通用計劃管理平臺方案設(shè)計與應(yīng)用

楊常平

“預(yù)則立，不預(yù)則廢”。在全球經(jīng)濟迅速發(fā)展的大環(huán)境下，中國企業(yè)正面臨著國內(nèi)外市場的激烈競爭與生存危機，經(jīng)營計劃是企業(yè)管理控制經(jīng)營活動的“指揮棒”，企業(yè)必須通過先進的計劃管理手段獲得競爭優(yōu)勢。

一、計劃管理研究綜述

企業(yè)計劃管理的過程通常是指，結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)，從銷售預(yù)測到主生產(chǎn)計劃，到物料需求計劃，到詳細的采購計劃和生產(chǎn)計劃，再到物流計劃，分銷資源計劃等，其核心思想是通過認(rèn)真分析內(nèi)外部環(huán)境，科學(xué)組織企業(yè)人財物資源，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營活動，達到預(yù)期的經(jīng)濟效益目標(biāo)。

在新時代背景下，為了更快地響應(yīng)市場需求，提升企業(yè)績效，企業(yè)計劃也更加精細化、系統(tǒng)化和自動化。全面計劃管理、績效管理理論、管理控制理論等新思想應(yīng)運而生，這些研究從系統(tǒng)理論的角度對計劃與管理控制理論進行了比較全面的闡述，在實踐中也取得了顯著的效果。就其發(fā)展趨勢而言，計劃管理正從傳統(tǒng)高層敲定逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿髽I(yè)、各層次、各環(huán)節(jié)參與；編制模式從自上而下轉(zhuǎn)變?yōu)樯舷陆Y(jié)合；計劃工作從各項分散轉(zhuǎn)變?yōu)楣椿P(guān)聯(lián)的整體計劃，以保證企業(yè)整體計劃的效益最優(yōu)。

為了支撐企業(yè)計劃管理工作，很多企業(yè)開發(fā)了財務(wù)、投資、銷售、人事、物資等系統(tǒng)，典型的如ERP系統(tǒng)。然而隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，這些傳統(tǒng)軟件也暴露出一些無法克服的缺點，比如計劃分散、不一致；表樣固定，調(diào)整成本高；系統(tǒng)無接口，不能集成；用戶體驗差等。

二、計劃管理傳統(tǒng)軟件的痛點

（一）功能固化，難以打通計劃數(shù)據(jù)

目前市場上的大部分計劃管理軟件只面向項目、財務(wù)、采購、產(chǎn)品生產(chǎn)等一個領(lǐng)域，固化了計劃編制的統(tǒng)計維度、指標(biāo)和輸入模板，雖然對本類計劃十分成熟，但企業(yè)需要購買多種計劃軟件，而且各項計劃數(shù)據(jù)相互隔離，難以關(guān)聯(lián)打通，計劃管理流于形式。有的計劃軟件更是只針對特定層次需求開發(fā)，計劃下達后，各職能部門內(nèi)部如何分解到員工，沒有具體要求和標(biāo)準(zhǔn)，因此，從公司頂層計劃到員工的具體執(zhí)行計劃沒有貫通。

（二）缺乏動態(tài)變化的適應(yīng)性

傳統(tǒng)計劃管理軟件大多直接采用固定好的計劃編制表格、流程、以及后臺數(shù)據(jù)表，當(dāng)用戶需求變動時等同于重新開發(fā)一遍，或需要停機升級改造。企業(yè)計劃需要結(jié)合當(dāng)前實際情況，及時反映企業(yè)內(nèi)外部的新信息，進行調(diào)整變化，管理過程本來就是動態(tài)變化的，因此這種軟件當(dāng)然無法適應(yīng)。

（三）集成開放性不足

傳統(tǒng)廠商將計劃管理軟件作為一個工具進行設(shè)計，缺乏平臺化設(shè)計，大多僅提供計劃結(jié)果的導(dǎo)出導(dǎo)入，缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的計劃數(shù)據(jù)接口。隨著企業(yè)對計劃的逐步深化，軟件集成開放性不足的問題日漸凸顯。

（四）界面友好性差，無法自適應(yīng)

