中國汽車后市場連鎖業(yè)導(dǎo)入形成期成長特征及啟示研究①
——基于SCP 模型的分析框架

江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商管理學(xué)院 李尚峰

1 引言

汽車產(chǎn)業(yè)是全球性的支柱產(chǎn)業(yè)之一。同樣，在中國國民經(jīng)濟(jì)中舉足輕重。其分為前后兩個市場。根據(jù)美國汽車售后業(yè)協(xié)會(AAIA)的定義，汽車后市場是指汽車在售出之后維修和保養(yǎng)服務(wù)及其所需汽車零配件、汽車用品和材料的交易市場[1]。汽車售出后到報廢之前，圍繞汽車使用所發(fā)生的零配件、用品及服務(wù)交易活動的全部，都屬于汽車后市場。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會等(2014)認(rèn)為，廣義上說汽車后市場包括整車銷售后所有的需求。調(diào)研報告的定義是指汽車配件及用品的經(jīng)銷，以及直接為這些產(chǎn)品的使用所提供的服務(wù)[2]。主要包括配件批發(fā)零售、用品批發(fā)零售、維修、保養(yǎng)、美護(hù)、改裝等。據(jù)歐美經(jīng)驗，每投資汽車前市場1美元，就可產(chǎn)生6.25美元的汽車后市場。中國作為世界最大的汽車市場，其后市場發(fā)展?jié)摿薮蟆I(yè)界普遍認(rèn)為，汽車后市場是汽車業(yè)的黃金產(chǎn)業(yè)。

目前，國際汽車后市場存在著兩種主流經(jīng)營模式，即起源于歐洲的集整車銷售、配件供應(yīng)、維修服務(wù)和信息反饋為一體的“四位一體”4S店經(jīng)營模式以及起源于美國的連鎖經(jīng)營模式。中國目前主要經(jīng)營模式有4S店、連鎖經(jīng)營、修理廠、汽車維修路邊店等。產(chǎn)業(yè)(行業(yè))是具有某種同類屬性的企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的集合。把采用連鎖經(jīng)營模式的汽車后市場企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的集合，稱為汽車后市場連鎖業(yè)。

連鎖經(jīng)營的出現(xiàn)乃是流通領(lǐng)域革命性的變革。經(jīng)過100多年的運(yùn)用與發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟。在中國餐飲業(yè)等領(lǐng)域得到了廣泛而成功的運(yùn)用。世界上，連鎖經(jīng)營模式被移植運(yùn)用到汽車后市場比較晚，約有40多年的歷史，尤以美國為甚。其他國家也不同程度獲得了成功。在中國，導(dǎo)入至今約有20余年的歷史。

縱觀中國汽車后市場連鎖經(jīng)營的成長歷程，首先是隨著汽車市場的對外開放，外資汽車后市場連鎖巨頭的紛紛進(jìn)入，通過模仿、學(xué)習(xí)開始嘗試連鎖經(jīng)營。但由于中國是一個汽車新型市場，新車多于舊車，后市場的發(fā)展需要時間。加之汽車后市場的連鎖經(jīng)營要比其他零售業(yè)態(tài)的進(jìn)入障礙要大，影響因素也更加多元。在4S店的強(qiáng)力擠壓下，呈現(xiàn)出不斷提升服務(wù)質(zhì)量與管理水平夯實內(nèi)功的成長軌跡，實現(xiàn)了內(nèi)生性成長，具有研究價值。

SCP范式是一個被廣泛運(yùn)用的產(chǎn)業(yè)分析工具，由美國哈佛大學(xué)梅森、貝恩和謝勒在總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上，所構(gòu)建的系統(tǒng)化的結(jié)構(gòu)決定行為、行為決定績效的產(chǎn)業(yè)分析框架。可以運(yùn)用該模型探究出導(dǎo)入形成期中國汽車后市場連鎖經(jīng)營在市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效方面的成長特征畫像。

