2018年中國生活用紙行業(yè)盤點

中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

2018年，中國生活用紙市場繼續(xù)以領(lǐng)跑全球的增長率穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。新項目投資以領(lǐng)先企業(yè)擴產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設(shè)備升級為主，促使行業(yè)集中度和整體裝備水平進一步提高；產(chǎn)能相對過剩、主要原材料商品漿大幅漲價、環(huán)保要求嚴苛使企業(yè)經(jīng)營壓力加大，倒逼企業(yè)節(jié)能降耗，多渠道強化營銷，產(chǎn)品創(chuàng)新聚焦消費者訴求變化，適應(yīng)消費高端化趨勢。

一 行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢頭，競爭加劇，加速向高端發(fā)展

1 中國生活用紙行業(yè)仍在引領(lǐng)中國造紙行業(yè)及全球生活用紙行業(yè)的發(fā)展。

中國造紙協(xié)會發(fā)布的2018年1—9月中國造紙工業(yè)產(chǎn)銷形勢的報告中預(yù)計了2018年全年情況，除生活用紙以外，造紙行業(yè)各主要紙種的生產(chǎn)量和銷售量增速全部呈現(xiàn)負增長，生活用紙成為一枝獨秀，是造紙行業(yè)中表現(xiàn)最好的紙種。

生活用紙委員會預(yù)計，2018年，中國生活用紙消費量的年增長率仍將高于2017年不足4%（RISI數(shù)據(jù)）的全球平均水平。

2 領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，中小企業(yè)設(shè)備升級換代加速

2018年新投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機均以新月型或真空圓網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機為主，其中，領(lǐng)先企業(yè)新投產(chǎn)的項目以進口紙機為主，中小企業(yè)設(shè)備升級換代仍在持續(xù)進行中，并以國產(chǎn)衛(wèi)生紙機為主。華北保定生活用紙基地的企業(yè)，在更新生產(chǎn)設(shè)備、投產(chǎn)新紙機的同時，能耗高、效率低的落后紙機基本淘汰完畢。根據(jù)生活用紙委員會截至2018年11月底的統(tǒng)計情況，項目匯總?cè)缦拢?/p>

（1）領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)

★ 2018年，恒安、金紅葉、維達、中順潔柔等領(lǐng)先企業(yè)穩(wěn)步擴產(chǎn)，而理文、泰盛的產(chǎn)能快速擴張仍在持續(xù)：

● 恒安：山東濰坊生產(chǎn)基地，新增2臺維美德的6萬t/a衛(wèi)生紙機，分別于2018年1月和6月投產(chǎn)；福建晉江生產(chǎn)基地，新增1臺信和的2.4萬t/a擦手紙機，于2018年年底投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到145.4萬t/a。

● 金紅葉：四川遂寧生產(chǎn)基地，新增1臺亞賽利的6萬t/a衛(wèi)生紙機，于2018年1月投產(chǎn)；四川雅安生產(chǎn)基地，新增2臺金順的1.5萬t/a衛(wèi)生紙機，于2018年1月投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到172萬t/a。

● 維達：廣東陽江新建生產(chǎn)基地，首批2臺拓斯克的3萬t/a衛(wèi)生紙機，于2018年7月投產(chǎn)；湖北孝感生產(chǎn)基地，新增2臺拓斯克的3萬t/a衛(wèi)生紙機，于2018年11月投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到122萬t/a。

● 中順潔柔：廣東云浮生產(chǎn)基地，新增2臺PMP的3萬t/a衛(wèi)生紙機，分別于2018年1月、2月正式投產(chǎn)（已計入2017年投產(chǎn)項目）。浙江嘉興生產(chǎn)基地，新增1臺凱信的1萬t/a衛(wèi)生紙機，集團生活用紙總產(chǎn)能達到66萬t/a。

● 理文：重慶生產(chǎn)基地，新增4臺維美德的6萬t/a衛(wèi)生紙機，分別于2018年1月、3月、5月、6月投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到86.5萬t/a。

● 泰盛：江西生產(chǎn)基地，首批4臺福伊特的6萬t/a衛(wèi)生紙機，分別于2018年8—11月投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到41萬t/a。

