中國動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景研究報(bào)告

目前，動力蓄電池回收利用作為一個新興領(lǐng)域，正處于起步階段。近年來，國家陸續(xù)出臺利好政策，推動新能源汽車動力蓄電池回收利用，有利于保護(hù)環(huán)境和社會安全，推進(jìn)資源循環(huán)利用，有利于促進(jìn)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，對于加快綠色發(fā)展、建設(shè)生態(tài)文明和美麗中國具有重要意義。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國已成為世界第一大新能源汽車產(chǎn)銷國，動力蓄電池產(chǎn)銷量也逐年攀升，動力蓄電池回收利用迫在眉睫，社會高度關(guān)注。目前，動力蓄電池回收利用作為一個新興領(lǐng)域，正處于起步階段。近年來，國家陸續(xù)出臺利好政策，推動新能源汽車動力蓄電池回收利用，有利于保護(hù)環(huán)境和社會安全，推進(jìn)資源循環(huán)利用，有利于促進(jìn)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，對于加快綠色發(fā)展、建設(shè)生態(tài)文明和美麗中國具有重要意義。

一、動力電池回收行業(yè)概況

（一）定義

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國已成為世界第一大新能源汽車產(chǎn)銷國，動力蓄電池產(chǎn)銷量也逐年攀升，動力蓄電池回收利用迫在眉睫，社會高度關(guān)注。新能源汽車的動力電池有使用年限。在電動汽車的動力蓄電池退役后，如果處置不當(dāng)，隨意丟棄，一方面會給社會帶來環(huán)境影響和安全隱患，另一方面也會造成資源浪費(fèi)。因此，新能源汽車動力蓄電池回收利用十分重要。動力蓄電池回收：將已經(jīng)報(bào)廢動力蓄電池集中回收，通過工藝技術(shù)回收電池中的鎳鈷錳、銅、鋁、鋰等元素，再將這些材料循環(huán)利用回動力電池包，并應(yīng)用在新能源汽車中。

（二）政策

動力蓄電池回收利用作為一個新興領(lǐng)域，目前處于起步階段。為了加強(qiáng)新能源汽車動力蓄電池回收利用管理，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，推進(jìn)資源綜合利用，國家陸續(xù)出臺多項(xiàng)政策、辦法。2018年1月，工信部、能源局、環(huán)境部等多部門聯(lián)合發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》。

《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》的印發(fā)，為新能源汽車動力蓄電池回收利用行業(yè)健康發(fā)展提供重要保障。為了更好地推動《管理辦法》的實(shí)施，后續(xù)相關(guān)部門發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈

電池回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如圖3所示。

（四）工藝技術(shù)

鋰離子電池是動力蓄電池中最常使用的類型產(chǎn)品。鋰離子電池是以鋰摻雜金屬的氧化物作為電極，以鋰離子的傳遞來完成充放電。鋰離子電池是充電電池，一般由正極、負(fù)極、隔膜、電解液等組成。

動力蓄電池的回收工藝技術(shù)多樣，適合不同情境下的應(yīng)用。

（1）高溫冶金法

用高溫焙燒經(jīng)簡單機(jī)械破碎的廢棄鋰離子電池，篩分得到含有金屬和金屬氧化物的細(xì)粉體。

工藝特點(diǎn)：工藝相對簡單，適合大規(guī)模處理；但電池電解質(zhì)和其他成分燃燒易引起大氣污染。高溫冶金工藝流程如圖4所示。

（2）濕法冶金

將廢棄電池破碎后，用合適的化學(xué)試劑選擇性溶解，分離浸出液中的金屬元素。

工藝特點(diǎn)：工藝穩(wěn)定性好，適合中小規(guī)模廢舊鋰電池的回收；但成本較高，廢液需要進(jìn)一步處理。

（3）物理拆解

將電池組經(jīng)破碎、過篩、磁選分離、精細(xì)粉碎和分類后得到的高含量物質(zhì)，再進(jìn)行下一步回收的過程。

工藝特點(diǎn)：工藝十分環(huán)保，不會有二次污染；但處理效率低，耗時長。

（4）聯(lián)合回收工藝

通過優(yōu)化，采用聯(lián)合回收工藝的方法，發(fā)揮各種基本工藝的特點(diǎn)，盡可能提高回收的經(jīng)濟(jì)效益。工藝流程如圖5所示。

