后臨儲(chǔ)時(shí)代玉米市場貿(mào)易格局研究

李圣軍

國家糧油信息中心（北京 100038）

2008年我國開始實(shí)施玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，玉米臨儲(chǔ)收購價(jià)不斷提高，臨時(shí)收儲(chǔ)量也屢創(chuàng)新高，玉米市場呈現(xiàn)“國產(chǎn)玉米入庫、進(jìn)口玉米入市”和“高產(chǎn)量、高庫存、高進(jìn)口”的不正?，F(xiàn)象，國內(nèi)玉米市場也被人為分割，國內(nèi)玉米貿(mào)易呈現(xiàn)“線斷、網(wǎng)破、人散”的狀態(tài)，大多數(shù)貿(mào)易商轉(zhuǎn)型從事臨儲(chǔ)業(yè)務(wù)，玉米國內(nèi)貿(mào)易量急劇下降。2016年我國實(shí)施玉米收儲(chǔ)制度改革，變“臨儲(chǔ)收購”為“價(jià)補(bǔ)分離、市場定價(jià)”，玉米市場正式進(jìn)入后臨儲(chǔ)時(shí)代，玉米貿(mào)易商群體迅速崛起，玉米市場“大貿(mào)易”格局逐步形成，貿(mào)易主體快速增多，貿(mào)易規(guī)模急劇增加，貿(mào)易鏈條日趨穩(wěn)定，貿(mào)易渠道日益多樣，貿(mào)易格局對市場價(jià)格、產(chǎn)銷對接的影響不斷加大，貿(mào)易引導(dǎo)生產(chǎn)、促進(jìn)消費(fèi)的功能也日益發(fā)揮。

1 玉米市場貿(mào)易量

玉米市場貿(mào)易量與產(chǎn)量、消費(fèi)量的絕對數(shù)及其空間分布有關(guān)，同時(shí)受貿(mào)易環(huán)境、貿(mào)易主體、貿(mào)易渠道、臨儲(chǔ)收購量等因素影響?？傮w上2008～2015年玉米實(shí)施臨時(shí)收儲(chǔ)政策期間，受臨儲(chǔ)收購價(jià)不斷上調(diào)影響，產(chǎn)量是增加的、消費(fèi)量是穩(wěn)中下降的；2016年取消臨時(shí)收儲(chǔ)政策后，市場價(jià)格大幅回落，產(chǎn)量呈下降態(tài)勢，消費(fèi)量呈增加態(tài)勢。在玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，玉米口糧消費(fèi)規(guī)?；痉€(wěn)定在1800萬噸左右，年度之間波動(dòng)不大；除此之外，部分玉米種植戶自留部分玉米用于家養(yǎng)畜禽飼喂。因此，總體上玉米商品化水平較高，商品化率在90%以上。從貿(mào)易流通角度，玉米從生產(chǎn)源頭到消費(fèi)終端大多均經(jīng)過中間環(huán)節(jié)，因此玉米的實(shí)際貿(mào)易量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。但臨儲(chǔ)收購政策執(zhí)行期間，臨儲(chǔ)收購量進(jìn)入國庫，直接減少市場貿(mào)易量；同時(shí)臨儲(chǔ)拍賣量再次流入市場，進(jìn)而增加市場貿(mào)易量。根據(jù)中國玉米市場網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)，以北方四港（北良港、大窯灣、錦州港、鲅魚圈）玉米散船下海量為例，后臨儲(chǔ)時(shí)代玉米貿(mào)易量大幅增加。由于2016年上半年屬于2015/16年度，臨儲(chǔ)玉米收購量超過1.5億噸，玉米可貿(mào)易量大幅下降；2016年下半年屬于2016/17年度，玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策取消，玉米可貿(mào)易量逐步恢復(fù)，在兩方面因素的共同影響下，2016年玉米散船下海量達(dá)到1382萬噸，比2015年增加43.5%；2017年持續(xù)大幅增至2930萬噸，增幅高達(dá)112%；2018年北方四港散船下海量降至2337萬噸，主要原因不是玉米貿(mào)易量下降，而是因?yàn)橘Q(mào)易渠道和貿(mào)易方式日益多元化，一是北方其余四港（丹東港、盤錦港、葫蘆島港、綏中港）玉米散船下海量迅速增加，二是集裝箱玉米下海量迅速增加。根據(jù)糧達(dá)網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年北方八港散船下海量為3056萬噸，2018年增至3566萬噸，增幅為16.7%。根據(jù)市場估計(jì)，加上集裝箱下海量，2018年北方八港玉米下海量為7218萬噸，增幅為10.7%。若再加上鐵路和汽運(yùn)外運(yùn)量，2018東北玉米外運(yùn)量在8500～9000萬噸。如果再加上華北、西北地區(qū)的玉米跨省貿(mào)易量，我國玉米跨省貿(mào)易量應(yīng)超過1億噸。