（2）中小企業(yè)設(shè)備升級換代持續(xù)

★ 2018年中小企業(yè)投產(chǎn)進口衛(wèi)生紙機的項目：

● 保定港興：投產(chǎn)1臺川之江的1.6萬t/a衛(wèi)生紙機；

● 紹興唯爾福：投產(chǎn)1臺川之江的1.2萬t/a衛(wèi)生紙機；

● 四川宜賓紙業(yè)：投產(chǎn)3臺亞賽利的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機。

★ 2018年中小企業(yè)投產(chǎn)國產(chǎn)衛(wèi)生紙機的項目：

2018年，環(huán)龍、鳳生、雨森、誠信等發(fā)展迅速的中小企業(yè)投產(chǎn)的國產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機有60多臺（套），設(shè)備提供商主要包括佛山寶拓、山東信和、貴州恒瑞辰、山東濰坊凱信、山東華林、諸城大正、陜西炳智、西安維亞、上海輕良、綿陽同成、天津天輕等。其中半數(shù)（30多臺套）提供給河北保定地區(qū)的生活用紙企業(yè)。

3 上市公司業(yè)績保持增長，積極應(yīng)對成本壓力

（1）恒安集團：2018年上半年，恒安集團實現(xiàn)收入101.37億元，同比增長16.3%，凈利潤19.47億元，同比增長5.0%。生活用紙業(yè)務(wù)仍然是集團最大的收入來源，占整體收入比例已超過50%。期內(nèi)原材料成本處于高位，加上環(huán)保政策收緊，加速生活用紙行業(yè)整合，議價能力較低且環(huán)保不達標的中小型生產(chǎn)商逐漸被淘汰。集團憑借規(guī)模優(yōu)勢，于期內(nèi)大部分時間維持定價水平，有賴于在國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)，因此成功搶占市場份額并提高產(chǎn)品市場滲透率。

2018年上半年，在升級產(chǎn)品組合及電商渠道銷售增長的帶動下，期內(nèi)生活用紙業(yè)務(wù)銷售表現(xiàn)強勁，業(yè)務(wù)收入大幅上升約21.1%至約人民幣50.84億元，約占集團收入的50.2%（2017年上半年（經(jīng)重列）：48.2%）。傳統(tǒng)渠道及現(xiàn)代通路銷售較2017年上半年明顯改善，木漿價格上升走勢使生活用紙業(yè)務(wù)毛利率受到影響，毛利率較上年同期下降至約25.8%（2017年上半年（經(jīng)重列）：29.6%）。然而，集團通過推出高質(zhì)量高檔產(chǎn)品，增加其銷售占比，以及在6月開始對部分產(chǎn)品提價，可有效抵消造紙原材料價格上升的壓力。

（2）維達紙業(yè)：2018年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入107.47億港元（其中86.69億港元來自生活用紙業(yè)務(wù)），同比增長11.1%（其中生活用紙業(yè)務(wù)同比增長11.4%）；毛利潤31.02億港元，同比增長5.7%。

2018年前3季度，維達集團面臨最具影響力的兩項挑戰(zhàn)為大幅上升的木漿成本及人民幣兌美元貶值，盈利能力因此受壓。為緩解壓力，維達采取多項措施，包括兩輪提價，積極節(jié)約成本并優(yōu)化產(chǎn)品組合。

（3）中順潔柔：2018年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入40.8億元，同比增長21.74%；凈利潤3.1億元，同比增長26.85%。

中順潔柔2018年10月30日披露投資者關(guān)系活動記錄表顯示，公司已于2018年一季度執(zhí)行提價，漲價后利潤增長較為可觀。2018年三季度原材料紙漿的價格還處于一個高位，對公司成本端有一定影響，但公司在生產(chǎn)方面節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率，以及在匯率影響方面，通過專業(yè)金融手段對沖抵消一部分因人民幣貶值帶來的負面影響，來緩解原材料價格上漲的壓力，三季度整體毛利率下降幅度并不大，保持穩(wěn)定。

