國家糧油信息中心：世界糧油供需狀況月報（2019 年11 月）

全球谷物產(chǎn)量預(yù)計同比增長1.8%

聯(lián)合國糧農(nóng)組織11 月份預(yù)計，2019/2020 年度全球谷物產(chǎn)量同比增長1.8%，但增幅比上月調(diào)低，比2017/2018 年度創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量水平略增。谷物消費量呈剛性增長，全球谷物庫存小幅下降，庫存消費比仍高于過去10 年均值。谷物價格回升，10 月份全球谷物價格指數(shù)為164.0，環(huán)比上升4.2%，同比下降1.0%。

一、世界糧食產(chǎn)需形勢

（一）谷物

預(yù)計2019/2020 年度全球谷物產(chǎn)量27.04 億噸，同比增長1.8%。11 月谷物產(chǎn)量比此前預(yù)測值下調(diào)235 萬噸，仍超過2017/2018 年度27.03 萬噸的歷史紀(jì)錄。小麥、玉米和大米產(chǎn)量均低于上月預(yù)期。預(yù)計全球谷物消費量27.09 億噸，同比增長0.8%，環(huán)比下調(diào)444 萬噸，仍是歷史新高。預(yù)計谷物貿(mào)易量4.15 億噸，同比增長0.7%。小麥、大米和大麥貿(mào)易量上升，玉米和高粱貿(mào)易量下降。預(yù)計全球谷物期末庫存8.49 億噸，同比減少1.5%。

1.小麥

預(yù)計2019/2020 年度全球小麥產(chǎn)量7.65億噸，同比增加3318萬噸，增幅4.5%，創(chuàng)歷史新高。11 月小麥產(chǎn)量預(yù)測數(shù)環(huán)比下調(diào)96 萬噸，主要原因是澳大利亞降雨持續(xù)不足，單產(chǎn)前景由樂觀轉(zhuǎn)為悲觀；哈薩克斯坦官方數(shù)據(jù)顯示，前期干旱天氣對小麥主產(chǎn)區(qū)作物影響較大，單產(chǎn)調(diào)低。歐盟和烏克蘭小麥產(chǎn)量小幅上調(diào)，但對整個市場影響較小。預(yù)計2019/2020 年度全球小麥消費量7.59 億噸，同比增加1148 萬噸，增幅1.5%，環(huán)比下調(diào)203 萬噸，仍創(chuàng)歷史紀(jì)錄。小麥口糧消費剛性增長，飼用消費增長強(qiáng)勁。預(yù)計小麥貿(mào)易量1.72 億噸，同比增加394 萬噸，增幅2.3%，摩洛哥和部分亞洲國家進(jìn)口需求增加。全球小麥期末庫存2.75 億噸，同比增加510 萬噸，是歷史次高水平。中國和印度小麥庫存同比增加。

展望2020/2021 年度小麥前景，歐盟小麥產(chǎn)區(qū)土壤墑情不足，播種推遲，特別是東部地區(qū)仍需雨水。俄羅斯天氣良好，在政府促進(jìn)出口政策影響下，預(yù)計冬小麥播種面積增加。烏克蘭天氣干旱，預(yù)計小麥播種面積減少。

2.玉米

預(yù)計2019/2020 年度全球玉米產(chǎn)量11.23 億噸，同比增加450 萬噸，環(huán)比下調(diào)150 萬噸。全球粗糧產(chǎn)量14.25 億噸，同比增加1756 萬噸。墨西哥玉米作物關(guān)鍵生長期天氣干旱，產(chǎn)量低于預(yù)期。澳大利亞降雨偏少，大麥產(chǎn)量環(huán)比調(diào)低。歐洲和烏克蘭大麥產(chǎn)量預(yù)測值環(huán)比小幅上調(diào)，但影響較小，全球粗糧產(chǎn)量環(huán)比下調(diào)了130 萬噸。預(yù)計全球玉米消費量11.42 億噸，同比減少10 萬噸。但粗糧消費量創(chuàng)歷史新高，為14.26 億噸，同比增加318 萬噸。其中大麥消費量預(yù)計增長近5%，但高粱消費量預(yù)計減少。預(yù)計玉米貿(mào)易量1.62 億噸，同比減少440 萬噸，減幅2.7%。歐盟飼料糧供應(yīng)充足，玉米進(jìn)口量顯著減少。北非和沙特阿拉伯大麥進(jìn)口需求上升，預(yù)計全球大麥貿(mào)易量同比增長近9%。預(yù)計全球玉米期末庫存3.31 億噸，同比減少2540 萬噸，環(huán)比下調(diào)了620 萬噸。中國玉米庫存下降較快，美國玉米歉收，均對全球市場產(chǎn)生較大影響。

南半球正在播種粗糧作物。南非玉米種植收益較高，天氣良好，預(yù)計玉米播種面積增加。10 月份巴西和阿根廷降雨不足，玉米播種受到影響，但在強(qiáng)勁出口需求拉動下，預(yù)計播種面積仍將保持較高水平。

