電力電容器行業(yè)運(yùn)行情況分析及展望

／ 中國電器工業(yè)協(xié)會電力電容器分會／

據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年電力電容器行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值60.35億元，比上年增長7.15%；工業(yè)銷售產(chǎn)值60.10億，比上年增長11.10%；產(chǎn)品銷售收入55.81億元，比上年增長11.79%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4.89億元，比上年增長39.69%。從2018年起，電力電容器行業(yè)將面臨較大的市場變化，對于電容器及配套件企業(yè)，轉(zhuǎn)型升級是必由之路，但必須堅(jiān)持以制造業(yè)作為根本。

2018年9月5～7日，由中國電器工業(yè)協(xié)會電力電容器分會和西安高壓電器研究院主辦，山東哈大電氣有限公司協(xié)辦的電力電容器分會會員大會在煙臺市金沙灘賓館隆重召開。中國電器工業(yè)協(xié)會、西安高壓電器研究院、中國電力科學(xué)研究院、南方電網(wǎng)公司、華北電力大學(xué)、西安理工大學(xué)及各會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、專家共87人參加會議。會議之前召開了電力電容器分會第七屆第四次理事會議，理事會單位對分會2018年工作總結(jié)和2019年工作計劃，以及分會2018年經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了審議。會員大會由分會秘書長周小中主持，山東哈大電氣有限公司董事長宮秀波致歡迎辭，中國電器工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長郭振巖出席會議并講話，分會理事長元復(fù)興作分會工作報告。

會議邀請多名專家作專題報告：中國電力科學(xué)研究院武漢分院高壓所副總工程師倪學(xué)鋒作了題為“電力電容器的運(yùn)行及試驗(yàn)”的報告，南方電網(wǎng)超高壓輸電公司廣州局技術(shù)專家石延輝作了題為“交流濾波電容器現(xiàn)場典型缺陷分析及建議”的報告，分會副秘書長賈華作了題為“電力電容器行業(yè)2017年整體狀況分析展望”的報告，華北電力大學(xué)馬燕峰副教授作了題為“金屬化膜電容器設(shè)計中的若干問題研究”的報告，西安理工大學(xué)同向前教授作了題為“配電系統(tǒng)有源補(bǔ)償技術(shù)及其發(fā)展”的報告，西安高壓電器研究院電力電子檢測室副主任賀滿潮為大家介紹了2018年國家電力電容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測情況，全國電力電容器標(biāo)委會劉菁高工為大家介紹了電力電容器及無功補(bǔ)償行業(yè)近期標(biāo)準(zhǔn)化工作動態(tài)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年電力電容器行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值60.35億元，比上年增長7.15%；工業(yè)銷售產(chǎn)值60.10億，比上年增長11.10%；產(chǎn)品銷售收入55.81億元，比上年增長11.79%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4.89億元，比上年增長39.69%。

一、電力行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

（一）全國發(fā)電裝機(jī)容量

截至2017年年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量177708萬千瓦，比上年增長7.7%，增速比上年回落0.5個百分點(diǎn)。其中，水電34359萬千瓦（其中抽水蓄能發(fā)電2869萬千瓦、增長7.5%），增長3.5%；火電110495萬千瓦（其中煤電98130萬千瓦、增長3.7%），增長4.1%；核電3582萬千瓦，增長6.5%；并網(wǎng)風(fēng)電16325萬千瓦，增長10.7%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電12942萬千瓦（其中分布式光伏發(fā)電2966萬千瓦），增長69.6%。具體數(shù)據(jù)見圖1。

圖1 2011～2017年全國發(fā)電裝機(jī)容量情況

（二）全國用電量情況統(tǒng)計

2017年，受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好、新業(yè)態(tài)和新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，全國全社會用電量63625億千瓦時，同比增長6.6%，增速連續(xù)兩年回升。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量1175億千瓦時，比上年增長7.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量44922億千瓦時，比上年增長5.5%，增速比上年提高2.7個百分點(diǎn)，拉動全社會用電量增長3.9個百分點(diǎn)，是全社會用電量增速提高的最主要動力（其中制造業(yè)用電量增長5.8%，拉動全社會用電量增長3.0個百分點(diǎn)）；第三產(chǎn)業(yè)用電量8825億千瓦時、增長10.7%（其中信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)用電量增長14.7%），城鄉(xiāng)居民生活用電量8703億千瓦時、增長7.7%，分別拉動全社會用電量增長1.4和1.0個百分點(diǎn)。2011～2017年的數(shù)據(jù)對比見圖2。

