鈦合金技術(shù)引進(jìn)中的知識產(chǎn)權(quán)分析研究

（西南技術(shù)工程研究所，重慶 400039）

鈦合金具有優(yōu)良的物理性能，在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，在軍事裝備領(lǐng)域尤為突出，是實(shí)現(xiàn)軍事裝備輕量化的重要手段[1]。我國擁有豐富的輕金屬礦產(chǎn)資源，具備發(fā)展鈦合金相關(guān)技術(shù)的良好條件。與此同時，鈦合金研究也已經(jīng)逐漸成為我國國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)與科學(xué)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵學(xué)科領(lǐng)域之一[2—3]。由于大量技術(shù)仍然處于科研院所和高等院校理論研究階段，國內(nèi)相當(dāng)一部分企業(yè)依舊依賴于技術(shù)引進(jìn)，而技術(shù)引進(jìn)中，知識產(chǎn)權(quán)問題是不能忽視的首要問題，因此，對鈦合金材料技術(shù)引進(jìn)中的知識產(chǎn)權(quán)問題進(jìn)行研究，尤其是專利技術(shù)研究具有一定參考價值。

1 鈦合金技術(shù)引進(jìn)現(xiàn)狀

新中國建立初期，我國就開始了鈦合金技術(shù)引進(jìn)工作，60年來取得了巨大成就，奠定了我國工業(yè)化基礎(chǔ)。我國鈦合金技術(shù)引進(jìn)還處于仿制、模仿創(chuàng)新階段，對技術(shù)母國的依賴程度大，如目前我國航空航天工業(yè)使用的90%以上的變形鈦合金材料是仿制前蘇聯(lián)、美國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家[4]。近20年以來，在高水平鈦合金精鑄件產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中，在不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和裝備的基礎(chǔ)上，我國高水平鈦合金鑄件生產(chǎn)得到了快速發(fā)展，其工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量均有大幅提高。我國鈦合金技術(shù)引進(jìn)具體體現(xiàn)在以下幾個方面。

1.1 鈦合金精密鑄造企業(yè)技術(shù)引進(jìn)現(xiàn)狀

20世紀(jì)90年代，國外鈦合金精密鑄造技術(shù)處于飛速發(fā)展階段，而國內(nèi)在當(dāng)時仍處于初期發(fā)展階段，為了充分利用我國豐富的鈦資源，縮短研發(fā)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益，西安航空動力股份有限公司引進(jìn)了大量具有國際先進(jìn)技術(shù)水平的特種加工設(shè)備[5]。目前涉及的種類有電火花加工、真空電子束焊加工、電化學(xué)加工、激光切割及激光熔覆加工等，這些特種加工及有關(guān)設(shè)備，以其特有的加工工藝優(yōu)勢，在鈦合金精密鑄造企業(yè)技術(shù)中擔(dān)當(dāng)了重要角色。青海水電集團(tuán)于2008年從國外引進(jìn)先進(jìn)成熟、節(jié)能環(huán)保的電子束冷床熔鑄技術(shù)，在18個月內(nèi)建成了一家年產(chǎn)5000 t鈦錠及鈦合金錠有色金屬熔鑄加工企業(yè)。由于引進(jìn)了國外先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝備，我國鈦合金熔模精鑄技術(shù)得到快速發(fā)展，使我國鈦合金精密鑄造的工藝技術(shù)進(jìn)入國際先進(jìn)水平的行列[6]。

1.2 鈦合金板材加工技術(shù)引進(jìn)現(xiàn)狀

鈦及鈦合金板材在我國生產(chǎn)已有 20多年的歷史，但所提供的鈦板材寬度一般在1000 mm以下，可解決航空工業(yè)及化工等工業(yè)的一般需要，但滿足不了大型核電工業(yè)等鈦寬厚板的需要。寶雞有色金屬加工廠在20世紀(jì)80年代開始注意研究鈦材市場的新動向，為了推動鈦及鈦合金板材生產(chǎn)向其縱深發(fā)展，建造和擴(kuò)大板材生產(chǎn)能力，于1989年開始從西德引進(jìn)3.3 m寬板軋機(jī)，并加以改造和完善，于1993年8月投入生產(chǎn)，并且成功地試生產(chǎn)出我國最寬的3190 mm的鈦寬厚板，填補(bǔ)了我國核電工業(yè)長期以來依靠進(jìn)口渠道解決鈦寬板的空白[7]。

