淺析新形勢下水境治理行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

陳秀粉，趙新民，劉任遠，陳 奇，曾金平

（中電建水環(huán)境治理技術(shù)有限公司，廣東 深圳 518102）

隨著我國改革開放的不斷深入，城市化進程進入高速發(fā)展時期，從1978年到2016年，城市數(shù)量由193個增加到660余個，城鎮(zhèn)人口由17245萬人增加到79298萬人［1］。城市化的推進、工業(yè)企業(yè)的迅猛發(fā)展等，導(dǎo)致污水排放量增大，污水處理廠劇增，截至2016年9月底，全國城鎮(zhèn)累計建成污水處理廠3976座，污水處理能力達1.7億立方米/日，水環(huán)境受到嚴(yán)重污染，成為城市工作的主要問題?，F(xiàn)階段，水環(huán)境治理工作存在諸多不足，如治理方式傳統(tǒng)、缺乏長效管理機制、資金缺乏、技術(shù)規(guī)劃指標(biāo)和技術(shù)規(guī)范不完善、設(shè)備落后、完善的考核評價機制缺乏等問題［2-3］。

十九大報告指出中國特色社會主義進入了新時代，我國社會主要矛盾已發(fā)生了改變，已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，但是人民群眾對于美好生活的需求具體到水環(huán)境方面，可概括為：河流池塘不黑臭、雨后無內(nèi)澇、家家戶戶均能喝到清潔安全的飲用水等方面［4］，因此我國當(dāng)前的水環(huán)境治理是在新時代背景下圍繞增強人民的獲得感、幸福感、安全感開展的。

我國已經(jīng)進入一個生態(tài)文明建設(shè)、綠色發(fā)展的新時期，水環(huán)境治理市場巨大，對于每一個涉水行業(yè)來說，水環(huán)境治理領(lǐng)域既充滿著大大小小的機遇，也將面臨著各種各樣的挑戰(zhàn)。

1 水環(huán)境行業(yè)的機遇

1.1 國家政策強有力的推動

十三五時期以來，國家頒布了一系列的法規(guī)、政策，為貫徹生態(tài)文明、綠色發(fā)展理念、走可持續(xù)發(fā)展道路方面指明了方向。十八大報告把生態(tài)文明建設(shè)納入中國特色社會主義事業(yè)總體布局［5］。2013年，中共中央總書記習(xí)近平指出，“山水林田湖是一個生命共同體”。國務(wù)院于2015年4月發(fā)布了《水污染防治行動計劃》（簡稱“水十條”），開展了全國水污染防治大決戰(zhàn)的戰(zhàn)略部署，對我國水環(huán)境治理目標(biāo)提出要求，2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體比例小于10%。2016年12月，國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》提出，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量到2020年總體改善，生態(tài)安全屏障基本形成，首次將生態(tài)文明建設(shè)列入我國五年規(guī)劃，首次提出“綠色”發(fā)展理念，把生態(tài)文明建設(shè)作為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的要義［6］。“十三五”期間，水環(huán)境治理及水生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)市場容量達1.13萬億。2016年，國家又印發(fā)了《關(guān)于全面推行河長制的意見》，在全國范圍內(nèi)開始試行“河長制”，力爭2018年年底全面實施；“河長制”是對水環(huán)境治理的一種新的嘗試，是在我國嚴(yán)峻的水環(huán)境污染情況下，針對我國長期的“九龍治水、群龍無首”等管理制度的一種創(chuàng)新［7］。

1.2 地方政府的積極響應(yīng)

為打贏水污染治理攻堅戰(zhàn)，地方政府給予了積極響應(yīng)，目前，全國30余省份及有關(guān)城市、地區(qū)已發(fā)布水污染防治相關(guān)政策、規(guī)劃，確定了治理目標(biāo)。

