國內(nèi)外丁腈橡膠市場分析

崔小明

（北京燕山石化公司研究院，北京 102500）

丁腈橡膠（NBR）是丁二烯和丙烯腈2 種單體經(jīng)自由基引發(fā)聚合制得的無規(guī)共聚物，分子結(jié)構(gòu)中含有不飽和雙鍵和極性氰基（—CN），對汽油和脂肪烴油類等非極性或低極性溶劑有較高的穩(wěn)定性。此外，NBR 還具有良好的耐水性、氣密性及優(yōu)良的粘合性能。NBR 在各種耐油制品，如O 形圈、膠管、墊圈、燃料箱和油罐襯里、印刷膠輥、絕緣墊板、硬橡膠零件、耐油鞋底、泵葉輪、油井膠布、管螺紋保護層、電線電纜、橡膠手套和食品包裝用薄膜等中廣泛使用。按丙烯腈含量，NBR 可分為低丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)（＜0.24）、中丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)（0.25～0.30）、中高丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)（0.31～0.35）、高丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)（0.36～0.42）和超高丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)（＞0.42）5 類；按用途，NBR 可分為通用型和特殊型2 類。

目前，NBR 的工業(yè)生產(chǎn)方式主要有連續(xù)和間歇乳液聚合工藝。按聚合溫度，NBR 乳液聚合可以分為熱法聚合和冷法聚合2 類。冷法聚合通常采用連續(xù)聚合工藝，熱法聚合通常采用間歇聚合工藝。冷法聚合的反應(yīng)溫度一般控制在5～15 ℃，熱法聚合反應(yīng)溫度一般為30～50 ℃。熱法聚合的硬質(zhì)NBR 相對分子質(zhì)量分布寬，粘度和凝膠含量大，生產(chǎn)過程中造成的環(huán)境污染嚴(yán)重；冷法聚合的NBR相對分子質(zhì)量分布窄，粘度和凝膠含量小，生產(chǎn)過程中造成的環(huán)境污染較輕[1]。

1 世界NBR 市場分析

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近幾年，隨著浙江寧波順澤橡膠有限公司和朗盛-臺灣合成橡膠（南通）化工公司等NBR 新生產(chǎn)裝置的先后建成投產(chǎn)，世界NBR 生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。截止到2014 年底，世界NBR 的總年生產(chǎn)能力達到79.45 萬t，其中亞洲地區(qū)的年生產(chǎn)能力為46.4 萬t，占世界總年生產(chǎn)能力的58.40%；西歐地區(qū)的年生產(chǎn)能力為19.2 萬t，占世界總年生產(chǎn)能力的24.17%；北美地區(qū)的年生產(chǎn)能力為4.1 萬t，占世界總年生產(chǎn)能力的5.16%；拉丁美洲的年生產(chǎn)能力為5.5 萬t，占世界總年生產(chǎn)能力的6.92%；中東歐地區(qū)的年生產(chǎn)能力為4.25 萬t，占世界總年生產(chǎn)能力的5.35%。德國朗盛公司是目前世界上最大的NBR 生產(chǎn)企業(yè)，在法國、德國、美國和中國大陸均建有NBR 生產(chǎn)裝置，其NBR 年生產(chǎn)能力合計達到15.0 萬t，占世界總年生產(chǎn)能力的18.88%；日本瑞翁公司是第二大NBR 生產(chǎn)企業(yè)，在英國、美國和日本均建有NBR 生產(chǎn)裝置，其NBR 年生產(chǎn)能力為9.95 萬t，占世界總年生產(chǎn)能力的12.52%。今后幾年，俄羅斯西伯爾公司將擴增其NBR 生產(chǎn)能力，加上中國大陸多套新建裝置投產(chǎn)，預(yù)計到2018 年，世界NBR 總年生產(chǎn)能力將達到100 萬t 左右。2014年世界NBR 主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況如表1 所示[2]。

表1 2014年世界NBR主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況

1.2 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，世界NBR 的消費量穩(wěn)步增長，2007年為52.4 萬t，2014 年為59.0 萬t。世界NBR 的消費主要集中在北美、西歐和亞太地區(qū)。其中，北美地區(qū)的NBR 消費量占世界總消費量的12.14%，西歐地區(qū)的NBR 消費量占世界總消費量的15.38%，亞太地區(qū)的NBR 消費量占世界總消費量的63.08%。

世界NBR 在汽車領(lǐng)域消費量占總消費量的55.0%，在橡膠制品領(lǐng)域消費量占總消費量的32.0%，在其他領(lǐng)域消費量占總消費量的12.0%。預(yù)計至2018 年，世界NBR 的消費量將以年均3.0%的速度增長，到2018年總消費量將達到68萬t左右。