4 東順集團赴港借殼上市

2018年10月22日，由東順集團董事長陳樹明先生全資擁有的冠均國際有限公司完成收購香港上市公司盟科控股75%股權(quán)，標志著東順集團成功赴港借殼上市。

12月3日，冠均國際成功收購香港上市公司盟科控股交接儀式在香港舉行。儀式上，東順集團經(jīng)營總裁陳小龍表示，東順將以香港上市公司平臺為新的起點和契機，充分發(fā)揮公司在行業(yè)中突出的技術(shù)裝備能力和產(chǎn)業(yè)鏈集聚優(yōu)勢，借力資本市場，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范治理結(jié)構(gòu)，打造國際一流品牌，創(chuàng)造更加優(yōu)良的業(yè)績。

二 產(chǎn)能相對過剩，投資仍在持續(xù)，中小企業(yè)面臨洗牌

1 產(chǎn)能相對過剩

生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對過剩階段，近年來新增產(chǎn)能投放過于集中，競爭壓力加大，加之國家環(huán)保要求更趨嚴格、漿價高企、人民幣匯率貶值、生產(chǎn)及銷售成本不斷提升等諸多因素，使生產(chǎn)企業(yè)利潤下降，眾多紙廠產(chǎn)品庫存壓力增大，開工率下降，中小紙廠將面臨洗牌。預(yù)計2018年全行業(yè)的平均開工率較上年總體下降。2018年計劃投產(chǎn)的項目仍有部分推遲投產(chǎn)。

產(chǎn)能過剩也波及到設(shè)備供應(yīng)商，由于近幾年生活用紙行業(yè)投資的井噴式增長，吸引了眾多設(shè)備供應(yīng)商進入生活用紙生產(chǎn)、加工設(shè)備制造行業(yè)，在推動行業(yè)技術(shù)進步的同時，設(shè)備的價格競爭也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產(chǎn)能的投資高峰期即將結(jié)束，未來市場新增需求將大幅回落，中小型設(shè)備供應(yīng)商被淘汰出局的風(fēng)險增大。

2 投資仍在持續(xù)

★ 2019年及之后計劃投產(chǎn)的項目仍以現(xiàn)有生活用紙企業(yè)擴產(chǎn)或新建基地為主：

（1）領(lǐng)先企業(yè)

● 金紅葉：金紅葉紙業(yè)集團擬在如東洋口開發(fā)區(qū)基地建設(shè)年產(chǎn)原紙78萬t高檔生活用紙項目，其中成品原紙24萬t/a，成品加工產(chǎn)能為54萬t/a，同時年產(chǎn)濕巾4.734萬t。所有成品都可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn)。項目建設(shè)期為3年，總投資約95.6413億元。

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，目前該項目一期工程已簽訂2臺維美德6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2020年投產(chǎn)。

● 維達：與拓斯克簽訂2臺3萬t/a衛(wèi)生紙機，計劃于2019年初在湖北孝感基地投產(chǎn)。

● 中順潔柔：據(jù)2018年中順潔柔半年報和2017年11月15日發(fā)布公告顯示，2018年3月，湖北基地新增生活用紙項目基地正式啟動建設(shè)，擬新建20萬t/a高檔生活用紙產(chǎn)能，一期新增產(chǎn)能10萬t/a，計劃在2019年底前完成投產(chǎn)。

中順潔柔2018年3月5日公告稱，全資子公司中順潔柔（四川）紙業(yè)有限公司擬擴建5萬t/a高檔生活用紙項目，項目建設(shè)周期為18個月，原紙產(chǎn)能5萬t/a，加工產(chǎn)能7萬t/a。

● 理文：與寶拓簽訂6臺衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能10萬t/a，計劃于2019年初在江西九江基地投產(chǎn)。

● 泰盛：與安德里茨簽訂2臺產(chǎn)能6萬t/a衛(wèi)生紙機，計劃于2019年在安徽宿州基地投產(chǎn)。

● 東順：與川之江簽訂2臺產(chǎn)能3萬t/a衛(wèi)生紙機（DCT60，川之江與維美德合作），計劃于2019年在山東東平基地投產(chǎn)；湖南湘西生產(chǎn)基地，首臺川之江的1.6萬t/a衛(wèi)生紙機，已于2018年安裝完畢，計劃于2019年投產(chǎn)。