2 中國汽車后市場連鎖業(yè)成長特征分析①

1998年4月，廣州華勝汽車技術(shù)服務(wù)有限公司成立。1998年5月，藍(lán)霸汽配超市連鎖有限公司在北京設(shè)立。2001年天津車大夫汽車美容養(yǎng)護(hù)連鎖公司開始運(yùn)營。2001年美國GSP國際汽配連鎖中國總部在溫州成立，全面推行特許連鎖模式。2004年杭州小拇指汽車維修科技股份公司創(chuàng)辦小拇指汽車維修中心。2004年，一家旨在集高端汽車銷售、售后服務(wù)、保險銷售與代理、美容與改裝等為一體的專業(yè)服務(wù)連鎖企業(yè)——中鑫之寶汽車服務(wù)有限公司在河南鄭州成立。2005年，采用連鎖經(jīng)營方式進(jìn)行擴(kuò)張的汽配城出現(xiàn)。此后陸續(xù)出現(xiàn)了一批連鎖經(jīng)營企業(yè)，拉開了中國汽車后市場連鎖經(jīng)營的序幕。

到2015年底，伴隨著中國汽車后市場的發(fā)展，連鎖經(jīng)營在探索的道路上，已經(jīng)走過近17個年頭。同時，各路資本角逐汽車后市場，國家出臺法規(guī)治理后市場，“電商+連鎖”經(jīng)營模式出現(xiàn)。業(yè)界認(rèn)為未來汽車后市場的主流經(jīng)營模式必定是連鎖經(jīng)營模式已形成 共識。同時，2010年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙成為全球第一，到2015年已連續(xù)6年全球第一，成為全球第一大汽車后市場，汽車后市場連鎖業(yè)基本形成。因此，以此為分界線，之前可稱為中國汽車后市場連鎖經(jīng)營的導(dǎo)入形成期，并在市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效方面呈現(xiàn)出以下成長特征景觀。

2.1 市場結(jié)構(gòu)方面的成長特征

中國汽車后市場連鎖經(jīng)營，為了避開與4S店的正面競爭，首先是從汽車美容養(yǎng)護(hù)和汽車用品經(jīng)營兩個領(lǐng)域展開的。在此時期的末期，形成了連鎖汽配超市、連鎖汽配城、大型連鎖汽修店、快修快保連鎖店、租賃連鎖店、美容清潔連鎖店以及OTO等多種業(yè)態(tài)并存的市場格局。

此時期，已經(jīng)出現(xiàn)了具有一定規(guī)模的連鎖經(jīng)營企業(yè)，如廣州華勝、杭州小拇指、福州車友、河南中鑫之寶、上海美車堂、江蘇康眾等。2012年，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會等評選出了2012年度中國汽車后市場十大知名連鎖企業(yè)。中國加盟網(wǎng)舉辦了“2013汽修十大品牌”網(wǎng)絡(luò)評選活動，其中，各品牌大多采用連鎖經(jīng)營方式，說明汽車后市場連鎖經(jīng)營的突出表現(xiàn)，已經(jīng)引起社會各界的關(guān)注。2016年，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了2015年度中國汽車后市場優(yōu)秀連鎖品牌，表明中國汽車后市場連鎖經(jīng)營已經(jīng)邁出了重要的一步。

同時，連鎖企業(yè)中有民營、中外合資、中外合作等，說明該階段的汽車后市場連鎖業(yè)已經(jīng)形成了多種所有制形式并存、競爭發(fā)展的市場結(jié)構(gòu)。但直到該時期的末期，中國汽車后市場連鎖業(yè)的行業(yè)集中度仍很低，大型連鎖企業(yè)未能形成支配市場的力量，尚未出現(xiàn)連鎖巨頭。多數(shù)連鎖企業(yè)尚處于對連鎖經(jīng)營的深入思考與探索以及向外資連鎖企業(yè)學(xué)習(xí)、模仿階段。但由于汽車后市場非常廣闊，技術(shù)、資金又是最為重要的成功關(guān)鍵因素。純粹性模仿難以實現(xiàn)，更多體現(xiàn)在管理方面的學(xué)習(xí)與模仿。該時期的許多中小連鎖企業(yè)努力尋求適合自己能力的經(jīng)營業(yè)務(wù)以求生存。

