1-8月我國鋼鐵行業(yè)運行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

2018年，鋼鐵行業(yè)運行保持了持續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。鋼鐵優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有效發(fā)揮，鋼材價格保持在合理區(qū)間，鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，鋼鐵行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)更加牢固。但是鋼鐵行業(yè)也面臨著國際貿(mào)易保護主義加劇、燃料價格上漲、環(huán)保要求提高等新情況和新問題。8月份行業(yè)運行基本正常。

一、國民經(jīng)濟平穩(wěn)增長，投資較謹慎

1.工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)

8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%，增速比上月加快0.1個百分點。1-8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長6.5%，增速較去年同期回落0.2個百分點。按三大門類劃分，采礦業(yè)增加值累計同比增長1.7%，較去年同期上升了2.9個百分點；制造業(yè)同比增長6.8%，增速較去年同期回落0.4個百分點；電力熱力燃氣及水的供應(yīng)業(yè)同比增長10.2%，增速較去年同期加快1.8個百分點。工業(yè)三大門類增加值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。從下游用鋼行業(yè)增加值看，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長7.6%、專用設(shè)備制造業(yè)同比增長10.9%、汽車制造業(yè)同比增長8.7%、電氣機械及器材制造業(yè)同比增長6.8%，鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)同比增長2.4%、金屬制品業(yè)同比增長3.7%，增速與去年同期相比均有所回落。

2.固定資產(chǎn)投資增速總體有所回落，產(chǎn)業(yè)區(qū)別較明顯

2018年1-8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）415158億元，同比增長5.3%，增速同比回落2.5個百分點，增速較1-7月回落0.2個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額14505億元，同比增長14.2%，增速同比加快2個百分點，增速較1-7月加快0.50個百分點；第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額154602億元，同比增長4.3%，增速同比加快1.1個百分點，增速較1-7月加快0.4個百分點；第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額246051億元，同比增長5.5%，增速同比回落5.1個百分點，增速較1-7月回落0.5個百分點。第三產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資（不含電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）累計同比增長4.2%，增速同比回落15.6個百分點，累計增速較1-7月回落1.5個百分點。第三產(chǎn)業(yè)投資增速回落是全國固定資產(chǎn)投資增速回落的主要原因。

3.土地購置費大幅上漲帶動了房地產(chǎn)開發(fā)投資增速提高

1-8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資76519億元，同比增長10.1%，增速同比加快2.2個百分點，增速比1-7月回落0.1個百分點。其中土地購置費22623億元，同比增長66.9%，剔除土地購置費的房地產(chǎn)開發(fā)投資53895.7億元，同比下降3.65%，去年同期為同比增長5.75%。因此，今年以來的房地產(chǎn)投資增速高于去年同期，主要受土地購置費增長較快拉動。同時，房屋新開工面積同比增長15.9%，增速同比提高8.3個百分點，房屋施工面積同比增長3.6%，增速同比提高0.5個百分點。

二、粗鋼產(chǎn)量仍是增長趨勢

8月份，全國生產(chǎn)生鐵6665.51萬噸，同比下降0.02%，生產(chǎn)粗鋼8032.64萬噸，同比增長2.71%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）9637.59萬噸，同比增長6.37%，增幅均有所回落。8月份平均日產(chǎn)粗鋼259.12萬噸。

1-8月份，全國共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.12億噸、6.17億噸和7.25億噸，同比分別增長0.78%、5.8%和7.12%。1-8月份平均日產(chǎn)粗鋼為254.07萬噸。

8月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼1.52億噸，同比增長2.77%。1-8月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼11.94億噸，同比增長4.7%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量5.77億噸，同比增長3.56%。

