中國高精銅板帶行業(yè)的發(fā)展對上杭銅板帶發(fā)展的思考

林慶廣，鄒建成

(1.上杭縣金銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，福建省 龍巖市 364200；2.北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814）

1 中國銅板帶材生產(chǎn)情況

1.1 中國銅板帶材生產(chǎn)現(xiàn)狀與趨勢

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008-2018年間，中國銅板帶材的產(chǎn)量從174.6萬噸增長至354萬噸，年均增速為7.3%。其中，銅板材的產(chǎn)量從66.7萬噸增長至97萬噸，年均增速為3.8%；銅帶材的產(chǎn)量從87.5萬噸增長至185萬噸，年均增速為7.8%；銅排材的產(chǎn)量從20.4萬噸增長至72萬噸，年均增速為13.4%。

表1 2014-2018年中國銅加工材生產(chǎn)量單位：萬噸

根據(jù)安泰科的預(yù)測，2019-2023年間，中國銅板帶材的生產(chǎn)量將以年均1%左右的速度增長，從357.5萬噸提高到372.1萬噸。其中，銅板材的產(chǎn)量從98.1萬噸增長至103萬噸；銅帶材的產(chǎn)量從185.9萬噸增長至191.2萬噸；銅排材的產(chǎn)量從73.5萬噸增長至77.9萬噸。2019-2023年間的年均增速分別為1.2%、0.7%和1.5%。

表2 2019-2023年中國銅板帶材生產(chǎn)量預(yù)測單位：萬噸

資料來源：安泰科；＊為安泰科估計(jì)值

根據(jù)安泰科的研究和統(tǒng)計(jì)，中國銅板帶材在加工環(huán)節(jié)中，銅帶材的產(chǎn)量基本上占到年度銅板帶類產(chǎn)品的一半左右。在2008-2018年間，銅帶材在中國銅板帶材當(dāng)中的占比，從2008年的50.1%提高到2018年的52.3%；銅排材的占比，從2008年的11.7%提高到2018年的20.3%；但銅板材的占比，則從2008年的38.2%下降到2018年的27.4%。

另外，按照材質(zhì)劃分，上述中國銅板帶材總產(chǎn)量中，紫銅板帶材在的占比2014年之前一直在75%左右，而銅合金板帶材的占比為25%左右。近年來，隨著國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)加大新品研發(fā)，銅合金板帶材的占比有明顯增長。在2014-2018年間，紫銅板帶材在總產(chǎn)量中的占比從74.8%下降到71.1%；銅合金板帶材在總產(chǎn)量中的占比從25.2%提升至28.9%。

1.2 中國高精銅板帶材的生產(chǎn)現(xiàn)狀

隨著全球信息通信和新能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國在5G通信、新能源汽車、新能源發(fā)電等逐漸成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，其產(chǎn)品中對銅板帶材的需求從普通級向高精級發(fā)展且需求量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。目前高精銅板帶的主要應(yīng)用市場有：電子引線框架帶材（KFC、C194、C70250、C18150）、汽車連接器錫磷青銅帶（C5191、C5210）、電子屏蔽材料白銅帶（C7521、C7701）以及電真空行業(yè)用高純無氧銅帶等。

根據(jù)安泰科的研究，我國高精銅板帶產(chǎn)能從2014年的72.52萬噸，到2018年產(chǎn)能達(dá)到188.82萬噸，實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能為114.02萬噸，產(chǎn)能年復(fù)合增長率達(dá)到11.98%，產(chǎn)量從2014年的27.95萬噸，增長到2018年的51.69萬噸，產(chǎn)量年復(fù)合增長率達(dá)到16.62%。產(chǎn)能產(chǎn)量均取得超過50%以上的增長率，市場需求增長帶動(dòng)對高精銅板帶的投資熱情。

表3 2014-2018年中國高精銅板帶產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位：萬噸

從高精銅板帶生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，隨著我國大力發(fā)展高精銅板帶以來，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上向多元化發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)電子引線框架帶從第一代C194，C192量產(chǎn)，第二代C7025，C7035上市，到第三代C18080，C19040框架帶研發(fā)產(chǎn)品已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)，LED框架帶和散熱載板用高精黃銅帶產(chǎn)量逐年增長，連接器用錫磷青銅帶產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，國產(chǎn)產(chǎn)品的市場占有率明顯提升，但高端市場還是以進(jìn)口為主。其中，電子通信產(chǎn)業(yè)連接器是高精銅板帶消費(fèi)的主要市場之一，錫磷青銅帶產(chǎn)品廣泛的使用在電子產(chǎn)品的連接器、汽車電子連接器等相關(guān)消費(fèi)電子產(chǎn)品上，2014年我國錫磷青銅帶產(chǎn)量為5.55萬噸，到2018年產(chǎn)量達(dá)到12.96萬噸，復(fù)合增長率達(dá)到23.62%。