● 銀鴿：計劃新增2臺產(chǎn)能6萬t/a的進口衛(wèi)生紙機，預(yù)計于2020年及之后投產(chǎn)。

（2）保定地區(qū)

★ 2019年保定地區(qū)計劃投產(chǎn)的項目包括雪松、東升、雨森、金博士、興榮、立發(fā)、明月、長山、晨松、曙光、富民等10多家企業(yè)；

★ 保定地區(qū)的領(lǐng)先企業(yè)在積極淘汰落后產(chǎn)能、設(shè)備更新?lián)Q代的同時，也開啟了在全國新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局：

● 港興紙業(yè)：港興紙業(yè)（麗邦集團）將繼續(xù)擴大產(chǎn)能，并采取兩條腿走路的發(fā)展模式，建設(shè)“華北紙都”以外的第二個生產(chǎn)基地。2018年8月，麗邦集團湖北麗邦紙業(yè)有限公司項目開工建設(shè)。項目位于“華中紙都”——湖北省孝感市孝南區(qū)，總投資17億元，占地760余畝，規(guī)劃生活用紙年產(chǎn)能30萬t。項目一期計劃引進兩臺進口新月型衛(wèi)生紙機，計劃2019年底前建成投產(chǎn)，將為集團開啟新的發(fā)展引擎。

● 保定雨森：在遼寧臺安新建生產(chǎn)基地，項目規(guī)劃年產(chǎn)能16萬t、投產(chǎn)6臺新月型衛(wèi)生紙機，計劃2020年底前全部投產(chǎn)。項目一期已簽約兩臺PMP新月型衛(wèi)生紙機，計劃2019年8—9月投產(chǎn)。

● 雪松紙業(yè)：計劃到保定以外的地區(qū)投資建廠，目前正在山東及河南等地選址考察。

● 東升紙業(yè)：在遼寧盤錦新建生產(chǎn)基地，項目一期簽約兩臺華林新月型衛(wèi)生紙機，計劃2019年投產(chǎn)。

● 保定林海：在遼寧新建生產(chǎn)基地（豪唐紙業(yè)），項目一期已投產(chǎn)兩臺輕良新月型衛(wèi)生紙機，二期項目紙機正在安裝，計劃2018年底至2019年初再投產(chǎn)兩臺輕良新月型衛(wèi)生紙。

（3）其他地區(qū)

★2019年西北、西南、華中、華南等全國其他各地區(qū)計劃投產(chǎn)的項目主要包括：芳菲達、佳美、環(huán)龍、鳳生、宜賓紙業(yè)、居家、中橋、匯景、云景、金通等20多家企業(yè)。

（4）日本紙企進軍中國市場

由于日本生活用紙市場需求的長期低迷，日本生活用紙行業(yè)持續(xù)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，2018年，日本紙企為拓展海外業(yè)務(wù)，加速對中國市場的開發(fā)力度。

● 王子制紙：位于南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙擴建項目已經(jīng)啟動。據(jù)該項目環(huán)評公示顯示，項目總投資24億元人民幣，分三期建設(shè)，建設(shè)周期60個月。其中一期建設(shè)2條年產(chǎn)6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線及將現(xiàn)有47萬t/a制漿生產(chǎn)線配套擴容至70萬t/a，建設(shè)期為24個月；二期建設(shè)2條年產(chǎn)6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月；三期建設(shè)2條年產(chǎn)6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月。

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，目前該項目一期工程已簽訂2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2020年投產(chǎn)。

● 大王制紙：日本大王制紙進入中國生活用紙市場，已于2018年1月開始在中國市場試銷在日本卷筒衛(wèi)生紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場。目前該公司只出口成品，并計劃正式銷售時將在日本生產(chǎn)原紙，在中國工廠加工成品。

