2018年土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展概述及發(fā)展展望

張娟，劉陽(yáng)生，李書(shū)鵬，邢軼蘭，張璇，胡鐘莘莘

（1.北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司，北京 100015；2.北京大學(xué)，北京 100871）

行業(yè)發(fā)展概述

〓主要政策〓

2018年正值我國(guó)改革開(kāi)放40周年，是中國(guó)生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)事業(yè)發(fā)展史上具有重要里程碑意義的一年，同時(shí)也是土壤修復(fù)行業(yè)重磅政策發(fā)布的一年。

2018年8月31日，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議全體表決通過(guò)《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》（以下簡(jiǎn)稱《土壤污染防治法》），這是我國(guó)首部專門(mén)規(guī)范防治土壤污染的法律?！锻寥牢廴痉乐畏ā烦雠_(tái)后，地方政府迅速做出反應(yīng)，包括廣西壯族自治區(qū)、廣東省、山東省、山西省等地，陸續(xù)出臺(tái)《土壤污染防治攻堅(jiān)三年作戰(zhàn)方案（2018～2020年）》或《土壤污染防治2018年工作方案》，提出了具體治理目標(biāo)及實(shí)施方案。

2018年8月1日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（GB 15618—2018）、《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（GB 36600—2018）實(shí)施。

此外，生態(tài)環(huán)境部還發(fā)布了《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 土壤環(huán)境（試行）》（HJ 964—2018）、《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)指南 污染影響類(lèi)》《生態(tài)環(huán)境損害鑒定評(píng)估技術(shù)指南 土壤與地下水》等技術(shù)指導(dǎo)文件。

中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《污染場(chǎng)地勘探技術(shù)指南》《污染場(chǎng)地建（構(gòu)）筑物拆解技術(shù)指南》兩項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

〓行業(yè)發(fā)展〓

2018年，中央財(cái)政安排土壤污染防治專項(xiàng)資金65億元，與2017年的執(zhí)行數(shù)基本持平。國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“場(chǎng)地土壤污染成因與治理技術(shù)”，2018年國(guó)撥經(jīng)費(fèi)6.08億元，這將促進(jìn)土壤修復(fù)行業(yè)基礎(chǔ)理論和應(yīng)用技術(shù)的研究，為行業(yè)發(fā)展提供重大科技支撐。

據(jù)中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)采招網(wǎng)等發(fā)布的數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模約100多億元，其中工業(yè)類(lèi)污染場(chǎng)地修復(fù)工程仍占主要部分，合同額約70億元，而且資金規(guī)模愈來(lái)愈集中于大項(xiàng)目，億元以上的大項(xiàng)目約占市場(chǎng)規(guī)模的一半。通過(guò)“企查”APP進(jìn)行關(guān)鍵詞和篩選查詢，2018年土壤修復(fù)從業(yè)企業(yè)為3830家。土壤修復(fù)行業(yè)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)最受矚目的細(xì)分行業(yè)之一。土壤修復(fù)市場(chǎng)保持穩(wěn)步釋放和發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

〓熱點(diǎn)技術(shù)〓

2018年，工業(yè)污染場(chǎng)地工程應(yīng)用技術(shù)主要有：原位加熱技術(shù)、異位熱脫附技術(shù)、化學(xué)氧化修復(fù)技術(shù)、多項(xiàng)抽提技術(shù)、固化穩(wěn)定化技術(shù)等。

目前，原位加熱修復(fù)技術(shù)應(yīng)用成熟的有傳導(dǎo)式原位電加熱、燃?xì)饧訜岷驮浑娮杓訜峒夹g(shù)。國(guó)內(nèi)各家修復(fù)企業(yè)均在著力研發(fā)原位加熱及配套的多相抽提和水氣地面處理技術(shù)，在工藝參數(shù)設(shè)置和過(guò)程模擬等方面仍需要更多的經(jīng)驗(yàn)積累。對(duì)于有機(jī)污染土壤，目前修復(fù)效果最優(yōu)的仍是異位熱脫附技術(shù)。近年來(lái)，國(guó)家“863”計(jì)劃相關(guān)科研項(xiàng)目以及2018年發(fā)布的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題“有機(jī)污染場(chǎng)地土壤修復(fù)熱脫附成套技術(shù)與裝備”，都給予此類(lèi)技術(shù)研究支持?；瘜W(xué)氧化技術(shù)對(duì)中輕度有機(jī)污染土壤具有效果好、經(jīng)濟(jì)、施工便捷的優(yōu)點(diǎn)，但是土壤中有機(jī)污染物的不同賦存形態(tài)對(duì)化學(xué)氧化修復(fù)效果具有顯著的影響。