三、鋼材出口量減價增

8月份，全國共出口鋼材588萬噸，環(huán)比下降1萬噸，進口鋼材106萬噸，環(huán)比增加3萬噸；1-8月份，全國出口鋼材4718萬噸，同比下降13.1%，進口鋼材876萬噸，同比下降0.1%。1-8月份，全國鋼材凈出口3842萬噸，折合粗鋼凈出口4002萬噸，同比下降15.6%。鋼材出口已連續(xù)兩年大幅下降，一方面由于國際貿(mào)易摩擦增多，使國際貿(mào)易環(huán)境日趨嚴峻，增加了出口難度，另一方面由于國內(nèi)鋼材價格有比較優(yōu)勢，企業(yè)根據(jù)國際國內(nèi)兩個市場情況調(diào)整出口量。但出口下降的問題值得關(guān)注和研究。

鋼材進出口價格方面，8月份鋼材出口均價為882美元/噸，環(huán)比下降8美元/噸；1-8月份累計出口均價為868美元/噸，同比上漲182美元/噸。8月份鋼材進口均價為1285美元/噸，環(huán)比上漲25美元/噸；1-8月份累計鋼材進口均價為1263美元/噸，同比上漲155美元/噸。

四、鋼材庫存基本處于合理水平

9月份20個城市5大品種鋼材社會庫存932萬噸，環(huán)比下降10萬噸。9月份5大品種庫存除冷軋板卷和線材增加外，其他品種庫存下降，其中螺紋鋼減量最大。需關(guān)注的是，與近幾年同期庫存水平相比，今年9月份庫存水平高于前三年同期水平。

從旬報看，8月下旬，鋼鐵企業(yè)鋼材庫存1193萬噸，比上期有所下降。今年2月份，企業(yè)鋼材庫存快速增加，但3月下旬以來企業(yè)庫存整體呈現(xiàn)下降趨勢，5月下旬以來基本在1200萬噸左右波動，鋼企庫存處于今年以來比較低的水平。

五、進口鐵礦石價格比較平穩(wěn)

今年以來，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強，鐵礦石市場沒有出現(xiàn)大幅波動，保持了較好秩序。8月份當月我國共進口鐵礦石8996萬噸，環(huán)比減少61萬噸。1-8月份累計進口鐵礦石7.1億噸，同比下降0.5%。8月份鐵礦石進口均價為67.60美元/噸，環(huán)比增加2.17美元/噸。1-8月份進口均價為69.40美元/噸，同比下跌2.98美元/噸。春節(jié)后進口鐵礦石價格一度突破75美元/噸，4月份至今價格在62-69美元/噸之間波動，62%品位礦較長時間處于63美元/噸左右，進口鐵礦石價格呈現(xiàn)了多年未有的平穩(wěn)態(tài)勢。

鐵礦石港口庫存在去年三季度出現(xiàn)下降后，持續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，總體在1.6億噸上下波動，8月末庫存回落至1.5億噸以下。

六、鋼材價格處于合理區(qū)間高位波動

8月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為121.99點，環(huán)比上升5.41點，升幅為4.64%；同比上升6.69點，升幅為5.8%；與年初相比上升1.52點，升幅為1.26%。9月第三周CSPI中國鋼材價格指數(shù)為122.58點，比8月末上升0.59點，升幅0.48%。今年鋼材價格指數(shù)波動幅度明顯收窄，是運行最為平穩(wěn)的一年。

8月末，鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，高線、鋼筋和角鋼分別環(huán)比上升269元/噸、277元/噸和256元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管分別環(huán)比上升133元/噸、118元/噸、165元/噸、99元/噸和189元/噸。

8月，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為194.6點，環(huán)比下降0.7點，降幅為0.4%；同比上升24.2點，升幅為14.2%。其中，長材指數(shù)為196.9點，環(huán)比下降0.2點；板材指數(shù)為193.5點，環(huán)比下降0.9點；與上年同期相比，長材指數(shù)上升22.8點；板材指數(shù)上升24.9點。