圖2 2011～2017年全國用電量情況

2017年，在居民采暖、工（農(nóng)）業(yè)生產(chǎn)制造、交通運(yùn)輸、電力供應(yīng)與消費(fèi)、家庭電氣化及其他領(lǐng)域，大力推進(jìn)電能替代，成效顯著。據(jù)統(tǒng)計，國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域共推廣完成電能替代電量1286億千瓦時，占全國全社會用電量的2.0%。

（三）全國電源電網(wǎng)投資情況

2017年，全國電源工程建設(shè)完成投資2900億元，為2011年以來最低水平，比上年下降14.9%；其中，太陽能發(fā)電投資增長18.2%；水電投資基本持平，抽水蓄能電站投資142億元、增長68.6%，是抽水蓄能電站建設(shè)投資最多的一年；核電、風(fēng)電投資分別下降9.9%和26.5%；常規(guī)煤電投資706億元，比上年下降27.4%，帶動火電投資（858億元）下降23.4%。全國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資5339億元，繼續(xù)保持很高投資規(guī)模；其中，特高壓輸電和配電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目仍是電網(wǎng)投資建設(shè)的重點(diǎn)，±1100千伏、±800千伏電壓等級投資增加較多，帶動特高壓建設(shè)投資1017億元、增長16.9%；全年配電網(wǎng)投資2826億元，電力普遍服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。全國電源電網(wǎng)投資情況的具體數(shù)據(jù)見圖3。

2018年1～5月，全國電源基本建設(shè)累計完成投資 726 億元，同比下降 5.4%，其中火電、水電、風(fēng)電和核電累計分別完成投資219億元、191億元、132億元和152億元，同比分別下降16.2%、增長13.4%、下降 6.5%和增長20.7%，電網(wǎng)建設(shè)完成投資 1414 億元，同比下降 21.2%。預(yù)計2018年我國主要電力企業(yè)電力工程建設(shè)完成投資將降至7078億元，其中，電源投資總額為1866億元，電網(wǎng)投資總額為5212億元。

綜合上述信息可以看出，雖然全國的用電情況一直處于較高速度的增長，但受電力投資下滑，特別是電網(wǎng)投資出現(xiàn)下降的影響，電力電容器行業(yè)相關(guān)企業(yè)明顯感覺今年的市場需求不足，訂單減少，競爭加劇。

圖3 2011～2017年全國電源電網(wǎng)投資情況

二、電力電容器行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

（一）行業(yè)三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年電力電容器行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值60.35億元，比上年增長7.15%；工業(yè)銷售產(chǎn)值60.10億，比上年增長11.10%；產(chǎn)品銷售收入55.81億元，比上年增長11.79%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4.89億元，比上年增長39.69%，具體數(shù)據(jù)見圖4。

需要指出的是，此次的統(tǒng)計較上年增加一家企業(yè)（泰開電力電子）。如果仍采用以往的統(tǒng)計計算方法，2017年的整體狀況并未達(dá)到2016年的水平，行業(yè)整體出現(xiàn)下滑的趨勢。

圖4 2011～2017年行業(yè)三大指標(biāo)完成情況

（二）近三年經(jīng)濟(jì)效益綜合指標(biāo)對比

電力電容器行業(yè)2015～2017年經(jīng)濟(jì)效益綜合指標(biāo)完成情況，以及該指標(biāo)與全國平均值的對比見圖5。

對比看出，雖然電力電容器行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指標(biāo)的整體水平略優(yōu)于全國平均水平，但兩個關(guān)鍵數(shù)據(jù)：資產(chǎn)保值增值率和流動資本周轉(zhuǎn)率差距較大。

（三）主要產(chǎn)品產(chǎn)值比重

電力電容器行業(yè)2011～2017年主要產(chǎn)品產(chǎn)值比重情況見圖6。

1）高壓并聯(lián)電容器產(chǎn)量和產(chǎn)值雙雙下降，在之前幾年都沒有出現(xiàn)這樣的情況，說明市場需求不足，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，價格競爭激烈，但產(chǎn)品單價較上年有所回升。

2）低壓并聯(lián)電容器產(chǎn)值產(chǎn)量均出現(xiàn)較大幅度上漲，但產(chǎn)品單價較往年有所下降，這與配電網(wǎng)投資的持續(xù)增加有關(guān)，也反映出市場競爭更加激烈。