除工程應(yīng)用技術(shù)外，2018年在污染土壤修復(fù)領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一批前沿的科研成果。中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院探討了腐殖酸活化的磷酸鹽礦物穩(wěn)定化鉛、鋅和鎘污染土壤的可行性，還提出一種采用磺化油固化/穩(wěn)定化高分子難降解有機(jī)污染物污染土壤的新方法，取得了較好的效果。生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院開(kāi)發(fā)了場(chǎng)地修復(fù)二次污染影響在線監(jiān)控和評(píng)估方法，與南方科技大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)了場(chǎng)地修復(fù)揚(yáng)塵和VOCs在線預(yù)警系統(tǒng)。中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所開(kāi)展了土壤中微塑料污染研究，在微生物聚集體抵抗毒性以及過(guò)硫酸鹽化學(xué)氧化修復(fù)有機(jī)污染土壤機(jī)制方面取得進(jìn)展，同時(shí)在重金屬超標(biāo)農(nóng)田和稀土尾礦的利用關(guān)鍵技術(shù)研究方面取得成果。中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)應(yīng)用生態(tài)所研究了電動(dòng)修復(fù)效率的影響機(jī)制。中國(guó)海洋大學(xué)利用土著微生物開(kāi)展了微生物淋濾和微生物降解修復(fù)重金屬和石油污染土壤的研究，并取得了較好的效果。

農(nóng)田土壤修復(fù)是土壤修復(fù)中的另一主要領(lǐng)域，根據(jù)我國(guó)已開(kāi)展的農(nóng)田土壤污染修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)看，目前還沒(méi)有成熟的技術(shù)和模式，主要還是根據(jù)《土壤污染防治法》的第五十三條和第五十四條開(kāi)展一些探索性工作。

〓行業(yè)存在問(wèn)題及建議〓

（1）政策標(biāo)準(zhǔn)的可操作性需進(jìn)一步提高。目前出臺(tái)的管理政策較多，出臺(tái)的規(guī)范、指南、導(dǎo)則等技術(shù)文件內(nèi)容較為原則，缺乏可操作性，對(duì)具體工作的指導(dǎo)性偏弱?，F(xiàn)有取樣方法采集的樣品代表性不足，造成修復(fù)行業(yè)基礎(chǔ)不牢；場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估與工程修復(fù)之間、咨詢單位與修復(fù)企業(yè)之間存在信息流不暢等問(wèn)題，各種技術(shù)文件的表述也需要規(guī)范統(tǒng)一。建議繼續(xù)完善相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)體系。

（2）很多項(xiàng)目采用的修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新性不足，施工簡(jiǎn)單粗獷，設(shè)計(jì)能力普遍偏弱。建議國(guó)家鼓勵(lì)地質(zhì)勘探、化工、自動(dòng)化、機(jī)械等行業(yè)與土壤修復(fù)行業(yè)聯(lián)合開(kāi)展修復(fù)技術(shù)和施工方法研究。

（3）專業(yè)設(shè)備難以滿足實(shí)際需求。目前，我國(guó)使用的土壤修復(fù)設(shè)備大多來(lái)自于國(guó)外，價(jià)格昂貴，后期維修或維護(hù)困難。國(guó)內(nèi)與修復(fù)技術(shù)配套的裝備水平較差、可靠性不高、二次污染防治手段不足。建議國(guó)家針對(duì)引進(jìn)設(shè)備給予退稅政策支持，針對(duì)國(guó)產(chǎn)化的裝備研發(fā)和推廣給予資金支持。

（4）土壤修復(fù)資金不足。我國(guó)的土壤修復(fù)資金主要來(lái)源于財(cái)政經(jīng)費(fèi)，資金量有限。土壤修復(fù)商業(yè)模式包括污染方付費(fèi)模式、受益方付費(fèi)模式和財(cái)政直接出資模式，均存在污染責(zé)任人無(wú)法確認(rèn)或資金困難等問(wèn)題，行業(yè)需要探索建立多元化、可持續(xù)的資金投入渠道。

（5）土壤修復(fù)工程低價(jià)中標(biāo)的現(xiàn)象依然存在，需要加強(qiáng)修復(fù)效果的監(jiān)管和評(píng)估。建議國(guó)家出臺(tái)土壤修復(fù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指導(dǎo)文件，嚴(yán)查項(xiàng)目質(zhì)量；對(duì)修復(fù)效果優(yōu)異的項(xiàng)目給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

（6）農(nóng)田土壤修復(fù)面臨技術(shù)、資金、模式等多重困境。目前，農(nóng)田土壤污染現(xiàn)狀不清，沒(méi)有國(guó)外治理經(jīng)驗(yàn)可借鑒，缺乏有效、經(jīng)濟(jì)、可大面積推廣的農(nóng)田土壤修復(fù)技術(shù)。

（7）行業(yè)信息不透明，公眾參與度不高。國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)的信息公開(kāi)不夠，公眾容易誤解。建議多部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，做好行業(yè)信息公開(kāi)，提高公眾的參與度，提升公眾對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)的認(rèn)知水平。

發(fā)展展望

〓政策方面〓

《土壤污染防治法》于2019年1月1日起施行，將對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。2019年，生態(tài)環(huán)境部將發(fā)布《污染場(chǎng)地地下水修復(fù)技術(shù)導(dǎo)則》《污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)效果評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則》《污染地塊阻隔工程技術(shù)指南》等技術(shù)指導(dǎo)文件。

