世界安防看中國

□ 文/本刊記者 丁兆威

曾經(jīng)擔(dān)任GE-Secu-rity亞太區(qū)總裁的韋保羅曾經(jīng)說過，真正讓他晚上睡不著覺的是中國本土安防廠商，這些廠商比起一起進入中國市場的國外競爭對手，更讓他傷腦筋。

韋保羅的話，幾乎成了預(yù)言。

十年后，中國一躍成為世界安防產(chǎn)業(yè)的重心，中國安防企業(yè)成為世界安防技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的引領(lǐng)者。

曾經(jīng)，中國安防市場是外資品牌的天下

相對于發(fā)達國家，中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚。一開始，中國安防產(chǎn)業(yè)是在引進國外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，逐步發(fā)展起來的。早期中國安防市場，基本是國外品牌的天下，比如業(yè)界熟知的C&K、安定寶、ROBOT（羅伯特）、先訊美資、Honeywell、GE、泰科、PELCO、UTC（美國聯(lián)合技術(shù)）、HID、AD、西屋、ADT、DSC、英格索蘭、IFS、Pixim、楓葉、ABB、松下、索尼、三洋、JVC、騰龍、CBC、TOA、日立、愛峰、FUJINON（富士能）、Tokina（圖麗）、精工、艾禮富、西科姆、BOSCH、西門子、飛利浦、施耐德、特思（TCS）、安訊士、亞薩合萊、羅格朗、弗曼科斯、吉皮斯（GPS）、歐蒙特、三星電子、三星光電子、LG、CNB、posdata（浦數(shù)達特）、Kodicom、3Rcommax（中央電子）、EL3000、Magal（邁高）、SYNEL（賽納）、Visonic等。

最輝煌時，進入中國市場的外資安防品牌大大小小、林林總總達上百個，并形成日本系、北美系、歐洲系、韓國系、以色列系等五大“品牌系”。

那時，無論是防盜報警、視頻監(jiān)控、門禁還是樓宇對講市場，中高端市場基本都被外資品牌壟斷。早期的中國安防企業(yè)，基本以代理國外產(chǎn)品為主。直到八十年代末，才陸陸續(xù)續(xù)有一些在外資安防企業(yè)從事技術(shù)或銷售的人，跳出外資安防企業(yè)，開了自己的工廠開始生產(chǎn)安防產(chǎn)品，大多以組裝和仿制為主，工廠也以手工作坊為主。

可以說，外資安防企業(yè)雄霸中國市場幾十年。也因此，外資安防企業(yè)成為中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟蒙者、教育者和推動者。

輝煌二十年

外資安防企業(yè)在中國市場輝煌了二十年，其中2001-2012年，是最輝煌階段。這一階段，霍尼韋爾、泰科等一批世界五百強企業(yè)通過并購紛紛強勢進入安防行業(yè)。他們的進入，對安防行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響。

一開始，外資安防企業(yè)對中國市場并不重視，因為中國只是一個新興的市場。因此，他們的亞太區(qū)或中國區(qū)總部基本都設(shè)立在新加坡或香港。隨著中國市場的崛起，外資安防企業(yè)開始調(diào)整策略，將亞太區(qū)或中國區(qū)總部（或亞太研發(fā)中心）從新加坡、香港遷到中國。

在外資安防企業(yè)紛紛把亞太總部或研發(fā)中心移至中國的同時，還有許多外資安防企業(yè)干脆把工廠也搬到了中國，比如美國的C&K，西班牙弗曼科斯，日本騰龍、松下、三洋、索尼等，德國博世，韓國三星電子、三星光電子等。這樣一是可以大大降低制造成本，因為中國的人力資源相對成本較低；二是可以縮短與中國市場的物流和服務(wù)距離。高峰時，進入中國市場的外資安防企業(yè)中，約有一半在中國建立了工廠。