在導(dǎo)入期，中國汽車后市場連鎖企業(yè)主要分布在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的汽車擁有量較高的地區(qū)如東部沿海地區(qū)及京津地區(qū)或一二線城市。而在形成期則呈現(xiàn)出遍地開花又主要集中在像北京、上海、深圳、廣州、鄭州、南京等一二線城市或三線省會城市的特征。此時期末期，汽車后市場連鎖企業(yè)開店分布更趨于區(qū)域性，大多企業(yè)采取先立足當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域后逐步外推的策略，取得了良好的效果。并已形成了京津地區(qū)、廣深地區(qū)、江浙滬地區(qū)、貴州地區(qū)、陜西地區(qū)等的不同形式的汽車配件或汽車服務(wù)型區(qū)域聯(lián)盟。

業(yè)界普遍認(rèn)識到中國汽車后市場將是下一個萬億級大市場，特別是在末期，各路資本紛紛搶灘進(jìn)入。在競爭加劇的同時也推動著汽車后市場連鎖經(jīng)營邁上新的臺階。

2.2 市場行為方面的成長特征

此時期前期，連鎖企業(yè)主要采取市場集中型發(fā)展戰(zhàn)略，采用本地區(qū)直營連鎖為主的方式，在一城市內(nèi)或相鄰城市間進(jìn)行區(qū)域性布店擴(kuò)張，跨省跨區(qū)域發(fā)展的現(xiàn)象鮮見。但外資或中外合作合資類后市場連鎖企業(yè)，則首先以其響亮的品牌以及豐富的連鎖經(jīng)營經(jīng)驗，直接以特許加盟方式入市并進(jìn)行布店擴(kuò)張的現(xiàn)象多見，并對內(nèi)資連鎖經(jīng)營起到了明顯的示范效應(yīng)。此時期的后期，連鎖企業(yè)隨著品牌化、專業(yè)化水平較大幅度的提升，出現(xiàn)了加快特許加盟連鎖店布局的現(xiàn)象，特許連鎖得到了一定程度的發(fā)展。此時期的末期，大部分連鎖企業(yè)通過特許加盟的方式實現(xiàn)網(wǎng)點擴(kuò)張，但門店的規(guī)模普遍較小，門店數(shù)量也偏少，門店增長較慢，并未取得較好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。而外資合資合作連鎖企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大，門店數(shù)也遠(yuǎn)比內(nèi)資企業(yè)為多。

此時期連鎖企業(yè)由于只是追求店面數(shù)量擴(kuò)張以增加市場覆蓋率，對分店管理不到位，出現(xiàn)了加盟店與總店不一致的“走樣”現(xiàn)象。之后的時間里，總店開始對分店加強(qiáng)了管理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營，也放慢了特許加盟連鎖的腳步。特別是在末期，呈現(xiàn)出鮮明的大幅度壓縮加盟連鎖規(guī)模，收縮跨地區(qū)直營連鎖店，增大本地區(qū)直營連鎖店，夯實企業(yè)經(jīng)營能力，進(jìn)行健康發(fā)展的成長特征。

此時期，后市場連鎖企業(yè)的主營業(yè)務(wù)主要集中在汽車綜合修理、汽車快修、配件經(jīng)銷、美容改裝服務(wù)、汽車用品、二手車、汽車租賃等傳統(tǒng)經(jīng)營領(lǐng)域。此時期的前期，連鎖企業(yè)年銷售收入同比增長率較大。但到了末期，呈現(xiàn)出銷售收入增長率整體放緩，增速快而高的連鎖企業(yè)占比明顯提升，大型連鎖汽修店營收增長強(qiáng)勁的特征。