中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)為滿足市場(chǎng)和創(chuàng)新需要，組織會(huì)員單位積極制定土壤修復(fù)領(lǐng)域的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)在2019年發(fā)布：《污染場(chǎng)地采樣技術(shù)指南》《污染場(chǎng)地阻隔技術(shù)指南》《鉻污染土壤異位治理技術(shù)指南》《污染場(chǎng)地修復(fù)工程環(huán)境監(jiān)理技術(shù)指南》《污染場(chǎng)地綠色可持續(xù)修復(fù)通則》等一系列標(biāo)準(zhǔn)文件。

〓市場(chǎng)方面〓

2016年發(fā)布的《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求2018年和2020年分別完成農(nóng)用地詳查、重點(diǎn)行業(yè)詳查。2019年是第二次全國(guó)污染源普查的收官之年，預(yù)計(jì)環(huán)境調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、全國(guó)詳查、污染場(chǎng)地修復(fù)方案與風(fēng)險(xiǎn)管控方案設(shè)計(jì)等咨詢類(lèi)項(xiàng)目將有所增長(zhǎng)。

《土壤污染防治法》的出臺(tái)將逐步推動(dòng)土壤污染防治產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化；隨著公眾對(duì)土壤污染防治工作的關(guān)注度上升，將促使污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目、地下水修復(fù)項(xiàng)目持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)近幾年的土壤修復(fù)項(xiàng)目及資金增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)土壤修復(fù)的市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到200億元以上。

隨著政策的不斷完善、技術(shù)的持續(xù)升級(jí)以及修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步細(xì)化，行業(yè)壁壘將明顯提升，預(yù)計(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量的增速將放緩，先期進(jìn)入土壤修復(fù)行業(yè)的龍頭企業(yè)具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，一些在細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)性強(qiáng)的技術(shù)企業(yè)也將脫穎而出。

〓技術(shù)方面〓

近年來(lái)，在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管控思路的指導(dǎo)下，污染場(chǎng)地修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)管控的技術(shù)組合正在興起，將有更多場(chǎng)地，特別是大型復(fù)合場(chǎng)地，根據(jù)地塊的使用功能和利用規(guī)劃，采用修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)管控相結(jié)合的修復(fù)方案。隨著修復(fù)工程經(jīng)驗(yàn)的積累，修復(fù)項(xiàng)目也將由單純的技術(shù)和設(shè)備主導(dǎo)，向方案設(shè)計(jì)和工程設(shè)計(jì)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，即由“硬”技術(shù)向“軟”技術(shù)發(fā)展，逐步擺脫“土方”工程的形象。隨著國(guó)家對(duì)土壤修復(fù)項(xiàng)目的長(zhǎng)期效果和管控效果的重視，現(xiàn)場(chǎng)在線的污染篩選技術(shù)和地層刻畫(huà)技術(shù)等精準(zhǔn)調(diào)查技術(shù)將在土壤修復(fù)項(xiàng)目中推廣應(yīng)用，污染源—地層—地下水的精細(xì)三維識(shí)別技術(shù)和與之對(duì)應(yīng)的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將助力修復(fù)和管控設(shè)計(jì)、實(shí)施的精準(zhǔn)化實(shí)施。

2019年，原位加熱和異位熱脫附將應(yīng)用更廣泛，對(duì)設(shè)備的需求量有所增加。原位加熱技術(shù)會(huì)同時(shí)在電加熱熱傳導(dǎo)、燃?xì)饧訜釤醾鲗?dǎo)和電阻加熱三個(gè)技術(shù)方向發(fā)展，原位加熱的尾氣處理將出現(xiàn)吸附、直接焚燒、RTO和低溫冷卻等技術(shù)。采用國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)理念制造的回轉(zhuǎn)式間接熱解吸裝備將得到更多的應(yīng)用。揮發(fā)性有機(jī)污染場(chǎng)地采用SVE或多相抽提技術(shù)的數(shù)量將增多；重金屬污染土壤的修復(fù)主要仍將采用穩(wěn)定化技術(shù)，結(jié)合場(chǎng)地條件，淋洗技術(shù)的應(yīng)用也將增多。原位化學(xué)氧化/還原技術(shù)依然是土壤污染修復(fù)的重要手段，修復(fù)藥劑的注入將更加精準(zhǔn)。

在農(nóng)田治理方面，對(duì)于安全利用類(lèi)農(nóng)用地地塊，將以農(nóng)藝調(diào)控、替代種植為主要修復(fù)手段；對(duì)于嚴(yán)格管控類(lèi)農(nóng)用地地塊，更多的將采用調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、退耕還林還草、退耕還濕、輪作休耕、輪牧休牧等風(fēng)險(xiǎn)管控措施，工程化的農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目將繼續(xù)小范圍推廣示范。