圖1

表1 《 新 《能新源能汽源車汽動車力動蓄力電蓄池電回池收回利收用利管用理管暫理行暫辦行法辦》法》

圖2 《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》圖解

二、汽車市場

（一）汽車產(chǎn)量

近年來，我國汽車行業(yè)快速發(fā)展。持續(xù)增長的汽車產(chǎn)銷量中，新能源汽車的占比逐漸提高，為動力電池帶來大量需求。

2009年，我國汽車產(chǎn)量首次突破千萬輛，以1379萬輛的記錄排名全球第一。隨后，我國汽車產(chǎn)量保持逐年增長。2017年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長3.2%和3%，為近十年最高值。

今年以來，中國汽車產(chǎn)量同樣保持增長，1～7月，汽車產(chǎn)量完成1610萬輛，比上年同期增長3.5%。

（二）汽車銷量

2017年，中國汽車銷量為2887.9萬輛，同比增長3%，為近十年最高值，同時也是連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。

今年以來，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持小幅增長，產(chǎn)量增速比上年同期有所回落，銷量增速微升。1～7月，汽車銷量完成1595.5萬輛，比上年同期增長4.3%，銷量增速高于上年同期0.2個百分點(diǎn)。

圖3 電池回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖4 高溫冶金工藝流程

（三）汽車進(jìn)口

2017年，汽車整車進(jìn)口結(jié)束2015年以來連續(xù)下降趨勢，呈較快增長，進(jìn)口總量超過120萬輛，僅次于2014年，為歷史次高值。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年汽車整車?yán)塾?jì)進(jìn)口124.68萬輛，同比增長15.77%。

圖5 工藝流程圖

其中，2017年，越野車進(jìn)口依然占最大比重，共進(jìn)口52.86萬輛，同比增長13.49%；轎車進(jìn)口44.77萬輛，同比增長18.65%；小型客車進(jìn)口增速略低于行業(yè)，共進(jìn)口22.48萬輛，同比增長9.02%。2017年，上述三大類汽車品種共進(jìn)口120.11萬輛，占汽車進(jìn)口總量的96.33%，比上年下降1.10個百分點(diǎn)。

（四）汽車出口

2017年，汽車整車出口表現(xiàn)也明顯好于上年，出口量繼2012年后再超百萬，共出口106.38萬輛，同比增長31.37%。

在汽車整車出口主要品種中，轎車出口增速比上年大幅提升，共出口50.79萬輛，同比增長52.03%，增速比上年提升43.56個百分點(diǎn)。

載貨車出口結(jié)束上年下降，呈一定增長，共出口20.53萬輛，同比增長10.45%。

圖6 2013～2018年中國汽車產(chǎn)量情況

圖7 2018年1～7月中國汽車產(chǎn)量情況

客車出口增速比上年有所減緩，共出口15.27萬輛，同比增長7.24%，增速比上年減緩13.02個百分點(diǎn)。

2017年，上述三大類汽車品種共出口86.59萬輛，占汽車出口總量的81.40%，占比與上年相比依然呈一定下降趨勢。

圖8 2013～2018年中國汽車銷量情況

三、新能源汽車市場

（一）新能源汽車產(chǎn)量

推廣、應(yīng)用新能源汽車已成為全球主流。近年來，我國也在積極推廣、普及使用電動汽車。隨著快速增長的新能源汽車市場而來的是對動力電池的需求。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長，從2013年的1.8萬輛增長至2017年79.4萬輛，漲幅達(dá)4311%。2018年，新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長，1～7月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)50.4萬輛，同比增長85%。

圖9 2018年1～7月中國汽車銷量情況

（二）新能源汽車銷量

銷量方面同樣快速增長，從2013年1.8萬輛的銷量增至2017年達(dá)77.7萬輛，漲幅達(dá)4216.7%。到了今年，雖然受到補(bǔ)貼調(diào)整等影響，但新能源汽車銷量仍保持高速增長。1～7月，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)49.6萬輛，同比增長97.1%。