在這個過程中，外資安防企業(yè)掀起了聲勢浩大的并購戰(zhàn)，并購主要集中在2001年至2016年，基本可分為三個階段：

第一階段為早期并購（2001-2005年），主要并購案例有霍尼韋爾（Honeywell）并購C&K、安定寶、西屋；BOSCH（博世）并購DS和飛利浦旗下通訊及視像保安系統(tǒng)業(yè)務(wù)；先訊美資并購AD、ROBOT；Tyco（泰科）并購先訊美資等。

第二階段為中期收購（2006年-2014年）：主要并購案例有泰科并購Visonic；羅格朗并購視得安；UTC（美國聯(lián)合技術(shù)）并購GE；施耐德電氣并購Pelco；英格索蘭并購博康系統(tǒng)；韓華收購三星泰科；ABB并購廈門振威等。

第三階段為末期收購（2015年之后）：主要并購案例有佳能并購安訊士；江森自控并購泰科等。

第一輪并購的特征是：霍尼韋爾、泰科等跨國公司通過并購進入安防市場；第二輪并購的特征是：跨國公司在并購?fù)赓Y安防企業(yè)的同時，開始將并購對象擴大到中國安防企業(yè)，說明中國安防企業(yè)的成長開始得到跨國巨頭的認可；第三輪并購的特征是：由于中國安防企業(yè)的崛起，對外資安防巨頭帶來巨大挑戰(zhàn)和壓力，有些外資安防巨頭開始將安防業(yè)務(wù)剝離出售。這個時候，外資安防企業(yè)在中國市場的地位已經(jīng)嚴重下挫。

中國安防產(chǎn)業(yè)借數(shù)字化浪潮崛起

安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為引人注目的是視頻監(jiān)控市場。中國視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展大體上可以分為四個階段。

第一階段：從上世紀八十年代初到九十年代末期，被稱為模擬監(jiān)控時代。采用磁帶式錄像機來錄像，模擬監(jiān)控器顯示。這一時期，基本以國外產(chǎn)品為主，用戶也主要集中在銀行、文博等重要部門。

第二階段：從上世紀九十年代末期到二十一世紀初（2005年前），進入了以DVR 為核心的小范圍數(shù)字監(jiān)控時代。視頻監(jiān)控的應(yīng)用范圍不斷延伸。

第三階段：2006年到2016年，中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“黃金十年”。視頻監(jiān)控隨著視頻編碼技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控進入到全網(wǎng)絡(luò)化時代，大范圍跨地域的視頻聯(lián)網(wǎng)得到應(yīng)用。視頻監(jiān)控的應(yīng)用進入井噴期，尤其是平安城市建設(shè)。

第四階段：2017年至今，安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面進入“AI時代”。

可以說，是數(shù)字化給中國安防企業(yè)帶來了崛起的機會；網(wǎng)絡(luò)化、高清化則給中國安防企業(yè)帶來了彎道超車的機會。中國安防企業(yè)也緊緊抓住了這兩次機會。

2000年，安防市場進入了以DVR 為核心的小范圍數(shù)字監(jiān)控時代。這一階段，中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)了第一次飛躍，DVR和DVR板卡成為這一時期最具代表性的產(chǎn)品。這期間，崛起了一批中國廠商，包括夏新（原廈門廈新）、黃金眼、松本先天下、?？低?、大華、大立等。從2000年到2003年，短短兩三年的時間，DVR就紅透了半邊天，并且在世界DVR市場上贏得了自己的一席之地。

?？低暫痛笕A股份都成立于2001年，他們在后來的若干年內(nèi)，都一直扮演著引領(lǐng)視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的角色。

2006年到2016年，中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“黃金十年”，NVR可以看作是這一時期的最具代表性的產(chǎn)品。這一階段，是中國安防企業(yè)揭竿而起，發(fā)起市場全面反攻階段。這十年對中國安防產(chǎn)業(yè)來說，是具有劃時代意義的十年。到2016年，以?？低暋⒋笕A股份為龍頭的中國安防企業(yè)，開始掌握市場主導(dǎo)權(quán)，外資安防企業(yè)開始陷于被動地位，有些甚至開始退出中國市場。

