電信運(yùn)營商5G經(jīng)營策略初探

■ 陳偉華（中國電信莆田分公司）

在2019年6月6日，工信部正式發(fā)放5G商用牌照，我國正式進(jìn)入5G商用時(shí)代，每次移動(dòng)技術(shù)發(fā)展都會(huì)帶來行業(yè)格局變化。從3G、4G發(fā)展歷程看，中聯(lián)通在3G時(shí)代通過iPhone實(shí)現(xiàn)中高端客戶搶奪，中電信在4G時(shí)代通過全網(wǎng)通、大流量實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶規(guī)模突破。如今，5G提前到來，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要引擎，市場格局必將會(huì)面臨新改變。運(yùn)營商如何把握5G的特點(diǎn)，搶抓機(jī)遇，調(diào)優(yōu)經(jīng)營策略，將5G變量變?yōu)樵隽?，是?dāng)前運(yùn)營商需要深入探討研究的一個(gè)重要課題。

一、5G的特點(diǎn)

4G改變生活，5G改變社會(huì)。5G是不僅是新一代移動(dòng)通信技術(shù)，也是新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。和4G相比，5G具有“超高速率、超低時(shí)延、超大連接”的技術(shù)特點(diǎn)，不僅將進(jìn)一步提升用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，它將為移動(dòng)終端帶來更快的傳輸速度，同時(shí)也將滿足未來物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用需求，賦予所有事物在線連接的能力。

在超高速率方面，5G速度可以達(dá)到4G的100倍，達(dá)到10Gb/秒的峰值速度。在使用手機(jī)的時(shí)候非常流暢地觀看4K和8K高清視頻，并可以快速播放360°全景VR游戲等等

在超低延遲方面，5G空中接口延遲可低至1毫秒，僅為4G的十分之一，超越了人體的應(yīng)激反應(yīng)，還可廣泛應(yīng)用于自動(dòng)控制領(lǐng)域。

在超大連接方面，5G每平方公里可以有100萬的連接數(shù)，比4G的用戶容量增加很多，而且除了手機(jī)終端的連接之外，還可以使其廣泛地應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)。

二、5G帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

（一）機(jī)遇

我國已經(jīng)將5G納入國家重要戰(zhàn)略成為國家博弈、拉動(dòng)投資、引領(lǐng)科技創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮、進(jìn)行供給側(cè)改革的重要抓手。5G成為發(fā)展“新經(jīng)濟(jì)”的基礎(chǔ)性平臺(tái)。預(yù)計(jì)在2020至2025年的時(shí)候，5G商用經(jīng)濟(jì)價(jià)值總產(chǎn)出將會(huì)達(dá)到10.6萬億元。這對于運(yùn)營商來說是一塊巨大的市場蛋糕。

一是智慧連接規(guī)模擴(kuò)展：4G主要是基于人與人的連接，而5G的萬物互聯(lián)將帶來人與人，人與物，與物通信，人與物通信+控制的更為廣泛的連接。全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)GSMA《2019年中國移動(dòng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》預(yù)測：到2021年，5G連接數(shù)達(dá)0.95億；到2025年，連接數(shù)4.6億；2020-2025年，5G連接數(shù)年增長率68%，占總連接數(shù)比從0.35%上升到28%。

二是市場空間前景廣闊：5G實(shí)現(xiàn)了通信網(wǎng)絡(luò)從連接通道到連接平臺(tái)的轉(zhuǎn)換。給不同行業(yè)的企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，運(yùn)營商的服務(wù)對象將從4G時(shí)代的消費(fèi)用戶延伸到車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等高價(jià)值的垂直行業(yè)用戶。

三是應(yīng)用業(yè)務(wù)潛力巨大：5G+垂直行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新主要包括三大業(yè)務(wù)場景，即增強(qiáng)移動(dòng)寬帶(eMBB)、海量大連接(mMTC)以及重要大連接(cMTC/URLLC)。其中，eMBB包括家庭、企業(yè)、場館、移動(dòng)/固定/無線、非SIM設(shè)備、智能手機(jī)、VR/AR、4K/8KUHD、廣播等場景及應(yīng)用：mMTC包括智能抄表、智能農(nóng)業(yè)、物流、追蹤、車隊(duì)管理等場景及應(yīng)用：URLLC包括工業(yè)應(yīng)用和控制、交通安全和控制、遠(yuǎn)程制造、遠(yuǎn)程培訓(xùn)、遠(yuǎn)程手術(shù)等場景及應(yīng)用。行業(yè)應(yīng)用將給運(yùn)營商帶來巨大的業(yè)務(wù)潛力。