2 玉米貿(mào)易流向

玉米貿(mào)易流向與玉米生產(chǎn)格局和消費(fèi)格局密切相關(guān)，玉米產(chǎn)銷格局的不匹配正是玉米貿(mào)易產(chǎn)生的根本原因，也決定著玉米貿(mào)易流向。總體而言，我國玉米貿(mào)易流向總體是從主產(chǎn)區(qū)流向主銷區(qū)，從玉米過剩區(qū)流向玉米短缺區(qū)。

2.1 玉米生產(chǎn)格局

我國玉米生產(chǎn)相對集中，在全國31個(gè)省市區(qū)中，2017年北京、上海、浙江、福建、江西、廣東、海南、西藏、青海等9個(gè)省市區(qū)的玉米產(chǎn)量均在100萬噸以內(nèi)，除廣東玉米產(chǎn)量在50萬噸左右外，其余8省玉米產(chǎn)量均在50萬噸以下，屬于基本不產(chǎn)玉米的地區(qū)。具體從區(qū)域分布看：

--南方水網(wǎng)地區(qū)（江蘇、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、廣東）。2017年玉米產(chǎn)量合計(jì)1589萬噸，占6.1%，其中安徽、湖北、湖南玉米產(chǎn)量相對較大，分別為611萬噸、357萬噸和199萬噸，其余大部分省份屬于不產(chǎn)玉米區(qū)。

--京津滬地區(qū)（北京、天津、上海）。2017年產(chǎn)量合計(jì)154.6萬噸，占0.6%；其中天津玉米產(chǎn)量119萬噸，該地區(qū)總體屬于不產(chǎn)玉米區(qū)。

--東北三省一區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古）。2017年玉米產(chǎn)量合計(jì)11241萬噸，占43.4%；是我國玉米最大的主產(chǎn)區(qū)，均為單季種植，大豆、水稻和玉米之間存在“爭地”的問題；同時(shí)，該地區(qū)屬于世界黃金玉米帶，玉米產(chǎn)量高、品質(zhì)好，但受氣候影響，大多屬于烘干玉米。其中黑龍江玉米產(chǎn)量3703萬噸，加上不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的土地產(chǎn)量，市場預(yù)計(jì)玉米產(chǎn)量在4500～5000萬噸，是我國玉米產(chǎn)量最高的省份，但品質(zhì)相對較差，以二、三等玉米為主，基本不適宜飼料消費(fèi)；吉林、遼寧、內(nèi)蒙古三省區(qū)玉米品質(zhì)較好，以一、二等玉米為主，是我國飼料玉米的主要供應(yīng)地。

--華北黃淮海地區(qū)（山東、河北、河南）。2017年玉米產(chǎn)量為6868萬噸，占26.5%，是我國玉米第二大主產(chǎn)區(qū)，大多為小麥-玉米雙季種植，種植面積年度之間相對穩(wěn)定，不同作物之間的“爭地”問題較弱；同時(shí)華北玉米大多是自然干玉米，適宜畜禽飼喂。其中山東玉米產(chǎn)量2662萬噸，河南玉米產(chǎn)量2170萬噸，河北玉米產(chǎn)量2036萬噸，均在2000萬噸以上。