外資安防企業(yè)中國市場遭遇“滑鐵盧”

他們曾經(jīng)是市場的“王者”，一舉一動都牽動著行業(yè)的神經(jīng)

過去，國內(nèi)安防行業(yè)大展，唱主角的一直是外資安防巨頭。安防大展專門設(shè)立的“國際館”，是人氣最旺的展館。這一現(xiàn)象，相信許多安防界人士都有深刻印象。國際館的入館門檻很高，觀眾也最集中，外資安防巨頭基本都集中在國際館，國內(nèi)有實力的安防企業(yè)，也多以能躋身國際館與國際安防巨頭比肩為榮。

人們駐足國際館，為的是看松下、索尼、三星們展出的新技術(shù)新產(chǎn)品，因為他們一直都是安防技術(shù)的引領(lǐng)者，他們的一舉一動，都牽動著行業(yè)的神經(jīng)。幾乎每次行業(yè)大展，索尼和松下的展臺都被觀眾圍得水泄不通，因為他們始終引領(lǐng)著CCD芯片和監(jiān)控攝像機的技術(shù)發(fā)展潮流，可以說是視頻監(jiān)控和攝像機技術(shù)發(fā)展的風(fēng)向標。

網(wǎng)絡(luò)化、高清化，成為外資安防企業(yè)的“終結(jié)者”

科技日新月異。數(shù)字化，加快了安防技術(shù)升級發(fā)展的步伐，接踵而來的網(wǎng)絡(luò)化、高清化，讓外資安防企業(yè)措手不及。

當(dāng)高清化、網(wǎng)絡(luò)化剛剛到來時，許多外資安防企業(yè)還不以為然，當(dāng)高清化、網(wǎng)絡(luò)化成為市場主流時，外資安防企業(yè)才意識到問題的嚴重性。于是急忙跟進，推出自己的高清化、網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品。但這時，市場的重心已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向中國企業(yè)，用戶的觀念也完全改變，不再崇洋媚外。

市場如同戰(zhàn)場，一次失守，就有可能造成節(jié)節(jié)敗退。2015年之后，外資安防企業(yè)在中國市場開始變攻為守，先是中低端市場失守后，接著是高端市場。多米諾骨牌效應(yīng)開始在外資安防企業(yè)中上演。

與此同時，中國安防企業(yè)迅速崛起，一路高歌猛進！

面對中國安防企業(yè)的迅猛崛起，外資企業(yè)紛紛調(diào)整中國市場策略，加大中國市場“本土化”支持力度。但為了節(jié)省成本，許多企業(yè)走的仍然是OEM路線。

隨著市場競爭的加劇，一些外資安防企業(yè)開始缺席行業(yè)大展。到后來，行業(yè)大展上露面的外資安防企業(yè)越來越少，“國際館”慢慢開始變成國內(nèi)安防巨頭展示國際實力的舞臺。

在接下來的智能化、大數(shù)據(jù)、視頻物聯(lián)浪潮中，中國安防企業(yè)更是獨領(lǐng)風(fēng)騷。

仔細分析，外資安防企業(yè)中國市場遭遇“滑鐵盧”的原因主要有以下幾個方面：

一、技術(shù)落伍，由技術(shù)引領(lǐng)者變成追趕者。在視頻監(jiān)控模擬時代，外資安防企業(yè)一直都是技術(shù)引領(lǐng)者，像索尼、松下、派爾高，都是那個時代的“王者”。在許多關(guān)鍵技術(shù)上，國外企業(yè)始終掌握著主導(dǎo)權(quán)，如攝像機芯片，基本是索尼的天下，一體化機芯基本是日本和韓國品牌的天下，高端攝像機基本是日本、美國和韓國品牌的天下，“派爾高協(xié)議”幾乎就是球機的行業(yè)標準和代名詞。