《廣東省環(huán)境保護十三五規(guī)劃》顯示，廣東省將加強重污染流域綜合治理，強化城市建成區(qū)黑臭水體治理及近岸海域環(huán)境治理，積極推進地下水污染防治等。深圳市2017年將繼續(xù)加大水環(huán)境治理投入，全年基礎(chǔ)設(shè)施投資將超過1100億元，繼續(xù)加強茅洲河、龍崗河等治理，實施污水處理廠提質(zhì)工程，新增1500公里污水管網(wǎng)，整治119公里河道，治理內(nèi)澇點59個。寶安區(qū)將啟動三大片區(qū)水環(huán)境綜合整治，“精準(zhǔn)扶持大中企業(yè)，力爭新增超百億企業(yè)10家”等。水環(huán)境公司承擔(dān)的茅洲河綜合整治項目是深圳市治水提質(zhì)的重點工程，對于提升深圳城市品質(zhì)，加強深圳城市生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。水環(huán)境公司立足于深圳市，省、市、區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是其發(fā)展機遇，也將面臨嚴(yán)峻的競爭形勢。

1.3 市場容量巨大

中國社會經(jīng)濟的發(fā)展，一方面促進了人們物質(zhì)文化水平的提高，另一方面加速了環(huán)境治理市場的擴大，污水、垃圾、海灣、地下水等環(huán)境治理行業(yè)呈現(xiàn)巨大的市場潛力，治理的領(lǐng)域也不斷擴展。

1．3．1 地表水市場容量

根據(jù)《2016年中國環(huán)境狀況公報》［8］，國內(nèi)十大水系50%污染，國控重點湖泊污染率40%，31個大型淡水湖泊水質(zhì)17個污染。河流調(diào)查中，Ⅰ類水質(zhì)斷面占2.1%，Ⅴ類占6.3%，劣Ⅴ類占9.1%。湖泊營養(yǎng)狀態(tài)監(jiān)測結(jié)果顯示，108個湖泊（水庫）中，貧營養(yǎng)的10個，中營養(yǎng)的73個，輕度富營養(yǎng)的20個，中度富營養(yǎng)的5個。河流湖泊嚴(yán)重，迫切需要治理，這無疑蘊藏著較大的水環(huán)境治理市場。

1．3．2 地下水容量

地下水的污染也越來越受到重視。截止到2016年，以地下水含水系統(tǒng)為單元，6124個監(jiān)測井（點）地下水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果顯示：水質(zhì)呈較差和極差級的監(jiān)測井比例分別為45.4%和14.7%。2016年，以流域為單元，2104個測站數(shù)據(jù)顯示：水質(zhì)較差和極差的測站比例分別為56.2%和19.8%。

1．3．3 黑臭水體分布與處理需求

黑臭水體的治理吸引了全國人民的眼球，截止2016年2月，全國295座地級及以上城市中，218座城市共認定的黑臭水體總數(shù)1861個。河流黑臭水體數(shù)量占比最高，共1595條，達85.7%，總長度約為5596km，湖、塘共266個，占比為14.3%；重度污染水體數(shù)量占比則達到 33.5%［9］。按照《水污染防治行動計劃》，到 2030 年，我國總體投入黑臭水體治理的費用約為3816億元［10］。

1．3．4 污泥處理現(xiàn)狀

污泥包含生活廢水污泥、工業(yè)廢水污泥和河道疏浚污泥，我們接觸的為市政污水經(jīng)處理后的“衍生品”。隨著城市化進程的加快，污水處理量不斷增加，進而污泥產(chǎn)量也逐漸增加，據(jù)統(tǒng)計，2015年污泥年產(chǎn)量為3500萬噸，增加比例達16%。根據(jù)目前污泥處理成本估算，2016-2020年污泥處理成本將達到110億元，運營成本達到600萬元，“十三五”期間污泥處置市場規(guī)模更大，可達1100億元左右。

1．3．5 垃圾處理市場需求

垃圾處理具有廣闊的前景。十三五期間，城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施總投資約1924億元；其中無害化處理占71%，達到1360億元，其次收運體系為227億元，餐廚垃圾也將達到136億元。

1．3．6 海灣水環(huán)境市場

《2016年中國環(huán)境狀況公報》［8］顯示，9個重要海灣中，遼東灣、渤海灣和膠州灣水質(zhì)差，長江口、杭州灣、閩江口和珠江口水質(zhì)極差。海灣污染治理技術(shù)的發(fā)展速度遠跟不上其污染速度，具有較大的市場潛力。