世界各國家或地區(qū)NBR 的消費結(jié)構(gòu)有所不同，美國NBR 的49.28%用于汽車領(lǐng)域，36.23%用于橡膠制品領(lǐng)域，14.49%用于其他領(lǐng)域；西歐NBR的46.59%用于汽車領(lǐng)域，44.32%用于橡膠制品領(lǐng)域，9.09%用于其他領(lǐng)域；日本NBR 的54.47%用于汽車領(lǐng)域，42.37%用于橡膠制品領(lǐng)域，3.16%用于其他領(lǐng)域。

2 我國NBR 市場分析

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國NBR 的生產(chǎn)始于20 世紀(jì)60 年代，1962年蘭州石油化工公司合成橡膠廠從原蘇聯(lián)引進熱法生產(chǎn)技術(shù)，建成我國第1 套NBR 生產(chǎn)裝置，經(jīng)過改造，目前該裝置的年生產(chǎn)能力為4500 t。1997 年該公司又從日本瑞翁公司引進技術(shù)，建成1 套年產(chǎn)1.5 萬t 的軟NBR 生產(chǎn)裝置。2009 年7 月，該公司采用自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)建成1 套年產(chǎn)5 萬t 的NBR生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，該裝置軟質(zhì)NBR 的年生產(chǎn)能力為4.2 萬t，硬質(zhì)NBR 的年生產(chǎn)能力為0.8 萬t。目前，蘭州石油化工公司總年生產(chǎn)能力達到6.95 萬t，已成為世界主要的NBR 生產(chǎn)企業(yè)之一，其產(chǎn)品牌號主要有NBR-3604，NBR-2707，NBR-1704，N41，N32，N31，N21，DN003，DN401，DN214，DN631，DN34，2907，2906，2907，3304，3305，3306，3308 和4005 等。

1993 年，吉林石油化工公司有機合成廠將1條原產(chǎn)SBR 的生產(chǎn)線加以改造，引進日本合成橡膠公司多釜串聯(lián)、低溫乳液聚合生產(chǎn)技術(shù)，建成我國第2 套NBR 生產(chǎn)裝置。該裝置在保持原年產(chǎn)8萬t SBR 不變的情況下，年可兼產(chǎn)1 萬t NBR，但多年來未生產(chǎn)產(chǎn)品。

2003 年，臺灣獨資企業(yè)——鎮(zhèn)江南帝化工有限公司建成1 套NBR 生產(chǎn)裝置，年生產(chǎn)能力為1.2 萬t；2005 年該裝置年生產(chǎn)能力擴大到2 萬t，2008 年再擴大到3 萬t，2012 年進一步擴達到5 萬t。該裝置的產(chǎn)品牌號主要有1051，1052，1053，4155，3365，3345，2875，2845，2865，1043N 和1203D 等。

2011 年，浙江寧波順澤橡膠有限公司引進俄羅斯橡膠院技術(shù)建成年產(chǎn)5 萬t 的NBR 生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品牌號主要有3355，3345，3365，2880，4150，2860，2865，4155，3340，3350，3355 和3360 等。

2012 年，朗盛-臺灣合成橡膠（南通）化工公司年產(chǎn)3 萬t 的NBR 生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，產(chǎn)品牌號主要有3345C，3370C，3950C，2865C，2840C，3330C，8051C，8051H，8052，8052H，8052L 和8053 等。

2014 年，浙江贊昇新材料有限公司年產(chǎn)2000 t的氫化丁腈橡膠（HNBR）項目建成投產(chǎn)。該項目投產(chǎn)打破了我國HNBR 依賴進口狀況，使我國成為繼日本、德國之后第3 個擁有HNBR 生產(chǎn)技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的國家。

截至2015 年5 月底，我國NBR 總年生產(chǎn)能力為21.15 萬t。其中，中國石油蘭州石油化工公司是我國最大的NBR 生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力達到6.95萬t，占我國NBR 總年生產(chǎn)能力的32.86%；其次是浙江寧波順澤橡膠有限公司，年生產(chǎn)能力為5 萬t，占我國NBR 總年生產(chǎn)能力的23.64%。2015 年我國NBR 主要生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)情況如表2 所示[2-3]。