此時期，后市場連鎖行業(yè)服務(wù)費(fèi)沒有統(tǒng)一定價及標(biāo)準(zhǔn)，一般以汽車品牌進(jìn)行差別化收費(fèi)，但同一品牌在不同門店或不同地區(qū)門店收費(fèi)差異較大。但同一連鎖企業(yè)在同一地區(qū)或同一城市的不同門店基本上實現(xiàn)了價格統(tǒng)一。此時期由于價格普遍虛高，消費(fèi)者自購配件及用品的比例大幅上升，但自購渠道更多的傾向于選擇專業(yè)連鎖店。汽配城業(yè)務(wù)大幅萎縮。

由于連鎖經(jīng)營模式導(dǎo)入汽車后市場比其他行業(yè)要晚，所以連鎖企業(yè)積極借鑒其他行業(yè)的成功經(jīng)驗，一開始就比較重視企業(yè)形象識別系統(tǒng)(CIS)的建立。注重店面裝飾及風(fēng)格塑造以及商標(biāo)設(shè)計和廣告語的運(yùn)用，統(tǒng)一店面設(shè)計與布局。開始重視顧客的消費(fèi)體驗、價格反饋等信息的收集與整理分析。

此時期的連鎖企業(yè)基本上能夠做到明碼標(biāo)價。如連鎖汽配超市業(yè)態(tài)的價格低廉、標(biāo)價清晰、配件齊全給消費(fèi)者留下了較為深刻的印象。連鎖快修店等業(yè)態(tài)也掛出了收費(fèi)一覽表。但服務(wù)不太熱情是消費(fèi)者的普遍反映。不太注重服務(wù)態(tài)度對顧客的影響，顧客至上的理念尚未完全建立。而消費(fèi)者對于汽車零配件及維保價格與品質(zhì)最不放心。

但此時期的后期，后市場連鎖企業(yè)開始對其內(nèi)部運(yùn)營、管理、技術(shù)、資本等方面進(jìn)行了不斷地創(chuàng)新性探索，同時一些跨國連鎖企業(yè)也開始積極嘗試本土化。特別是在此時期的末期，從國美、海底撈等成功實施連鎖經(jīng)營業(yè)態(tài)的企業(yè)出來的，具有豐富連鎖經(jīng)營經(jīng)驗的一批專業(yè)人員的加入，大大推動了汽車后市場連鎖經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營與服務(wù)質(zhì)量的提升。但總體來看，員工招聘無計劃，即聘即用，難以保障作業(yè)質(zhì)量。成熟的技術(shù)人員缺乏。師傅帶徒弟，邊學(xué)邊用。缺乏人才培養(yǎng)理念，不重視人才培養(yǎng)屬于普遍現(xiàn)象。

此時期的后期，汽車零配件供應(yīng)商過度提價，造成保險公司的車險業(yè)務(wù)大面積虧損。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會和上海菁葵公司調(diào)研統(tǒng)計，2013年，近60家廠商對零配件價格進(jìn)行了170余次調(diào)整，且主要集中在保險出險事故的相關(guān)配件，引起了維保市場價格連鎖上漲，造成保險企業(yè)賠付成本上升。保險企業(yè)聯(lián)手連鎖企業(yè)發(fā)動了汽車保養(yǎng)免費(fèi)大戰(zhàn)，使業(yè)界汽車保養(yǎng)費(fèi)用明顯下降。2014年中國保險行業(yè)協(xié)會和中國汽車維修協(xié)會首次披露了18種常見車型整車與配件“零整比”（汽車所有零部件的價格總和與該輛汽車整車銷售價格之比），以及50項易損配件“零整比”系數(shù)，有力的敲擊了4S店體系。