三 恒安擴展上游制漿業(yè)務(wù)，增強競爭力

2018年4月23日，恒安集團正式以1166萬歐元認購芬漿發(fā)行股本約36.46%的股份，標志著恒安集團的業(yè)務(wù)擴展至上游紙漿制造行業(yè)，以此確保未來能夠長期獲得穩(wěn)定的木漿供應(yīng)及采購價格。芬漿目前正規(guī)劃在芬蘭庫奧皮奧建造大型生物紙漿廠，預(yù)計將于2021年建成，目標每年向全球市場生產(chǎn)供應(yīng)約120萬噸“北方漂白闊葉木硫酸鹽漿”(NBSKP)及其他生物制品。

四 主要原材料商品漿價格持續(xù)上漲，企業(yè)經(jīng)營壓力加大

1 商品漿價格高企

自2016年第4季度起至2018年上半年，在全球各主要市場，包括北美、歐洲與亞洲等市場，木漿價格持續(xù)上漲，無論漲幅與漲速均創(chuàng)歷年之最，而時間之長更是前所未有。2018年下半年，亞洲市場漿價有所回落，主要受中國市場需求轉(zhuǎn)弱、中美貿(mào)易戰(zhàn)，及紙漿進口商庫存仍處高位等因素影響。但2018年全年來看，中國市場進口木漿價格仍總體大幅高于上年。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1—10月，我國紙漿進口總量約2,080萬t，同比增長6.9%。進口金額為165.7億美元，同比增長34.6%。其中，漂白針葉木漿進口總量約673.93萬t，同比增長2.22%，均價855美元/t，同比增長36.8%；漂白闊葉木漿進口總量約948.97萬t，同比增長10.81%，均價739美元/t，同比增長29.3%。

2 漿價帶動紙價上漲

由于原材料木漿價格大幅上漲，生活用紙企業(yè)不得不上漲出廠價格，2018年3月前后，生活用紙企業(yè)陸續(xù)漲價，大多提價幅度在200元/t左右；2018年8月份，漲價幅度也在200元/t左右。

從零售市場看，原料漲價已傳遞到終端市場，產(chǎn)品零售價有所上漲，但漲幅有限，仍不足以平衡原材料漲價對成本的影響，企業(yè)紛紛通過推出高附加值新品、減少促銷活動等方式爭取合理的盈利空間。

3 紙漿期貨正式掛牌交易

2018年11月27日上午9時，紙漿期貨在上海期貨交易所正式掛牌交易。紙漿期貨作為我國第50個商品期貨品種，在上期所掛牌交易，對于我國制漿造紙行業(yè)來說意義重大，有利于形成紙漿市場公開透明的定價機制，促進實體企業(yè)合理利用金融工具進行套期保值，化解經(jīng)營風(fēng)險，以期現(xiàn)結(jié)合方式有效降本增效。

五 產(chǎn)品創(chuàng)新更加聚焦功能性

造紙是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生活用紙作為造紙的分支，其生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)，更加聚焦消費市場，關(guān)注消費者需求。隨著80后、90后新生代家庭數(shù)量不斷壯大，對生活用紙的功能性需求日益增強。2018年，乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性的產(chǎn)品迎來市場增長，此外，迎合消費者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求而開發(fā)的本色紙等新品也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)。

1 乳霜紙

2018年，乳霜紙類產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，進入市場爆發(fā)期。

浙江弘安紙業(yè)是國內(nèi)首家自主研發(fā)乳霜保濕紙的生活用紙企業(yè)，旗下?lián)碛小翱尚娜帷蹦笅?、?jīng)典、校園三大系列保濕紙產(chǎn)品。特別是公司于2018年最新發(fā)布的“傻咖”校園系列，由六個呆萌可愛的卡通形象組成，受到眾多大學(xué)生的喜愛。

中順潔柔推出新一代潔柔Lotion柔滑面巾紙，增加乳霜含量，使其柔軟度是普通紙巾的3倍以上，更契合敏感人群的消費需求和使用習(xí)慣。

此外，理文、港興、景興、金博士、新宇、成功、雅詩等多家企業(yè)也推出了乳霜面巾紙、手帕紙新產(chǎn)品，均添加保濕成分，觸感濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