大部分計劃管理產(chǎn)品仍然采用傳統(tǒng)window風(fēng)格，和現(xiàn)在簡潔明快、支持個性化定制頁面的用戶心理需求差距較遠；許多頁面在不同分辨率大小的瀏覽器端無法自適應(yīng)，用戶使用體驗差。同時，無法滿足用戶在移動端訪問使用的需求。

三、解決方案與關(guān)鍵技術(shù)

為了滿足現(xiàn)代企業(yè)計劃管理多維度化、動態(tài)配置、關(guān)聯(lián)整合以及集成開放等方面的需求，結(jié)合“厚平臺、輕應(yīng)用”的設(shè)計思想，將數(shù)據(jù)、流程、表格形式適當(dāng)分離，形成一套平臺化的通用計劃管理軟件架構(gòu)，按需配置計劃功能，滿足企業(yè)各種類各層級的計劃編制、匯總和分解，加速計劃數(shù)據(jù)的流通共享。

（一）通用計劃管理平臺架構(gòu)

平臺采用四層架構(gòu)如圖1所示：

（1）基礎(chǔ)層實現(xiàn)系統(tǒng)基礎(chǔ)配置，滿足平臺透明性。

（2）通用應(yīng)用層按“高內(nèi)聚、低耦合”原則分離出來，將數(shù)據(jù)、流程、模板、組織與崗位、安全管理等功能構(gòu)建為通用應(yīng)用模塊，支撐上層業(yè)務(wù)應(yīng)用按需取用。

（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用層對通用應(yīng)用模塊進行組裝和配置，形成適合不同企業(yè)的或者同一企業(yè)不同時期的應(yīng)用系統(tǒng)。

（4）用戶訪問層：提供統(tǒng)一訪問入口，用戶按需定制個人菜單，實現(xiàn)工作查詢、數(shù)據(jù)查詢、進度監(jiān)控、數(shù)據(jù)錄入等任務(wù)。支持電腦和移動端設(shè)備。

（二）關(guān)鍵技術(shù)

數(shù)據(jù)模型、流程、模板是滿足動態(tài)計劃管理的核心，三者共同實現(xiàn)動態(tài)在線增加計劃種類、計劃流程和計劃模板的功能，無需占用系統(tǒng)服務(wù)時間。動態(tài)計劃管理模型如圖2所示。

（1）多維計劃數(shù)據(jù)模型

計劃數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲在多維計劃數(shù)據(jù)模型中，與前端表格樣式無關(guān)。每個計劃模型包括多個管理維度，對應(yīng)業(yè)務(wù)的多角度統(tǒng)計分析功能。每個維度對應(yīng)一個邏輯獨立的計劃管理維度，如產(chǎn)品、組織機構(gòu)、時間、版本等，可以是抽象的虛擬維度。維度數(shù)據(jù)采用統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管理，避免同一事物描述不一致的問題。通過設(shè)置匯總規(guī)則實現(xiàn)模型中數(shù)據(jù)從細到粗的自動匯總。不同模型間通過規(guī)則腳本實現(xiàn)關(guān)聯(lián)，強關(guān)聯(lián)規(guī)則自動關(guān)聯(lián)計算，保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的邏輯一致性；弱關(guān)聯(lián)規(guī)則手動執(zhí)行。計劃的數(shù)據(jù)安全十分重要，支持到值級別，按不可見、只讀和讀寫三種權(quán)限管控。

（2）自定義表格組件

自定義表格組件是將數(shù)據(jù)和樣式分開，滿足計劃靈活性的關(guān)鍵點，需要支持在線修改表格樣式功能。表格應(yīng)具有豐富的計算公式，支持?jǐn)?shù)據(jù)錄入時自動計算、自動校驗的功能，減少數(shù)據(jù)錄入的重復(fù)性，增強數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和一致性。表格支持讀取數(shù)據(jù)權(quán)限，按用戶授權(quán)展示數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)安全；表格本身也應(yīng)納入權(quán)限管控，授權(quán)可見。表格應(yīng)支持動態(tài)掛接到對應(yīng)流程中，執(zhí)行過程表格樣式可調(diào)。支持WEB端使用，盡可能避免增加客戶端的負擔(dān)。