--西北地區(qū)（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）。2017年玉米產(chǎn)量為2128萬噸，占8.2%，該區(qū)域總體干旱缺水，除降水量相對較多的地區(qū)（陜西南部地區(qū)、甘肅隴東地區(qū)）可以采取小麥-玉米雙季種植外，其余大部分地區(qū)均為一年一季，且以玉米為主。

--西南地區(qū)（四川、貴州、云南、西藏、重慶）。2017年玉米產(chǎn)量為2678萬噸，占10.3%，西南地區(qū)地形復(fù)雜，氣候多樣，種植作物相對多樣化，玉米種植既有一年一季模式，也有同其他作物間作套種模式。其中四川玉米產(chǎn)量為1068萬噸，同時(shí)也是我國春玉米最大主產(chǎn)區(qū)；云南為913萬噸，西藏基本不產(chǎn)玉米，貴州玉米產(chǎn)量為441萬噸，重慶為253萬噸。

除以上區(qū)域之外，還有山西、廣西和海南三省，其中海南不產(chǎn)玉米，廣西玉米產(chǎn)量為372萬噸，產(chǎn)量也相對較少；山西玉米產(chǎn)量為978萬噸，中北部地區(qū)為一年一季種植，南部地區(qū)為小麥-玉米雙季種植。

2.2 玉米消費(fèi)格局

我國玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)以加工和飼料消費(fèi)為主，兩者合計(jì)占玉米消費(fèi)總量的90%左右，其中飼料需求在1.8億噸左右，加工需求在7000萬噸左右，因此玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)總體呈現(xiàn)“飼料消費(fèi)為主、加工消費(fèi)為輔”的格局。

2.2.1 飼料消費(fèi)

飼料廠單體規(guī)模大多在30萬噸左右，受利潤率較低所限，銷售半徑大多在100公里左右，因此飼料跨省銷售量總體不大。根據(jù)全國折配合飼料3.5億噸，玉米消費(fèi)量1.8億噸，按比例分配至各省可以大體核算分省的飼料玉米消費(fèi)量。具體從區(qū)域分布看：

--南方水網(wǎng)地區(qū)。2017年飼料玉米消費(fèi)量合計(jì)7350萬噸，占40.5%，其中廣東玉米飼料消費(fèi)量高達(dá)2165萬噸，此外，江蘇、江西和湖南玉米飼料消費(fèi)量均在1000～1050萬噸，福建和湖北消費(fèi)量在600～700萬噸，浙江為336萬噸，安徽為485萬噸。該區(qū)域是我國飼料玉米的最大消費(fèi)區(qū)。

--京津滬地區(qū)。2017年飼料玉米消費(fèi)量合計(jì)1177萬噸，占6.5%；其中北京飼料玉米消費(fèi)量相對較高，為558萬噸，天津?yàn)?31萬噸，上海為288萬噸。該區(qū)域飼料玉米消費(fèi)量總體偏少。

--東北三省一區(qū)。2017年飼料玉米消費(fèi)量合計(jì)2189萬噸，占12%。其中遼寧玉米飼料消費(fèi)量相對較大，為934萬噸；其次是黑龍江，為725萬噸；內(nèi)蒙古和吉林玉米飼料消費(fèi)量分別為236萬噸和294萬噸。

--華北黃淮海地區(qū)。2017年玉米飼料消費(fèi)量為4358萬噸，占23.9%。其中山東玉米飼料消費(fèi)量相對最高，為2282萬噸；其次是河南，為1113萬噸；最后是河北，為963萬噸。該區(qū)域是我國飼料玉米第二大消費(fèi)區(qū)。