河流、湖泊、地下水、黑臭水體等領(lǐng)域急需治理的形勢嚴(yán)峻，時間緊迫，呈現(xiàn)出較大的市場潛力，必將成為各企業(yè)公司爭取的熱點。

1．3．7 海綿城市市場

隨著國家對海綿城市的高度重視，海綿城市建設(shè)成為一個新的環(huán)境探索的領(lǐng)域，根據(jù)國家政策要求，2020年，20%的降雨得到有效利用，2030年利用比例達到80%。海綿城市巨大的市場空間已經(jīng)逐漸顯露，十三五期間，海綿城市市場空間將達1.4萬億；到2030年，海綿城市市場空間將達到8.1萬億。

2 水環(huán)境行業(yè)的挑戰(zhàn)

2.1 競爭主體數(shù)量和規(guī)模的不斷增長

近年來，我國水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，國內(nèi)一些企業(yè)通過并購、資本運作、產(chǎn)業(yè)重組等方式進入水環(huán)境治理行業(yè)，使得水環(huán)境治理行業(yè)的競爭異常激烈。截止到2014年，水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)單位總計7000多個，其中水環(huán)境污染治理服務(wù)行業(yè)約5000多個，占環(huán)保服務(wù)行業(yè)總量的60%；水環(huán)境治理產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營單位約2500個，占整個環(huán)境領(lǐng)域環(huán)保產(chǎn)品50%左右。一些大的中央企業(yè)、國有大企業(yè)集團、民營企業(yè)等等都在進行產(chǎn)業(yè)重組、轉(zhuǎn)型升級等，尋找新的經(jīng)濟增長點，而環(huán)境市場呈現(xiàn)出了巨大的市場潛力，企業(yè)紛紛加速布局水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)，比如碧水源、啟迪桑德、北控水務(wù)、博天環(huán)境等行業(yè)巨頭。中國電建集團公司積極響應(yīng)國家號召，貫徹落實“五大發(fā)展”理念，推進生態(tài)文明建設(shè)，拓展水環(huán)境市場，成立中電建水環(huán)境治理技術(shù)有限公式，推動集團轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

2.2 市場機遇的緊迫性

從歐美發(fā)達國家治理水環(huán)境的經(jīng)驗來看，水環(huán)境這個市場是巨大的，但同時這個機遇是短暫的。19世紀(jì)30年代，即第二次世界大戰(zhàn)前后，歐美發(fā)達國家的環(huán)境開始受到污染，到19世界70年代，歐美國家開始治理，大約有40年的污染歷程，但是其治理環(huán)境的時間較短，到19世紀(jì)90年代基本上結(jié)束了污染治理，一些大的企業(yè)，如威立雅、GE等公司開始進行環(huán)保領(lǐng)域之外的跨界發(fā)展。歐美的治理時期約為20年，按照目前科技的發(fā)展速度，中國環(huán)境治理時期將低于或遠低于20年。從2008年開始，一些大的國企如北控水務(wù)開始介入水環(huán)境治理，央企開始介入的時間大約為2013年。因此，目前水環(huán)境治理不僅是市場資源的競爭，也是市場機遇的競爭，誰能在最短的時間內(nèi)搶占機遇，誰就在這個領(lǐng)域有了充分的話語權(quán)。

2.3 水岸廠網(wǎng)一體化治理模式推行的必然性

國內(nèi)目前普遍存在重廠輕網(wǎng)、污水收集效率低、進水濃度低等突出問題。從2007到2017年，污水處理廠數(shù)量由1148座增加到4802座，處理規(guī)模從7554萬噸/日增大到18558萬噸/日。據(jù)調(diào)查，2017年，31個省市自治區(qū)的污水處理廠進水COD平均濃度低于350mg/L的有24個省市，低于250mg/L的有12個，低于150mg/L的還有4個，遠沒有達到國家要求標(biāo)準(zhǔn)，說明污水處理廠處理了稀釋后的污水，因雨水、河水、等混入污水中進入了污水處理廠，擠占管網(wǎng)的收集能力，降低了處理能力，浪費了大量的財力、人力等［4］。水岸廠網(wǎng)一體化治理模式將會被越來越重視，對水環(huán)境行業(yè)提出了更高的要求，需逐步提升污水收集系統(tǒng)的收集效率和污水處理系統(tǒng)的處理效率，將污水處理廠進水濃度納入考核范圍。

