對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)與趨勢(shì)判斷

賈剛

（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心政策研究中心）

汽車是重要的交通工具、生產(chǎn)資料和消費(fèi)品，其已大量普及和廣泛使用，在便利人民出行、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)等各方面發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)，一方面新車銷量出現(xiàn)下滑、消費(fèi)水平顯著升級(jí)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善；另一方面消費(fèi)群體日益年輕化，呈現(xiàn)出新的消費(fèi)特征和購(gòu)買偏好，影響著各大車企產(chǎn)品與技術(shù)變革的方向。文章通過(guò)案頭研究、專家訪談及實(shí)地調(diào)研等方式，對(duì)這些特點(diǎn)加以分析并據(jù)此提出對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)。

1 對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)

1.1 新車銷量罕見降低

根據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)，2018年6月份以來(lái)，汽車市場(chǎng)終端銷量已連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)下滑；2018年1—10月汽車終端累計(jì)銷售2 097萬(wàn)輛，同比下降2.4%，累計(jì)增速首次轉(zhuǎn)負(fù)，創(chuàng)近年來(lái)新低。乘用車市場(chǎng)下行壓力較大，其中，1—2月在春節(jié)錯(cuò)位及低基數(shù)影響下增速達(dá)到2位數(shù)；自3月份開始，市場(chǎng)增速連續(xù)8個(gè)月下滑；1—10月乘用車終端累計(jì)銷售1 803萬(wàn)輛，較2017年同比下滑3.6%；中汽中心預(yù)計(jì)2018年全年乘用車銷量為2 328萬(wàn)輛，同比下降5.1%。

1.2 消費(fèi)水平顯著升級(jí)

汽車市場(chǎng)由新購(gòu)需求為主逐漸向復(fù)購(gòu)、換購(gòu)需求轉(zhuǎn)變，并成為消費(fèi)升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力，車型級(jí)別上升明顯。根據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)，2018年1—10月終端累計(jì)銷量中，A0級(jí)MPV、A0級(jí)SUV、A0級(jí)和A級(jí)轎車銷量下滑幅度較大，而A級(jí)MPV、B級(jí)和B級(jí)以上轎車等在15萬(wàn)～20萬(wàn)元和10萬(wàn)～15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的車型增長(zhǎng)較為明顯。隨著我國(guó)居民人均可支配收入普遍增加和三四線城市及縣域農(nóng)村的發(fā)展，汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1.3 消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善

根據(jù)中汽中心終端數(shù)據(jù)，2018年1—10月新能源汽車銷量為61.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.3%，市場(chǎng)份額提升至2.9%；其中新能源乘用車銷量為54.3萬(wàn)輛，占新能源汽車總銷量的88.1%，以轎車為主，SUV的銷量也快速增長(zhǎng)，主銷區(qū)域逐步向非限購(gòu)城市轉(zhuǎn)移。與此同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速發(fā)展，在部分自動(dòng)駕駛（DA）和有條件自動(dòng)駕駛（PA）等低級(jí)別智能汽車領(lǐng)域，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）產(chǎn)品的裝備率正快速提升，盲區(qū)監(jiān)測(cè)、自適應(yīng)巡航等功能帶來(lái)的安全、舒適、便捷性是消費(fèi)者愿意裝備的主要原因，而技術(shù)成熟度是消費(fèi)者最主要的擔(dān)憂點(diǎn)。

1.4 購(gòu)車群體年輕化并呈現(xiàn)新的購(gòu)買特征

以90后、00后為代表的消費(fèi)新生代正成為汽車消費(fèi)的主力。根據(jù)中汽中心預(yù)測(cè)，到2020年，90后將占購(gòu)車用戶的39%，00后也將占購(gòu)車用戶的5%；2025年，90后將占購(gòu)車用戶的54%，00后占比也將達(dá)到11%。與70后和80后相比，90后購(gòu)車的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)源于自身的需求，而非家庭或工作的用途，該群體對(duì)美學(xué)、個(gè)性化、動(dòng)力性能的需求正不斷提升。一方面，他們對(duì)個(gè)性化定制興趣明顯，他們追求更先進(jìn)的科技，偏好智能科技類配置；另一方面，為了盡早擁有車，他們更愿意選擇貸款買車，隨著二手車市場(chǎng)的逐漸規(guī)范，其對(duì)二手車的接受程度也更高。因此，年輕用戶的消費(fèi)偏好和購(gòu)買特點(diǎn)已成為各車企技術(shù)及產(chǎn)品升級(jí)的重要參照。

2 對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷

新的發(fā)展形勢(shì)預(yù)示著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正式從以規(guī)模增長(zhǎng)為動(dòng)力的“由小變大”階段，步入以創(chuàng)新引領(lǐng)為動(dòng)力的“由大變強(qiáng)”階段，穩(wěn)中求進(jìn)、充滿韌性的中低速增長(zhǎng)狀態(tài)將長(zhǎng)期化。經(jīng)系統(tǒng)研究，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下基本趨勢(shì)。