2 鈦合金技術(shù)申請狀況專利分析

2.1 國內(nèi)鈦合金專利總體概況

2.1.1 國內(nèi)鈦合金專利申請總趨勢

鈦合金專利自 1985年以來的總體趨勢見圖1，可以看出在2004年之前專利增長緩慢，從2004年開始增長迅速，到2014年達(dá)到歷年最高水平。這與我國近年來持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)態(tài)勢相吻合，也與我國國防事業(yè)對鈦合金材料的需求相吻合。

圖1 國內(nèi)鈦合金專利申請趨勢Fig.1 Patent application trend of titanium alloy in China

2.1.2 鈦合金國內(nèi)申請排名分析

國內(nèi)專利申請排名見表 1，在排名前 10的申請人當(dāng)中，主要是科研院所和大學(xué)，只有無錫麟龍鋁業(yè)有限公司、沈陽黎明航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限責(zé)任公司、西部鈦業(yè)有限責(zé)任公司、貴州安大公司排在前10位當(dāng)中。

可見國內(nèi)科研院所研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，而國內(nèi)企業(yè)在鈦合金技術(shù)方面實(shí)力相對較薄弱，如何把大學(xué)和科研院所的研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力是今后需要研究的問題。

2.1.3 國內(nèi)鈦合金專利申請人技術(shù)分布

鈦合金國內(nèi)申請人技術(shù)分布見表2，可以看到，在變形控制方面，西部鈦業(yè)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，專利申請也只有5項(xiàng)，而其他研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)專利申請較少?？傮w來看在變形控制方面國內(nèi)總體實(shí)力較弱。

在表面處理方面，無錫麟龍鋁業(yè)的專利較多為32項(xiàng)，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，而其他企業(yè)和研究單位專利申請較少。

表1 鈦合金專利主要申請人專利申請活躍度Tab.1 Patent application activeness of main applicants for titanium alloy patent

表2 鈦合金國內(nèi)申請人技術(shù)分布Tab.2 Technical distribution of titanium alloy applicants in China

在鍛造技術(shù)方面，西北有色、西北工大、西部鈦業(yè)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，鍛造技術(shù)主要集中陜西省，這與我國主要飛機(jī)制造企業(yè)陜飛有密切關(guān)系。沈陽黎明航空發(fā)動機(jī)和北京有色院也有部分專利申請，其他企業(yè)和研究單位專利申請較少。

在合金成分方面，西北有色金屬研究院和北京有色研究總院研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，其他企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)專利申請較少。

在合金熔煉方面，西北有色金屬研究院、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海大學(xué)專利實(shí)力較強(qiáng)，其他單位專利相對較少。

在擠壓成形方面，哈爾濱工業(yè)大學(xué)有6項(xiàng)專利申請，處于技術(shù)領(lǐng)先的地位，其他單位專利申請較少，總體來看國內(nèi)在擠壓成形方面的技術(shù)相對較弱。

在模具方面，哈爾濱工業(yè)大學(xué)專利申請較多，為11件，其他單位專利申請較少。

在熱處理方面，西北有色金屬研究院、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中科院金屬研究所、西北工業(yè)大學(xué)專利申請較多，總體來看國內(nèi)熱處理方面的技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)。

2.2 國外專利申請比例

1985—2015年的國外申請人專利占比情況見圖2，可以看到，在國內(nèi)專利申請當(dāng)中，日本專利申請最多，其次是美國和法國，其他國家占比較少，說明日本企業(yè)、美國企業(yè)和法國企業(yè)對中國市場重視程度非常高。

2.3 國內(nèi)外申請比例對比分析

圖2 國外申請人專利占比（1985—2015年）Fig.2 Proportion of patent applicants abroad (1985—2015)

圖3 國內(nèi)外專利申請占比分析Fig.3 Analysis on percentage of patent application at home and abroad

國內(nèi)外專利申請占比分析見圖3，可以看到，在國內(nèi)總申請當(dāng)中，本土申請占比94%，外國人在中國申請占比只有 6%。分析判斷，雖然國外申請占比不高，但他們都是國外主要的鈦合金生產(chǎn)企業(yè)，看到中國鈦合金巨大的市場，為占得先機(jī)，來搶占中國市場，所以應(yīng)該有所注意。