2 中國高精銅板帶材的消費(fèi)及未來發(fā)展趨勢

2.1 中國高精銅板帶材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)及應(yīng)用領(lǐng)域

我國高精銅板帶材經(jīng)過多年的發(fā)展，高精銅板帶產(chǎn)品中絕大部分的產(chǎn)品種類我國均能自主生產(chǎn)，但由于產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及企業(yè)研發(fā)能力不足等多方因素，導(dǎo)致我國在高端產(chǎn)品及產(chǎn)品的種類上與國外相比還有巨大的差異，還需從國外進(jìn)口以彌補(bǔ)市場的缺口。

隨著市場對高精銅板帶的需求增長，其消費(fèi)量逐年增長的態(tài)勢明顯上升。根據(jù)安泰科的研究，我國高精帶的消費(fèi)量從2014年的37.55萬噸，增長到2018年的60.79萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到12.8%。

圖1 2014-2018年中國高精銅板帶貿(mào)易量變化曲線

從對外貿(mào)易上分析，2013年-2017年我國高精銅板帶對外貿(mào)易總量從15.96萬噸，增長到17.57萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到2.43%。其中進(jìn)口量從12.76萬噸，增長到13.27萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到0.98%；同期，我國銅板帶出口量從2013年的3.2萬噸增長到2017年的4.3萬噸，復(fù)合增長率達(dá)到7.67%。但從進(jìn)出口金額上看，同類海關(guān)編碼商品進(jìn)出口單位價(jià)格上還存在巨大的價(jià)差，進(jìn)出口同類商品價(jià)差從2014年的282.6美元/噸，擴(kuò)大至2017年的807.2美元/噸，表明我國市場對高端銅板帶進(jìn)口產(chǎn)品的持續(xù)需求量在增長，國內(nèi)高精帶的產(chǎn)品不能滿足日益發(fā)展的電子工業(yè)對高精銅板帶的需求。

圖2 中國高精銅板帶對外貿(mào)易量和金額單位：萬噸/億美元

2.2 中國高精銅板帶材未來消費(fèi)發(fā)展趨勢

從終端應(yīng)用的發(fā)展情況來看，我國銅板帶的消費(fèi)量逐年均不斷上升，2018年我國銅板帶消費(fèi)量達(dá)到363.1萬噸，同比增長20.3%，其中我國高精銅板帶消費(fèi)量從2014年的37.55萬噸到2018年的60.79萬噸，年復(fù)合增長率12.8%，從未來市場發(fā)展情況來看，高精銅板帶主要定位的移動(dòng)通信、電子、汽車、電力等行業(yè)等將繼續(xù)保持增長，包括通信行業(yè)用射頻電纜銅帶、電子電氣用錫青銅、白銅等連接器銅帶和引線框架銅帶、電力變壓器繞組帶等的消費(fèi)需求也將保持同比增長。預(yù)計(jì)到2023年，我國高精銅板帶的消費(fèi)量達(dá)到約115.37萬噸的規(guī)模，2019-2023年年均增長率達(dá)到13.64%。

圖3 2019-2023年中國高精銅板帶消費(fèi)預(yù)測

3 上杭縣銅板帶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展思考

3.1 上杭縣銅板帶生產(chǎn)現(xiàn)狀

上杭縣地處閩西山區(qū)，是閩粵贛三省交匯之地，也是革命老區(qū)紅色圣地-古田會(huì)議會(huì)址所在地，全球知名的礦業(yè)集團(tuán)-紫金礦業(yè)集團(tuán)總部位于上杭縣。1993年，上杭縣依托紫金礦業(yè)集團(tuán)，開展將以黃金和銅為主資源型生產(chǎn)，逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，截止到2018年，全縣現(xiàn)有金銅產(chǎn)業(yè)企業(yè)52家（其中銅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)30家、稀貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)6家、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)10家、配套產(chǎn)業(yè)企業(yè)3家），其中規(guī)模以上企業(yè)30家，產(chǎn)值億元以上企業(yè)17家，已初步形成稀貴金屬、銅加工、循環(huán)經(jīng)濟(jì)三條產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)集群逐步成形。