圖10 2013～2017年中國汽車整車進(jìn)口量及增長情況

縱觀今年新能源汽車產(chǎn)銷情況可以看出，全國新能源汽車推廣成效顯著，產(chǎn)銷量同比保持高速增長。此外，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至6月底全國機(jī)動車保有量達(dá)3.19億輛，其中汽車保有量達(dá)2.29億輛。而截至上半年，全國新能源汽車保有量達(dá)199萬輛，在汽車保有量中占比僅0.9%左右，增長空間非常大。

（三）新能源汽車進(jìn)口

進(jìn)口方面，上半年中國新能源汽車進(jìn)出口表現(xiàn)不俗，進(jìn)出口數(shù)量均呈現(xiàn)增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年1～6月，中國汽車進(jìn)口量為51萬輛，同比下滑13%。

其中，新能源汽車進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，占汽車進(jìn)口市場的7.1%左右，上半年累計(jì)進(jìn)口量達(dá)36497輛，同比增長30%，均為新能源乘用車。其中，普通混合動力車型進(jìn)口量最多，達(dá)23614輛。

圖11 2013～2017年中國汽車整車出口量及增長情況

圖12 2013～2017年中國新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長

（四）新能源汽車出口

出口方面，2018年1～6月，中國汽車出口量為55萬輛，同比增長25%。其中，上半年新能源汽車出口40810輛，同比增長73%，占汽車出口市場的7.5%左右。上半年新能源汽車出口中，新能源乘用車出口量達(dá)40575輛，純電動車型最多；新能源客車出口量為235輛。

中國自主品牌新能源汽車在全球市場中占有一席之地，上半年全球電動汽車銷量榜單中，北汽EC系列以近4萬輛的銷量排名第二。

圖13 2018年中國新能源汽車生產(chǎn)情況

四、動力電池市場

（一）定義

動力電池，即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車等交通工具提供動力的蓄電池。

動力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進(jìn)行，隨整車共同開發(fā)。汽車動力電池主要為化學(xué)電池、物理電池、生物電池三類。其中，化學(xué)電池是目前電動汽車領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的電池種類，如鎳氫電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池等。

圖14 2013～2017年中國新能源汽車銷量情況

圖15 2018年中國新能源汽車銷量情況

圖16 2018年上半年新能源汽車進(jìn)口量情況

圖17 2018年上半年中國新能源汽車出口量情況

（二）產(chǎn)量

動力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進(jìn)行，隨整車共同開發(fā)。

新能源汽車推廣效果顯著，帶來動力電池產(chǎn)能需求旺盛。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年7月，國內(nèi)新能源汽車市場動力電池裝機(jī)量為3.4GWh，環(huán)比增長16%，同比增長30%；1～7月累計(jì)裝機(jī)量為18.9GWh，同比增長126%。

隨著未來新能源汽車的進(jìn)一步普及，動力電池產(chǎn)量將保持增長，增速放緩。據(jù)預(yù)測，到2020年中國動力電池裝機(jī)量超過140GWh。

（三）需求量

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國動力電池需求量達(dá)28GWh，全行業(yè)有效產(chǎn)能約56GWh，產(chǎn)能利用率50%左右。據(jù)預(yù)測，2018年中國動力電池需求量將超50GWh。到2020年，中國動力電池需求量將接近100GWh。

新能源汽車市場的快速增長同時帶動動力電池的龐大需求量。未來，動力電池市場逐步擴(kuò)大，同時面臨退役、報(bào)廢的電池?cái)?shù)量上漲，動力電池回收產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

五、動力電池回收市場現(xiàn)狀及預(yù)測

（一）退役量預(yù)測

近年來，我國大力推廣、應(yīng)用新能源汽車，同時帶動動力電池市場的快速增長。動力蓄電池產(chǎn)銷量逐年攀升，隨之而來的是大量面臨退役、報(bào)廢的電池。

據(jù)預(yù)測，從企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車輛使用工況等方面綜合測算，2018年后新能源汽車動力蓄電池將進(jìn)入規(guī)模化退役，預(yù)計(jì)到2020年累計(jì)將超過20萬噸（24.6GWh）。此外，如果按70%可用于梯次利用，大約有累計(jì)6萬噸電池需要報(bào)廢處理。

隨著新能源汽車的進(jìn)一步推廣，電動汽車保有量將提升，動力蓄電池市場需求進(jìn)一步釋放。未來，動力電池回收市場規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)前景廣闊。