一季度鋼材價格曾出現(xiàn)下跌，三季度部分品種價格較快上漲，引起了全行業(yè)關(guān)注，區(qū)域大型骨干企業(yè)發(fā)揮了穩(wěn)定器的作用，穩(wěn)住了市場價格和預(yù)期。鋼材價格的正常波動反映的是市場供需恢復(fù)到了基本平衡的狀態(tài)，進一步驗證了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的問題已經(jīng)基本解決，驗證了去產(chǎn)能政策的正確性以及去產(chǎn)能突出的成效。

七、鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)

1-8月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.69萬億元，同比增長14.79%；實現(xiàn)利稅2991.38億元，同比增長75.32%；實現(xiàn)利潤總額1999.26億元，同比增長101.95%。隨著鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)，企業(yè)資產(chǎn)負債率有所下降，8月末會員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率為66.42%，同比下降4.08個百分點。

1-8月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費用同比增長12.21%，其中管理費用同比增長12.86%，財務(wù)費用同比增長14.11%，銷售費用同比增長7.2%；8月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長9.19%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長16.1%；企業(yè)銀行借款同比下降1.77%，其中短期借款同比下降4.16%，長期借款同比增長4.12%；應(yīng)收賬款同比下降3.78%，應(yīng)付賬款同比下降3.73%。

八、鋼鐵行業(yè)形勢分析

國際方面，美國挑起的貿(mào)易戰(zhàn)給正在復(fù)蘇的全球經(jīng)濟帶來很大的不確定性，全球貿(mào)易環(huán)境正在發(fā)生著變化，對我鋼材出口已經(jīng)產(chǎn)生明顯影響，對間接出口也將產(chǎn)生深度影響，我們要認真進行評估、預(yù)判，研究應(yīng)對措施。

國內(nèi)方面，今年以來，防范金融風(fēng)險投資較謹慎，前三季度經(jīng)濟運行良好，應(yīng)集中精力搞好第四季度的平穩(wěn)運行。中共中央政治局7月31日召開會議指出，下半年把補短板作為當前深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點任務(wù)，加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板的力度。9月18日發(fā)改委召開新聞發(fā)布會，明確將加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補短板力度，穩(wěn)定有效投資。新開工項目的進度將加快，在確保已開工項目順利實施的同時，力爭年內(nèi)再新開工一批重大項目，強化明后年項目儲備，保持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平穩(wěn)有序。發(fā)改委也正在梳理“十三五”規(guī)劃確定的目標任務(wù)和中長期交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中具備啟動條件的重大項目，加快推進前期工作。這些措施有助于穩(wěn)定四季度鋼材市場需求，但畢竟不是旺季，要關(guān)注訂單變化，合理安排生產(chǎn)。

進入四季度，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》對京津冀、長三角、汾渭平原地區(qū)環(huán)保提出了高要求，各地紛紛推出了行動計劃，對鋼鐵行業(yè)必將產(chǎn)生影響，但影響程度還不確定。需要強調(diào)的是，部分地區(qū)已經(jīng)明確達到超低排放標準要求的企業(yè)可以不限，對市場供給的影響可能沒有炒作的那么大，不會造成供不應(yīng)求。另外，環(huán)保限產(chǎn)對焦炭供應(yīng)也造成影響，特別是對于山西、陜西等產(chǎn)焦大省影響較大，對焦炭凈流入量比較大的江蘇和河北影響也較大。

生產(chǎn)方面，8月份粗鋼日產(chǎn)259.12萬噸，根據(jù)協(xié)會旬報統(tǒng)計，9月上旬重點統(tǒng)計企業(yè)日產(chǎn)量比8月份有所增長，預(yù)計9月份全國粗鋼日產(chǎn)水平將比8月份有所增長。企業(yè)要加強自律，合理控制生產(chǎn)節(jié)奏。鋼協(xié)9月份召開了國際鐵礦石會議，要按會議精神共建健康的鐵礦石貿(mào)易市場，在采購、冬儲中保持鐵礦石市場穩(wěn)定。