3）濾波電容器的產(chǎn)量產(chǎn)值大幅增長，產(chǎn)品單價也有所回升。

4）并補(bǔ)成套裝置和濾波成套裝置的產(chǎn)量產(chǎn)值均較大幅度增長，但單套售價均比上年下降。

5）電容式電壓互感器（CVT）產(chǎn)量和產(chǎn)值均出現(xiàn)下降。

（四）2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總結(jié)

2017年行業(yè)運(yùn)行情況相對平穩(wěn)，但后續(xù)面臨的市場競爭和生存壓力比前幾年明顯加大：

1）隨著電網(wǎng)投資的減少，企業(yè)訂單的獲取將更加困難，對2018年的開工造成顯著的影響。

2）新技術(shù)的發(fā)展對傳統(tǒng)電力電容器領(lǐng)域帶來極大的挑戰(zhàn)。

3）國家取消最低價中標(biāo)后，產(chǎn)品單價略有回升，但迫于人力、安全環(huán)保等壓力，企業(yè)運(yùn)營成本很難下降，行業(yè)總體利潤繼續(xù)呈現(xiàn)微薄的狀態(tài)。

4）應(yīng)收賬款余額持續(xù)走高，上下游企業(yè)間的拖欠問題日益突出。

5）流動資金周轉(zhuǎn)率持續(xù)下降，企業(yè)普遍存在運(yùn)行困難、活力不足的情況，生存環(huán)境進(jìn)一步惡化。

圖5 2017年經(jīng)濟(jì)效益綜合指標(biāo)完成情況

圖6 2011～2017年行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)值比重

三、未來展望

從2018年起，電力電容器行業(yè)將面臨較大的市場變化，首先，高壓電容器的訂貨整體呈現(xiàn)下降趨勢，個別企業(yè)下降幅度甚至超過50%，其主要原因是傳統(tǒng)的特高壓市場萎縮，常規(guī)的高壓項(xiàng)目數(shù)量也同步減少。其次，新開工的特高壓直流項(xiàng)目，如張北可再生能源柔性直流電網(wǎng)試驗(yàn)示范工程、烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程，采用電壓源換流技術(shù)的直流輸電技術(shù)，基本不需要無功補(bǔ)償和濾波裝置，對傳統(tǒng)并聯(lián)和濾波電容器的需要大幅減少。相應(yīng)的變化是，近幾年配網(wǎng)建設(shè)投入的增大及智能化的需要，對低壓并聯(lián)及柜式成套裝置的需求量明顯增加，具備智能投切及狀態(tài)監(jiān)測的智能低壓電容器受到歡迎。

對于電容器及配套件企業(yè)，轉(zhuǎn)型升級是必由之路，但必須堅(jiān)持以制造業(yè)作為根本。傳統(tǒng)制造業(yè)應(yīng)向產(chǎn)品智能化、生產(chǎn)過程智能化，生產(chǎn)管理信息化等方向發(fā)展。隨著勞動力成本的剛性上漲，會對制造業(yè)帶來一場革命，機(jī)器換人是一種趨勢。

加強(qiáng)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，開拓更廣領(lǐng)域市場。重點(diǎn)關(guān)注電壓源型換流器用直流支撐電容器、大規(guī)模電力儲能用高壓儲能電容器、分布式電源用電壓調(diào)節(jié)裝置，以及非電力系統(tǒng)領(lǐng)域如軌道交通、電動汽車用電力電子電容器和超級電容器，高能物理用脈沖電容器等。同時希望行業(yè)企業(yè)同材料生產(chǎn)廠家聯(lián)合起來，在高介電常數(shù)薄膜、耐高溫金屬化膜等介質(zhì)材料上取得突破，為新一代電容器的研發(fā)做好技術(shù)儲備。

日前，IEC（國際電工委員會）標(biāo)準(zhǔn)提案中一項(xiàng)由德國專家提出的關(guān)于“標(biāo)稱電壓1000輔導(dǎo)以上交流電力系統(tǒng)用自愈式并聯(lián)電容器”的提案已通過，并成立了工作組WG23，我國有4位專家參加該工作組。建議國內(nèi)傳統(tǒng)高壓電容器的生產(chǎn)廠家持續(xù)關(guān)注該標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)，該提案的通過預(yù)示高壓電容器的發(fā)展需要在材料上取得突破，金屬化膜電容器是國際研發(fā)的主流方向之一。