中國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢與百強解析

宋宇

在分析我國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢之前，首先需要對人工智能發(fā)展歷程進行簡單梳理。眾所周知，人工智能技術(shù)并非近幾年才問世，雖然產(chǎn)業(yè)內(nèi)外均能感受到近年來人工智能火熱的浪潮，但是其實此技術(shù)并不是近幾年才出現(xiàn)。

可以看到，從上世紀五六十年代開始，人工智能算法以及技術(shù)就曾一度出現(xiàn)過火熱，隨著時間發(fā)展也不斷地演進和進化，并經(jīng)歷了由熱轉(zhuǎn)衰的過程。

最近幾年內(nèi)，人工智能已讓我們每個人感受到其非?；馃?、持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)。因此，我們認為，這一輪人工智能的快速發(fā)展得益于多年來的IT技術(shù)飛速發(fā)展，從而為人工智能帶來了算力、算距，以便對人工智能算法提供支撐。2019年，特別是深度學習發(fā)展提供的支撐讓人工智能水到渠成地發(fā)展至今。

圖1 我國人工智能技術(shù)專利申請量居于全球首位

我國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢

首先，先梳理目前全中國人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及中間的創(chuàng)新和趨勢?？梢钥吹剑罱鼛啄陜?nèi)，企業(yè)對于人工智能技術(shù)的研發(fā)以及各種人工智能應(yīng)用不斷落地，直接推動了整體人工智能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。整體人工智能的核心產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)接近1000億元，可以說是規(guī)模巨大的行業(yè)之一了。而且從未來的發(fā)展趨勢來看，預計到2020年，整體市場規(guī)模就會達到1600億元，所以增長速度還是非常迅速的。

此外，推動整體人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資也是增長非常迅猛的?？梢钥吹?，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國整體對人工智能投資總量超過1100億元。從年度發(fā)展來看，從2016年到2017年到2018年，每年都呈現(xiàn)出投資總額翻倍增長、單筆投資額翻倍增長的發(fā)展趨勢，因此不論是投資機構(gòu)還是產(chǎn)業(yè)界，均對人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿無限信心。

圖2 2018年中國人工智能行業(yè)投資輪次分布

從人工智能細分領(lǐng)域來看，其中計算機視覺、智能駕駛?cè)允且I(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要細分領(lǐng)域。2018年行業(yè)內(nèi)投資最多的是信息分發(fā)領(lǐng)域，比如今日頭條得到了一筆40億元的融資。從大部分投資額的方向來看，計算機視覺和智能駕駛無疑是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要資金所占用的領(lǐng)域。從下圖中代表投資次數(shù)的藍色曲線來看，比如其中的機器人、智慧醫(yī)療領(lǐng)域，雖然單筆投資金額不多，但是獲投的企業(yè)數(shù)量非常多。這也說明業(yè)界對于這兩個領(lǐng)域非常看好。可能因為此領(lǐng)域目前處于初創(chuàng)階段，所需要的資金并不多，相對來說資金總量需求也不多。從人工智能投資輪次來看，總體投資輪次集中在前期，也就是A輪之前，這部分大概占到50%到60%左右。從另外一個側(cè)面也說明，現(xiàn)在人工智能企業(yè)、項目相對來說大部分都屬于初創(chuàng)階段。

從整體人工智能技術(shù)專利數(shù)量來看，我們的研究團隊梳理了到2018年10月中旬之前的全球所有人工智能專利的情況，從中發(fā)現(xiàn)，全球人工智能的專利申請量大概在22萬件左右，中國占了7萬件左右，是大概三分之一左右的比例，超過了美國、日本、韓國等，超過了公認為人工智能產(chǎn)業(yè)相對比較領(lǐng)先的國家。所以，中國在人工智能技術(shù)專利領(lǐng)域相對還是比較領(lǐng)先的。從整體人工智能專利技術(shù)的分布來看，主要集中在基礎(chǔ)智能算法、自然語言處理兩個領(lǐng)域，這兩個領(lǐng)域的專利也占到整體專利的一半以上。雖然很多專利目前仍處于實驗室的階段，但對所有人工智能企業(yè)來說也是好消息，意味著更多技術(shù)等待人工智能企業(yè)開發(fā)、利用、應(yīng)用、落地。

從人工智能在我國各個地方的發(fā)展和布局來看，近幾年來，我們對行業(yè)研究和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃梳理后可以發(fā)現(xiàn)，除了安徽省、上海市、北京市等公認的人工智能發(fā)展較好的地區(qū)在進行人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局之外，在眾多以前沒有關(guān)注人工智能產(chǎn)業(yè)的省市內(nèi)也在布局人工智能產(chǎn)業(yè)。其中，我們梳理了各個省市、地區(qū)在人工智能產(chǎn)業(yè)方面的產(chǎn)值后發(fā)現(xiàn)，目前產(chǎn)值主要集中在北京，超過500億元的產(chǎn)值。上海市、廣東省等產(chǎn)值規(guī)模在100億到500億元左右?？梢钥吹?，各個地方利用自身IT技術(shù)資源的優(yōu)勢、人工智能頭部企業(yè)的帶動和眾多地方的人工智能重點實驗室等資源，充分各自發(fā)揮優(yōu)勢，形成了帶有自身地區(qū)特色的人工智能產(chǎn)業(yè)。從人工智能領(lǐng)域的投資來看，目前大概每年有70%左右的資金投向了類似北、上、廣、深、杭等城市。