福建紫金銅業(yè)有限公司是由紫金礦業(yè)集團(tuán)投資的大型綜合性銅加工企業(yè)，主要產(chǎn)品包含高精度銅板帶和優(yōu)質(zhì)制冷銅管兩大類產(chǎn)品，其中高精度、高性能銅板帶設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力3萬噸，優(yōu)質(zhì)制冷銅管3萬噸，是上杭縣主要的銅加工企業(yè)。福建紫金銅業(yè)生產(chǎn)的銅板帶主要用于電子、通訊、網(wǎng)絡(luò)、汽車等行業(yè)。一期建成年產(chǎn)2萬噸銅板帶生產(chǎn)線，生產(chǎn)工藝采用世界領(lǐng)先的水平連續(xù)鑄造+高精冷軋技術(shù)，主要裝備采用國際上領(lǐng)先的進(jìn)口德國佛洛林20輥高精度軋機(jī)和德國容克連續(xù)氣墊式退火爐等設(shè)備，其生產(chǎn)系列高端錫磷青銅帶市場占有率30%以上。2018年公司高精銅板帶產(chǎn)量達(dá)到1.9萬噸，從2014年到2018年，公司錫磷青銅帶產(chǎn)量年復(fù)合增長率達(dá)到12.19%。2018年公司，公司新增一臺德國WSP公司氣墊式退火爐，打通了一直以來退火能力不足的瓶頸，將公司產(chǎn)能提升到年產(chǎn)3萬噸的水平。

3.2 上杭縣銅板帶生產(chǎn)未來發(fā)展的思考

上杭縣銅板帶加工目前僅有福建紫金銅業(yè)有限公司一家企業(yè)，且現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模偏小，且產(chǎn)品較為單一。從上杭縣大力發(fā)展金銅產(chǎn)業(yè)的思路考量，筆者認(rèn)為利用現(xiàn)有福建紫金銅業(yè)有限公司的技術(shù)和裝備作為基礎(chǔ)，擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)能及發(fā)展多品種高精銅板帶，有利于企業(yè)的自身發(fā)展，同時(shí)對上杭縣金銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著極大的促進(jìn)作用：

（1）上杭縣擁有較低的原材料成本優(yōu)勢：上杭縣擁有紫金銅業(yè)有限公司年產(chǎn)28萬噸電解銅生產(chǎn)能力，實(shí)際產(chǎn)能可達(dá)到30萬噸，且兩公司同屬于紫金礦業(yè)集團(tuán)，原材料保障能力強(qiáng)。

（2）上杭縣擁有區(qū)位優(yōu)勢：上杭縣地處閩粵贛三省交界處，距珠三角約主要城市約500公里，距長三角主要城市約1000公里，公路、鐵路、飛機(jī)等各類交通運(yùn)輸便利，運(yùn)輸成本較為低廉，且對用戶的反饋可當(dāng)日達(dá)到；同時(shí)上杭縣人力成本遠(yuǎn)低于周邊發(fā)達(dá)地區(qū)，可有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

（3）上杭縣擁有紅色資本優(yōu)勢；上杭縣作為革命老區(qū)，近年來黨和國家加大了對上杭縣革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的扶持力度，在對金銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場供需及相關(guān)政策上給予高度重視和支持，先后開展和引進(jìn)了多項(xiàng)軍民融合項(xiàng)目，其中包含對高精銅板帶的“從軍”項(xiàng)目。

未來高精銅板帶的市場需求可滿足上杭縣高精銅板帶的發(fā)展容量：根據(jù)安泰科的研究，到2023年，集成電路引線框架高精銅帶市場需求量約為25～30萬噸左右，電子和電氣用連接器高精銅板帶市場需求量約為35萬噸，其中，磷青銅高精板帶需求量將達(dá)到28～30萬噸。未來市場巨大的需求增長是福建紫金銅業(yè)現(xiàn)實(shí)發(fā)展的良好時(shí)機(jī)。

4 結(jié)論

根據(jù)以上的綜合分析，筆者以為，中國銅板帶行業(yè)處于高速發(fā)展中，但高精銅板帶的生產(chǎn)能力明顯與市場的需求有差距，特別是在當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)的情況下，我國急需的高精銅板帶進(jìn)口成本大幅增長，因此大力發(fā)展替代進(jìn)口高精銅板帶產(chǎn)品得到了國家的政策鼓勵(lì)。上杭縣正處于發(fā)展地方金銅產(chǎn)業(yè)的高峰期，福建紫金銅業(yè)有限公司的錫磷青銅板帶產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在可預(yù)見的巨大發(fā)展空間，建議福建紫金銅業(yè)有限公司瞄準(zhǔn)市場終端需求，加速研討擴(kuò)大高精銅板帶的生產(chǎn)能力，為中國高精銅板帶的建設(shè)添磚加瓦，也為上杭縣的金銅產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。