新時期我國鋼企加快調(diào)整布局之觀察

董 鵬

（西北有色金屬研究院，西安 710016）

縱觀我國現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，存在產(chǎn)能過剩、管理方式粗放、環(huán)境污染嚴(yán)重、高耗能低產(chǎn)出的問題，且受到國際鐵礦石價格的沖擊和制約，導(dǎo)致鋼企發(fā)展前景撲朔迷離。為擺脫這一困境，未來幾年的鋼鐵行業(yè)必然會出現(xiàn)大搬遷、大重組、大調(diào)整、大提升的“四大改革趨勢”。大搬遷主要是跨省市縣產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和退城搬遷；大重組是鋼企兼并重組，并在合理的范圍擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，可能形成若干個更大的鋼鐵集團(tuán)，集中度進(jìn)一步提高；大調(diào)整是為迎合企業(yè)規(guī)模擴大，發(fā)展方向、業(yè)務(wù)方向、產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)更大的變化；大提升是指大高爐、大轉(zhuǎn)爐等大型化先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備升級即將開始。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈長、配套環(huán)節(jié)多，建設(shè)一座大型鋼企很大程度上是在建設(shè)以鋼鐵為主的復(fù)合型全產(chǎn)業(yè)鏈。

1 直擊鋼企布局之現(xiàn)狀

我國鋼鐵工業(yè)布局具有“北重南輕、沿海重內(nèi)地輕”特征，而且某些區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)和產(chǎn)能過于集中的問題。從新中國成立到改革開放前，鋼鐵工業(yè)主要布局是按照靠近原料產(chǎn)地和利用國內(nèi)資源為主、靠近消費市場及借助海運優(yōu)勢為輔的原則，例如：北京-冀東礦區(qū)擴建首鋼、唐鋼、宣鋼等；內(nèi)蒙古白云鄂博礦區(qū)建立包鋼，山西五臺-嵐縣礦區(qū)擴建太鋼，寧蕪-廬樅礦區(qū)改擴建馬鋼、梅山鋼鐵，鄂東礦區(qū)創(chuàng)建武鋼等，這種布局符合當(dāng)時的國情。

然而，隨著城市的發(fā)展和公眾環(huán)保意識的增強，城市型鋼廠迫于環(huán)保壓力，搬遷變成了主流趨勢。為實現(xiàn)2025年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)60%的目標(biāo)，大部分鋼企都在醞釀重組或搬遷。據(jù)統(tǒng)計，全國有75家重點鋼企，其中46家鋼企分布在省會和大中城市。這些省市政府持續(xù)推進(jìn)鋼企“退城進(jìn)園”的搬遷方案，河北、江蘇、山東、四川、湖南、河南、山西、天津等地的鋼企都面臨搬遷問題。2018年5月，環(huán)境部發(fā)布《鋼企超低排放改造工作方案（征求意見稿）》，明確新建（含搬遷）鋼鐵項目要全部達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。到2020年10月底，京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域具備改造條件的鋼企，基本完成超低排放改造；到2022年底前，珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等區(qū)域要求基本完成；到2025年底前，全國具備改造條件的鋼企力爭實現(xiàn)超低排放[1]。

2015年10月，浙江省的杭鋼股份發(fā)布停產(chǎn)公告，稱根據(jù)杭鋼集團(tuán)整體轉(zhuǎn)型升級的總體安排，半山鋼鐵生產(chǎn)基地于2015年底關(guān)停。2020年底前，全省超低排放改造要取得明顯進(jìn)展，寧波鋼鐵有限公司、衢州元立金屬制品有限公司能夠基本完成改造。到2022年底前，全省鋼企超低排放改造完成，確保到2025年全省鋼企全面達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。

2016年8月，山東省政府批準(zhǔn)《濟鋼產(chǎn)能調(diào)整和山鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展工作總體方案》，山東有13家企業(yè)關(guān)閉或退出，升級改造有22家。2018年完成濟鋼阿科力化工有限公司、濟南鋼城礦業(yè)有限公司等10家鋼企搬遷關(guān)停。山東鑫華特鋼2020年將關(guān)停，所有產(chǎn)能轉(zhuǎn)給石橫特鋼新建項目，推動山東閩源鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)移重組、域外搬遷及轉(zhuǎn)型升級。