圖18 動力電池

圖19 動力電池裝機(jī)量及同比增長預(yù)測

圖20 中國動力電池需求量預(yù)測

（二）回收市場規(guī)模預(yù)測

未來，動力蓄電池的退役量迅速增長，為動力電池回收產(chǎn)業(yè)帶來巨大市場。

從廢舊動力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的回收市場規(guī)模在2018年將超過53億元，2020年將超過100億元，2023年廢舊動力鋰電池市場將達(dá)250億元。

不同類型的動力電池金屬含量不同，對應(yīng)的可回收利用金屬量及價格也不同。據(jù)預(yù)測，2018年新增報(bào)廢的動力電池中，鎳的可回收利用量較高，為1.8萬噸。進(jìn)行測算后，鎳相應(yīng)的回收價格達(dá)14億元。

與鎳相比，鋰的回收量雖然相對較少，但測算后的回收價格遠(yuǎn)超過鎳達(dá)到26億元。

動力電池金屬回收的量、價大有不同，這和使用成本有關(guān)系。

（三） 成本拆分

從動力電池的材料成本拆分來看，目前動力電池包括磷酸鐵鋰電池、三元電池等，動力電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)、隔膜四部分構(gòu)成，其中正極材料價值量最高，為動力電池回收的重點(diǎn)。

磷酸鐵鋰中的正極材料成本占比23%，負(fù)極材料占比6%，電解液占比11%，隔膜占比11%。

三元鋰電池同樣為正極材料最高。正極材料成本占比達(dá)35%，負(fù)極材料占比5%，電解液占比8%，隔膜占比8%。

（四）存在問題

雖然動力蓄電池回收產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，但目前處于起步階段，各環(huán)節(jié)體系尚未成熟，存在以下問題：

一是回收利用體系尚未形成。目前絕大部分動力蓄電池尚未退役，汽車生產(chǎn)、電池生產(chǎn)、綜合利用等企業(yè)之間未建立有效的合作機(jī)制。同時，在落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度方面，還需要進(jìn)一步細(xì)化完善相關(guān)法律支撐；

二是回收利用技術(shù)能力不足。目前企業(yè)技術(shù)儲備不足，動力蓄電池生態(tài)設(shè)計(jì)、梯次利用、有價金屬高效提取等關(guān)鍵共性技術(shù)和裝備有待突破。退役動力蓄電池放電、存儲以及梯次利用產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)缺乏；

三是激勵政策措施保障少。受技術(shù)和規(guī)模影響，目前市場上回收有價金屬收益不高，經(jīng)濟(jì)性較差。相關(guān)財(cái)稅激勵政策不健全，市場化的回收利用機(jī)制尚未建立。

圖22 中國廢舊動力電池回收市場規(guī)模預(yù)測

圖23 2018年動力電池主要金屬回收量及回收價格預(yù)測

圖24 磷酸鐵鋰電池材料成本拆分占比情況

六、相關(guān)企業(yè)

日前，工信部按照《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》要求，依據(jù)《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，經(jīng)企業(yè)申報(bào)、省級工業(yè)和信息化主管部門審核、專家評審、現(xiàn)場核查和網(wǎng)上公示等程序，將符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第一批）予以公告。

我國的動力蓄電池回收產(chǎn)業(yè)正處于起步階段，符合規(guī)范條件的企業(yè)并不多。據(jù)名單顯示，第一批共有五家企業(yè)入圍。

（一）衢州華友鈷新材料有限公司

衢州華友鈷新材料有限公司是浙江華友鈷業(yè)股份有限公司的子公司。

華友鈷業(yè)成立于2002年，是一家專注于鈷、銅有色金屬冶煉及鈷新材料產(chǎn)品深加工的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要生產(chǎn)四氧化三鈷、氧化鈷、碳酸鈷、氫氧化鈷、草酸鈷、硫酸鈷、氧化亞鈷等產(chǎn)品，產(chǎn)品主要用于鋰離子電池正極材料、航空航天高溫合金、硬質(zhì)合金、色釉料、磁性材料、橡膠粘合劑和石化催化劑等領(lǐng)域。公司是中國最大的鈷化學(xué)品生產(chǎn)商，鈷綜合產(chǎn)能規(guī)模排名中國第二，世界前列。