2.4 治理技術(shù)集成的高要求性

水環(huán)境治理具有復(fù)雜性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、高投入性等特點［11］，但是這些特點并沒有被統(tǒng)一考慮，統(tǒng)一應(yīng)用到治理措施中。水環(huán)境治理涉及市政、生態(tài)、水利、環(huán)保等多個專業(yè)，包括外源治理、內(nèi)源治理、生態(tài)修復(fù)等多項工程。隨著發(fā)展，每個專業(yè)發(fā)展較為成熟，技術(shù)措施高效、技術(shù)體系完備，但集成能力弱，水環(huán)境綜合系統(tǒng)治理技術(shù)體系未形成。各專業(yè)相互配合，才可保證水環(huán)境系統(tǒng)的長期穩(wěn)定，減少反復(fù)惡化。因此，水環(huán)境的迫切改善對水環(huán)境企業(yè)治理技術(shù)提出了更高要求，水環(huán)境企業(yè)面臨著多專業(yè)配合和各專業(yè)技術(shù)整合及形成適宜于水環(huán)境治理集成技術(shù)的挑戰(zhàn)［12-13］。

2.5 投資、融資能力的欠缺性

20世紀(jì)90年代，我國水環(huán)境治理所需資金多來源于政府的借貸、行政事業(yè)性收費、財政收入等，對政府的依賴性比較大［14］。由于工業(yè)化、城市化進程的加快，水環(huán)境治理資金需求變大，政府資金越來越力不從心，水環(huán)境治理資金出現(xiàn)了巨大的缺口［15］。據(jù)測算，2030年，我國涉水領(lǐng)域資金需求將達到46.5萬億元。十三五期間水務(wù)行業(yè)資金需求達1.4萬億元［16］。從投資規(guī)模和社會資本的利用程度來看，據(jù)統(tǒng)計，2012年到2017年，水環(huán)境綜合整治PPP項目共計94個，總投資達2090億元，平均投資額為22億元，92個PPP項目投資均在1.4億元以上兩個PPP項目投資低于1億元［1］，較大的投資規(guī)模對企業(yè)提出更高的要求，尤其是一些中小型企業(yè)無大量固定資產(chǎn)、無穩(wěn)定現(xiàn)金流、欠缺可靠的增信措施等，很難高效率完成低成本的融資。

3 展望

3.1 水環(huán)境整合整治技術(shù)高速發(fā)展

水環(huán)境治理行業(yè)具有市場容量大、時間緊、要求高等特點。在市場機制的驅(qū)動下，水環(huán)境治理技術(shù)將處于持續(xù)高速發(fā)展時期，控源截污、污染治理、管網(wǎng)建設(shè)、清淤疏浚、底泥修復(fù)、水質(zhì)凈化、生態(tài)修復(fù)等單項技術(shù)及其集成技術(shù)將成為未來發(fā)展的方向。

3.2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村污水處理市場巨大

隨著我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變以及生產(chǎn)力的逐步提升，生活廢水與固體廢棄物排放增多、畜禽業(yè)過度發(fā)展以及農(nóng)藥化肥的過度使用，水環(huán)境受到了極大的污染［17-18］?！笆濉笔侨娼ǔ尚】瞪鐣臎Q勝階段，國家政策開始向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村大轉(zhuǎn)移，提高農(nóng)村污水治理水平，因此鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村污水處理市場空間巨大，發(fā)展勢頭更加強勁。

3.3 PPP項目的發(fā)展

PPP模式將公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向社會資本開放，一方面能夠充分利用社會資源、滿足水環(huán)境治理需求，另一方面使企業(yè)獲得恰當(dāng)?shù)幕貓螅?2-23］。雖然當(dāng)前PPP模型的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，但是大趨勢是規(guī)范化，PPP項目仍會持續(xù)推進，成為水環(huán)境綜合治理的主流商業(yè)模式