2017年7月，河北省制定《河北省城市工業(yè)企業(yè)退城搬遷改造專項實施方案》。方案提出，2017～2020年，河北省主要完成67家企業(yè)退城搬遷改造。其中，2017年實施28家，2018～2020年實施39家。到2020年，唐山市鋼企由40家整合至30家以內(nèi)，鋼鐵產(chǎn)能控制在1億t左右。另外，首鋼集團(tuán)用5年時間，把鋼鐵產(chǎn)業(yè)從北京搬遷到河北省唐山市的曹妃甸。

2017年12月，廣西發(fā)布《關(guān)于柳州鋼鐵股份有限公司產(chǎn)能置換方案的公告》，公布柳州鋼鐵股份有限公司實施向沿海地區(qū)防城港減量搬遷產(chǎn)能置換方案，柳鋼防城港鋼鐵基地將新建4座3 200 m3煉鐵高爐、7座200t煉鋼轉(zhuǎn)爐，規(guī)模為生鐵產(chǎn)能1 068萬t、粗鋼產(chǎn)能1470萬t.2018年6月，柳鋼防城港千萬噸級鋼鐵項目1#、2#高爐項目開工。

2019年，四川省達(dá)州市將啟動第二工業(yè)園區(qū)和開工達(dá)鋼搬遷轉(zhuǎn)型發(fā)展項目，這既是經(jīng)濟發(fā)展項目，又是產(chǎn)城融合發(fā)展項目。搬遷后，將轉(zhuǎn)型升級為生產(chǎn)特級鋼材、開發(fā)釩鈦產(chǎn)品以及建材高科技產(chǎn)品。

2019年5月7日，江蘇省公布《全省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級優(yōu)化布局推進(jìn)工作方案》[2]。到2020年，力爭全省鋼鐵企業(yè)數(shù)量由現(xiàn)在的45家減至20家左右，行業(yè)排名前5家企業(yè)粗鋼產(chǎn)能占全省70%.其中，徐州市計劃將現(xiàn)有的18家鋼企，力爭三年之內(nèi)將鋼鐵行業(yè)整合為一家鋼企。

隨著城市面積擴大，城市鋼廠與城市發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的矛盾日益凸顯，很多省（直轄市、自治區(qū)）把城市鋼廠搬遷當(dāng)著緩解環(huán)保壓力的有效措施。全國鋼企面臨退城搬遷，已定的最大項目中有寶武鋼鐵梅山基地搬遷至鹽城（計劃2 000萬t）和南通計劃2 000萬t鋼鐵基地，接下來是柳鋼減量搬遷防城港沿?；兀ㄓ媱澁a(chǎn)能1480萬t）和首鋼搬遷曹妃甸基地項目（一期鋼970萬t，二期鋼530萬t），再接下來就是河鋼宣鋼搬遷樂亭1 000萬t基地，寶豐特鋼響水縣800萬t基地、縱橫鋼鐵豐南770萬t基地、玉昆鋼鐵500萬t基地、達(dá)鋼300萬t基地等百萬噸級別大搬遷，超億噸鋼鐵產(chǎn)能全國大遷徙，將帶動超過5 000億以上投資。鋼廠除了國內(nèi)遷移，“移民”海外也成為時下浪潮。河鋼、鞍鋼、濟鋼、中鋼、德龍等鋼企均有海外建廠計劃，主要覆蓋東南亞地區(qū)。

智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國有色鋼鐵行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》中預(yù)測，鋼鐵行業(yè)的市場變化從高位向減量發(fā)展是大趨勢，到2025年我國城鎮(zhèn)化建設(shè)接近尾聲時，鋼材需求將由9億t減少到5億t.屆時整體搬遷后的鋼企將完成合理優(yōu)化布局，沿海建廠，通過海水淡化技術(shù)，利用海水資源，合理優(yōu)化產(chǎn)能，并通過綜合技術(shù)及環(huán)境優(yōu)勢，以應(yīng)對未來發(fā)展的各種挑戰(zhàn)。

2 城市鋼廠結(jié)構(gòu)調(diào)整的經(jīng)驗與教訓(xùn)

