我們需要警惕的問題。

2 從上海地區(qū)PCB制造企業(yè)營收數(shù)據(jù)看，2018年第四季度呈下行趨勢旺季不旺

表3 2018年一至三季度電子板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)

上海印制電路行業(yè)協(xié)會(SEPCA)每月統(tǒng)計上海地區(qū)的PCB制造企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，我們就先看看上海地區(qū)的運營情況（圖1）。2017年度上海地區(qū)PCB總產(chǎn)值為70億元左右（去除奧特斯重慶工廠產(chǎn)量），上海地區(qū)總產(chǎn)能占全國3.5%的份額。上海PCB企業(yè)仍以外資企業(yè)為主，產(chǎn)品主要為高端的封裝載板、高密度互連（HDI）板、高層數(shù)多層板，而內(nèi)資企業(yè)以生產(chǎn)撓性板與剛撓結(jié)合板，以及中小批量快板為主。

圖1 上海地區(qū)PCB制造產(chǎn)值變化

從SEPCA收集的數(shù)據(jù)看，2018年第四季度與2017年相比呈下行趨勢，呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢。但又因上海地區(qū)本身PCB制造企業(yè)數(shù)量較少，且收集的樣本數(shù)據(jù)也較小，所反映的也僅僅是上海地區(qū)的運營情況。全行業(yè)的年度運營情況還需等待中國電子電路行業(yè)協(xié)會CPCA后續(xù)發(fā)布。

3 2018年投資新建、擴產(chǎn)、并購依舊火熱嗎？

2017年電子電路行業(yè)發(fā)展如火如荼，據(jù)CPCA不完全統(tǒng)計2017年度行業(yè)新建PCB項目30項，另有上市通過同業(yè)并購壯大實力，不少企業(yè)實現(xiàn)多地布局，這些新建項目在2018年產(chǎn)能已逐步釋放，上市企業(yè)的報表中已有體現(xiàn)。

3.1 2018年9月前行業(yè)延續(xù)了2017火熱的投資熱情，下半年投資變得謹(jǐn)慎

經(jīng)不完全統(tǒng)計和梳理，2018年P(guān)CB行業(yè)中媒體報道的簽約、開工、在建工程、竣工、試產(chǎn)/投產(chǎn)、擴產(chǎn)產(chǎn)能的項目共計有76項（圖2），合計總投資金額達1912億元。從投資時間看，這些項目大多數(shù)發(fā)生在2018年9月前，9～12月發(fā)生的投資簽約擴產(chǎn)信息僅有10項。

圖2 2018年P(guān)CB投資狀態(tài)及數(shù)量統(tǒng)計

在76項投資項目中，由政府牽頭組織的集中簽約項目有14項，占年度簽約項目的60.87%；集中開工有21項，占年度開工項目的91.30%。江西省吉安市在2018年度分別在4月9日、7月13日、10月19日、12月25日組織了四次重大工業(yè)項目集中開工竣工儀式，除吉安外，江西信豐縣、九江市同樣組織了集中簽約儀式。其它省市諸如江蘇徐州、蘇州；湖南益陽、山東、安徽銅陵也由政府組織召開集中簽約儀式；還有部分地區(qū)通過招商會現(xiàn)場簽約。由此也可以看出，政府更喜歡這種規(guī)模效應(yīng)。

從投資地看，江西省成為最熱門的地區(qū)，共有36個項目，占項目總數(shù)的47.3%，江蘇緊隨其后，具體（見表4）。

江西為何能成為行業(yè)投資地中的香餑餑呢？

（1）區(qū)位優(yōu)勢：江西東鄰浙江、福建，南連廣東、西靠湖南、北毗湖北，安徽而共接長江，為長江三角洲、珠江三角洲和閩南三角洲地區(qū)的腹地。當(dāng)PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移漸成燎原之勢時，江西毫無懸念地成為承接 PCB企業(yè)轉(zhuǎn)移的重要區(qū)域；

梳理發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外很多學(xué)者都對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與財稅激勵政策進行了研究，他們的研究涉及二者關(guān)系、財稅激勵政策作用、現(xiàn)有不足等多方面。但是這些研究很多集中在十八大以前，十八大以后，我國又出臺了不少科技創(chuàng)新政策，在企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、研發(fā)儀器設(shè)備加速折舊、促進科技成果轉(zhuǎn)化等方面出臺了一些新政策。對這些新政策實施后對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的效果、現(xiàn)存問題及改善建議等的研究很少。本文主要從微觀角度，以十八大以后出臺的科技創(chuàng)新政策細(xì)則等為例提出了問題及改進建議。

