中國農(nóng)藥“走出去”現(xiàn)狀與趨勢分析

張文君，曹兵偉，郭 衛(wèi)，張宏軍

(1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所，北京 100125；2.中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100723)

隨著我國“一帶一路”倡議的不斷深化與推進(jìn)，農(nóng)業(yè)作為其重要的組成部分，發(fā)揮著越來越積極的作用，受到我國政府及沿線國家的高度重視。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保駕護(hù)航的重要農(nóng)業(yè)投入品，“走出去”正日益成為中國農(nóng)業(yè)“走出去”的重要的活躍組分。

2015年農(nóng)業(yè)部按照中央部署深入開展農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)藥減量增效，2017年農(nóng)藥利用率達(dá)到38.8%，比2015年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)藥使用量已連續(xù)三年負(fù)增長，提前三年實(shí)現(xiàn)到2020年農(nóng)藥使用量零增長的目標(biāo)。隨著農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)的進(jìn)一步深入實(shí)施，到2020年我國農(nóng)藥使用量總量將只減不增，國內(nèi)市場用量將持續(xù)減低，而隨著國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)近二十年來的高速發(fā)展，農(nóng)藥生產(chǎn)裝置自動(dòng)化水平和農(nóng)藥工藝優(yōu)化程度及農(nóng)藥質(zhì)量控制能力等的持續(xù)進(jìn)步，使得整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)處在高速、高質(zhì)量的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展與過剩產(chǎn)能成為結(jié)構(gòu)性改革的突出矛盾性問題。

農(nóng)藥出口貿(mào)易已經(jīng)成為統(tǒng)籌用好兩個(gè)市場、兩種資源，消化產(chǎn)能，促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要手段，并已成為企業(yè)保持增速的重要支撐。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2018年我國出口農(nóng)藥累計(jì)136.2萬噸，比上一年下降8.1%，出口金額78.2億美元，增長14.5%。專家預(yù)測分析，2019年我國農(nóng)藥出口效益還將顯著提升。

本文旨在分析如何促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)和農(nóng)藥產(chǎn)品更加快速、順暢、有力地走出國門，更加有力地參與國際市場競爭，獲得更多的市場份額和話語權(quán)，助力“一帶一路”和中國農(nóng)業(yè)“走出去”。

1 中國農(nóng)藥“走出去”的總體特征

中國是全球農(nóng)藥的生產(chǎn)和出口大國。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國目前登記的農(nóng)藥品種670多種，擁有較為完整配套的農(nóng)藥生產(chǎn)工業(yè)體系。我國近幾年農(nóng)藥年產(chǎn)量都在300萬噸左右，農(nóng)藥出口規(guī)模基本保持在150萬噸、70億美元左右的水平。

1.1 從國內(nèi)形勢看 2018年是中國農(nóng)藥行業(yè)變革的一年，農(nóng)藥管理新政策陸續(xù)出臺，環(huán)保督查力度持續(xù)強(qiáng)壓，農(nóng)化市場復(fù)雜多變。我國作為全球最大的原藥、中間體生產(chǎn)出口國家，這些相關(guān)法規(guī)政策的強(qiáng)力實(shí)施都對農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，農(nóng)藥需求端和生產(chǎn)端面對的雙向壓力更是貫穿全年。盡管2018年中國農(nóng)藥出口規(guī)模達(dá)到78.2億美元，同比增長14.5%，首次實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展從數(shù)量增長向效益增長的轉(zhuǎn)變，但是，由于我國農(nóng)藥產(chǎn)能大，出口貿(mào)易依存度高，而且大多數(shù)品種在國際貿(mào)易中又因?yàn)槿鄙僮灾髌放?，直接影響到我國農(nóng)藥在國際市場的競爭力和占有率，因此從農(nóng)藥生產(chǎn)大國邁向農(nóng)藥強(qiáng)國，其任重而道遠(yuǎn)。