3 鈦合金關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)狀態(tài)分析

在鈦合金關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)過程中，應(yīng)該考慮與引進(jìn)國家的雙邊關(guān)系，以及所在國引進(jìn)對象的技術(shù)實(shí)力，分析判斷這些重要因素是技術(shù)引進(jìn)成功的關(guān)鍵。本節(jié)主要從關(guān)鍵技術(shù)的國別或區(qū)域以及各國的申請狀況進(jìn)行分析研究。

3.1 鈦合金模具技術(shù)專利分析

鈦合金模具技術(shù)國別分析見圖4，分析可知，在鈦合金模具方面，中國占比為70%，居于領(lǐng)先地位，美國占比將近11%占第2的位置，日本占比10%位居第3，其他區(qū)域占比較少，說明國內(nèi)鈦合金模具方面具有一定的技術(shù)優(yōu)勢，研發(fā)實(shí)力比較強(qiáng)，從引進(jìn)的成本考慮，不建議選擇該技術(shù)作為引進(jìn)目標(biāo)，應(yīng)該考慮其他技術(shù)熱點(diǎn)。

圖4 鈦合金模具技術(shù)國別分析Fig.4 Country analysis of titanium alloy mold technology

3.2 鈦合金變形控制技術(shù)專利分析

鈦合金變形控制技術(shù)區(qū)域分析見圖5，分析可知，在鈦合金變形控制方面，日本占比為38%，居于領(lǐng)先地位，美國占比將近 23%占第 2的位置，中國占比16%位居第 3，其他區(qū)域占比較少，說明國內(nèi)在鈦合金變形控制方面研發(fā)實(shí)力相對較弱，所以應(yīng)該選擇該領(lǐng)域作為引進(jìn)的目標(biāo)，進(jìn)行進(jìn)一步的分析。

圖5 鈦合金變形控制技術(shù)區(qū)域分析Fig.5 Regional analysis of deformation control technology for titanium alloys

3.3 鈦合金表面處理技術(shù)專利分析

鈦合金表面處理技術(shù)國別分析見圖6，可以看到，在鈦合金表面處理技術(shù)方面，日本占比為44%，居于領(lǐng)先地位，中國占比將近20%占第2的位置，美國占比18%位居第3，其他區(qū)域占比較少，結(jié)合鈦合金表面處理申請人排名分析，說明國內(nèi)在鈦合金表面處理方面研發(fā)實(shí)力相對較弱，所以應(yīng)該選擇該領(lǐng)域作為引進(jìn)的目標(biāo)，進(jìn)行進(jìn)一步的分析。

圖6 鈦合金表面處理技術(shù)國別分析Fig.6 Country analysis of surface treatment technology for titanium alloy

3.4 鈦合金鍛造技術(shù)專利分析

鈦合金鍛造技術(shù)國別分析見圖7，可以看到，在鈦合金鍛造技術(shù)方面，中國占比為49%，居于領(lǐng)先地位，日本占比將近24%占第2的位置，美國占比12%位居第3，其他區(qū)域占比較少，說明國內(nèi)在鈦合金鍛造技術(shù)方面研發(fā)實(shí)力相對較強(qiáng)，所以不作為引進(jìn)的目標(biāo)進(jìn)行分析。

圖7 鈦合金鍛造技術(shù)國別分析Fig.7 Country analysis of titanium alloy forging technology

3.5 鈦合金熔煉技術(shù)專利分析

鈦合金熔煉技術(shù)國別分析見圖8，可以看到，在鈦合金合金熔煉方面，中國占比為50%，居于領(lǐng)先地位，日本占比將近28%占第2的位置，美國占比11%位居第3，其他區(qū)域占比較少。結(jié)合鈦合金合金熔煉申請人排名分析，判斷分析，雖然國內(nèi)在該技術(shù)方面占比很高，但是在前18位排名中，國內(nèi)企業(yè)只占有7席，而且專利申請主要集中在科研院所和大學(xué)手中，可以判斷企業(yè)申請的專利集中度不夠，都零零星星分散在多個企業(yè)手中，無法形成技術(shù)優(yōu)勢。