（2）江西省產(chǎn)業(yè)政策定位致力于打造京九電子信息產(chǎn)業(yè)帶，補齊電子信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，目前全江西省擁有規(guī)模以上電子信息企業(yè)631家，涌現(xiàn)了歐菲光、合力泰、木林森等一批在國內(nèi)外具有較強影響力的龍頭企業(yè)；

（3）趨同效應(yīng)，集聚集群之勢漸成氣候，現(xiàn)形成了南昌高新區(qū)光電及通信、南昌經(jīng)開區(qū)光電、吉安經(jīng)開區(qū)通訊終端設(shè)備等12大產(chǎn)業(yè)集群，其中吉安電子信息產(chǎn)業(yè)基地是省首個國家級電子產(chǎn)業(yè)基地，也是中西部地區(qū)為數(shù)不多的、以電子信息為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的國家新型工業(yè)化（電子信息）產(chǎn)業(yè)示范基地之一。

表4 2018年P(guān)CB項目投資地統(tǒng)計

3.2 內(nèi)資PCB上市企業(yè)通過收購、新建工廠方式搶在珠海布局

2018年東山精密以約2.9億美元收購偉創(chuàng)力旗下PCB業(yè)務(wù)Multek公司，收購后東山精密在PCB領(lǐng)域的產(chǎn)品線更加豐富，新增了剛性PCB和剛撓結(jié)合PCB產(chǎn)品，Multek公司位于珠海。

2018年4月16日，景旺電子科技（珠海）有限公司收到了廣東省環(huán)境保護廳出具的《關(guān)于景旺電子科技（珠海）有限公司年產(chǎn)高密度印刷電路板300萬m2柔性線路板200萬m2產(chǎn)業(yè)化項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（粵環(huán)審〔2018〕112號）。該批復(fù)同意珠海景旺“年產(chǎn)高密度印刷電路板300萬m2、柔性線路板200萬m2產(chǎn)業(yè)化項目”，本次環(huán)評審批通過，標(biāo)志著珠海景旺可以正式啟動項目建設(shè)工作。目前正在基建。

9月13日，珠海中京電子電路有限公司收到廣東省環(huán)境保護廳出具的《關(guān)于珠海中京電子電路有限公司新建年產(chǎn)550萬平方米線路板建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》粵環(huán)審【2018】275號。該批復(fù)同意珠海中京電子電路有限公司新建年產(chǎn)550萬平方米線路板建設(shè)項目按照環(huán)境影響報告書的內(nèi)容組織實施，本次環(huán)評審批通過，標(biāo)志著珠海中京已達成公司“5G通信電子電路(HDI&FPCB)項目”的建設(shè)條件。目前正在基建。

崇達技術(shù)珠海公司一期工程已于2018年10月動工建設(shè)，產(chǎn)品主要覆蓋高多層板、HDI板和撓性板等。11月13日崇達技術(shù)公告稱擬以自有資金向全資子公司珠海崇達電路技術(shù)有限公司增資20,000 萬元。增資完成后，珠海崇達的注冊資本將由 10,000 萬元增加至 30,000 萬元人民幣。

10月26日，廣東省生態(tài)環(huán)境廳披露珠海明陽電路科技有限公司新建線路板項目環(huán)境影響報告書受理公告。公告顯示，明陽電路擬在珠海斗門區(qū)富山工業(yè)園新建線路板項目。

據(jù)悉，目前珠海市PCB產(chǎn)業(yè)集中區(qū)主要在珠海市富山工業(yè)園和珠海高欄港經(jīng)濟區(qū)。

3.3 投資FPC的項目逐漸增多，小部分企業(yè)切入HDI、IC載板領(lǐng)域

從2018年統(tǒng)計的投資項目中看出，投資剛性多層板項目共計47項；投資撓性板（FPC、COF）、剛撓結(jié)合板、SMT以及模組類的項目有23項；HDI項目有4項，IC項目有3項。

值得一提的是，投入IC載板領(lǐng)域的企業(yè)更多了，據(jù)日本媒體11月14日報道，日前位列日本前五之一的PCB大廠揖斐電發(fā)布信息稱公司將在2019-2021年度向大垣中央事業(yè)廠、大垣事業(yè)廠陸續(xù)投入總計700億日元（約42億人民幣）資金，用以新設(shè)產(chǎn)線，更新設(shè)備，使公司IC封裝基板到2021年增加約50%的年產(chǎn)能。而我們國內(nèi)的IC載板也很重視，又有新的投資：（1）8月8日，總投資2.7億美元勝偉策電子江蘇有限公司落戶江蘇常州金壇，勝偉策主要生產(chǎn)嵌入式封裝電路板，項目建成達產(chǎn)后能形成年產(chǎn)126萬平方米的基本生產(chǎn)能力，最大產(chǎn)能可達160萬平方米，新增年銷售收入7.5億美元；（2）廈門半導(dǎo)體與臺灣封裝載板企業(yè)簽署合作協(xié)議，共建高端封裝載板（硬板）項目。

