我國物流相關(guān)保險的發(fā)展探析

孟永昌 東海航運保險股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部

改革開放40年來，我國經(jīng)濟社會得到了巨大的發(fā)展，帶來的是海量商品、服務(wù)和信息的加速流通，從而也帶來了對于物流需求的爆炸式增長。物流業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，其市場規(guī)模在2013年首次超過美國成為世界第一。從2018年的數(shù)據(jù)看，我國鐵路貨物周轉(zhuǎn)量、公路貨運量、港口吞吐量、集裝箱吞吐量、快遞量均居世界第一。

我國物流業(yè)發(fā)展雖取得如此成績，但其面臨的安全管理、風(fēng)險防范等問題仍十分突出，保險業(yè)作為風(fēng)險管理的專業(yè)工具，在物流業(yè)發(fā)展過程中起到了很好的保障作用，但就目前市場的整體反饋來看，仍存在很多痛點和難點問題有待解決。

但是與市場需求不相匹配的是，我國物流相關(guān)保險的發(fā)展緩慢且不盡如人意，保險公司甚至將其列為劣質(zhì)業(yè)務(wù)。以物流責(zé)任險為例，由于多種原因?qū)е率袌霰ＹM充足率低、賠付情況差，以致多家保險公司暫停開展此類業(yè)務(wù)。

一、我國物流相關(guān)保險市場現(xiàn)狀

目前我國保險市場沒有針對物流業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其市場規(guī)模到底有多大尚無官方數(shù)字可參考?？梢悦鞔_的是，2018年我國貨運險保費規(guī)模為121.1億元，同比增長20.6%，略高于工程險、家財險的市場規(guī)模。另據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全國社會物流總額283.1萬億元，如果按照萬分之三的費率估算，我國物流相關(guān)保險的規(guī)?？蛇_800多億元。

除了貨運險、承運人責(zé)任險、倉儲責(zé)任險等傳統(tǒng)物流保險外，還有雇主責(zé)任險、意外險、營運類車輛險、其他創(chuàng)新場景下的保險等，物流相關(guān)的保險需求是十分巨大的，可以說保險從來都是物流業(yè)的“剛需”。以占全國80%以上的中小物流企業(yè)為例，一車貨物價值幾十萬甚至上百萬元，一旦發(fā)生重大交通事故，則會面臨企業(yè)虧損甚至倒閉的窘境。

二、物流相關(guān)保險發(fā)展中的問題

（一）物流相關(guān)保險發(fā)展緩慢的原因

1.物流業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)繁多，風(fēng)險多樣?，F(xiàn)代物流已經(jīng)發(fā)展成為將信息、運輸、倉儲、庫存、裝卸搬運以及包裝等物流活動綜合起來的新型集成式管理模式，服務(wù)的多功能性導(dǎo)致其操作鏈條過長且不確定性高、可控性差。

2.物流企業(yè)良莠不齊，保險逆選擇現(xiàn)象普遍存在，且物流相關(guān)保險的理賠有很大的道德風(fēng)險，導(dǎo)致保險行業(yè)望而卻步。

3.貨運險等物流保險業(yè)務(wù)具有點多面廣、單均保費少等特點，但出單、送單、批單和收取保費一個程序都不能少，使得展業(yè)難度大、成本高，在IT支持普遍不足的背景下，更多保險公司把精力放在了其他“大塊”業(yè)務(wù)上。

（二）物流相關(guān)保險的痛點問題

1.保險公司監(jiān)控能力不足，現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式有待優(yōu)化。現(xiàn)在國內(nèi)貨運險市場普遍的業(yè)務(wù)模式是采用預(yù)約保險，通常來說就是保險公司與被保險人（進出口商、物流企業(yè)等）簽訂預(yù)約保險協(xié)議，約定保險標(biāo)的、險別、保險費率、使用條款、保費和賠款支付方式等，并在每批貨物運出之前向保險公司申報。這種模式存在一個問題，如果被保險人的貨物沒有出險，部分被保險人實際上可以考慮不報或者少報，如果貨物出險，那么出險業(yè)務(wù)肯定要報。而保險公司缺乏有效的監(jiān)控能力，這意味著保險公司收到的上報業(yè)務(wù)可能是高風(fēng)險甚至是已出險的業(yè)務(wù)。

2.保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，不能滿足多樣化需求。目前市場上物流相關(guān)的保險產(chǎn)品主要有貨運險、物流責(zé)任險等，且各保險公司提供的保障基本相同，并沒有針對第三方物流、專線、零擔(dān)等不同物流企業(yè)的風(fēng)險特點提供定制化的保險產(chǎn)品。