2 棉柔巾

恒安推出新款木漿紙棉柔巾、維達推出全新產(chǎn)品4D立體美親膚壓花嬰兒面巾紙，中順潔柔、維達、港興等企業(yè)也推出純棉非織造布棉柔巾，這些紙類棉柔巾及非織造布棉柔巾產(chǎn)品均可干濕兩用，柔厚親膚，用作化妝棉、擦拭巾等個人清潔護理產(chǎn)品，特別適合新生兒與女性消費人群。

3 易沖散型衛(wèi)生紙

廁用衛(wèi)生紙也在向差異化方向發(fā)展，護理佳推出“溶品”可溶解衛(wèi)生紙新品，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛(wèi)生紙等，這類產(chǎn)品可沖水迅速溶解，不堵下水道，有助于改善衛(wèi)生間環(huán)境，引導(dǎo)消費者的使用習(xí)慣。

4 東冠推出潔云祛菌紙巾

東冠使用日本ELETEN?安全祛菌技術(shù)及其納米微膠囊產(chǎn)品，在原生植物纖維中加入納米膠囊，開發(fā)推出“潔云健康”系列祛菌紙巾。該產(chǎn)品在使用過程中，納米膠囊中的祛菌物質(zhì)（含量0.05‰的殼聚糖氯化銨），通過日本ELETEN公司研制的獨特“臨界面祛菌”技術(shù)，以瞬間爆發(fā)方式對附著在人體或物體表面的陰電荷細菌定點釋放祛菌成分，從而產(chǎn)生祛菌效果。該系列產(chǎn)品已有便攜式枕式包、軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等陸續(xù)上市。

5 本色紙表現(xiàn)良好

本色生活用紙發(fā)展勢頭良好，成為更多企業(yè)的“標配”產(chǎn)品，包括恒安、金紅葉、中順潔柔、東順、理文、永豐余、東冠、銀鴿、晨鳴、泰盛、港興、雙燈等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，及環(huán)龍、永豐、鳳生、福華等四川竹漿紙企業(yè)，都在繼續(xù)推廣本色紙系列產(chǎn)品。

六 電商渠道份額快速增長

目前，生活用紙的營銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比相對較少，但電商渠道份額在快速增長——從上市公司的年報也明顯看出，維達2018年上半年電商份額占22%，與2017年上半年相比提高2個百分點；恒安2018年上半年電商渠道營業(yè)額（包括零售通及微商銷售）超過約12億元，同比上升60%，電商對整體銷售額貢獻亦上升至約12.7%（2017年上半年（經(jīng)重列）：9.2%）。

七 進出口市場：出口量保持平穩(wěn)，進口量雖有增長但總量依然較少

2018年，生活用紙行業(yè)出口量保持平穩(wěn)，價格同比上升，主要由于衛(wèi)生紙的平均價格同比上升26.00%所致。前三季度生活用紙總出口量56.18萬t，與2017年同期（56.04萬t）基本持平；總出口額14.7億美元，比2017年同期（13.1億美元）增長12.17%；平均出口價格2616美元/t，比2017年同期（2,338美元/t）上漲11.89%。出口產(chǎn)品仍以成品為主，占總出口量的72.98%。

2018年，生活用紙行業(yè)進口量大幅增長，但總量依然較少，呈現(xiàn)量升價跌的趨勢，主要由于原紙的進口量同比大幅增長108.89%，且原紙均價同比下降17.98%所致。前三季度生活用紙總進口量4.08萬t，比2017年同期（2.34萬t）增長74.18%；總進口額6,005萬美元，比2017年同期（4,166萬美元）增長44.17%；平均進口價格1,472美元/t，比2017年同期（1,778美元/t）下降17.23%。進口產(chǎn)品仍以原紙為主，占總進口量的79.98%。

八 國外新技術(shù)和新設(shè)備的推廣應(yīng)用

衛(wèi)生紙生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)相對成熟，新技術(shù)和新設(shè)備的開發(fā)主要圍繞提高能源利用效率、提高紙機的運行效率、降低單位產(chǎn)品能耗來進行，以此降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高市場競爭力。2018年國外新技術(shù)和新設(shè)備在中國的推廣應(yīng)用主要包括：