3.4 PCB行業(yè)里來了新進者

（1）傳統(tǒng)家電企業(yè)切入PCB行業(yè)

康佳集團，主要生產(chǎn)彩色電視機、白色家電、手機等產(chǎn)品，該公司擬在四川省遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投建遂寧康佳電子科技產(chǎn)業(yè)園和相關(guān)配套項目，項目用地合計約2500畝，內(nèi)容包括建設(shè)PCB產(chǎn)業(yè)園區(qū)和電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)；此外，康佳集團子公司深圳康佳電子科技有限公司于2018年6月29日完成對PCB生產(chǎn)廠商廣東興達鴻業(yè)電子有限公司并購，康佳電子現(xiàn)金出資人民幣9945萬元，持有51.00%股權(quán)?？导鸭瘓F正式切入PCB行業(yè)。

另外一家白電企業(yè)切入PCB行業(yè)的是美的公司，2018年4月美的集團與日本電子產(chǎn)品代工服務(wù)商（EMS）?？怂梗⊿IIX）合資，在合肥市新建了電路板工廠，新工廠主要生產(chǎn)用于美的白色家電和工業(yè)設(shè)備用的控制電路板。

（2）連接器生產(chǎn)企業(yè)、LED照明及封裝企業(yè)切入PCB行業(yè)

從事生產(chǎn)微型電連接器及互連相關(guān)系統(tǒng)的電連技術(shù)股份有限公司（300679.SZ），2018年10月15日收購恒赫鼎富（蘇州）電子有限公司60%股權(quán)，研發(fā)與生產(chǎn)手機組裝件、柔性線路板、高密度線路板、裝配線路板SMT組裝件、數(shù)碼相機組裝件、LED模組件，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)技術(shù)和售后服務(wù)。以生產(chǎn)LED照明散熱件系列、照明用印制電路板系列、燈頭系列、燈具金屬件系列為主的晨豐科技[603685.SH]，擬以現(xiàn)金7537.5萬元收購景德鎮(zhèn)市宏億電子科技有限公司的67%股權(quán)。

4 隨著中美貿(mào)易摩擦的升級，出現(xiàn)破產(chǎn)、歇業(yè)企業(yè)

8月20日，建滔子公司達信電路板（深圳）有限公司發(fā)布《告員工書》,宣布定于2018年9月30日前結(jié)束經(jīng)營，進行全廠解散；8月31日東莞品升電子宣布放棄經(jīng)營，員工拉橫幅維權(quán)；捷永廣建電子（深圳）有限公司于9月13日突然倒閉，宣布即日起停止?fàn)I業(yè)；11月10日深圳凱歌科技發(fā)出關(guān)于工廠停產(chǎn)調(diào)整的公告。

從上述幾家企業(yè)宣布結(jié)業(yè)時間看，集中于2018年8月，再回顧一下中美貿(mào)易沖突的過程：

2018年7月6日，美國對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關(guān)稅，清單中涉及使用PCB的終端產(chǎn)品，主要為通訊設(shè)備、消費電子、家電、工控等產(chǎn)品。

表5 結(jié)束經(jīng)營的PCB企業(yè)及原因

2018年8月8日，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)公布第二批對價值160億美元中國進口商品加征關(guān)稅的清單，并宣布該份清單于8月23日起生效。

2018年9月24日，美國政府對約2000億美元中國商品加征10%的關(guān)稅措施正式生效。同時，中國政府對原產(chǎn)于美國約600億美元進口商品實施加征5%～10%不等關(guān)稅的措施正式生效。征稅清單中覆蓋所有PCB（裸板），清單中也包含印制電路板制造用光致抗蝕干膜、覆銅板等原材料。

自8月中美貿(mào)易摩擦全面升級，行業(yè)出現(xiàn)歇業(yè)現(xiàn)象是巧合還是必然？我們再看看這幾家企業(yè)結(jié)束經(jīng)營的原因（見表5）。

2018年電子行業(yè)發(fā)生的一些事件：擁有2000名員工，每年生產(chǎn)3600萬部手機的天津三星通信工廠12月31日宣布停工關(guān)閉；排名第三的電池巨頭沃特瑪?shù)搅思磳⒌归]的境地；國產(chǎn)手機巨頭的金立在2018年轟然倒下；跨界無人機領(lǐng)域的新三板上市企業(yè)廣東萊盛隆電子股份有限公司因經(jīng)營不善倒閉。據(jù)自媒體“家電圈”的報道，2018年廣東的小電家行業(yè)出現(xiàn)了大洗牌，一些雜牌電器廠家紛紛破產(chǎn)倒閉?！岸潭?、3個月，周邊跑路、關(guān)廠、破產(chǎn)的廚電企業(yè)，就高達50多家，有的時候一天就是好幾家工廠，一夜之間老板就不見了，留下一堆爛攤子。多位來自廣東中山、順德一帶的廚電企業(yè)人士透露，廚電市場訂單萎縮一半，包括一線品牌。