但是，由于外資安防企業(yè)在模擬時代的優(yōu)勢太突出，以致于當(dāng)高清化和網(wǎng)絡(luò)化時代到來時，他們沒能跟上市場的變化，這就給中國安防企業(yè)提供了彎道超車的機會。

二、中國用戶的“特殊需求”促使中國安防企業(yè)不斷創(chuàng)新。過去，筆者采訪外資安防企業(yè)時，許多外資安防企業(yè)的負責(zé)人強調(diào)：外資安防企業(yè)注重的是品質(zhì)，功能以實用主。而中國企業(yè)往往會賦予產(chǎn)品更多的功能作為附加值贈送給客戶，而這些功能很多對用戶來說是無用的。后來的事實證明，恰恰是這些贈送的“附加值”功能，讓中國安防企業(yè)贏利了更多用戶的青睞。到后來，中國用戶的“特殊需求”甚至成為全球用戶的共同需求。

三、市場響應(yīng)速度跟不上“中國節(jié)拍”。由于中國安防企業(yè)在行業(yè)所處的地位較為弱勢，為了生存，只能不斷創(chuàng)新。當(dāng)生存的壓力變成創(chuàng)新的驅(qū)動力，就有了超越的可能。而外資安防企業(yè)的市場響應(yīng)速度往往跟不上中國企業(yè)。

四、外資安防企業(yè)不可能像中國本土安防企業(yè)那樣在各省區(qū)市場自建渠道，只能通過尋求代理與代理商合作的方式開拓市場，這種“渠道”往往是不穩(wěn)固的，就像雇傭軍一樣，會為你“賣命”，但不會為你“拼命”。而中國安防企業(yè)通過在各省區(qū)自建分公司和辦事處，建立的渠道就很穩(wěn)固，戰(zhàn)斗力也強，你讓他拼命，他就拼命。再加上后來安防市場逐漸以產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)為以解決方案為主，自建渠道的優(yōu)勢就更加突出。

五、平安城市建設(shè)，中國安防企業(yè)占盡天時地利。中國安防企業(yè)的崛起，一是得益于自身的技術(shù)創(chuàng)新，二是得益于全球最大的安防工程——平安城市建設(shè)。在平安城市建設(shè)中，中國安防企業(yè)占盡了天時地利。

“中國式”安防創(chuàng)新，幾乎是一個神話

過去，中國安防市場基本是國外品牌一統(tǒng)天下，尤其是銀行、地鐵、機場等高端應(yīng)用場所，基本沒有國內(nèi)企業(yè)的份。許多安防企業(yè)都在叫苦：為什么政府招標項目不選用民族安防品牌的產(chǎn)品？但是叫苦歸叫苦，這種局面很長時間都沒有得到改變。后來，海康威視、大華股份等龍頭生產(chǎn)的監(jiān)控攝像機開始進入銀行招標目錄。

坦率地講，外資安防企業(yè)也在不斷創(chuàng)新，但是，模擬時代形成的技術(shù)優(yōu)勢，奠定了他們的霸主地位，久而久之，便形成高枕無憂的心態(tài)，因此放慢了創(chuàng)新的步伐。

從創(chuàng)新模式上看，外資安防企業(yè)的創(chuàng)新基本是“正規(guī)軍式”的創(chuàng)新，無論從創(chuàng)新機制還是創(chuàng)新結(jié)果看，都欠缺一定的靈活性。相對來說，中國安防企業(yè)的創(chuàng)新就多了一些靈活性，幾乎是“游擊隊式”的，只要用戶有需求，就可以按照客戶的要求進行產(chǎn)品開發(fā)，有些創(chuàng)新幾乎是“遷就”客戶，這在某一階段甚至還頗受行業(yè)詬病。但是，這樣的創(chuàng)新精神融入中國安防企業(yè)的血液，使中國安防企業(yè)成為強大的獅子。