--西北地區(qū)。2017年玉米飼料消費(fèi)量合計(jì)為511萬噸，占2.8%。其中陜西飼料消費(fèi)量相對較大，為250萬噸；其次是新疆，為141萬噸；甘肅和寧夏消費(fèi)量分別為67萬噸和45萬噸，青海消費(fèi)量僅8萬噸。

--西南地區(qū)。2017年玉米飼料消費(fèi)量合計(jì)為1460萬噸，占8%。其中四川飼料玉米消費(fèi)量相對最大，為857萬噸；其次是云南，為334萬噸；重慶消費(fèi)量為165萬噸，貴州為104萬噸。

除以上區(qū)域之外，廣西是我國飼料生產(chǎn)大省，玉米飼料消費(fèi)量較高，為842萬噸；山西玉米飼料消費(fèi)量為197萬噸，海南消費(fèi)量為141萬噸。

2.2.2 加工消費(fèi)

同玉米飼料消費(fèi)相比，玉米加工消費(fèi)區(qū)域分布更為集中，主要分布在華北和東北兩大玉米主產(chǎn)區(qū)，加工領(lǐng)域主要包括工業(yè)酒精、淀粉和氨基酸發(fā)酵。

--東北三省一區(qū)。2017年玉米工業(yè)消費(fèi)量合計(jì)3000萬噸左右，其中黑龍江和吉林均在1000～1200萬噸，內(nèi)蒙古在500萬噸左右，遼寧在200萬噸左右。

--華北黃淮海地區(qū)。2017年玉米工業(yè)消費(fèi)量在3000萬噸左右，其中山東玉米工業(yè)消費(fèi)量在2000萬噸左右，河北在650萬噸左右，河南在350萬噸左右。

除了華北和東北兩大區(qū)域之外，其余區(qū)域的玉米消費(fèi)量在1000萬噸左右。其中安徽玉米工業(yè)消費(fèi)量在200萬噸左右，寧夏、陜西、新疆玉米工業(yè)消費(fèi)量均在100～150萬噸，山西、四川玉米工業(yè)消費(fèi)量在50萬噸左右。

2.3 玉米貿(mào)易流向

綜合我國玉米生產(chǎn)和消費(fèi)的區(qū)域格局，東北地區(qū)是我國玉米最大外流區(qū)，南方地區(qū)是我國玉米最大流入?yún)^(qū)，南北主流貿(mào)易以飼料玉米為主。從貿(mào)易方式看，以海運(yùn)和長江流域船運(yùn)為主，其中海運(yùn)主要從北方八港南運(yùn)至漳州港、廣州港、?？诟?、欽州港等南方一系列港口；長江流域海運(yùn)以“南通港”為貿(mào)易節(jié)點(diǎn)，通過換裝由大型的“海船”轉(zhuǎn)為小型的“江船”，最遠(yuǎn)可運(yùn)至重慶地區(qū)。

表1 我國玉米市場貿(mào)易流向單位：萬噸

除了貿(mào)易主渠道之外，我國玉米貿(mào)易流向可謂復(fù)雜多樣，而且年度之間也呈現(xiàn)一些變化，既有大的區(qū)域間貿(mào)易，也有小的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易或省際間貿(mào)易。因此，從貿(mào)易格局角度，玉米貿(mào)易流向可以分為區(qū)域間流向和區(qū)域內(nèi)流向兩大類。

2.3.1 區(qū)域間流向

--東北流向華北。東北流向華北的玉米既有飼料玉米也有工業(yè)玉米，尤其是后臨儲(chǔ)時(shí)代，東北和華北兩大市場之間的聯(lián)動(dòng)性日益增強(qiáng)。從貿(mào)易方式看，大多以汽運(yùn)為主，少部分通過海運(yùn)從北方八港運(yùn)至山東壽光港和日照港。

--東北流向南方。東北流向南方的玉米基本全是飼料玉米，南方地區(qū)是我國畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)，飼料玉米消費(fèi)量大，而自身玉米產(chǎn)量較低，基本全部靠外運(yùn)。從貿(mào)易方式看，以海運(yùn)和江運(yùn)為主，南方地區(qū)主要代表性港口為廣州港。