3.物流公司對承運的貨物價值不清楚，導(dǎo)致不能對運輸風(fēng)險作出科學(xué)評估，保險公司只能通過物流企業(yè)的年收入來制定保險費率，帶來了保障與風(fēng)險不對等的問題。

三、保險科技有望給物流保險帶來突破

十多年前各大保險公司就推出了“貨運險電子商務(wù)e-Cargo系統(tǒng)”，當(dāng)時已經(jīng)具備了客戶遠(yuǎn)程自助投保、出單、批改等核心功能。緊接著一些中小保險公司也相繼推出了e-Cargo系統(tǒng)，而且逐漸從客戶端形式（C/S）轉(zhuǎn)變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)形式（B/S），用戶友好度也得到了大幅提高。

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新科技不斷滲透保險業(yè)，為物流相關(guān)保險的發(fā)展提供了新的思路、帶來了新的可能。

（一）承保理賠便利化

物流相關(guān)保險業(yè)務(wù)的分散性、碎片化導(dǎo)致了其在承保理賠環(huán)節(jié)的工作量巨大。在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，繁瑣的錄單、出單工作讓業(yè)務(wù)員分身乏術(shù)，同時理賠端的小賠案也較多，很多案子的公估費比賠款還要高，再加上整個過程的案卷整理工作，保險公司的單均投入產(chǎn)出效益是較低的。

未來在保險科技的支持下，線上投保、移動端投保、智能核保、智能定損、線上理賠等技術(shù)將會大大降低業(yè)務(wù)鏈上各相關(guān)方的工作量，提升客戶體驗和工作效率。

國內(nèi)目前有很多家在線物流保險平臺（如貨保寶、闊魚保險、貨保微、聚寶物流、保運通等），多以會員制的形式提供在線比價、快捷投保、閃電出單、專業(yè)顧問等服務(wù)，同時提供線下輔助理賠服務(wù)。這些在線物流保險平臺一般依托于某家保險經(jīng)紀(jì)公司和保險科技公司，與一家或多家保險公司的核心系統(tǒng)直接對接；此外還有一些物流平臺（如貨車幫、運去哪、快艙網(wǎng)、oTMS等）將保險作為一項增值服務(wù)，與一些有互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營資質(zhì)的平臺直接對接，提供場景化的在線投保服務(wù)，而且也會提供豐富的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

（二）產(chǎn)品服務(wù)多元化

隨著物流平臺的發(fā)展，物流相關(guān)數(shù)據(jù)的積累，保險產(chǎn)品逐漸趨于多元化。多家保險公司與物流平臺合作，推出了諸如“貨物運輸延遲保險”“公路貨運空駛費用損失保險”等個性化產(chǎn)品。還有保險公司針對陸路運輸推出貨運年險產(chǎn)品，可按照貨物價值計費，也可按照車輛、路線計費，多種承保方案靈活定制，在傳統(tǒng)物流責(zé)任保險產(chǎn)品的基礎(chǔ)上提供了各種定制化服務(wù)。

（三）風(fēng)險管理專業(yè)化

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的推廣，物流車輛上裝載全球定位系統(tǒng)、智能輔助駕駛系統(tǒng)、其他各類傳感器等已成為趨勢，實時動態(tài)地將采集到的數(shù)據(jù)傳輸至管理中心，然后采用一些大數(shù)據(jù)分析的手段進行風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警。很多保險科技公司都在探索利用上述數(shù)據(jù)建立全新的保險定價模型，以期實現(xiàn)精準(zhǔn)定價和實時風(fēng)險管控。

航運大數(shù)據(jù)也越來越多地被用在航運風(fēng)險管理上，比如用大數(shù)據(jù)做航運企業(yè)的征信管理，用AIS大數(shù)據(jù)識別熱點船舶危險會遇到的熱點區(qū)域。相關(guān)企業(yè)可通過各種新技術(shù)的應(yīng)用，鏈接貨主、貨代、堆場、碼頭、船代、船公司等，將整個航運產(chǎn)業(yè)鏈打通，提供鏈條式服務(wù)。

四、發(fā)展物流相關(guān)保險的建議

（一）科技賦能，打造全新商業(yè)模式

就目前很多保險公司的物流保險相關(guān)系統(tǒng)來看，整體感覺比較粗糙，易用性仍存在一定不足。其根本原因是系統(tǒng)的設(shè)計仍是從保險公司業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，不符合以客戶為中心的基本定位。在互聯(lián)網(wǎng)、移動化時代，能按照用戶的使用邏輯設(shè)計前端系統(tǒng)，盡可能降低用戶的學(xué)習(xí)和使用成本，打造“傻瓜式”的用戶體驗，就能很好地解決用戶痛點。