盡管近年我國鋼鐵行業(yè)取得明顯進(jìn)步，但仍要注意防范新增產(chǎn)能、防止“地條鋼”死灰復(fù)燃、杜絕“一刀切”式環(huán)保停限產(chǎn)、盲目推進(jìn)鋼廠搬遷、設(shè)立無鋼市（區(qū)、縣）以及“高杠桿”對鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的決策風(fēng)險。此外，還要注意我國鋼鐵產(chǎn)量、鋼材價格與供需平衡變化帶來的市場風(fēng)險[3]。

世界各國之所以未見有整體搬遷的鋼廠，不僅因為可以通過環(huán)保技術(shù)解決污染問題，還有整體搬遷對鋼企來說輕則勞民傷財，重則可能直接會引起破產(chǎn)。諸如首鋼的搬遷，是個浩大的工程，這當(dāng)中既有經(jīng)驗，也有教訓(xùn)。后來搬遷的重鋼、青（島）鋼、大連特鋼等，都已陷入困境。而鋼企的遷移也會對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)生巨大的影響，如宣鋼鋼鐵產(chǎn)能整體退出，不僅給張家口市的經(jīng)濟帶來損失，也造成當(dāng)?shù)厣鐣牟环€(wěn)定因素，這也不符合中央一再強調(diào)的以人為本的原則。很多地方政府的城市規(guī)劃，對企業(yè)搬遷不做論證，就倒逼鋼企退出，不綜合考慮鋼鐵行業(yè)的運行環(huán)境和資金環(huán)境，行政強令鋼廠搬遷，實屬不妥。因此，除非萬不得已，否則不可輕言鋼廠搬遷[4]。

從歐美、日本的情況看，鋼廠普遍建設(shè)在大城市，究其原因是因為鋼廠能與城市和諧發(fā)展，這當(dāng)中解決污染問題主要靠環(huán)保投入和技術(shù)進(jìn)步、超低排放、工藝改良，而不是搬遷。例如，日本的新日鐵八幡廠距北九州島市區(qū)僅1千米，是真正的“城市鋼廠”。德國的魯爾地區(qū)，面積4 000 k m2，曾有3 000多萬t長流程鋼鐵產(chǎn)能，因采用清潔用煤技術(shù)和環(huán)保措施，大氣中的PM2.5年均濃度達(dá)到12微克/m3～17微克/m3，相當(dāng)于我國海南省三亞的水平[5]。對那些本身能夠與城市協(xié)調(diào)發(fā)展，或有意愿、有潛力通過改造實現(xiàn)與城市協(xié)調(diào)發(fā)展的鋼企，搬遷調(diào)整并不是最好的方案。如果污染治理如果達(dá)不到一個很好的水平，搬遷只是污染轉(zhuǎn)移，搬到哪里都會造成污染。因此，搬遷不是城市鋼廠治理的唯一選擇。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局要有全局觀。從國家層面到鋼企方面，都在考慮鋼鐵布局，地理優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢，都在不斷倒逼著鋼企轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，墨守成規(guī)的鋼企只能將自己逼進(jìn)“死胡同”。一方面，鋼企是重資產(chǎn)企業(yè)，搬遷成本大，且搬遷后企業(yè)經(jīng)營壓力也會明顯加劇，尤其是對其中一批極具競爭力，代表鋼鐵工業(yè)水平和發(fā)展方向的鋼企，不分青紅皂白地搬遷，是自廢武功的短視行為；另一方面，對于鋼企而言，搬遷并不意味著鋼鐵產(chǎn)能的重復(fù)性建設(shè)，相反地要學(xué)會利用搬遷的計劃，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。因此，無論是搬遷還是新建，這些鋼企必須要在思想觀念、管理體系、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營行為等方面進(jìn)行“重塑”與“再造”[6]，來一次鳳凰涅槃。

鋼企搬遷成本巨高，更需要天時、地利、人和，而且要看國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境如何、搬遷地是否利于鋼企發(fā)展，供應(yīng)鏈配套是否完善等，而這些因素也會給鋼廠未來發(fā)展帶來很多不確定性，以經(jīng)濟因素為例，鋼廠搬遷后面臨的壓力很大，一方面是巨額的資產(chǎn)負(fù)債難以承受，另一方面則是固定資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營所受到的損失。鋼廠搬遷涉及到客戶、貸款、資金、土地、債務(wù)、員工就業(yè)、生態(tài)環(huán)境、地方稅收、供應(yīng)商等諸多問題。由于鋼鐵生產(chǎn)裝備的特性，可搬遷利用的設(shè)備不多，異地搬遷實際上基本是新建。在鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的形勢下，銀行很難提供巨額搬遷貸款。企業(yè)即使獲得貸款，也會背負(fù)沉重的債務(wù)。大規(guī)模搬遷會導(dǎo)致新的生態(tài)環(huán)保、巨額壞賬、員工失業(yè)等社會問題。因而大規(guī)模搬遷城市鋼廠，尚需深入研究，具體分析，慎重對待。