--華北流向南方。華北流向南方也基本全是飼料玉米，但數(shù)量相對較少，而且年際之間波動(dòng)較大。從貿(mào)易方式看，大多以汽運(yùn)為主，主要集中在長江流域兩岸，以河南玉米外運(yùn)為主，最遠(yuǎn)可從河南南陽汽運(yùn)至湖北襄陽。

--東北流向西南。東北流向西南尤其是四川的基本全是飼料玉米，尤其是乳豬料玉米，東北地區(qū)玉米品質(zhì)相對較高，毒素低，能滿足西南地區(qū)飼料玉米品質(zhì)要求。

2.3.2 區(qū)域內(nèi)流向

--東北內(nèi)部流向。東北地區(qū)內(nèi)部不同區(qū)域的玉米品質(zhì)不同，玉米加工需求質(zhì)量要求低于飼料需求，而玉米酒精需求質(zhì)量要求低于淀粉。在東北地區(qū)內(nèi)部，黑龍江地區(qū)和內(nèi)蒙古北部地區(qū)玉米品質(zhì)相對較低，所產(chǎn)低質(zhì)玉米大量流向內(nèi)蒙古中西部、遼寧和吉林的深加工企業(yè)；而內(nèi)蒙古通遼及赤峰地區(qū)、遼寧和吉林的優(yōu)質(zhì)玉米則大量外流至南方做飼料玉米。

--華北內(nèi)部流向。華北地區(qū)內(nèi)部山東玉米缺口較大，河北基本能自足，少量剩余玉米流入山東；山西北部地區(qū)玉米大多流入河北；南部地區(qū)玉米則流入四川，甚至遠(yuǎn)至湖北地區(qū)。同時(shí)，河南北部地區(qū)玉米少量運(yùn)至山東。

--西南西北流向。西南西北地區(qū)最大的玉米需求區(qū)域是四川，其余省份靠近四川區(qū)域生產(chǎn)的玉米大量流向四川，基本全是飼料玉米。

除了區(qū)域之間和區(qū)域之內(nèi)的玉米貿(mào)易流向外，受區(qū)域價(jià)差影響，還有一部分流量較少的貿(mào)易流向，比如東北玉米運(yùn)至廣州港口后，進(jìn)一步汽運(yùn)至云貴地區(qū)和江西贛州地區(qū)等。除此之外，從計(jì)算數(shù)據(jù)看，整個(gè)西南和西北地區(qū)玉米屬于外流區(qū)；但據(jù)市場反映，西北和西南地區(qū)玉米外流量并不大或者基本沒有，可能原因有兩個(gè)：一個(gè)是西北和西南地區(qū)的玉米飼料真實(shí)需求量比計(jì)算數(shù)據(jù)大；一個(gè)是玉米產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能偏高。

3 玉米貿(mào)易流量

玉米貿(mào)易流量受區(qū)域價(jià)差、玉米品質(zhì)、運(yùn)輸費(fèi)用、主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量、主銷區(qū)消費(fèi)量等眾多因素影響，年度之間波動(dòng)也較大。2017年我國臨儲(chǔ)玉米拍賣5740萬噸，基本全存儲(chǔ)在東北地區(qū)，因此，2017年的可貿(mào)易量除了當(dāng)年產(chǎn)量之外，還有大量的拍賣成交量，兩者合計(jì)2017年東北三省一區(qū)玉米供應(yīng)量超過1.5億噸。從區(qū)域分布看，東北地區(qū)是全國玉米最大外流區(qū)，后臨儲(chǔ)時(shí)代東北外流玉米更是暢銷全國。

3.1 東北玉米外流量

2017年東北玉米外流量在8500萬噸左右，主要流向華北、南方和西南地區(qū)，運(yùn)輸方式分別為汽運(yùn)、海運(yùn)和鐵運(yùn)，具體流量如下：