（二）挑戰(zhàn)

一方面，傳統(tǒng)的增長方式亟待轉(zhuǎn)型。4G時(shí)代，流量成為運(yùn)營商移動(dòng)業(yè)務(wù)主要增收手段。但隨著消費(fèi)市場的飽和，流量增速逐月回落。運(yùn)營商流量增量不增收的處境愈發(fā)尷尬。5G時(shí)代，業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣性，垂直市場行業(yè)存在知識(shí)和行業(yè)壁壘，運(yùn)營商單純通過流量增量實(shí)現(xiàn)收入增加已難以為繼。運(yùn)營商唯有擺脫管道思維，掙脫4G單純流量經(jīng)營模式的依賴，堅(jiān)持走商業(yè)模式創(chuàng)新之路，堅(jiān)持以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。才能提升商業(yè)價(jià)值，才有望實(shí)現(xiàn)新的收入增長。

另一方面，網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)運(yùn)營壓力加大。5G建設(shè)所需基站數(shù)量多，投資量大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，未來5G基站的數(shù)量將是4G基站數(shù)量的兩倍，這意味著運(yùn)營商需要投入更多資金建設(shè)5G基站。在4G成本尚未完全回收的情況下，運(yùn)營商需要建立全覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)的壓力不小。

與此同時(shí)，在很長一段時(shí)間內(nèi)，5G網(wǎng)絡(luò)將與存量的2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)并存，5G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營和維護(hù)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。此外，基于虛擬化和云化理念重新構(gòu)筑的5G核心網(wǎng)在帶來資源調(diào)度靈活性的同時(shí)，也增加了網(wǎng)元和接口的多樣化，提出了網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一調(diào)度管理的要求。5G驅(qū)動(dòng)下的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)亟待重構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營管理能力面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

三、5G發(fā)展倒逼運(yùn)營商經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變

5G的發(fā)展將是一個(gè)長周期的過程，會(huì)經(jīng)歷三個(gè)時(shí)間段，5G啟動(dòng)期是eMBB熱點(diǎn)覆蓋，在重要地點(diǎn)，重要城市，重要地區(qū)實(shí)現(xiàn)宏覆蓋。5G發(fā)展期是eMBB熱點(diǎn)的深度覆蓋，使5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋深入角落。在前兩個(gè)階段用戶主要體驗(yàn)大帶寬服務(wù)。AR/VR等視頻業(yè)務(wù)將成為殺手級應(yīng)用。在5G的成熟期大概2025年，將實(shí)現(xiàn)mMTC/uRLLC業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的萬物互聯(lián)。應(yīng)用場景的演變將從內(nèi)容到物聯(lián)網(wǎng)，從獨(dú)立小場景到融合的大場景，賦能車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧醫(yī)療、智慧能源等各大垂直行業(yè)。

（一）商業(yè)模式“多樣化”

5G時(shí)代，運(yùn)營商將形成五大商業(yè)模式：

（1）基于帶寬流量的商業(yè)模式。早期的5G發(fā)展是把增強(qiáng)移動(dòng)寬帶(eMBB)應(yīng)用場景作為重點(diǎn)，在這樣的情況下主要是運(yùn)營商的商業(yè)模式，估計(jì)到時(shí)候的用戶DOU最高或?qū)⑦_(dá)到60G。這就需要運(yùn)營商加快用戶管道升級，實(shí)施差異化的流量收費(fèi)模式。

（2）基于設(shè)備連接的商業(yè)模式。對于大連接情況，連接是基本收入來源。在這種情況下，可以單獨(dú)提供連接，并且還可以包括一些終端設(shè)備和模塊。運(yùn)營商可以根據(jù)按照物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采用卡用戶收益（月/年）等方式收費(fèi)。