1.2 從國際形勢看 從國際市場看，對我國農(nóng)藥的需要量大且依存度高。先正達(dá)(注：已被中國化工收購)、拜耳、巴斯夫、陶氏杜邦等公司2016年農(nóng)藥銷售額共計(jì)約355億美元，占全球市場的六成左右，其中近一半銷售額所需的農(nóng)藥均從采購自中國。我國農(nóng)藥國際市場廣闊，農(nóng)藥走出去的國際空間很大。

1.3 從市場前景看

1.3.1 出口范圍廣 中國農(nóng)藥出口遍及全球五大洲180多個(gè)國家和地區(qū)，主要目標(biāo)市場是美國、巴西、澳大利亞、阿根廷、越南、泰國、印度尼西亞、印度、巴基斯坦、以色列、俄羅斯聯(lián)邦、尼日利亞、哥倫比亞、南非、日本、法國、土耳其、比利時(shí)、新加坡、墨西哥、烏拉圭等20多個(gè)國家，但全球有待開發(fā)的農(nóng)藥市場資源仍然充沛，我國農(nóng)藥“走出去”的發(fā)展空間巨大。近幾年出口數(shù)據(jù)表明，非洲、亞洲、歐洲等尚有許多空白區(qū)域和市場的潛力空間。

1.3.2 出口品種多 我國農(nóng)藥出口品種超過400種，涵蓋了已經(jīng)取得農(nóng)藥登記的主要品種。2018年出口金額過億美元的品種有草甘膦、百草枯、吡蟲啉、百菌清、烯草酮、毒死蜱、草銨膦、甲磺草胺、氟蟲腈、莠去津、乙酰甲胺磷、阿維菌素、嘧菌酯等13個(gè)非專利大宗產(chǎn)品，除此以外，還有許多有競爭力的新品種產(chǎn)品具備巨大的市場潛力。

1.3.3 出口總量大 除草劑出口數(shù)量多年以來一直高居首位，占總量的六成以上，殺蟲劑位列第二，約占總量的20%，殺菌劑排在第三，約占總量的10%。在過去，原藥產(chǎn)品曾占據(jù)了我國農(nóng)藥出口市場相當(dāng)大的比例，然而長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)告訴我們，單靠出口原材料或半成品不是一個(gè)行業(yè)或是企業(yè)發(fā)展的長久之計(jì)，原藥產(chǎn)品競爭力低、產(chǎn)品效益有限，為此，我們必須增強(qiáng)自身實(shí)力，增加出口商品的附加值，提高商品在農(nóng)藥市場的競爭力。因而越來越多的農(nóng)藥企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，從單一的原藥商品出口擴(kuò)大至農(nóng)藥制劑商品的出口。原藥和制劑出口比重近年來開始逆轉(zhuǎn)，逐步以制劑為主的四六開，制劑每年的出口數(shù)量均穩(wěn)定在100萬噸之上，成為我國農(nóng)藥出口的主力軍。

1.3.4 本土農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展迅速 中國農(nóng)藥企業(yè)在國際市場成長迅速，山東潤豐、北京穎泰、四川福華、南京紅太陽、南通江山、江蘇揚(yáng)農(nóng)、中寧化、好收成、聯(lián)化科技、濱農(nóng)、中山化工、利爾化學(xué)、易普樂、東譽(yù)、新安化工、仁信、長青農(nóng)化、七洲、藍(lán)豐等一大批生產(chǎn)和國際貿(mào)易企業(yè)已經(jīng)擁有雄厚的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品競爭力，近年來不斷投入大量的人力物力開拓國際市場，樹立培育品牌，鍛煉提升能力，積累豐富經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績喜人，已經(jīng)練就了走向全球的深厚內(nèi)功。