因此，每個鋼廠的情況各異，地方政府應(yīng)該制定標(biāo)準(zhǔn)，一企一策，因地制宜去謀劃城市鋼廠的出路，特別是一定時間內(nèi)提前達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)的鋼廠，應(yīng)該不停不限不搬。如果說環(huán)保達(dá)標(biāo)、與城市和諧發(fā)展是考慮城市鋼廠搬遷的出發(fā)點，那么搬遷后的鋼廠能否更好地實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)能否得到優(yōu)化、能否獲得更大的效益，則是衡量城市鋼企是否搬遷的標(biāo)準(zhǔn)。

3 鋼企搬遷，需分類看待

鋼企異地搬遷是“傷筋動骨”的大事，應(yīng)按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，結(jié)合當(dāng)前鋼企的情況，確立整體規(guī)劃、分類對待的原則。根據(jù)鋼廠所處位置、生態(tài)環(huán)境、物流狀況、公共功能、工藝技術(shù)等因素，可以分為“優(yōu)化”、“減量”、“關(guān)?！焙汀鞍徇w”幾種類型，分類設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，作為城市鋼廠搬遷的參考依據(jù)。

第一，位于城市邊緣的企業(yè)。這類企業(yè)不在主城區(qū)，位于城市一隅，是否搬遷應(yīng)與城市總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)。日、德、美很多鋼企屬這種情況，企業(yè)位于城市周邊，但不阻礙城市發(fā)展，通過加強環(huán)保排放、調(diào)整生產(chǎn)工藝，完全做到與城市和諧共處。例如，邯鋼、邢鋼及武安縣周邊幾家鋼企均屬城市邊緣的鋼企，這些企業(yè)能否在本地發(fā)展，很大程度上取決于這些企業(yè)的環(huán)保措施和產(chǎn)品的競爭力，應(yīng)在城市發(fā)展總體規(guī)劃中加以考慮，不急于搬遷。

第二，與城市功能協(xié)調(diào)成為鋼企布局調(diào)整的新考慮。大部分鋼廠都在早年所建，隨著城市的發(fā)展，很多鋼廠已經(jīng)處在城市的黃金地段，土地升值隱藏著巨大的價值。部分城市鋼廠與城市發(fā)展定位不符，在城市格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源環(huán)境、能源保障、土地開發(fā)、交通運輸?shù)确矫姹憩F(xiàn)突出。一方面，受土地供應(yīng)緊張、用工成本上升、物流運輸瓶頸等因素制約，城市資源和基礎(chǔ)條件已難以支撐鋼企發(fā)展。另一方面，隨著城市發(fā)展步入高級階段，城市綜合功能升級、服務(wù)用地擴張、發(fā)展環(huán)境改善，鋼企布局?jǐn)U張與城市功能延伸升級難以兼容甚至形成沖突，因此需要綜合分析和研究，然后再計劃退出城區(qū)[7]。

第三，嚴(yán)重影響城市發(fā)展的鋼企。對于那些非關(guān)不可的鋼企，絕不能再搬遷布新點。地方政府應(yīng)站在全省乃至全國的高度謀劃鋼企未來，而不應(yīng)過多看重局部得失，畫地為牢。例如，當(dāng)前面臨著搬遷的宣鋼、邯鋼、唐鋼、石鋼均隸屬河鋼集團(tuán)，不應(yīng)孤立的研究一家企業(yè)的搬遷，應(yīng)納入河鋼集團(tuán)統(tǒng)籌考慮。這類企業(yè)位于城市中心，給城市的交通、環(huán)境以及城區(qū)建設(shè)造成很大的不利影響，應(yīng)有序推進(jìn)減產(chǎn)、停產(chǎn)，退出主城區(qū)[8]。