（3）基于網(wǎng)絡(luò)切片的商業(yè)模式。5G時(shí)代，運(yùn)營商能夠提供根據(jù)不同垂直行業(yè)和特定區(qū)域定制化網(wǎng)絡(luò)切片以支撐相應(yīng)的業(yè)務(wù)開展，對于垂直行業(yè)用戶，可以直接向運(yùn)營商購買網(wǎng)絡(luò)切片。

（4）基于完整解決方案的商業(yè)模式。對于某些垂直行業(yè)，例如制造業(yè)，當(dāng)前的制造業(yè)企業(yè)面臨著數(shù)字化，網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。運(yùn)營商可以依靠服務(wù)提供商的優(yōu)勢，例如5G邊緣計(jì)算/網(wǎng)絡(luò)切片，為工業(yè)企業(yè)提供包括工廠內(nèi)外連接和平臺(tái)層在內(nèi)的整套解決方案。

（5）基于云服務(wù)的商業(yè)模式。運(yùn)營商在云網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面有很強(qiáng)的優(yōu)勢，加上政府和公共領(lǐng)域豐富的資源。近年來，政務(wù)云、醫(yī)療云、金融云等云服務(wù)發(fā)展迅速。5G進(jìn)一步增強(qiáng)了云服務(wù)的能力，運(yùn)營商應(yīng)該廣泛拓展云服務(wù)市場。

（二）業(yè)務(wù)發(fā)展“生態(tài)化”

普華永道的最新研究結(jié)果指出，從簡單的B2B模式轉(zhuǎn)向“企業(yè)對企業(yè)對第三方（B2B2X）”商業(yè)模式是5G時(shí)代轉(zhuǎn)向垂直應(yīng)用并能較快取得現(xiàn)實(shí)成果的最佳路徑。垂直行業(yè)和2C市場截然不一樣，洞察需求有難度、解決方案需要完全定制、用戶認(rèn)同也需要一定的周期，尤其還要求垂直行業(yè)客戶本身進(jìn)行投入、聯(lián)合創(chuàng)新。這就要求運(yùn)營商要改變4G時(shí)代通信相對封閉發(fā)展的狀態(tài)，在實(shí)踐中以更加開放的姿態(tài)，推進(jìn)與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴開展多形式的合作，實(shí)施跨界經(jīng)營，構(gòu)建5G發(fā)展的新型生態(tài)，走出一條融通發(fā)展的創(chuàng)新新路。

（三）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營“智能化”

一方面，運(yùn)營商要全面開展5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，深入推進(jìn)從4G時(shí)代站點(diǎn)共享向5G無線接入網(wǎng)共享，降低投資成本。同時(shí)，應(yīng)考慮非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）和獨(dú)立組網(wǎng)(SA)分階段部署。另一方面，5G核心網(wǎng)面對多樣化的垂直行業(yè)應(yīng)用，封閉的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)必須轉(zhuǎn)向IT化、服務(wù)化、互聯(lián)網(wǎng)化的云原生架構(gòu)SBA。未來5G計(jì)費(fèi)模式不再是從流量使用量這單一維度進(jìn)行計(jì)費(fèi)。將從單一量綱逐步轉(zhuǎn)為多維度量綱，資費(fèi)衡量標(biāo)準(zhǔn)從單純的使用量轉(zhuǎn)為使用量/切片量/連接量/時(shí)延等級/速率等級/內(nèi)容等，這就需要電信運(yùn)營商在提供業(yè)務(wù)的同時(shí)加強(qiáng)對用戶和網(wǎng)絡(luò)的管理能力。

（四）經(jīng)營組織“專業(yè)化”

基于5G具有產(chǎn)業(yè)鏈長、環(huán)節(jié)多、參與的企業(yè)多、需求個(gè)性化和復(fù)雜化、應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)，面對行業(yè)市場，運(yùn)營商應(yīng)采取矩陣型、事業(yè)部制的經(jīng)營組織架構(gòu)，推動(dòng)業(yè)務(wù)專業(yè)化發(fā)展。成立研發(fā)機(jī)構(gòu)、專業(yè)化公司和5G垂直行業(yè)運(yùn)營中心，組織專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)5G垂直行業(yè)市場的拓展、產(chǎn)品研發(fā)、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)、服務(wù)保障、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等，為客戶更好地提供一體化的解決方案。