保險公司還應(yīng)積極利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等最新技術(shù)，優(yōu)化物流相關(guān)保險的風(fēng)控手段，比如利用全球定位系統(tǒng)（GPS、北斗等）、AIS數(shù)據(jù)實時監(jiān)控車、船行駛狀況，甚至可以借鑒當(dāng)前車險市場在UBI、里程保險方面的產(chǎn)品，探索物流保險的全新商業(yè)模式。

（二）對接平臺，融入物流業(yè)生態(tài)圈

保險公司可開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化的對外接口，實現(xiàn)與其他平臺高效無縫對接。

一是與物流平臺直接對接，為客戶提供場景化的保險服務(wù)，這屬于典型的B2B2C模式。這種做法的優(yōu)勢是可以直接與物流平臺合作，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段進行產(chǎn)品開發(fā)和風(fēng)險管理，更能貼近客戶，但是前期洽談、系統(tǒng)對接等工作量相對較大。

二是與經(jīng)紀(jì)公司的在線投保系統(tǒng)對接，充分發(fā)揮經(jīng)紀(jì)人貼近市場的優(yōu)勢，與一個經(jīng)紀(jì)人的對接完成，意味著與該經(jīng)紀(jì)人合作的各渠道都完成了對接，有“一勞永逸”的效果，但是渠道手續(xù)費、定價權(quán)等方面會有劣勢。

無論以哪種方式實現(xiàn)與平臺的對接，都可以通過平臺化方式，實現(xiàn)與客戶的鏈接、交融、充分匹配。還要充分挖掘網(wǎng)絡(luò)平臺作用，豐富合作內(nèi)容，不僅僅將其充當(dāng)為“賣保險”的工具，更要通過對用戶需求的深度調(diào)研、大數(shù)據(jù)行為分析、產(chǎn)品需求檔案編制、保險產(chǎn)品協(xié)同設(shè)計等為客戶提供便利化的風(fēng)險保障服務(wù)以及其他金融服務(wù)。

（三）細(xì)分市場，開發(fā)專屬保險產(chǎn)品

用專業(yè)和細(xì)分的思維來做物流相關(guān)的保險業(yè)務(wù)，更多應(yīng)該考慮到場景化的應(yīng)用設(shè)計。深入物流行業(yè)、深入供應(yīng)鏈場景，切切實實地了解物流的模塊分工，了解不同環(huán)節(jié)、不同用戶的風(fēng)險保障需求。理清陸路、水路與航空運輸，長途與短途運輸，第三方物流、貨代與零擔(dān)、專線的業(yè)務(wù)區(qū)別等，針對不同的場景進行承保方案的專屬化、定制化設(shè)計。

例如在雇主責(zé)任險業(yè)務(wù)上，保險公司一般只能按年度一年一買，這樣對于流動性相對較大的物流倉儲企業(yè)，就不太方便操作，且當(dāng)前市場上“不記名”投保、批單修改雇員信息等運作模式也存在一定弊端，保險公司是否可以提供合理的以月為單位的雇主責(zé)任險？能在這樣看似“很小”的問題上提供更優(yōu)的解決方案，就是保險公司“以客戶為中心”的體現(xiàn)，更是專業(yè)性的體現(xiàn)。

所以說要做好物流相關(guān)保險的市場，創(chuàng)新保險產(chǎn)品是抓手，要協(xié)同物流公司、物流平臺、保險經(jīng)紀(jì)公司進行創(chuàng)新，努力做精、做細(xì)是關(guān)鍵。

（四）提升服務(wù)，全面增強客戶黏性

傳統(tǒng)的物流保險服務(wù)是一種低頻的商業(yè)活動，只注重在承保和理賠環(huán)節(jié)與客戶的溝通和交流。未來物流相關(guān)保險的服務(wù)一定要建立與客戶定期交流的機制，改變以往保險一旦賣出就形同陌路的業(yè)務(wù)方式，將服務(wù)高頻化、外延化?？梢酝ㄟ^發(fā)展更多的物流圈內(nèi)專家和學(xué)者，以咨詢、風(fēng)險研討等方式，深入到用戶物流業(yè)務(wù)中，為用戶提供解決方案；同時邀請客戶共同參與保險產(chǎn)品設(shè)計，形成戰(zhàn)略合作模式和聯(lián)盟化營銷。