除了外部原因外，中國安防企業(yè)崛起、外資安防企業(yè)衰落還有一個深層次的原因，那就是觀念和頭腦。

說到創(chuàng)新，筆者不由想起一個故事。上世紀七十年代，南美某國家發(fā)生過一次軍事政變。一支發(fā)動政變的軍人，在顛覆國家政權(quán)——開著坦克和裝甲車進攻和占領(lǐng)總統(tǒng)府和國家廣播電臺的途中，每次遇到十字路口的紅燈，都會很守規(guī)矩地停下來，結(jié)果延誤了有利時機，使政府軍贏得了寶貴的時間，最后政變失敗。

上世紀七十年代，南美洲是世界經(jīng)濟上發(fā)展最快的地區(qū)，但后來逐漸被東亞地區(qū)超越。許多經(jīng)濟學(xué)家在探討這一現(xiàn)象時，認為亞洲人（筆者認為此處應(yīng)加上“尤其是中國人”）比南美人頭腦更靈活。

這個故事，其實有點像中外安防企業(yè)的創(chuàng)新理念。需要強調(diào)的是，不是說外資安防企業(yè)墨守成規(guī)講“規(guī)矩”，而中國安防企業(yè)不講“規(guī)矩”。而是說，在某些方面，外資安防企業(yè)欠缺的是靈活性和市場響應(yīng)速度，而這恰恰是中國安防企業(yè)的“長處”。中國安防企業(yè)的創(chuàng)新，幾乎是不拘一格的，因此市場上一度是百花齊放、爭奇斗艷，讓外資企業(yè)眼花撩亂。

曾經(jīng)擔(dān)任GE-Secu-rity亞太區(qū)總裁的韋保羅曾經(jīng)坦言，一起進入中國市場的國外競爭對手倒不是他擔(dān)心的，真正讓他晚上睡不著覺的是中國本土廠商。這些廠商比起進入中國市場的國外競爭對手，更讓他傷腦筋。

韋保羅幾乎是預(yù)言性地道出了外資安防企業(yè)在中國市場終將折戟沉沙的結(jié)局。

AI，或?qū)⒆屩袊卜榔髽I(yè)再次站上行業(yè)巔峰

在全球安防市場，中國企業(yè)的創(chuàng)新是最令人矚目的。在網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化、大數(shù)據(jù)、視頻物聯(lián)進程中，中國安防企業(yè)從技術(shù)追隨者變成領(lǐng)跑者，這讓全球安防市場對中國企業(yè)刮目相看。

過去，我們從不敢想，中國安防產(chǎn)業(yè)能夠在世界安防市場占有一席之地，不敢想有朝一日中國安防企業(yè)能夠成為世界安防市場的一支勁旅，更不敢說“世界安防看中國”。但是，今天，這句話已經(jīng)成為事實。中國已經(jīng)成為世界安防產(chǎn)業(yè)的重心，中國安防企業(yè)已經(jīng)成為世界安防技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的引領(lǐng)者。

近幾年，國際安防巨頭頻頻缺席安防行業(yè)大展，安博會“國際館”己名存實亡，基本可以取消這個命名了。

稍加留意就不難發(fā)現(xiàn)，安博會上國際安防巨頭空出的位置，很快被另一個群體占據(jù)，這一群體正在成為安防市場新的生力軍。他們，就是正在迅猛崛起的中國AI企業(yè)。

AI，掀起中國安防企業(yè)又一輪創(chuàng)新熱潮。AI，已經(jīng)成為安防技術(shù)全面升級發(fā)展的又一巨大引擎。這一輪技術(shù)創(chuàng)新，中國企業(yè)又一次走在了前列。

AI，或?qū)⒆屩袊卜榔髽I(yè)再次站上行業(yè)巔峰！讓我們共同期待。