在與人工智能企業(yè)交流時發(fā)現(xiàn)，對于企業(yè)而言，如果找不到真正落地的應(yīng)用，未來人工智能技術(shù)的經(jīng)營和發(fā)展、運營都是非常困難的。從最近幾年人工智能行業(yè)應(yīng)用正從重點突破到均衡分布的態(tài)勢可以看到，目前人工智能在我國的應(yīng)用規(guī)模大概是400億元左右，而且增長速度非常迅猛，根據(jù)我們的統(tǒng)計，應(yīng)該比全球的增速高出10%左右。

從行業(yè)分布來看，主要集中在金融、互聯(lián)網(wǎng)、安防等這些領(lǐng)域，但是隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展、企業(yè)數(shù)量不斷增多，也可以看到正在不斷爆發(fā)更多的新應(yīng)用場景、小眾應(yīng)用場景。我們認為一些小眾場景的人工智能應(yīng)用，特別是示范應(yīng)用有非常巨大的空間。

在北京海淀公園內(nèi)建立的全球首個AI主題的科技公園內(nèi)，建設(shè)了眾多關(guān)于人工智能的應(yīng)用，包括智能跑道、無人小巴、AI太極教練、智能售貨機、智能儲貨柜。海淀公園范圍并不大，但卻可以應(yīng)用諸多人工智能技術(shù)，從而為整體人工智能的應(yīng)用落地、場景實現(xiàn)提供很多借鑒。傳統(tǒng)場景下的人工智能應(yīng)用空間同樣非常巨大。

圖3 綜合百強企業(yè)注冊時間分布

圖4 綜合百強企業(yè)注冊時間結(jié)構(gòu)。來源：賽迪顧問

之前，智能化的發(fā)展通常分為幾個階段，比如前期的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化之后才會晉級到智能化。但很多傳統(tǒng)場景既沒有實現(xiàn)數(shù)字化，甚至也沒有網(wǎng)絡(luò)化，所以人工智能技術(shù)的應(yīng)用就會對其起到非常明顯的促進作用。

人工智能百強榜單解讀

在2019年內(nèi)，在我們對中國大概700多家人工智能企業(yè)所做的分析和評估中，從基礎(chǔ)能力、成長指標和創(chuàng)新能力等四個角度、三四十個指標出發(fā)，把所有企業(yè)按照以上指標做出了評估，從而得出中國人工智能企業(yè)100強。這其中也可以真實反映現(xiàn)在中國人工智能企業(yè)的情況。100強企業(yè)里，應(yīng)用層的企業(yè)數(shù)量最多，大概有45家。智能駕駛和機器人的企業(yè)數(shù)量最多，從另一個層面可以看到，技術(shù)層的企業(yè)在百強榜單中占比相對比較高。40家處于技術(shù)層的企業(yè)中，更多集中于計算機視覺和語音識別、語音自然處理領(lǐng)域。另外，可喜的是，在基礎(chǔ)層里面，AI芯片的企業(yè)的實力不斷增長，對整體AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來非常強大的支撐。

第二，從企業(yè)發(fā)展歷程來看，超過一半的百強企業(yè)的“年齡”不足五年，從注冊時間來看，大部分企業(yè)是2014年以后注冊的，所以成立時間在五年以下的企業(yè)是非常多的。而且除了BAT、華為等大型龍頭企業(yè)注冊時間比較長以外，其余甚至像商湯、地平線等公認的人工智能獨角獸企業(yè)們，“年齡”都不足五年，所以整體人工智能產(chǎn)業(yè)還是比較新、比較年輕的產(chǎn)業(yè)。

第三，與各地布局人工智能產(chǎn)業(yè)的情況對比來看，百強企業(yè)的分布更集中，其中大約超過90%以上的百強企業(yè)都集中在北京、上海、廣州這三個地區(qū)。首先是這些地區(qū)的IT基礎(chǔ)資源、政策、人才基礎(chǔ)優(yōu)勢，從而吸引了多數(shù)百強企業(yè)注冊、落戶，各地區(qū)也基于這些優(yōu)勢極大扶持以上企業(yè)的發(fā)展。同時，像杭州市、江蘇省內(nèi)，隨著電子商務(wù)、工業(yè)等應(yīng)用場景豐富的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，很多百強企業(yè)也開始逐漸集聚，可以預測到，百強企業(yè)的分布未來也會呈現(xiàn)出類似的新趨勢。最后，我們把百強企業(yè)進行分段后發(fā)現(xiàn)，越來越多的企業(yè)集中在企業(yè)本身所處的層面，也就是更多集中在應(yīng)用層。因為應(yīng)用層畢竟技術(shù)門檻、市場空間相對比較高、比較大一些，更多的企業(yè)在發(fā)展至后期階段時會集中在應(yīng)用層。從年齡來看，必然是越是后期成立的企業(yè)，其年齡越輕，這也是各個行業(yè)均會呈現(xiàn)的特點。在進行百強企業(yè)分析的時候，雖然今年是第一次發(fā)布，但并不是第一年做以上分析。從每年的分析結(jié)果來看，人工智能產(chǎn)業(yè)是非常新的產(chǎn)業(yè)。每年得出的分析結(jié)果其實都會有一定的差異，因為整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是非常穩(wěn)定的，所以每年也會更新人工智能的百強榜單。

圖5 應(yīng)用層企業(yè)總量最多，單項技術(shù)多集中在計算機視覺

非常希望今日的研究能幫助各個人工智能的企業(yè)、技術(shù)企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)企業(yè)更好地投身到人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中。