（3）自定義流程組件

自定義流程是全面計劃管理的必然要求，需要滿足企業(yè)多層次、多崗位進行計劃編制、下達、執(zhí)行、調(diào)整、評價中涉及的各種需要協(xié)同的過程。流程組件應(yīng)支持在線按需定義執(zhí)行過程，支持按次序、按組織、按崗位分發(fā)審批、填報任務(wù)，支持同時傳遞計劃數(shù)據(jù)和相關(guān)文檔，支持同節(jié)點多人審批和多分支任務(wù)并行等典型場景。流程還應(yīng)提供友好的進度監(jiān)控、倒計時提醒、自動催辦等功能。

（4）其他

支持?jǐn)?shù)據(jù)操作追蹤審計和數(shù)據(jù)批注。集中的非結(jié)構(gòu)化文檔管理，便于查找和管理不同流程中的文檔。統(tǒng)一WEB界面，支持個性化配置首頁，支持移動辦公。

四、應(yīng)用效果

該方案經(jīng)過開發(fā)實現(xiàn)，目前已形成產(chǎn)品，并在中國石油下屬的某油氣田企業(yè)進行了方案論證實施。實例覆蓋的業(yè)務(wù)范圍如圖3所示。組織范圍包括規(guī)劃計劃處、生產(chǎn)運行處、油田開發(fā)處、氣田開發(fā)處、對外合作部、各輸油處、勘探開發(fā)部、油藏評價部等總部機關(guān)，各采油廠、各采氣廠等二級單位及相關(guān)分公司。

平臺歷時兩個月完成調(diào)研和配置實施，事實證明可以滿足企業(yè)需要，應(yīng)用效果顯著。

（一）節(jié)省大量業(yè)務(wù)操作人力成本

利用系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)自動共享、公式自動計算、跨計劃批量數(shù)據(jù)復(fù)制一鍵完成等功能，減少了業(yè)務(wù)人員數(shù)據(jù)查找、整理、重復(fù)錄入以及核對的時間，大大減少了基礎(chǔ)性工作占用的人工成本和時間成本，同時提高了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和一致性，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)效率也更高。以本單位季原油生產(chǎn)及注水計劃為例，15張計劃表格共計200列數(shù)據(jù)，采用Excel需要大量查找數(shù)據(jù)、整理數(shù)據(jù)、復(fù)制粘貼、書寫公式、格式調(diào)整等工作。通過系統(tǒng)實現(xiàn)，只有42列基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要手工填寫，其他數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動計算共享，其人工工作量就降低為21%，僅原來的五分之一。同樣，天然氣生產(chǎn)計劃編制降低為25%，原油外輸計劃編制中降低為21%。

（二）增強計劃實際指導(dǎo)意義

系統(tǒng)中計劃流程各環(huán)節(jié)指定到崗到人，流程更加規(guī)范，任務(wù)更加具體，職責(zé)更加清晰，幫助促進各單位參與的積極性，提升計劃填報的完整性和及時性。同時，由于提高了數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)效率，縮短了數(shù)據(jù)整理時間，可以使用更有效的實際數(shù)據(jù)，增強計劃的實際指導(dǎo)意義。

（三）幫助提升計劃整體服務(wù)水平

各產(chǎn)品的年、季、月等生產(chǎn)經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)在同一系統(tǒng)中集中管理，數(shù)據(jù)傳遞和共享更加便捷，數(shù)據(jù)一致性和準(zhǔn)確性更高，使得數(shù)據(jù)整理核對等基礎(chǔ)性計劃編制工作更加簡單高效，可以更好地進行計劃數(shù)據(jù)對比分析和計劃管理，有助于計劃歸口管理部門提升計劃服務(wù)水平。

五、結(jié)束語

通過分析計劃管理的發(fā)展要求，總結(jié)傳統(tǒng)軟件在計劃管理上的痛點，本文提出了平臺化的通用計劃管理軟件架構(gòu)，將計劃數(shù)據(jù)、模板和流程適當(dāng)分離，形成組件化的通用應(yīng)用模塊，支持企業(yè)按需配置計劃功能，并對多維數(shù)據(jù)模型、自定義表格、自定義流程等關(guān)鍵技術(shù)進行說明，最后將實際開發(fā)的產(chǎn)品在企業(yè)實例中進行驗證，證明該方案能滿足企業(yè)多種類、多角度計劃管理的需要。對于企業(yè)全面提升計劃管理水平，解決計劃管理信息化的難題具有參考價值。