倒閉的工廠各有各的不幸，從上述案例中可以看到，影響PCB發(fā)展的因素有外部不可控的宏觀環(huán)境，國家的環(huán)保政策，有企業(yè)內(nèi)部本身的產(chǎn)品定位、客戶選擇以及設(shè)備匹配和持續(xù)足夠的資金投入等一系列因素。

5 中央環(huán)境保護督察組“回頭看”，多家PCB制造企業(yè)及環(huán)保處理企業(yè)被處罰

2017年底，首輪中央環(huán)境保護督察實現(xiàn)了對全國31個省區(qū)市的全覆蓋。

2018年5月31日至7月5日第一批6個中央環(huán)境保護督察組對江蘇、江西、廣東等10個省份開展督察“回頭看”，共罰款7.1億元，其中江蘇省處罰金額最高，近2.4億；第二批5個督察組于2018年10月底開始對安徽、湖北、湖南、四川等10個省份開展督察“回頭看”，進駐時間約為一個月，期間罰款2.1億元。在中央環(huán)境保護督察組“回頭看”的過程中，多家PCB制造企業(yè)及污染物處理企業(yè)被處罰。CPCA會員部共收集到18家被處罰信息，被罰金額總計超過440萬元，其中4家為污染物處理企業(yè)，14家為PCB生產(chǎn)企業(yè)；從地區(qū)看，江蘇8家、廣東6家、江西2家、香港2家；從企業(yè)規(guī)?？矗环Υ笮推髽I(yè)，包括上市企業(yè)、臺資企業(yè)，所以環(huán)保問題不是小微企業(yè)的“專利”。

從被處罰的原因看，PCB廠主要是因為：總排口廢水、總氮、總銅、含鎳廢水、總磷超標(biāo)排放、中水回用率未達環(huán)保要求；違反環(huán)評制度，建設(shè)設(shè)備數(shù)量與環(huán)評數(shù)量不符，未經(jīng)環(huán)評審批同意，擅自增加了生產(chǎn)線；未如實申報，危險廢物網(wǎng)上申報量遠(yuǎn)低于實際產(chǎn)生量；危險化學(xué)品亂堆放，固體廢物、危險廢物貯存場未按規(guī)定標(biāo)識。

污染物處理（環(huán)保）企業(yè)被處罰的原因主要是：兩香港地區(qū)家環(huán)保公司從美國非法進口有害電子廢物、非法貯存屬于化學(xué)廢物的廢印制電路板及廢液晶屏；另兩家環(huán)保公司是未經(jīng)環(huán)境保護行政主管部門批準(zhǔn)的焚燒電路板設(shè)施，擅自焚燒電路板；管理失責(zé)，環(huán)保公司員工擅自對監(jiān)測廢氣的各種參數(shù)，如斜率等進行修改。這家公司因此事被央視曝光，12月底該省法院以破壞計算機信息系統(tǒng)罪對3名責(zé)任人員判刑處理。

2018年8月中美貿(mào)易摩擦后，業(yè)界也有聲音提問是否國家因為外部環(huán)境的變化，而對行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管有所松動。從“回頭看”的時間看，PCB的產(chǎn)業(yè)集中地長三角和珠三角在2018年第一批“回頭看”的范圍，時間在5月31～7月5日，所以相應(yīng)的處罰也集中在5～8月，8月之后的業(yè)界企業(yè)被處罰的消息雖少，而環(huán)保政策并沒有松動跡象。

但是從生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的公告中，可以看到：第二輪督察期間針對督察整改制訂了禁止環(huán)境保護“一刀切”工作意見，嚴(yán)禁“一律關(guān)?！薄跋韧Ｔ僬f”等敷衍應(yīng)對做法，督察組對發(fā)現(xiàn)的幾起“一刀切”問題堅決查處問責(zé)。

2019年全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議于2019年1月18日至19日召開，生態(tài)環(huán)境部部長李干杰表示，我國將用4年時間，完成第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察及“回頭看”。

6 打好2019年手中的每一張牌

回看2018，有的企業(yè)實現(xiàn)盈利翻番，有的卻結(jié)束經(jīng)營；上半年電子電路行業(yè)投資延續(xù)了2017年火熱勢頭，下半年變得更加謹(jǐn)慎，多持觀望狀態(tài)。凡是過往，皆為序章。我們不懼將來，2019年，努力打好手中每一張牌！