2 中國農(nóng)藥“走出去”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

隨著新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》和相關(guān)配套規(guī)章相繼發(fā)布實(shí)施，以及國家環(huán)保政策環(huán)境的越來越嚴(yán)格等政策和市場的變化。中國農(nóng)藥從上世紀(jì)末以來歷經(jīng)了快速增長、微增長、趨平穩(wěn)后，2018年又進(jìn)入一個(gè)快速增長新階段，顯著特征表現(xiàn)在2018年原藥價(jià)格迎來一波又一波的上漲，給中國乃至全球的農(nóng)藥市場帶來一系列的巨大影響，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的勢頭為應(yīng)對全球風(fēng)險(xiǎn)帶來了難得的機(jī)遇，2019年1月份中國農(nóng)藥出口保持了快速發(fā)展的勢頭。我國雖然作為農(nóng)藥出口大國，每年出口農(nóng)藥規(guī)模都在百萬噸以上，但在國際市場上的話語權(quán)仍然乏力，農(nóng)藥出口面臨經(jīng)濟(jì)政策和地緣政治等諸多風(fēng)險(xiǎn)。

2.1 體制政策層面存在國內(nèi)融資政策不匹配、扶持政策不配套、貿(mào)易便利化措施有欠缺、部分國家間投資協(xié)定未細(xì)化落實(shí)、運(yùn)作周期不協(xié)調(diào)等問題，導(dǎo)致農(nóng)藥“走出去”的產(chǎn)業(yè)政策不健全不完善，風(fēng)險(xiǎn)保障體系缺乏。

2.2 出口目的國在外匯管制、稅收政策、基礎(chǔ)設(shè)施、勞工政策、社會(huì)環(huán)境等方面還存在一些不利因素，使得農(nóng)藥“走出去”的不可預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)性增大。

2.3 農(nóng)藥出口非貿(mào)易壁壘新常態(tài) 由于我國農(nóng)藥出口量連年高速增長，一些發(fā)達(dá)國家不斷地設(shè)置一系列非貿(mào)易壁壘，如農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)藥產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和反傾銷調(diào)查等，美國挑起的以增加關(guān)稅為手段的“中美貿(mào)易戰(zhàn)”等，導(dǎo)致我國農(nóng)藥出口受到越來越多的限制。

2.4 國內(nèi)部分企業(yè)為了爭取市場而盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)之間互相抄襲、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，生產(chǎn)環(huán)節(jié)低端缺少創(chuàng)新，導(dǎo)致企業(yè)缺乏核心競爭力，難以與國外巨無霸企業(yè)抗?fàn)?除此以外，農(nóng)藥企業(yè)存在資金短缺、國際人才匱乏、境外經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)缺乏、企業(yè)間協(xié)同作戰(zhàn)不力等自身能力缺失問題，缺乏農(nóng)藥“走出去”戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。

2.5 部分中國農(nóng)藥或者少數(shù)企業(yè)在國外形象不佳 每年都有不少假冒偽劣的農(nóng)藥被出口到國外，這不但損害了消費(fèi)者的利益，更是不利于中國出口大國形象的樹立。同時(shí)，我國農(nóng)藥本土化率低，導(dǎo)致民眾可能產(chǎn)生不滿情緒，以及外界輿論，尤其是西方媒體大肆宣揚(yáng)，對我國農(nóng)藥負(fù)面言論產(chǎn)生的質(zhì)疑，影響農(nóng)藥“走出去”的進(jìn)度和廣度。

3 中國農(nóng)藥“走出去”的對策建議

3.1 鞏固出口核心區(qū)，積極開拓新興市場 對接國家“一帶一路”倡議，結(jié)合“南南合作”項(xiàng)目實(shí)施，將農(nóng)藥“走出去”植入農(nóng)業(yè)“走出去”總體設(shè)計(jì)和實(shí)施框架中，做好農(nóng)藥“走出去”的合理規(guī)劃和空間布局。從目前農(nóng)藥出口情況來看，一是以亞洲、南美洲為中國農(nóng)藥“走出去”核心區(qū)，這兩個(gè)區(qū)域合計(jì)占我國農(nóng)藥每年出口總額的55%～60%，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大中國農(nóng)藥的市場份額成為必然選擇。二是積極拓展非洲等地區(qū)的新興市場，建立更為廣泛的合作伙伴關(guān)系，隨著越來越多的中國農(nóng)藥企業(yè)和產(chǎn)品的進(jìn)入，有望將原有約占出口總額10%的非洲市場份額提升至15%左右。三是北美洲、歐洲、大洋洲等發(fā)達(dá)地區(qū)合計(jì)占我國出口農(nóng)藥總額的30%～35%，是我國農(nóng)藥“走出去”發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