1）新能源汽車占比大幅提升、謹(jǐn)慎出臺(tái)“禁燃”時(shí)間表。在“低碳化”的發(fā)展背景下，節(jié)能與新能源汽車是有效緩解能源和環(huán)境壓力，加快推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略舉措。預(yù)計(jì)下一步我國(guó)將繼續(xù)集中力量提升新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比重，至2020年、2025年，新能源汽車年銷量要分別實(shí)現(xiàn)汽車總銷量的7%以上和15%以上[1]。而對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車，將大力推進(jìn)其節(jié)能減排，而非禁止傳統(tǒng)燃油汽車使用。在可預(yù)期的未來(lái)，具有內(nèi)燃機(jī)的汽車仍將占據(jù)汽車產(chǎn)品的重要份額。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，至2050年仍將有50%以上的車型搭載發(fā)動(dòng)機(jī)，如汽油汽車、柴油汽車、LNG汽車、CNG汽車、HEV及PHEV等。傳統(tǒng)燃油汽車在我國(guó)仍有著廣闊的發(fā)展空間，“禁燃”在我國(guó)推動(dòng)應(yīng)略晚于其他國(guó)家[2]，但隨著排放和燃油消耗量限值法規(guī)的步步加嚴(yán)，其在節(jié)能減排領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新將貫穿始終，推動(dòng)汽車社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

2）以示范運(yùn)行為切入點(diǎn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)將加速突破。智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)是智能汽車創(chuàng)新發(fā)展的重要載體，國(guó)內(nèi)智能汽車發(fā)展領(lǐng)先的城市均積極建設(shè)示范區(qū)。目前我國(guó)已形成了“5+2”智能汽車示范區(qū)格局，“5”是指重慶、浙江、北京和河北、吉林、湖北5個(gè)國(guó)家級(jí)“基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車、智慧交通應(yīng)用示范”項(xiàng)目，其致力于智能汽車在5G通信網(wǎng)絡(luò)下的應(yīng)用示范；“2”分別是指工信部裝備司和上海市共建的我國(guó)首個(gè)智能汽車示范區(qū)“國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點(diǎn)示范區(qū)”和工信部、公安部、江蘇省在無(wú)錫市開展的“國(guó)家智能交通綜合測(cè)試基地”。上述區(qū)域廣泛吸引了國(guó)內(nèi)汽車、互聯(lián)網(wǎng)、通信等各領(lǐng)域企業(yè)在示范區(qū)研發(fā)和應(yīng)用自動(dòng)駕駛汽車相關(guān)的最新技術(shù)，并在區(qū)內(nèi)成立聯(lián)合創(chuàng)新中心，建設(shè)孵化器和產(chǎn)業(yè)園，以此集聚創(chuàng)新資源，孵化創(chuàng)新企業(yè)，上述舉措必將推動(dòng)相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展。

3）氫燃料電池汽車將成為下一步發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。氫燃料被公認(rèn)為目前最清潔的能源，氫燃料電池汽車具有零排放、續(xù)航里程長(zhǎng)、燃料加注快等典型特點(diǎn)，是未來(lái)汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。我國(guó)正加快推進(jìn)氫燃料電池汽車示范運(yùn)行，努力突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，建立健全氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展?！赌茉醇夹g(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016—2030年）》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等國(guó)家頂層規(guī)劃都明確了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位；地方層面也加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)扶持力度，目前，上海、武漢、佛山、如皋等地均已出臺(tái)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并圍繞示范運(yùn)行、財(cái)政補(bǔ)貼、加氫站建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈完善等，出臺(tái)多領(lǐng)域支持政策及措施。

4）汽車企業(yè)聚焦“M-A-D-E”四大領(lǐng)域，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。新形勢(shì)下汽車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將圍繞移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化和電氣化（簡(jiǎn)稱“M-A-D-E”）四大領(lǐng)域打造，需要企業(yè)找到合適的切入策略和發(fā)展模式。一是移動(dòng)出行領(lǐng)域，新型出行商業(yè)模式將顛覆汽車所有權(quán)、個(gè)人出行與貨運(yùn)物流，汽車共享服務(wù)領(lǐng)域預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年主要汽車市場(chǎng)將有大量新車銷售應(yīng)用于新型出行服務(wù)，汽車企業(yè)也將由汽車制造商向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)變；二是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，伴隨著必要的經(jīng)濟(jì)、政策發(fā)展與技術(shù)突破，自動(dòng)駕駛有望迅速成為現(xiàn)實(shí)，4級(jí)與5級(jí)的自動(dòng)駕駛將持續(xù)加速發(fā)展，并與共享出行服務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展；三是數(shù)字化領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正成為主流應(yīng)用，人工智能也將為汽車行業(yè)的發(fā)展提供無(wú)限可能，數(shù)字化推動(dòng)新型商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展，全球范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)汽車的數(shù)量將與日俱增；四是電氣化領(lǐng)域，各地及企業(yè)均將新能源汽車作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，受“雙積分”及環(huán)保壓力等影響，中國(guó)新能源汽車銷量仍將大幅增長(zhǎng)、市場(chǎng)占比不斷提升。