--南方地區(qū)。流量在6500萬噸左右，主要是海運(yùn)，這與整個(gè)南方地區(qū)缺口基本一致。其中到廣東港的流量在2000萬噸左右，輻射廣東和江西部分區(qū)域；到海南和廣西港口的流量在500萬噸左右，輻射海南、廣西和云貴部分區(qū)域；進(jìn)入長江流域的流量在4000萬噸左右，輻射上海、浙江、江蘇、安徽、江西、湖北、湖南和重慶等地區(qū)。

--華北地區(qū)。流量在1500萬噸左右，主要是汽運(yùn)至山東、河南、河北等省份，這與華北黃淮海地區(qū)的玉米缺口是基本一致的。其中到山東的流量在1000萬噸左右，到河北和河南的流量在500萬噸左右。

--西北西南地區(qū)。流量在500萬噸左右，主要是火運(yùn)至寧夏、四川等省市，其中內(nèi)蒙古地區(qū)玉米部分運(yùn)至寧夏和陜西等地區(qū)，流量在100萬噸左右，吉林遼寧等地區(qū)的優(yōu)質(zhì)飼料玉米運(yùn)至四川地區(qū)，流量在400萬噸左右。

3.2 華北玉米外流量

華北玉米外流受品質(zhì)影響較大，主要流向南方地區(qū)。由于南方需求基本全是高品質(zhì)的飼料玉米，華北玉米若因?yàn)?zāi)導(dǎo)致品質(zhì)變差，將難以外流到南方地區(qū)。2017年華北玉米受災(zāi)，品質(zhì)無法滿足飼料需求，外流至南方地區(qū)的玉米數(shù)量就偏少或者基本沒有。2018年華北玉米品質(zhì)較好，外流至南方的玉米增加，正常年景外流量在500萬噸左右，主要是河南玉米外流至湖北和四川地區(qū)。

除此之外，小區(qū)域內(nèi)部尤其是省與省交界的地區(qū)玉米貿(mào)易較為頻繁，但流量相對較小。東北內(nèi)部黑龍江外流至吉林、遼寧和內(nèi)蒙古的流量在1000萬噸左右；山西外流至河北的流量在100萬噸左右，河北外流至山東的流量在200萬噸左右，其中河北玉米凈剩余在150～200萬噸。由于新疆地理位置較偏，距離其它玉米市場較遠(yuǎn)，運(yùn)費(fèi)較高，玉米市場相對封閉，基本屬于自給自足的市場。

4 分析結(jié)論

后臨儲(chǔ)時(shí)代玉米市場化水平提高，市場主體數(shù)量增加，市場定價(jià)機(jī)制確立，市場流通范圍擴(kuò)大，玉米市場基本實(shí)現(xiàn)全國一體化，玉米貿(mào)易量也急劇增加，全國玉米省際貿(mào)易量超過1億噸。受地理環(huán)境影響，我國玉米生產(chǎn)區(qū)域高度集中，華北和東北地區(qū)玉米產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)到70%。消費(fèi)區(qū)域也相對集中，飼料消費(fèi)主要集中在南方地區(qū)，占比40%；工業(yè)消費(fèi)主要集中在東北和華北地區(qū)，合計(jì)占比高達(dá)85%左右。玉米產(chǎn)銷區(qū)域之間的差異決定了我國玉米的貿(mào)易格局，南方地區(qū)、京津滬地區(qū)和華北地區(qū)為玉米凈流入?yún)^(qū)，東北三省一區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)為玉米凈流出區(qū)。從貿(mào)易流向流量看，我國玉米貿(mào)易主渠道流向?yàn)闁|北玉米外流至華北和南方地區(qū)，流量在8500萬噸左右；其次是華北玉米外流至南方和西南地區(qū)，流量在500萬噸左右。因此，我國玉米生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易格局整體上均相對穩(wěn)定，空間集中度高、渠道集中度也較高。