表2 2015年我國NBR主要生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)情況

2.2 裝置新建或擴建情況

今后幾年，我國仍將有多家企業(yè)準(zhǔn)備新建或擴建NBR 生產(chǎn)裝置。主要有申華化學(xué)工業(yè)有限公司計劃新建年產(chǎn)3 萬t 的NBR 生產(chǎn)裝置；南京金浦英薩合成橡膠有限公司（江蘇金浦集團和墨西哥Kuosa集團的合資公司，兩公司各持50%股份）將采用英薩公司的先進技術(shù)，在南京化工園內(nèi)新建年產(chǎn)6 萬t 的NBR 生產(chǎn)裝置；俄羅斯西伯爾公司與中國石油化工集團公司合作在上海新建年產(chǎn)5 萬t的NBR 生產(chǎn)裝置；藍星石化有限公司天津分公司計劃在天津新建年產(chǎn)4 萬t 的NBR 生產(chǎn)裝置；安徽安慶計劃新建年產(chǎn)3 萬t 的NBR 生產(chǎn)裝置；中國石化齊魯石油化工公司計劃新建NBR 生產(chǎn)裝置。如果這些裝置均能按計劃建設(shè)投產(chǎn)，預(yù)計到2018 年，我國NBR 的總年生產(chǎn)能力將達到42 萬t 左右。

2.3 進出口情況

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2009 年以前，我國NBR 的進口量逐年增長。2004 年進口量為7.64 萬t，2007 年增長到9.80 萬t，同比增長19.66%。2009 年，我國NBR 進口量達到11.12 萬t，同比增長12.89%，進口量創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。隨著國內(nèi)生產(chǎn)能力和產(chǎn)量不斷增長，NBR 進口量開始下降。2014 年NBR 進口量為7.42 萬t，同比下降6.07%。在進口的同時，我國NBR 也有少量出口。2004 年我國NBR 出口量為0.02 萬t；2007 年為0.21 萬t；2009 年為0.12萬t，同比下降7.69%；2014 年為0.67 萬t，同比增長26.41%。近幾年我國NBR 進出口情況如表3所示。

表3 近幾年我國NBR的進出口情況

2.3.1 進口國家和地區(qū)

我國NBR 進口主要來自韓國、日本和俄羅斯等國家和地區(qū)。2014 年來自這3 個國家的NBR 進口量為6.06 萬t，占總進口量的81.67%，比2013年的6.63 萬t 降低8.60%。其中，韓國一直是我國第一大NBR 進口來源國家，但近幾年其進口量逐漸減小，2014 年我國來自韓國的NBR 進口量為2.88萬t，占總進口量的38.81%，同比降低8.57%；日本和俄羅斯分別是我國NBR 第二和第三大進口來源國家，來自這2 個國家的NBR 進口量分別占總進口量的25.20%和17.65%，同比分別降低5.08%和13.24%。近幾年我國NBR 主要進口來源國家和地區(qū)進口量如表4 所示。

表4 近幾年我國NBR主要進口來源國家和地區(qū)進口量 萬t

2.3.2 進口貿(mào)易方式

我國NBR 的進口主要以一般貿(mào)易和進料加工貿(mào)易方式為主。2014 年這2 種貿(mào)易方式的NBR 進口量合計達到6.29 萬t，占總進口量的84.77%，比2013 年的6.32 萬t 降低0.47%。其中，一般貿(mào)易方式是最主要的進口貿(mào)易方式，且其進口量呈現(xiàn)不斷增長趨勢，2014 年的進口量為5.15 萬t，占總進口量的69.41%，同比增長1.18%；進料加工貿(mào)易方式的NBR 進口量呈現(xiàn)不斷降低趨勢，2014 年僅為1.14 萬t，占總進口量的15.23%，同比降低8.13%。近幾年我國NBR 主要進口貿(mào)易方式進口量如表5所示。

表5 近幾年我國NBR主要進口貿(mào)易方式進口量 萬t

2.3.3 進口海關(guān)

我國NBR 的進口主要集中在上海、黃埔、天津和青島。2014 年這4 個海關(guān)的NBR 進口量合計達到5.11 萬t，占總進口量的68.87%，比2013 年的5.31 萬t 降低3.77%。其中，上海海關(guān)一直是我國NBR 最大的進口海關(guān)，2014 年的NBR 進口量為2.59 萬t，占總進口量的34.91%，同比增長0.39%。2014 年黃埔海關(guān)成為第二大NBR 進口海關(guān)，其NBR 進口量為0.95 萬t，占總進口量的12.80%，同比降低3.06%。2013 年天津海關(guān)NBR 進口量超過滿洲里海關(guān)，成為第二大NBR 進口海關(guān)，但2014 年其NBR 進口量又下降到第3 位，為0.91 萬t，占總進口量的12.26%。青島海關(guān)為2014 年第四大NBR 進口海關(guān)，其NBR 進口量為0.66 萬t，占總進口量的8.89%，同比降低4.35%。近幾年我國NBR 主要進口海關(guān)進口量如表6 所示。