● 維美德的QRT和eTAD衛(wèi)生紙機新機型，在生產(chǎn)能耗、產(chǎn)品的吸水性/松厚度/柔軟性方面介于維美德NTT和TAD之間的機型，綜合了DCT、NTT和TAD紙機的部分結(jié)構(gòu)特點。生產(chǎn)的紙產(chǎn)品主要用于吸水性要求高的廚房紙巾、擦手紙以及柔軟度更好的衛(wèi)生紙。此外，維美德還推出了最新的VR（Virtual Reality 虛擬現(xiàn)實）技術(shù)，通過利用增強或虛擬現(xiàn)實的方式解決問題，可以簡化工作，提高用戶體驗。目前，維美德適用于全息圖和虛擬現(xiàn)實的第一代眼鏡設(shè)備已經(jīng)可供使用，并正在推廣第一批商業(yè)應(yīng)用設(shè)備。

● 拓斯克的S-crescent S新月型技術(shù)，在紙機的成形部安裝兩個脫水輥，形成S形的脫水區(qū)域，增強成形部脫水力度，降低到達壓榨部的紙幅水分含量，減少紙機壓榨部及干燥部的負荷，以降低紙機能耗。同時可降低壓榨輥與烘缸之間的壓力，減少壓榨對成紙松厚度的影響。

● 亞賽利的X-ROLL紙機壓榨技術(shù)，可以提高壓榨后的紙幅干度，使得烘缸與氣罩的能耗降低，并提高成紙品質(zhì)；Steamless新型揚克缸不使用鍋爐和蒸汽裝置，充分利用氣罩濕端排出的熱氣，回用后干燥紙幅，操作簡單安全，能源利用效率高。這兩項創(chuàng)新技術(shù)在節(jié)能降耗、提高紙機運行效率和成紙品質(zhì)方面都將發(fā)揮了出色的作用。

● PMP的回收蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)，利用衛(wèi)生紙機氣罩濕端排出的熱氣零成本加熱并產(chǎn)生蒸汽，該系統(tǒng)包括一個回收蒸汽發(fā)生器，以來自氣罩濕端排出的320℃～330℃的熱氣為熱源，以1.2t/h的速率產(chǎn)生16bar的蒸汽，然后被送入主收集器與來自外部鍋爐的蒸汽（15～16bar）匯合進入揚克烘缸?；厥照羝l(fā)生器產(chǎn)生的蒸汽占揚克缸總蒸汽消耗的25%～30%。

國外后加工設(shè)備供應(yīng)商加大向中國市場推廣力度，在提升生產(chǎn)速度的同時，推動加工生產(chǎn)線的智能化發(fā)展，其推出的智能化等最新技術(shù)包括：

● Pulsar公司推出Quatis系列質(zhì)量檢測器、Reds System協(xié)調(diào)器、PLS動態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件等。這些智能化的設(shè)備及軟件系統(tǒng)可以通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和分析，評估和控制整條生產(chǎn)線運行情況，優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高生產(chǎn)效率，降低成本和風(fēng)險。

● 百利怡公司推出了Digital Tissue數(shù)字紙業(yè)的解決方案，旨在實現(xiàn)紙業(yè)工廠的智能化生產(chǎn)和管理，主要包括All in One復(fù)卷及包裝整線運營管理軟件、Tissue Data紙業(yè)數(shù)據(jù)集成分析軟件，以及Condition Monitoring生產(chǎn)線運行監(jiān)測軟件。這3類智能應(yīng)用可實時監(jiān)測工廠的生產(chǎn)，控制每一條生產(chǎn)線的運行過程，提高生產(chǎn)線的運行效率，并收集和分析相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提供KPI分析報告。目前這套解決方案已經(jīng)在歐洲一些生活用紙生產(chǎn)商的工廠中得到了實際應(yīng)用。