3.大米

預(yù)計2019/2020 年度全球大米產(chǎn)量5.13 億噸，比上年度創(chuàng)紀(jì)錄水平減少410 萬噸，減幅0.8%。印度稻米產(chǎn)區(qū)天氣好轉(zhuǎn)，水稻種植進(jìn)度加快，面積高于預(yù)期。越南和孟加拉國政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，已收獲稻米產(chǎn)量高于預(yù)期。泰國和印度尼西亞天氣干旱，單產(chǎn)前景變差，產(chǎn)量調(diào)低。預(yù)計2019/2020 年度全球大米消費量5.16 億噸，同比增加574萬噸，增幅1.1%，刷新歷史紀(jì)錄。大米食用消費量4.18 億噸，全球人均大米食用消費年增長率約0.6%。預(yù)計全球大米貿(mào)易量4767 萬噸，同比增加142 萬噸，增幅3.1%。巴基斯坦大米出口增長，但泰國大米出口疲軟，預(yù)計將降至近7 年來最低。預(yù)計全球大米期末庫存1.81億噸，比上年創(chuàng)紀(jì)錄的庫存量減少212 萬噸，降幅1.2%，但仍處于歷史較高水平。

(二)大豆

預(yù)計2019/2020 年度全球大豆產(chǎn)量3.43億噸，同比減少1800萬噸，減幅5.0%。預(yù)計全球大豆消費量3.56 億噸，同比增加520 萬噸，增幅1.5%。預(yù)計全球大豆貿(mào)易量1.51億噸，同比減少100萬噸，減幅0.1%。預(yù)計全球大豆期末庫存4700 萬噸，同比減少1230 萬噸，減幅20.7%。

二、近期重點熱點問題

（一）中國是哈薩克斯坦植物油主要進(jìn)口國

2018/2019 年度，中國是哈薩克斯坦植物油主要進(jìn)口國，部分植物油品種貿(mào)易量顯著增長，其中進(jìn)口亞麻籽油3.1 萬噸，同比增加近1.5 倍。根據(jù)哈薩克斯坦貿(mào)易數(shù)據(jù)，其對中國出口的菜籽油達(dá)到4.5 萬噸，同比增加2.4 倍，占哈薩克斯坦出口總量的93%。哈薩克斯坦向中國出口葵花油2.5 萬噸，同比減少8%，但中國是哈薩克斯坦葵花油的主要進(jìn)口國，占其出口份額的36%。因哈薩克斯坦向烏茲別克斯坦出口葵花油2.3 萬噸，同比增加38%，抵消了出口中國的降幅，哈薩克斯坦葵花籽油出口仍呈增長態(tài)勢。中國減少了哈薩克斯坦的豆油進(jìn)口，數(shù)量只有1600 噸，同比減少24%。中國是哈薩克斯坦豆油的第二大買家，占14%份額。

（二）預(yù)計烏克蘭葵花油產(chǎn)量將創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄

烏克蘭植物油生產(chǎn)及加工商協(xié)會秘書長稱，預(yù)計2019/2020 年度烏克蘭葵花油產(chǎn)量達(dá)到650 萬噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，葵花油出口量可能超過600 萬噸。自1998 年以來，烏克蘭已經(jīng)建設(shè)了60 家新工廠，其中包括40 家大型工廠、16家轉(zhuǎn)型工廠，油脂行業(yè)的投資超過30 億美元。1998 年烏克蘭油籽加工產(chǎn)能為250 萬噸，2018 年初已增至2250 萬噸，增幅8.8 倍。印度和歐盟是烏克蘭葵花油主要進(jìn)口國。2018/2019 年度烏克蘭向印度出口葵花油215 萬噸，占出口總量的35.5%；向歐盟出口葵花油170萬噸，占28.7%。2018/2019 年度烏克蘭占全球葵花油出口總量的57.4%。

（三）沙特阿拉伯計劃收購黑海糧食碼頭

沙特阿拉伯農(nóng)業(yè)及牲畜投資公司（SALIC）總經(jīng)理表示，公司正在調(diào)查黑海地區(qū)幾個項目，希望在該地區(qū)收購一個糧食碼頭。該公司成立于2011 年，目標(biāo)是通過大規(guī)模生產(chǎn)和海外投資確保沙特糧食供應(yīng)。俄羅斯直接投資基金（RDIF）和SALIC 公司表示已經(jīng)簽署協(xié)議，共同在俄羅斯農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y項目。該總經(jīng)理表示，如果SALIC 公司在俄羅斯的投資取得成果，將會通過國有糧食采購機(jī)構(gòu)沙特谷物組織（SAGO）進(jìn)口俄羅斯小麥。俄羅斯是全球最大的小麥出口國，長期以來一直尋找進(jìn)入沙特市場的機(jī)會。2019 年8 月份沙特放寬了小麥進(jìn)口中的蟲害規(guī)定，為黑海小麥打開大門。

（四）預(yù)計印度植物油進(jìn)口量每年增加100 萬噸

印度煉油協(xié)會執(zhí)行董事表示，未來幾年可能每年增加印度植物油進(jìn)口100 萬噸。印度是全球最大的植物油進(jìn)口國，每年人口新增2500 萬，植物油消費每年預(yù)計增長3%～3.5%。到2025 年，印度植物油進(jìn)口量可能從1500 萬噸增至2000萬噸。在食用油進(jìn)口中，棕櫚油占到40%的份額，豆油占到33%。