表2 五家入圍企業(yè)名單

（二）廣東光華科技股份有限公司

廣東光華科技股份有限公司始創(chuàng)于1980年，現(xiàn)已形成以“高性能電子化學(xué)品”、“高品質(zhì)化學(xué)試劑”和“新能源材料”為主導(dǎo)的，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的專用化學(xué)品產(chǎn)業(yè)體系。自成立以來，光華科技堅(jiān)持自主品牌運(yùn)營，為廣大客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，提供全面系統(tǒng)的技術(shù)解決方案，是電子、表面處理、日化、生物醫(yī)藥、陶瓷、環(huán)保能源等領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)的整體服務(wù)方案提供商。

圖25 三元電池材料成本拆分占比情況

（三）贛州市豪鵬科技有限公司

贛州市豪鵬科技有限公司成立于2010年9月21日，公司主營業(yè)務(wù)為廢舊新能源汽車動力電池回收及梯次利用，廢舊電池?zé)o害化和資源循環(huán)利用企業(yè)，是國內(nèi)最早從事廢舊二次電池回收及加工利用的國家級高新技術(shù)企業(yè)之一，2017年8月被工信部認(rèn)定為首批國家級綠色工廠。

圖26 華友鈷業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

（四）荊門市格林美新材料有限公司

格林美股份有限公司是中國開采“城市礦山”資源第一支股票、再生資源行業(yè)和電子廢棄物回收利用行業(yè)的第一支股票。

目前，格林美已建成廢舊電池與動力電池大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，鈷鎳鎢資源回收與硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈，電子廢棄物循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，報(bào)廢汽車綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，廢渣、廢泥、廢水循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈等五大產(chǎn)業(yè)鏈。

圖27 華友鈷業(yè)凈利潤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

（五）湖南邦普循環(huán)科技有限公司

湖南邦普循環(huán)科技有限公司，是廣東邦普循環(huán)科技有限公司的全資子公司。湖南邦普位于湖南長沙國家節(jié)能環(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)基地，是目前國內(nèi)最大的廢舊鋰電池資源化回收處理和高端電池材料生產(chǎn)的國家級高新技術(shù)企業(yè)。

圖28 光華科技營業(yè)收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖29 光華科技凈利潤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖30 企業(yè)核心業(yè)務(wù)

圖31 格林美電池循環(huán)體系

七、發(fā)展趨勢

隨著動力電池回收產(chǎn)業(yè)的逐漸完善，未來將呈現(xiàn)出以下趨勢：

（1）回收利用體系健全

未來，動力電池回收利用體系將進(jìn)一步規(guī)范及完善，推動汽車生產(chǎn)企業(yè)加快建立廢舊動力蓄電池回收渠道，公布回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)信息，確保生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度得到全面落實(shí)。

（2）動力蓄電池產(chǎn)品可追根溯源

隨著溯源管理體系的建立及落實(shí)，實(shí)施動力蓄電池生產(chǎn)、銷售、使用、報(bào)廢、回收、利用的全生命周期信息采集，做好各環(huán)節(jié)主體履行回收利用責(zé)任情況的在線監(jiān)測，建立健全監(jiān)管制度。

（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系完善

在已發(fā)布動力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測等四項(xiàng)國標(biāo)基礎(chǔ)上，將加快動力蓄電池回收利用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究和立項(xiàng)工作，推動發(fā)布一批梯次利用、電池拆卸、電池拆解指導(dǎo)手冊編制規(guī)范等國標(biāo)，并支持開展行業(yè)、地方和團(tuán)體相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。

（4）試點(diǎn)示范推廣應(yīng)用

隨著新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)實(shí)施方案的發(fā)布，啟動試點(diǎn)示范，支持有條件的地方和企業(yè)先行先試，開展梯次利用重點(diǎn)領(lǐng)域示范。未來將有越來越多的試點(diǎn)示范項(xiàng)目，同時培育一批動力蓄電池回收利用標(biāo)桿企業(yè)，探索形成技術(shù)經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)、資源環(huán)境友好的多元化回收利用模式。

（5）發(fā)展環(huán)境更有利

未來，加強(qiáng)與已出臺的新能源汽車等有關(guān)政策銜接，研究財(cái)稅、科技、環(huán)保等支持政策，鼓勵社會資本投資或設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，推動關(guān)鍵技術(shù)和裝備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。