表6 近幾年我國NBR主要進口海關(guān)進口量 萬t

2.3.4 進口省市

我國NBR 的進口主要集中在上海市和廣東省，2014年這2個省市的NBR進口量合計達到3.91萬t，占總進口量的52.70%，比2013 年的3.84 萬t 增長約1.82%。自2013 年起，上海市成為我國第一大NBR 進口省市，2014 年的NBR 進口量為2.06 萬t，占總進口量的27.76%，同比增長6.18%；2011—2012 年，廣東省一直是我國NBR 最大的進口省市，2013—2014 年下降為第二大進口省市，2014 年的NBR 進口量為1.85 萬t，占總進口量的24.93%，同比降低2.63%。近幾年我國NBR 的主要進口省市進口量如表7 所示。

表7 近幾年我國NBR主要進口省市進口量 萬t

2.4 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，我國NBR 的表觀消費量穩(wěn)步增長。2007 年我國NBR 的表觀消費量為13.63 萬t；2012年增長到20.11 萬t；2014 年 為20.45 萬t，同 比降低4.75%。相應(yīng)的NBR 產(chǎn)品自給率2007 年為29.64%，2012 年大幅度增長到60.27%，2014 年為66.99%。近幾年我國NBR 的供需情況如圖1 所示。

圖1 近幾年我國NBR的供需情況

我國NBR 主要應(yīng)用在建材、汽車、航天航空、石油化工、紡織、制鞋以及電線電纜等工業(yè)領(lǐng)域，其中31.9%用于保溫發(fā)泡材料（節(jié)能建筑的墻體保溫材料、管道保溫材料、空調(diào)系統(tǒng)絕熱保溫材料和運動器材把手等），29.8%用于密封制品（機動車輛等的密封件和O 形圈），26.6%用于膠管（主要為耐油、耐腐蝕、耐熱、耐壓的煤礦工程機械液壓膠管和機動車輛輸油管等），3.2%用于運輸帶，3.2%用于改性材料，5.3%用于耐油膠鞋、耐油膠輥、耐油膠板和膠粘劑等。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，相應(yīng)的汽車零部件產(chǎn)量將不斷增長，加上電線電纜等快速發(fā)展，預(yù)計2018 年我國NBR 的表觀消費量將達到27.5 萬t。

2.5 市場價格

我國NBR 市場價格主要受原材料丁二烯和丙烯腈、下游需求以及進口價格的影響。2012—2014年，由于原材料以及下游產(chǎn)品價格下降，導(dǎo)致我國NBR 的市場價格呈現(xiàn)不斷下降趨勢。2012 年2月NBR 市場價格達到最高27800 元·t－1，此后開始下降，10 月份降至全年最低價格19700 元·t－1。2013 年最高價格為2 月份的20200 元·t－1，最低價格為8月份的15500 元·t－1。2014 年，NBR 價格繼續(xù)在較低位波動，最高價格為12 月份的17860元·t－1，最低價格為1 月份的15800 元·t－1。今后一段時期內(nèi)，由于整個原材料及合成橡膠市場行情低迷，我國NBR 市場價格仍將較低位運行。2012—2014 年我國NBR 市場價格變化情況如圖2 所示。

圖2 2012—2014 年我國NBR 市場價格變化情況

3 發(fā)展建議

（1）在NBR 生產(chǎn)技術(shù)方面，應(yīng)加快現(xiàn)有引進技術(shù)的消化和吸收，進一步完善現(xiàn)有聚合生產(chǎn)技術(shù)，研制新型助劑，提高生產(chǎn)自控水平，改進產(chǎn)品質(zhì)量，研究新型廢水處理技術(shù)，探索第三單體共聚、與不同聚合物共混、氫化等技術(shù)，以提升我國NBR 生產(chǎn)的整體技術(shù)水平。

（2）隨著南京金浦英薩合成橡膠有限公司、申華化學(xué)工業(yè)有限公司等多套新建NBR 裝置的建成投產(chǎn)，我國NBR 的生產(chǎn)能力顯著提高，供需矛盾大大緩解，產(chǎn)能甚至還可能出現(xiàn)過剩的局面。因此，新建NBR 生產(chǎn)裝置應(yīng)該慎重，除了市場因素之外，還應(yīng)該著重考慮技術(shù)水平、原材料來源、產(chǎn)品品種等的影響。

（3）調(diào)整NBR 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)高性能NBR 產(chǎn)品，形成系列化和多元化產(chǎn)品體系，以滿足市場需求，提升企業(yè)的競爭力和創(chuàng)效能力。尤其為應(yīng)對歐盟REACH 法規(guī)、輪胎標(biāo)簽法等對我國出口橡膠產(chǎn)品的環(huán)保要求，應(yīng)積極加大環(huán)保型NBR的開發(fā)力度，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（4）在滿足下游客戶需求的基礎(chǔ)上，NBR 企業(yè)應(yīng)該積極開拓新市場，增大產(chǎn)品出口量。