5）汲取貿(mào)易摩擦經(jīng)驗(yàn)，更加注重關(guān)鍵技術(shù)、零部件領(lǐng)域創(chuàng)新?？傮w來(lái)說(shuō)，中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的影響主要集中在進(jìn)口關(guān)鍵零部件供應(yīng)保障及出口零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面；需要警醒的是，美國(guó)對(duì)“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的遏制態(tài)度關(guān)乎中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大方向。因此，我國(guó)定將繼續(xù)保持?jǐn)U大開放態(tài)勢(shì)，側(cè)重提升內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，主動(dòng)汲取中美貿(mào)易摩擦經(jīng)驗(yàn)，在仍受制于人的一些關(guān)鍵核心技術(shù)及“卡脖子”零部件產(chǎn)品方面，整合產(chǎn)業(yè)鏈各方資源，組織力量開展技術(shù)攻關(guān)，加快共性技術(shù)、核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的步伐。我國(guó)部分零部件領(lǐng)域“卡脖子”產(chǎn)品，如表1所示。

表1 我國(guó)部分汽車零部件領(lǐng)域“卡脖子”產(chǎn)品

6）全面擴(kuò)大開放的政策效應(yīng)充分釋放對(duì)產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)影響。隨著汽車整車及零部件關(guān)稅的降低以及股比放開時(shí)間表的確定，汽車產(chǎn)業(yè)全面擴(kuò)大對(duì)外開放的局面已基本形成，其將深刻影響我國(guó)汽車的產(chǎn)業(yè)格局。a.積極影響：一是有利于提高外商投資中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的積極性，加強(qiáng)產(chǎn)品投放、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展；二是有利于倒逼國(guó)企改革，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力；三是有利于更好地利用全球資源，培育并提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。b.不利影響：一是將對(duì)過(guò)度依賴合資公司分利的大型汽車集團(tuán)產(chǎn)生重大影響，倒逼其改革；二是將加大中國(guó)國(guó)有品牌、民營(yíng)車企的競(jìng)爭(zhēng)壓力，使其面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和人才流失風(fēng)險(xiǎn)，加速產(chǎn)業(yè)整合以及與國(guó)內(nèi)企業(yè)重組、被外資收購(gòu)等的發(fā)生；三是加速新進(jìn)入新能源汽車企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，部分缺少核心技術(shù)和資金實(shí)力的企業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)。

上述趨勢(shì)判斷與各地區(qū)、企業(yè)下一步謀劃汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度相關(guān)。國(guó)家層面提高新能源汽車銷量占比、推進(jìn)燃料電池汽車示范運(yùn)行、促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)突破等，都為在新形勢(shì)下發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、謀求新的增量提供了方向，我國(guó)汽車制造企業(yè)應(yīng)把握趨勢(shì)、順勢(shì)而為。

3 結(jié)論

中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新時(shí)代，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)也隨之進(jìn)入到新時(shí)代，這對(duì)政府、行業(yè)、企業(yè)提出了新的要求，應(yīng)深入分析并加以應(yīng)對(duì)。

在政府層面，應(yīng)正確看待我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模下降的態(tài)勢(shì)，只增不降的市場(chǎng)是沒有的，應(yīng)將其作為汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)基本特征加以認(rèn)識(shí)，把握產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，深入研究電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響，厘清既有體制機(jī)制障礙，制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的更具針對(duì)性的政策措施。

在行業(yè)層面，應(yīng)緊抓制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“牛鼻子”，以提升創(chuàng)新能力為切入點(diǎn)，集合政府、行業(yè)、企業(yè)、院校、研究機(jī)構(gòu)力量，在汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵領(lǐng)域，如新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、氫燃料電池汽車等領(lǐng)域選擇重點(diǎn)突破共性核心技術(shù)，攻克“卡脖子”零部件，促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的整體躍升。

在企業(yè)層面，應(yīng)聚焦“M-A-D-E”四大領(lǐng)域，在新形勢(shì)下重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力要素，既聚焦主業(yè)，在消費(fèi)升級(jí)、用戶年輕化趨勢(shì)下切實(shí)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，用好的產(chǎn)品打動(dòng)人心，又有序拓展，在移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化和電氣化4個(gè)方面延伸經(jīng)營(yíng)觸角、攻克核心技術(shù)、提高盈利能力。