3.2 發(fā)揮政府能動(dòng)作用，積極強(qiáng)化政策扶持 順應(yīng)農(nóng)藥發(fā)展大勢，制定和落實(shí)農(nóng)藥財(cái)稅、出口登記管理等相關(guān)政策，構(gòu)建農(nóng)藥“走出去”政策體系，強(qiáng)化政府引領(lǐng)作用。一是在拓展融資渠道和融資方式方面更加多元化的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整農(nóng)藥原藥制劑出口退稅率，充分發(fā)揮財(cái)稅政策的調(diào)控和扶持作用，對不同種類的農(nóng)藥出口建議分類補(bǔ)貼，鼓勵(lì)農(nóng)藥制劑出口。二是結(jié)合新修訂《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》和相關(guān)配套規(guī)章的實(shí)施，與農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策相銜接，制定農(nóng)藥出口管理的配套規(guī)章，理順農(nóng)藥出口管理政策和要求，鼓勵(lì)和支持我國農(nóng)藥“走出去”，更加積極和有效地參與國際競爭。三是做好農(nóng)藥“走出去”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和管控預(yù)案，要與出口目的國建立有效的協(xié)商機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防制度，引導(dǎo)農(nóng)藥“走出去”健康發(fā)展，例如，有必要政府出面積極協(xié)調(diào)同美國的貿(mào)易關(guān)系，盡早解決美方挑起的“貿(mào)易戰(zhàn)”。

3.3 加強(qiáng)國際合作，提高出口質(zhì)量 利用和發(fā)揮國際交流，完善農(nóng)藥“走出去”的公共服務(wù)體系。一是融入“一帶一路”，借力“南南合作”，建立和完善與相關(guān)國家農(nóng)藥管理技術(shù)交流合作機(jī)制，共同提高農(nóng)藥管理能力與水平，推進(jìn)登記資料互認(rèn)，逐步實(shí)現(xiàn)區(qū)域農(nóng)藥管理協(xié)調(diào)一致。二是積極參與國際農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量、殘留標(biāo)準(zhǔn)制訂等管理有關(guān)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)與國際對接，避免和減少出口的障礙。三是建立有效的農(nóng)藥登記管理信息交流機(jī)制，聯(lián)合打擊非法農(nóng)藥貿(mào)易，維護(hù)農(nóng)藥進(jìn)出口國際貿(mào)易規(guī)范。

3.4 科技培育自主品牌，擴(kuò)大農(nóng)藥出口市場 在農(nóng)藥管理雙邊合作的框架下，有效引導(dǎo)我國企業(yè)轉(zhuǎn)變貿(mào)易形勢，加大自主品牌的推廣，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)和銷售渠道建設(shè)，積極開展當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的植保技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，引進(jìn)先進(jìn)的農(nóng)業(yè)科技，提高目的國農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)藥使用水平，使更多的農(nóng)藥新興市場發(fā)展起來，從而擴(kuò)大我國農(nóng)藥出口市場的發(fā)展。

3.5 發(fā)揮社會(huì)各界力量，廣泛宣傳贏得市場 整合政府、企業(yè)和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)力量，充分發(fā)揮農(nóng)藥行業(yè)自律機(jī)構(gòu)在組織和協(xié)調(diào)方面的優(yōu)勢，舉辦農(nóng)藥信息、技術(shù)、產(chǎn)品展示等多種形式的交流活動(dòng)，搭建與我國農(nóng)藥出口目的國溝通交流平臺，宣傳我國農(nóng)藥管理的先進(jìn)技術(shù)和成功經(jīng)驗(yàn)，介紹我國農(nóng)藥使用的專業(yè)技術(shù)和配套產(chǎn)品，促進(jìn)我國農(nóng)藥順暢“走出去”，有力地參與國際市場競爭，推動(dòng)我國農(nóng)藥從出口大國向出口強(qiáng)國邁進(jìn)。