圖8 鈦合金熔煉技術(shù)國別分析Fig.8 Country analysis of titanium alloy smelting technology

鈦合金熔煉技術(shù)是國內(nèi)外競爭的重點(diǎn)區(qū)域，國內(nèi)在鈦合金熔煉方面研發(fā)實(shí)力與國外相比還有一定的差距，因此選擇該領(lǐng)域作為引進(jìn)的目標(biāo)，進(jìn)行進(jìn)一步的分析。

3.6 鈦合金擠壓成形技術(shù)專利分析

鈦合金擠壓成形技術(shù)國別見圖9，可以看到，在鈦合金擠壓成形技術(shù)方面，中國占比為84%，居于領(lǐng)先地位，美國占比將近5%占第2的位置，日本占比4%位居第3，其他區(qū)域占比較少，說明國內(nèi)在鈦合金擠壓成形方面研發(fā)實(shí)力相對較強(qiáng)，所以不作為引進(jìn)的目標(biāo)進(jìn)行分析。

圖9 鈦合金擠壓成形技術(shù)國別分析Fig.9 Country analysis of titanium alloy extrusion technology

4 鈦合金引進(jìn)中風(fēng)險防范與保護(hù)策略研究

4.1 鈦合金技術(shù)引進(jìn)中的風(fēng)險防范

在鈦合金技術(shù)引進(jìn)中，首先要分析判斷其轉(zhuǎn)讓技術(shù)中的專利是否與技術(shù)引進(jìn)的內(nèi)容相關(guān)，以避免其濫竽充數(shù)。其次要判斷其提供的專利是否為自有專利。對其轉(zhuǎn)讓的專利，判斷其法律狀態(tài)是否有權(quán)，根據(jù)其持續(xù)繳費(fèi)的情況判斷其技術(shù)的重要程度。同時也要分析出讓方的核心專利是否包含在其打包的專利中，以免遺漏，避免技術(shù)引進(jìn)中的法律和技術(shù)風(fēng)險。具體涉及兩方面。

4.1.1 出讓方專利信息研判

1）判斷出讓方專利是否與引進(jìn)技術(shù)相符合。閱讀專利內(nèi)容，判斷摘要部分和權(quán)利要求部分是否為我方引進(jìn)的技術(shù)內(nèi)容。把相關(guān)專利保留，把不相關(guān)專利剔除。

2）判斷出讓方提供的專利是否為自有專利。首先查找相關(guān)專利，分析判斷著錄項(xiàng)目中申請人部分是否為出讓方，如果是出讓方，則保留該專利，非出讓方，則剔除該專利。

3）對出讓方核心專利進(jìn)行研判。通過同族專利判斷相關(guān)專利的重要程度，如果該專利同族數(shù)量越多，則該專利越重要，按照重要程度，確定其轉(zhuǎn)讓價值。

4）對出讓方專利法律狀態(tài)研判。根據(jù)出讓方專利清單，對符合要求的專利進(jìn)行法律狀態(tài)的研判，看其是否在專利的保護(hù)期內(nèi)，需要注意的是每個國家的專利制度不同，保護(hù)的年限會有差別。

5）出讓方無權(quán)專利授權(quán)前景研判。對出讓方未授權(quán)的專利，要判斷其三性（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性），看是否有授權(quán)的前景，然后再判斷其價值。

6）出讓方專利轉(zhuǎn)讓情況研判。對每一條專利，無論是國內(nèi)還是國外，都要查詢國家知識產(chǎn)權(quán)局專利登記簿，判斷是否有轉(zhuǎn)讓或授權(quán)他人使用的情況，如果有，剔除該專利，應(yīng)該注意的是要判斷被剔除的專利在整個技術(shù)轉(zhuǎn)讓中的重要程度，如果是核心專利，則轉(zhuǎn)讓要延緩。

7）出讓方專利共同申請情況研判。在出讓方出讓的核心專利中，要注意出讓方與其他人的共同申請專利，這些專利的歸屬問題要事先理清楚，否則會對轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生影響。

8）出讓方重點(diǎn)專利到期年限判斷。對出讓方出讓的核心專利保護(hù)年限進(jìn)行判斷，確定專利的價值。在核心專利中，專利申請日期離保護(hù)年限時間越長，價值越高。