維保是汽車后市場的一塊大蛋糕，在與4S店的較量中，連鎖企業(yè)初露頭角。到此時期的末期，雖然常規(guī)維保的主渠道仍是4S店系統(tǒng)（消費(fèi)者認(rèn)為價格太高），而選擇本地或全國性連鎖汽修店的比例明顯上升。汽車在外地的消費(fèi)者也更愿意到連鎖汽修店進(jìn)行維保。但連鎖渠道的維保需要借助于產(chǎn)品品牌以及渠道品牌兩股力量同時使力，方可獲取消費(fèi)者的持續(xù)信任。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會和上海菁葵公司(2015)認(rèn)為，國內(nèi)大多數(shù)汽車后市場企業(yè)仍處于品牌連鎖化的第一階段，需通過產(chǎn)品品牌和渠道品牌的共同經(jīng)營來塑造自己的品牌之路[2]。

此時期連鎖企業(yè)不斷創(chuàng)新經(jīng)營方式。特別是在后期，由于電商的陸續(xù)進(jìn)入，汽車后市場格局被攪動。有些連鎖企業(yè)利用自身門店資源優(yōu)勢，與電商合作，積極嘗試線上線下相結(jié)合的連鎖新模式。在末期，江蘇康眾汽配連鎖與民生電商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃在全國開出1萬家金融便民服務(wù)店。杭州小拇指等連鎖企業(yè)與“淘汽檔口”電商服務(wù)平臺簽約，實施汽修OTO模式。有些連鎖企業(yè)也自建平臺發(fā)展OTO經(jīng)營。

此時期的末期，整車供應(yīng)商憑借其資金與技術(shù)優(yōu)勢，積極采取前向一體化戰(zhàn)略，進(jìn)入后市場連鎖經(jīng)營領(lǐng)域。2014年10月18日，上汽集團(tuán)專門針對汽車后市場推出的售后服務(wù)連鎖企業(yè)——“A車站”正式上線運(yùn)營，規(guī)劃開出2000間門店。試圖通過“A車站”來實現(xiàn)由單純性的汽車整車生產(chǎn)向整車生產(chǎn)+服務(wù)性企業(yè)轉(zhuǎn)變。這屬于國內(nèi)由整車企業(yè)開辦的第一家采用連鎖經(jīng)營業(yè)態(tài)的企業(yè)。之后，不少整車企業(yè)紛紛仿效，進(jìn)一步推動了汽車后市場連鎖經(jīng)營的發(fā)展。也出現(xiàn)了整車制造商自建本品牌汽車及零配件的網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)線上下單與線下就近連鎖店完成作業(yè)的OTO互動模式。既能保證零配件質(zhì)量，又能專業(yè)化、規(guī)范化作業(yè)，價格也要比4S店低許多，受到了消費(fèi)者的青睞。

此時期后期，中國新車市場增長點已明顯從中心城市向中小城市轉(zhuǎn)移，加之4S店的租金等運(yùn)營成本過高，以及存在著維修負(fù)荷不足等資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。整車供應(yīng)商積極推動了4S減負(fù)變2S，以滿足消費(fèi)者的基本需求。有點把4S店變成連鎖店的味道。

同時也出現(xiàn)了零部件供應(yīng)商實施前向一體化戰(zhàn)略，進(jìn)入汽車后市場進(jìn)行搶灘的現(xiàn)象。其主要做法是注冊汽車連鎖服務(wù)品牌，將原廠配件放入自身的連鎖體系中銷售，通過加盟、代理或與4S店共同投資等方式布點設(shè)店，對配件渠道進(jìn)行控制。也有自建電商平臺，實現(xiàn)線上線下全鏈條服務(wù)的。其業(yè)務(wù)主要集中在輪胎、機(jī)油等領(lǐng)域。