● Gambini推出AirMill預(yù)壓設(shè)備，是一臺安裝在退紙架和壓花機之間的獨立預(yù)壓設(shè)備，可使普通的雙層平紋原紙經(jīng)AirMill的鋼輥與膠輥組合預(yù)壓復(fù)合后，呈現(xiàn)與TAD型紙機生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品類似的立體結(jié)構(gòu)。

● TMC推出DNA-MAP數(shù)據(jù)收集和處理平臺，實現(xiàn)了通過電腦、平板或者智能手機實時監(jiān)控公司生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下任何一臺設(shè)備的運行狀態(tài)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)管理人員日常統(tǒng)計提供便利，并通過后臺的數(shù)據(jù)分析處理，向企業(yè)提供有效的改善方案和措施。

● 亞賽利的原紙自動打包輸送和自動倉儲系統(tǒng)均已達到高智能化水平。R-WAY?原紙自動打包輸送系統(tǒng)采用模塊化靈活設(shè)計，與上游生產(chǎn)線和工廠ERP管理系統(tǒng)整合，自動高效處理紙機生產(chǎn)下來的原紙紙卷；自動倉儲系統(tǒng)采用iREEL?數(shù)據(jù)傳輸分析，將自動打包好的原紙分配到立體倉庫的合適位置，并使用安裝電子標簽識別器的AGVS自動導(dǎo)向搬運車，將選定紙卷運送到指定位置，達到高效、準確的要求，大大提高了生產(chǎn)效率和安全性。

九 產(chǎn)品標準的修訂和新制定、新實施的標準，進一步推動行業(yè)良性發(fā)展

1 修訂標準

《衛(wèi)生紙（含衛(wèi)生紙原紙）》（GB/T 20810—2018）代替GB/T 20810—2006，從2019年7月1日起實施。

2 新制定、新實施標準

《生活用紙和紙制品 化學(xué)品及原料安全評價管理體系》（GB/T 36420—2018），從2019年1月1日起實施。

《綠色產(chǎn)品評價 紙和紙制品》（GB/T 35613—2017），從2018年7月1日起實施。

《生活用紙及紙制品甲醛含量的測定》（GB/T 34448—2017），從2018年5月1日起實施。

《生活用紙可吸附有機鹵素（AOX）的測定》（GB/T 34845—2017），從2018年5月1日起實施。

3 正在修訂標準

《紙巾紙》（GB/T 20808—2011）

4 正在制定標準

《兒童用紙品基本安全技術(shù)規(guī)范》

十 凝心聚力，更上層樓，生活用紙專業(yè)委員會選舉產(chǎn)生新一屆領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

為加強生活用紙專業(yè)委員會領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的力量，更好地發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的服務(wù)作用，根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會工作條例的規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)定期換屆。生活用紙專業(yè)委員會秘書處根據(jù)行業(yè)發(fā)展的新形勢以及企業(yè)變化的實際情況，提出了新一屆領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)候選人名單建議，并于2018年4月17日召開換屆選舉大會。經(jīng)參會會員企業(yè)一致表決通過，正式選舉產(chǎn)生新的一屆生活用紙專業(yè)委員會領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。曹振雷當選為主任委員，張玉蘭當選為秘書長，曹寶萍當選為副秘書長，許連捷、李朝旺、岳勇、劉智清、張澤、宮林吉廣、陳樹明、鄧景衡、黃志源、曹春昱、中西稔、吳躍、林斌當選為副主任委員。恒安（集團）有限公司等共計97家企業(yè)當選為常務(wù)委員單位，97家企業(yè)涵蓋了18個省市，涉及產(chǎn)品生產(chǎn)、原輔材料、設(shè)備制造等上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

生活用紙專業(yè)委員會新一屆領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)將以更高的標準為企業(yè)服務(wù)，大力推動協(xié)會工作的改革創(chuàng)新，進一步加強企業(yè)間交流，促進行業(yè)健康和持續(xù)發(fā)展，同時衷心希望各會員單位和相關(guān)企業(yè)今后一如既往地支持生活用紙專業(yè)委員會工作，共同維護行業(yè)秩序，凝心聚力，攜手共贏！