9）出讓方專利訴訟相關(guān)內(nèi)容的了解。查詢相關(guān)專利是否有被訴訟、或被無效的情形，如果有，要判斷該專利對項(xiàng)目的影響。

4.1.2 出讓方技術(shù)秘密研判

1）判斷出讓方技術(shù)秘密是否與引進(jìn)技術(shù)相符合。首先要求對方出示要轉(zhuǎn)讓的相關(guān)技術(shù)，根據(jù)對方給出的信息判斷是否與轉(zhuǎn)讓內(nèi)容相符合。如果因?yàn)楸Ｃ艿木壒?，無法看到這些技術(shù)秘密，要在后續(xù)的合同中約定其內(nèi)容，要求與轉(zhuǎn)讓內(nèi)容相關(guān)。

2）判斷出讓方技術(shù)秘密是否是公知技術(shù)。通過檢索相關(guān)專利或者其他文獻(xiàn)，判斷出讓方技術(shù)秘密是否為公知技術(shù)，有無保密的必要。

4.2 鈦合金技術(shù)引進(jìn)中的保護(hù)措施

4.2.1 政策保障

對于鈦合金行業(yè)發(fā)展而言，政策保障是非常關(guān)鍵的。鈦合金對國防發(fā)展的重要性不言而喻，可以說，政策保障是鈦合金技術(shù)發(fā)展的助推器[8]。

當(dāng)前并沒有鈦合金技術(shù)引進(jìn)的政策體系，對于鈦合金研發(fā)機(jī)構(gòu)而言，所作出的引進(jìn)辦法都有摸著石頭過河的意味，經(jīng)營策略也存在著主管部門要注重頂層設(shè)計，適時出臺政策，明確鈦合金技術(shù)引進(jìn)政策措施的大方向，這樣才能為鈦合金技術(shù)引進(jìn)與發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)[9]。

政策保障首要的要求是明確，因此在政策上，主管部門更不能只是含糊表態(tài)，而應(yīng)明確基本措施，這樣才能避免走一步、退兩步的情況出現(xiàn)。

4.2.2 機(jī)制保障

機(jī)制即指制度機(jī)制。制度機(jī)制中的運(yùn)行規(guī)則通常都是人為設(shè)定的，具有強(qiáng)烈的社會性[10]。鈦合金技術(shù)引進(jìn)政策要順利落地，需要良好的制度機(jī)制作為保障。在明確政策導(dǎo)向的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步設(shè)計鈦合金技術(shù)引進(jìn)的相關(guān)機(jī)制。只有以這些機(jī)制為保障，鈦合金技術(shù)引進(jìn)才會卓有成效。

4.2.3 技術(shù)保障

鈦合金技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)保障都是其非常重要的組成部分。建立健全輕合金行業(yè)專利數(shù)據(jù)庫是技術(shù)引進(jìn)的保障，組織和建立熟悉鈦合金技術(shù)以及專利信息的團(tuán)隊(duì)，是非常主要的。

4.2.4 建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)

在企業(yè)內(nèi)部建立一個風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，對整個技術(shù)引進(jìn)過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，有助于企業(yè)控制風(fēng)險、減少損失。

5 結(jié)語

通過調(diào)研和對鈦合金關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)進(jìn)行了系統(tǒng)對比分析，明確了鈦合金技術(shù)引進(jìn)的方向，鎖定了引進(jìn)的目標(biāo)和技術(shù)路線，通過詳細(xì)的篩選選擇出要引進(jìn)的重點(diǎn)技術(shù)。從鈦合金重點(diǎn)技術(shù)：合金熔煉、鍛造、變形控制、擠壓成形技術(shù)、模具、表面處理等技術(shù)中選擇引進(jìn)的方向，斷其轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)中的專利是否與技術(shù)引進(jìn)的內(nèi)容相關(guān)，以避免其濫竽充數(shù)[11]。其次可以判斷其提供的專利是否為自有專利，對其轉(zhuǎn)讓的專利，判斷其法律狀態(tài)是否有權(quán)，根據(jù)其持續(xù)繳費(fèi)的情況判斷其技術(shù)的重要程度，同時也要分析出讓方的核心專利是否包含在其轉(zhuǎn)讓的專利中，以免遺漏，避免技術(shù)引進(jìn)中的法律和技術(shù)風(fēng)險。