2.3 市場績效方面的成長特征

2.3.1 連鎖經(jīng)營將成為汽車后市場最主要的經(jīng)營模式

業(yè)界普遍認(rèn)為，中國汽車后市場與歐洲不同，與美國較為類似。掃描美國汽車后市場經(jīng)營模式的演變軌跡，可以看出，首先是在發(fā)展初期4S店占主導(dǎo)地位，小型專業(yè)化連鎖企業(yè)伴隨成長。之后連鎖企業(yè)憑借其專業(yè)化服務(wù)、良好的品牌化形象、規(guī)范化的管理體系，快速發(fā)展，成為主要的經(jīng)營模式。此時期，中國連鎖企業(yè)不斷地推動著汽車后市場的規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。連鎖經(jīng)營模式的出現(xiàn)及其優(yōu)異的表現(xiàn)，已經(jīng)震蕩了中國汽車后市場。在此時期的末期，各路資本及其公司紛紛采用連鎖經(jīng)營模式，可以說連鎖經(jīng)營將成為主流經(jīng)營模式。

2.3.2 汽車后市場連鎖企業(yè)已進(jìn)入中國特許連鎖百強(qiáng)

2014年度的中國特許經(jīng)營連鎖百強(qiáng)名單中，首次出現(xiàn)汽車后市場連鎖企業(yè)的身影。2015年有5家企業(yè)上榜，銷售總規(guī)模為84.44億元，比上年增長11.74%。擁有門店總數(shù)3179個，比上年增長16.11%。同時，在中國連鎖經(jīng)營協(xié)會2016年首次推出的特許經(jīng)營發(fā)展指數(shù)中以178位居首位，遠(yuǎn)高于其他連鎖業(yè)態(tài)。說明中國汽車后市場連鎖經(jīng)營已嶄露頭角，顯示出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.3.3 汽車維修連鎖企業(yè)銷售收入增長為快

此時期末期，伴隨著中國汽車產(chǎn)銷量的連續(xù)快速增長，后市場連鎖企業(yè)的銷售收入也不同程度得以增長。但增長最快的是汽修連鎖業(yè)態(tài)，其增長主要來源于單體店業(yè)務(wù)量的增加。

3 啟示

3.1 法律法規(guī)是產(chǎn)業(yè)健康成長的重要保障

此時期的末期，國家發(fā)改委對部分整車及配件跨國企業(yè)開展了反壟斷調(diào)查，處罰了一批企業(yè)。并查處了汽車流通領(lǐng)域的壟斷行為。一定程度上營造了公平競爭的營商環(huán)境，對后市場連鎖業(yè)的健康成長發(fā)揮了積極作用，也使后市場產(chǎn)品與服務(wù)價格趨于合理化，但此時期反壟斷的相關(guān)實施細(xì)則缺位。2014年，交通運(yùn)輸部等十部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，推動了后市場連鎖業(yè)由服務(wù)粗放型向服務(wù)品質(zhì)型轉(zhuǎn)變，由規(guī)模擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。同時，政府通過啟動自貿(mào)區(qū)汽車平行進(jìn)口業(yè)務(wù)來削弱4S店的穩(wěn)固地位。

3.2 汽車后市場企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張首選連鎖經(jīng)營

汽車后市場十幾年來的發(fā)展實踐證明，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的最佳方式就是連鎖經(jīng)營。汽車配件用品比較適合建立全國性的連鎖經(jīng)營體系，而進(jìn)行區(qū)域性連鎖更適合于汽車維修業(yè)務(wù)。提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)則是連鎖體系快速、穩(wěn)定發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。

3.3 連鎖能夠成功的關(guān)鍵在于整合資源的能力

由于消費(fèi)者多元化需求以及消費(fèi)效率的考慮，未來連鎖業(yè)的發(fā)展可能聚焦于這樣一種模型中進(jìn)行競爭，即“上下游話語權(quán)+專業(yè)化作業(yè)+綜合化服務(wù)+一站式”滿足。整合各種資源于連鎖企業(yè)之中的能力，將是區(qū)別于傳統(tǒng)后市場連鎖企業(yè)的未來的成長發(fā)展之道。

注釋

①文中未注明出處的數(shù)據(jù)均來自中國連鎖經(jīng)營協(xié)會網(wǎng)站或各年度中國連鎖經(jīng)營年鑒或據(jù)此計算而得。