4 城市大型鋼廠發(fā)展的啟示及建議

近年來，我國一些鋼企搬遷之后暴露出來諸多的弊端和問題。對于備受關(guān)注的鋼廠搬遷運動，要避免“行政命令式”的搬遷，應(yīng)當(dāng)加強政策引導(dǎo)、技術(shù)支持，提升環(huán)保水平才是促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的途徑。具體來說，建議如下：

首先，制定合理的產(chǎn)業(yè)政策。政府應(yīng)通過制定、完善各項法律規(guī)章來維護(hù)市場競爭機制。通過設(shè)置市場準(zhǔn)入門檻、制定技術(shù)裝備要求，推動中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)向集約型工業(yè)轉(zhuǎn)變。以日本住友鋼鐵公司為例，用于環(huán)保的投資是設(shè)備總投資額的12%，其中70%用于治理大氣污染。其做法主要是完善激勵政策，鼓勵鋼企通過主動壓減、兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷改造、國際產(chǎn)能合作等途徑，退出部分鋼鐵產(chǎn)能。在這種情況下，地方政府一方面可以給予鋼企優(yōu)惠政策，以減少鋼企在搬遷調(diào)整過程中的損失；另一方面可以給予有效引導(dǎo)，支持鋼企轉(zhuǎn)型發(fā)展其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)。如廣州市支持廣鋼發(fā)展現(xiàn)代物流、城市服務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)，實現(xiàn)“退出第二產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入第三產(chǎn)業(yè)”，使轉(zhuǎn)型得以順利推進(jìn)。在國家層面，有關(guān)部門應(yīng)把鋼廠搬遷規(guī)劃提前做好，要考察鋼廠搬到那個地方去，排放問題怎么解決，會不會把鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度搞亂。

其次，推進(jìn)部分優(yōu)勢消退的大型城市鋼廠有序退出或搬遷。當(dāng)前，我國內(nèi)陸城市的部分大型鋼廠，面臨著資源枯竭、勞動力和運輸成本上升、資源環(huán)境壓力加大等情況，因此，應(yīng)有計劃、有步驟采取產(chǎn)能退出、兼并重組、異地搬遷等模式。通過對內(nèi)陸城市大型鋼廠的退城進(jìn)郊、退城進(jìn)園，進(jìn)行鋼企的資產(chǎn)優(yōu)化重組、技術(shù)設(shè)備更新以及減量調(diào)整，從而實現(xiàn)鋼企的綠色發(fā)展。

最后，要綜合考慮各種因素對搬遷的影響。城市中的鋼廠是否需要搬遷，還應(yīng)結(jié)合政治、國防、經(jīng)濟、社會等諸多因素，不應(yīng)只考慮環(huán)境一個因素。考慮到我國鋼鐵產(chǎn)能仍然過大、未來鋼鐵需求增速放緩的情況，退城企業(yè)一般不應(yīng)在本地區(qū)周邊新建鋼鐵項目，可按照市場化資源配置的原則，自主選擇永久性退出鋼鐵行業(yè)，或在產(chǎn)能不足地區(qū)建設(shè)新廠，或入股已有的鋼企等措施。今年中美貿(mào)易摩擦?xí)θ蜾撹F產(chǎn)品銷售增加很多不利因素，這時我國鋼鐵行業(yè)要提高產(chǎn)品的科技含量，打造全球化產(chǎn)品，來積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦造成的直接和間接影響。

總之，國際上成功經(jīng)驗是通過兼并重組，來提高集中度、削減過剩產(chǎn)能、降低成本和提升企業(yè)競爭力。城市鋼企實施環(huán)保搬遷，是一個涉及面廣、較為復(fù)雜的工程，從行業(yè)層面分析，搬遷涉及到我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)如何淘汰落后設(shè)施，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中和重新合理布局；從區(qū)域發(fā)展考慮，搬遷關(guān)聯(lián)到城市的整體規(guī)劃、地方財政稅收的變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；就企業(yè)自身而言，涉及到搬遷后的生產(chǎn)規(guī)模的擴大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、工藝裝備的提升、內(nèi)外部供應(yīng)鏈協(xié)同、研發(fā)與市場整合等問題。因此，如何提高競爭力，打造具有國際影響力和競爭力的“超級鋼企”，我國鋼企依然任重而道遠(yuǎn)。